Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — FY2026 Earnings Presentation
30 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 2026
Slide 1: 2026年3月期 決算説明資料
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（東証プライム市場 コード:9332） 2026年３月期 決算説明資料 2026年５月
Slide 2: 目次
目次 １ 決算概要（2026年３月期） ２ サービス別業績（2026年３月期） ３ インダストリー戦略 ４ 日総グループの人材育成 ５ 日総グループのダイバーシティ推進 ６ 今後の見通し（2027年３月期） ７ 株主還元方針 ８ 財務状況（2026年３月期） ９ 中期経営計画の達成に向けて Copyright ⓒ 2026 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 1
Slide 3: 決算概要：サマリー
決算概要：サマリー 2026年３月期 サマリー ●連結売上高及び在籍人数は、M＆Aの寄与により増加も、連結営業利益は前期比で減少 全体の売上高の約4割を占めるオートモーティブは、関税の影響から脱却し回復基調にあったものの、中東情勢 の影響により、第4四半期の最終局面で稼働が悪化 ●セミコンは、稼働計画に遅れが生じていたものの、第4四半期からのデータセンター、AI関連の需要増などを背 景に人材ニーズが拡大、通期では在籍人数、売上高ともに増加 ●エンジニア系は、セミコンでの高スキル領域への配属が進み、再び在籍人数は増加基調。オートモーティブに 向けた人材育成拠点である『日総テクニカルセンター愛知』
Slide 4: 決算概要：2026年3月期 連結業績ハイライト
決算概要：2026年３月期 連結業績ハイライト ポイント （単位：百万円） 25年３月期 26年３月期 前年同期比 ・売上高は、M＆Aの寄与による 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 在籍人数の増加もあり前期比 で9.7％増加。 売上高 101,560 100.0% 111,430 100.0% 9,870 9.7% ・販管費は、 M＆Aによる販管人件 売上総利益 17,441 17.2% 18,842 16.9% 1,401 8.0% 費、システム投資、グローバル人 販管費 13,886 13.7% 15,652 14.0% 1,766 12.7% 材活用に向けた投資、個人株主増 に
Slide 5: 決算概要：2026年3月期 連結営業利益増減分析
決算概要：2026年３月期 連結営業利益増減分析 連結営業利益 前期比 （単位：百万円） 16,000 14,000 +9,870 12,000 10,000 8,000 M＆Aによる M＆Aによる 費用増加 間接人員の M＆Aによる増加 教育研修費 等 増加及び役員 社員募集費を システム、グローバル 6,000 △7,682 の増加 等 効率的に活用 等 人材活用への投資、 のれん償却費、 △787 +7 株主優待 等 4,000 3,555 △1,005 3,190 M＆Aにより売上高、原価人件費 △768 ともに増加 2,000 0 前期営業利益 売上高 原価人件費 その他原価 販管人
Slide 6: 決算概要：2026年3月期 四半期単位の連結業績
決算概要：2026年３月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 30,000 29,403 28,861 1,400 28,200 28,000 1,182 1,215 26,175 1,200 26,000 25,164 25,210 24,964 1,083 25,152 25,010 1,009 23,660 24,323 992 23,721 1,000 24,000 892 878 22,000 800 20,000 601 552 600 500 464 18,000 429 400 16,000 200 14,000 12,000 0 １Q
Slide 7: 決算概要：業績予想に対する進捗計画及び進捗実績
決算概要：業績予想に対する進捗計画及び進捗実績 【修正後】連結売上高進捗計画と実績 【修正後】連結営業利益進捗計画と実績 上期 下期 上期 下期 100.0% 100.0% 90.0% 下期 90.0% 下期 80.0% 80.0% 52.5% 52.0% 70.0% 70.0% 70.2% 66.9% 60.0% 60.0% 50.0% 50.0% 40.0% 40.0% 30.0% 上期 30.0% 20.0% 47.5% 47.5% 20.0% 上期 29.8% 29.8% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 連結売上高進捗計画 連結売上高実績進捗率 連結営業利益進捗計画 連結営
Slide 8: サービス別業績：グループ会社一覧
サービス別業績：グループ会社一覧 NISSOホールディングス株式会社 日総工産株式会社 製造派遣、製造請負、職業紹介等 製造生産系 エンジニア系 株式会社ベクトル伸和 製造請負、製造派遣 等 人材 人材 サービス サービス 株式会社アイズ 製造派遣、ITエンジニア派遣、FA支援 等 日総ブレイン株式会社 事務系派遣、BPO 等 事務系人材サービス 株式会社ニコン日総プライム 人材派遣、人材紹介 等 その他の人材サービス 日総ぴゅあ株式会社 軽作業請負、物販 等 Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ ホールディングス株式会社 Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ株式会社 製造派遣、製造請負、職業紹介等 製造生産系 エンジニア系
Slide 9: サービス別業績：サービス別売上高
サービス別業績：サービス別売上高 ※内部取引は消去 その他のサービス 総合人材サービス その他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 86,374百万円 2% エンジニア系 エンジニア系 13,058百万円 人材サービス 12％ 2026年３月期 連結売上高 事務系 2,106百万円 111,430百万円 （前期比：9.7%増） その他の 人材サービス 6,226百万円 製造生産系 その他のサービス（介護・福祉・警備等） 人材サービス 78％ その他 3,664百万円 Copyright ⓒ 2026 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights
Slide 10: サービス別業績：製造生産系人材サービス
サービス別業績：製造生産系人材サービス ポイント 製造生産系 売上高 製造生産系 売上総利益率（月平均） （四半期単位） （単位：百万円） （単位：％） ４Qの製造生産系の売上高は、M＆A 25年3月期 26年3月期 28.0 の寄与に伴う在籍人数の増加もあり 25,000 22,073 22,954 22,342 24.0 25年3月期 26年3月期 前年同期比で15.5％増加。 22,000 19,616 20,107 19,337 20.0 17.2 17.2 17.6 17.7 19,004 19,383 （４Q累計では10.1％増加） 19,000 16.0 17.0 16.8 17
Slide 11: サービス別業績：エンジニア系人材サービス
サービス別業績：エンジニア系人材サービス ポイント エンジニア系 売上高 エンジニア系 売上総利益率（月平均） （四半期単位） （単位：百万円） （単位：％） ４Qのエンジニア系の売上高は、 25年3月期 26年3月期 25年3月期 26年3月期 キャリアチェンジ推進等による在籍 3,600 3,354 3,449 28.0 24.0 22.4 人数増加もあり、前年同期比で 3,200 3,061 3,192 3,086 3,107 20.0 21.3 21.1 20.6 2,823 11.0％増加（４Q累計では12.3％ 2,800 2,612 16.0 17.7 17.9 増加）。一人当た
Slide 12: サービス別業績：事務系・その他の人材サービス
サービス別業績：事務系・その他の人材サービス 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 1000 900 25年3月期 26年3月期 ４Qの事務系の売上高は、在籍人数の 800 25年3月期 26年3月期 900 800 減少もあり前年同期比で3.6％減少。 700 600 573 548 564 523 569 528 524 506 700 559 532 554 555 550 600 517 508 495 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２
Slide 13: サービス別業績：その他のサービス（介護・福祉・警備等）
サービス別業績：その他のサービス（介護・福祉・警備等） その他のサービス 売上高 その他のサービス 売上総利益率 ポイント （四半期単位）（単位：百万円） （月平均） （単位：％） 1,400 25年3月期 26年3月期 24.0 25年3月期 26年3月期 1,200 • その他のサービスでは、介護・福 1,000 921 953 1,000 20.0 16.3 18.6 19.9 祉サービス、警備に加え、製造系 800 765 789 775 778 767 16.0 12.6 システム開発受託などを展開。 600 12.0 400 8.0 11.2 10.5 10.9 10.6 • ４Q
Slide 14: インダストリー戦略：インダストリー別売上高
インダストリー戦略：インダストリー別売上高 第４四半期（累計） インダストリー別 第４四半期 インダストリー別状況※前年同期比 連結売上高構成比 （単位：百万円） オートモーティブ セミコンダクター エレクトロニクス インダストリー インダストリー インダストリー （自動車製造・ （半導体製造業界） （電子機器製造業界） EV関連製造業界） 売上高 （累計） 減少 増加 微増 11,231 ＋1.0％ 11,338 （11.1％） （10.2％） 在籍 13,460 15,379 人数 減少 増加 増加 ＋14.3％ （13.3％） （13.8％） 稼働 状況 増加 増加 増加 41,304
Slide 15: インダストリー戦略：2027年3月期 インダストリー別動向
インダストリー戦略：2027年３月期 インダストリー別動向※当社独自予測 オートモーティブインダストリー セミコンダクターインダストリー エレクトロニクスインダストリー （自動車製造・EV関連製造業界） （半導体製造業界） （電子機器製造業界） くもり 晴 曇時々晴 設備 投資 停滞 ☼ 拡大 徐々に拡大 くもり 曇時々晴 曇時々晴 生産 横ばいから微減 緩やかに増加 緩やかに増加 動向 くもり 晴 晴 ☼ ☼ 稼働 通常稼働 通常稼働 通常稼働 動向 も要注視 くもり 晴 曇時々晴 要員 動向 横ばい ☼ 増員 緩やかに増員 前期末にかけて回復基調だったものの、中東情勢の動向次第では、事業お
Slide 16: 日総グループの人材育成：全国に広がる育成拠点
日総グループの人材育成：全国に広がる育成拠点 【参考】施設における研修の一括受託 苫小牧トレーニングセンター いわて半導体関連人材育成施設「Ⅰ－ＳＰＡＲＫ」 （北海道苫小牧市） 岩手県北上市村崎野 長野県知事 認定職業訓練校 （北部産業業務団地内） 日総テクニカルセンター中日本 （長野県岡谷市） 宮城県知事 認定職業訓練校 日総テクニカルセンター東日本 （宮城県栗原市） 滋賀県知事 認定職業訓練校 日総EVテクニカルセンター関西 （滋賀県近江八幡市） 太田トレーニングセンター 2024年3月開設 （群馬県太田市） 日総テクノセンター （神奈川県横浜市） 熊本県知事 認定職業訓練校 浜松トレーニ
Slide 17: 日総グループの人材育成：教育実績
日総グループの人材育成：教育実績 ● 2026年３月期 教育実績（延べ人数） ポイント 区分 研修内容 26年３月期 ・エンジニア系研修は、前期比で減少。 （直接系） 製造設備保全・製造設備技術 ※前期：1,852名 機械設計・生産技術 1,745名 エンジニア系研修 産業用ロボット特別教育等 ・ NISSO HR Development Service （直接系） ものづくり教育 職長教育 15,002名 （外部社員研修）のニーズは季節性 製造生産系研修 危険体感教育等 があるものの順調に拡大。 ※前期：534名 （直接系） コンプライアンス定期教育 キャリア支援研修 3,241名 その他研
Slide 18: 日総グループのダイバーシティ推進
日総グループのダイバーシティ推進 ● ダイバーシティ（人材多様化）の推移 ポイント 2025年３月期末 2026年３月期末 対前期比 • 日本国内の労働人口減少や高齢化 ダイバーシティ比率 31.9% 34.2% +2.3pt の進展を背景に、人材多様化への 対応が経営上の重要課題と認識。 1,322名 ダイバーシティ社員数 6,260名 7,582名 • 多様な人材が活躍できる企業であ （ご参考）ダイバーシティ区分別の人数と比率 るために、ダイバーシティ比率向 実績 百分比 実績 百分比 対前期比増減人数 （名） （名） 上に向けた活動を推進。 （％） （％） 女性社員数 4,691 23.
Slide 19: 今後の見通し：2027年3月期 通期連結業績予想
今後の見通し：2027年３月期 通期連結業績予想 不確実性の高い外部環境が続くなか、中東情勢の影響について一定の前提を置いた上で、オートモーティブの国内生産 は横ばいから微減、人材ニーズは横ばいを予想。セミコンは生成AI関連需要やデータセンターへの投資継続などを背景 に人材ニーズが高まり、それに連動してエンジニア系も堅調に推移すると想定。全体として増収増益を予想。 ●2027年３月期 通期連結業績予想数値（2026年4月1日～2027年3月31日） （単位：百万円） 26年３月期実績 27年３月期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 111,430 100.0%
Slide 20: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：円） （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ 30.00円 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 100% 安定した利益還元を継続することを基本方針 25.00円 25.00円 としております。 90% 25.00円 22.00円 80% 20.50円 2026年３月期の配当予定 20.00円 70% 60% １株当たり配当金額は25.00円（連結配当性向 15.00円 44.3% 40.1% 50% は44.3％）を予定しております。 35.4%
Slide 21: 財務状況：資本収益性・資本構成
財務状況：資本収益性・資本構成（2026年３月期） 経営に関する財務指標は以下の通りとなりました。 区分 KPI 25年３月期 26年３月期 指標目的 営業利益率 3.5% 2.9％ 資本収益性 ＲＯＥ 12.3% 10.9％ 収益性・効率性管理 ＲＯＩＣ 13.1％ 11.1％ 資本構成 財務レバレッジ 1.9 1.9 財務健全性 各収益性指標は前期比で低下も、主として将来成長に向けた先行投資を進めたことによる一時的な影響と認識。 ROICはWACC（約8.2％）を上回る水準。今後も資本効率の改善に向けた取り組みを継続。 ※ROE 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ ((期首自己資本 + 期
Slide 22: 財務状況：連結貸借対照表
財務状況：連結貸借対照表 （単位：百万円、%） 25年３月末 26年3月末 ポイント 金額 構成比 金額 構成比 増減額 ①企業結合 流動資産 20,408 65.3 20,528 59.6 119 株式の取得に伴う連結子会社の増加により、資産 現金及び預金 8,186 26.2 5,908 17.2 △2,277 及び負債が増加。 受取手形及び売掛金 11,223 35.9 13,098 38.1 1,874 固定資産 10,867 34.7 13,890 40.4 3,022 ②返済 有形固定資産 5,337 17.1 5,524 16.1 187 借入金の約定返済により固定負債の「長期借
Slide 23: 財務状況：連結キャッシュ・フロー計算書
財務状況：連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） ポイント 25年3月期 26年3月期 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 増減額 税金等調整前当期純利益3,182百万円等の収入 金額 金額 で、法人税等の支払額1,488百万円等の支出を 吸収して、1,535百万円の収入となりました。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,681 1,535 △146 有価証券の取得による支出200百万円、有形固 定資産の取得による支出210百万円、連結の範 囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 306百万円等を、保険積立金の解約による収入 投資活動によるキャッ
Slide 24: Hz S THOiE hk (CTT
Hz S THOiE hk (CTT
Slide 25: 中期経営計画の達成に向けて
中期経営計画の達成に向けて 成長スピードを上げて中期経営計画目標を達成するため 事業ポートフォリオの強化・業務効率の最大化を目指す ①事業ポートフォリオの多様化と拡充 既存サービスの細分化と新たなサービスの創出を進めることで、求職者 ニーズに即した多様な職種・職場を提供する。 ②グループの再編（事業再編） ③M＆A戦略の見直し グループの編成を見直すことで、アウトプットの最大化と キャッシュアロケーション方針の見直し、ターゲットと投資 効率化を目指す。 レベルの見直しを行い成長領域への重点投資を最適化する。 ④キャッシュアロケーションの見直し キャッシュの配分を見直し、戦略的投資および株主還元
Slide 26: ①事業ポートフォリオの多様化と拡充
①事業ポートフォリオの多様化と拡充 既存サービスの細分化と新たなサービスの創出を進めることで 求職者ニーズに即した多様な職種・職場を提供する AS-IS ｲﾒｰｼﾞ TO-BE ｲﾒｰｼﾞ 既存サービス 製造生産系 人材サービス 製造生産系人材サービス 物流関連 教育研修 採用代行 物流関連 教育研修 採用代行 サービス サービス サービス 既存サービスを細分化 エンジニア系 その他の エンジニア系 その他の 人材サービス 人材サービス それぞれのサービスの 人材サービス 人材サービス 専門性を高める その他のサービス 事務系人材 介護 警備 事務系人材 サービス サービス サービス サービス
Slide 27: ②グループの再編（事業再編）
②グループの再編（事業再編） 各社に分散している類似事業を整理し、各事業の専門性特化および業務効率の改善により、 成長スピードを加速させる組織体制へ 事業再編概念図 現状 類似事業の整理（組織再編） 目指す姿（想定） 課題 グループ会社の再編 事業ごとに会社化 ・各社に類似事業が分散 ・各社の経営資源を事業ごとに集約 ・各事業を専門特化し競争力を強化 ・シナジー創出に改善余地あり ・全体最適と効率化を実現 グループ各社 グループ各社 事業別各社 A社 D社 A社 D社 A社 B社 C社 E社 E社 工産 E社 F社 工産 F社 事業A 事業E 事業E 事業D 事業D 事業E 事業A 事業E 事
Slide 28: ③M&A戦略の見直し
③M＆A戦略の見直し 既存市場での事業拡大を最優先としたM&A戦略を策定 NISSO独自の育成・教育のノウハウを活用することで、人材のスキル高度化やサービス領域を拡張 既存市場 新規市場 ①既存事業の規模拡大（人材確保）に向けた同業買収 ③既存の強みを活かしつつ新規市場へ進出 既 存 製造派遣／請負 警備保障サービス 投資規模 サ ～20億円 ー 技術者派遣／請負 技術者派遣／請負 ビ （設備系保全・メンテナンス領域） 優先 （コンストラクション市場） 投資配分 ス その他の派遣／請負 約15％未満 投資規模 （小売、物流、介護福祉、ビルメンテ市場等） ～120億円 ②既存市場での付加価値を高
Slide 29: ④キャッシュアロケーション方針
④キャッシュアロケーション方針（2026年３月期～2028年３月期累計） 事業拡大に向けて、M&A投資を最重要項目としてキャッシュアロケーション方針を見直し 最適な資本構成や株価を意識した配当および自己株式取得による株主還元の強化にも注力 3年累計のキャッシュアロケーションイメージ キャッシュイン キャッシュアウト 【参考】 2026年３月期M&A投資実績 • Man to Man ホールディ ングス 新規借入 • オールジヤパンガード 100億円 既存市場での事業拡大を最優先した • SUBARU nw Sight M&A投資 M&Aを実践 合計23億円(ネット） 投資金額に応じて調整 14
Slide 30: お問い合わせ先
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスク や不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性 があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com