Takamatsu Machinery Co., Ltd. · TSE:6155

Takamatsu Machinery — FY2022 Earnings Presentation

37 slides from Takamatsu Machinery's earnings presentation, Jun 14, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会

    2022年3月期 決算説明会 2022年6月14日 高松機械工業株式会社(証券コード:6155)

  2. Slide 2: 目次

    目次 １ 連結決算内容 ２ 今期見通し 3 事業戦略 4 中期計画２０２４ （参考）会社概要 当資料は、作成時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的に判断し た一定の前提に基づいております。記載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとした経営環 境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があります。ご承知おきいただきますようお願いいた します。

  3. Slide 3: １ 連結決算内容

    １ 連結決算内容

  4. Slide 4: 連結累計決算状況

    連結累計決算状況 （百万円） 2021/3 2022/3 対前期比 対売上 対売上 増減率 金額 金額 増減額 （％） (%) （％） 売上高 13,432 100.0 16,720 100.0 + 3,287 + 24.5 売上原価 10,572 78.7 12,442 74.4 + 1,869 + 17.7 売上総利益 2,860 21.3 4,278 25.6 + 1,418 + 49.6 販管費 2,853 21.2 3,184 19.0 + 330 + 11.6 営業利益 6 0.0 1,093 6.5 + 1,087 + 16,636.0 経常利益 233 1.7 1,180 7.

  5. Slide 5: 連結累計決算状況 営業利益増減分析

    連結累計決算状況 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 （百万円） 収益の増加（費用の減少） （百万円） 設備投資額 減価償却費 費用の増加（収益の減少） 3,000 2,000 2,968 その他 減価 研究 売上高 償却費 開発費 その他の 1,000 637 △53 △19 △10 販管費 323 342 0 △321 2021/3 2022/3 工作機械 売上高 研究開発費 1,490 （百万円） 1,093 150 100 139 149 50 6 0 2021/3 2021/3 2022/3 2022/3 2021/3 2022/3 営業利益 営業利益  営業利益は、工作機械

  6. Slide 6: 工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移

    工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 15,000 7,000 13,321 6,000 6,128 6,064 5,000 5,838 5,874 10,000 8,118 4,000 3,251 3,252 3,476 3,341 6,727 6,092 3,000 7,898 1,641 5,000 4,934 1,909 2,352 6,064 2,215 3,560 5,325 2,000 5,202 2,531 (39.1%) 1,000 1,700 1,79

  7. Slide 7: 工作機械事業の状況

    工作機械事業の状況 受注の回復を最優先課題とし、 「自動車関連向け強化」と「新規開拓」を意識した営業活動を実施 自動車関連向けの更なる強化 新市場・新しい加工分野の開拓 ・変化していく自動車業界への対応 ・商社、ディーラとの連携を強化 ・自動化ソリューション提案の推進 ・建機、半導体、船舶、農機ほかへの ・地域ごとの受注実績を精査した販促活動 アプローチ強化による受注獲得 顧客の投資ニーズに適切に対応し 収益源の多様化を推進 更なる受注拡大 リアルとデジタルの両面からの営業活動 お客様との接点の 強化・多様化 MECT2021(名古屋)やEMO(イタリア)出展 オンライン展示会実施、SNSの活

  8. Slide 8: 工作機械事業の状況 海外受注高の推移

    工作機械事業の状況 海外受注高の推移 主要な国別 地域別 （百万円） （百万円） 2020/3 2021/3 2022/3 6,000 北米 ヨーロッパ アジア その他 5,202 1,068 △225 1,848 5,000 アメリカ (△44.1%) （－） (ー) 中国 349 535 1,041 4,000 2,503 48.1％ (△85.8%) (+53.3%) (+94.6%) 3,000 2,531 タイ 312 578 480 1,793 660 12.7％ (△75.7%) (+84.9%) (△17.0%) 2,000 1,174 46.4％ 112 67 397 ベトナ

  9. Slide 9: 工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移

    工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外売上高 国内売上高 営業利益 （百万円） 海外売上高 国内売上高 25,000 5,000 19,358 20,000 3,709 3,756 3,976 4,000 14,834 3,392 15,000 12,216 11,108 3,000 10,000 2,352 2,537 2,732 9,874 2,252 7,893 2,000 5,000 7,141 (36.9%) 1,645 3,214 4,960 (28.9%) (33.４%) 990 1,000 1,357 0 1,139 1,219

  10. Slide 10: 工作機械事業の状況 海外売上高の推移

    工作機械事業の状況 海外売上高の推移 主要な国別 地域別 （百万円） （百万円） 北米 ヨーロッパ アジア その他 2020/3 2021/3 2022/3 8,000 7,141 7,000 中国 2,572 595 1,247 (△11.6%) (△76.9%) (+109.6%) 6,000 1,175 457 893 4,960 タイ (+11.6%) (△61.1%) (+95.3%) 5,000 4,663 65.3％ 2,089 870 657 4,000 アメリカ 3,214 (+114.5%) (△58.3%) (△24.5%) 3,015 60.8％ 296 145 411

  11. Slide 11: あさひ工場の完成

    あさひ工場の完成 フラッグシップ・ファクトリー（旗艦工場）である 「あさひ工場」が2022年4月4日に操業を開始  環境に配慮した設備 ＳＤＧｓを意識し、  ＩＴの積極的活用 人にも環境にも優しい工場へ  安心・安全設計の製造フロア  社員の健康と楽しみをつくるカフェテリア あさひ工場概要 住所 石川県白山市旭丘4丁目13番地 敷地面積 36,375.42㎡ 延床面積 11,293.26㎡ 地下水を利用し 予冷・予熱効果が得られる 人員 約160名（主に営業部門、製造部門） 空調システムを導入 11

  12. Slide 12: あさひ工場の完成

    あさひ工場の完成 あさひ工場が当社の更なる飛躍に向けての足掛かりに 更なる生産拡大の体制確立 ・連結売上高300億円を目指す体制へ ・湿度や温度が一定に保たれた作業環境 ・多様なニーズにも柔軟に対応できる製造ライン あさひ工場製造フロア 本社⇔あさひ工場間の距離を解決 本社 ・本社とあさひ工場をつなぐコミュニケーションモニター ・最新鋭のＷＥＢ会議設備 ・全生産拠点の無線ＬＡＮ化 あさひ 常設コミュニケーション環境 12

  13. Slide 13: ＩＴ関連製造装置事業の状況

    ＩＴ関連製造装置事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 2,000 売上高 1,774 600 1,636 1,587 467 500 1,500 375 373 371 400 1,000 300 200 500 257 183 100 130 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3  半導体関連におけるリピート受注により売上高は堅調に推移 決算のポイント  製品構成比および材料費高騰の影響により営業利益は減少  WEBを活用した商社や取引先への積極的な営業活動 取り組み実績

  14. Slide 14: 自動車部品加工事業の状況

    自動車部品加工事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） （百万円） 1,000 売上高 営業利益 売上高 100 814 82 800 688 77 74 80 64 600 60 400 298 40 200 20 0 △33 △21 △29 0 △200 1Q 2Q 3Q 4Q 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3  取引先の減産の影響により生産高や利益を押し下げ 決算のポイント  「収益認識会計基準」の適用により、売上高が４億24百万円 減少（利益に対する影響はなし）  ライン負荷状況の監視と予防保全による可動率の向上 取り組み実績

  15. Slide 15: ２ 今期見通し

    ©) SHARBL

  16. Slide 16: 工作機械業界の動向

    工作機械業界の動向 （出典:日本工作機械工業会） 1,900 業界受注額の月別推移 億円 1,500 受注総額 1,000 外需 500 内需 0 2018 2019 2020 2021 2022  2020年5月を底に回復基調で推移し、2021年2月以降は1,000億円超が続く  先行きは、ウクライナ問題、コロナ感染拡大、部品不足、原材料高騰に注視が必要  自動化ニーズ等による需要増のほか、遅れていた自動車関連需要の回復も期待 16

  17. Slide 17: 業績予想

    業績予想 (単位:百万円) 2021/3 2022/3 2023/3予想 実績 実績 見込み 前期比 受注高 6,727 13,321 13,650 +2.5% 売上高 13,432 16,720 18,735 +12.0% 工作機械事業 11,108 14,834 16,741 +12.9% ＩＴ関連製造装置事業 1,636 1,587 1,650 +3.9% 自動車部品加工事業 688 298 343 +15.2% 営業利益 6 1,093 938 △14.3% 営業利益率 0.0% 6.5% 5.0% △1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 経常利益 233 1,180 1,044 △11.5% 親会社株主

  18. Slide 18: 業績予想 営業利益増減分析

    業績予想 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 （百万円） 収益の増加（費用の減少） （百万円） 設備投資額 減価償却費 費用の増加（収益の減少） 4,000 工作機械 その他 減価 2,968 売上高 売上高 償却費 3,000 45 研究 △259 開発費 その他の 2,000 販管費 △39 1,000 342 747 602 564 0 △466 2022/3 2023/3(計画) 研究開発費 1,093 938 （百万円） 200 150 188 100 149 2022/3 2022/3 2023/3 2023/3 50 営業利益 営業利益 0 (計画) （計画） 2022/3

  19. Slide 19: ３ 事業戦略

    ３ 事業戦略

  20. Slide 20: 主要戦略 １．受注高の拡大

    主要戦略 １．受注高の拡大 変化する市場への対応と開拓 新組織による事業体制の強化 ・省人化、ロボット、ＥＶ部品、ＳＤＧｓ、 カーボンニュートラル等のニーズ取り込み ・高付加価値なオプション群による ソリューション提案 ・工作機械事業本部の新設による 新しい営業手法の推進 生販一体の強化 ・ＦＡソリューション推進室による 自動化やロボットなどの新たな市場の開拓 ・コロナの環境下で培った ＷＥＢを活用した営業展開 20

  21. Slide 21: 主要戦略 ２．粗利拡大 ３．職場づくり

    主要戦略 ２．新しい挑戦による粗利拡大  本社工場の生産レイアウト見直し、設備投資  作りやすさを追求した製品開発  次世代ITシステムの構築  原材料高騰に対する適正な利益の確保 ３ヵ年計画による本社工場の生産性向上 ３．働きやすく、働きがいのある職場づくりと人材育成  社員エンゲージメントの向上による生産性向上  働きやすさを追求した本社機能の強化  現場経験の浅い若手社員の教育を担う部署の新設 本社食堂のリニューアル 21

  22. Slide 22: 主要戦略 ４．環境変化への対応

    主要戦略 ４．環境変化への対応  １００年に１度の自動車産業の大変革  サステナビリティ、SDGs、ESGに対する取り組み要請  創業90周年(2038年)に向けた社内プロジェクト ・トップ層（経営幹部）とミドルボトム層（中堅若手社員）で それぞれプロジェクトチームを立ち上げ、会社の未来について議論  サステナビリティの全社的な推進 ・モノづくりを通じたマテリアリティ（重要課題）の解決 高松機械工業のサステナビリティ基本方針 常に挑戦し続けるモノづくりを通じて、 企業価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献する 22

  23. Slide 23: 株主還元

    株主還元 配当方針 ◆株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、安定的な配当 水準を維持 ◆将来の利益の成⾧および企業価値の向上に資する事業投資に充当するため、必要な 内部留保を行う (円) 中間配当 期末配当 30 25円 25 22円 20円 20 15円 15 12円 10円 10 5 0 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 (計画) 23

  24. Slide 24: ４ 中期計画２０２４

    HAaTial 2 0 2 4

  25. Slide 25: 中期計画２０２４の概要

    中期計画２０２４の概要 基本方針 チェンジ!チャレンジ!２０２４! 当たり前を「変える」、新しいことに「挑戦する」 2024年度数値目標 連結売上高(億円) 売上高目標 連結営業利益率 2４0億円以上 連結営業利益率 219 （１） 187 ８％以上 167 営業利益率目標 8.5% 134 ８％以上 6.5% 連結ROE 5.0% （２） ８％以上 0.0% 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度 連結売上高 （３） 中期計画2021 中期計画2024 2４0億円以上 (2019年度～2021年度) (2022年度～2024年度) 25

  26. Slide 26: 中期戦略

    中期戦略 工作機械事業の 質的転換 ・コア事業で新しい価値を提供 収益構造の改善 過去最高 経営基盤の強化 連結売上高 ・付加価値と生産性の追求 ・人材への投資、 ２４０億円達成 あさひ工場の最大活用 加速する事業環境 サステナビリティの 変化への対応 実現 ・創業９０周年（２０３８年）に向けた ・ＥＳＧ視点での取り組みの加速 全社的プロジェクトチーム 26

  27. Slide 27: サステナビリティの実現

    サステナビリティの実現 サステナビリティに対する考え方・・・・・ 【環境】地球環境の保全と利用のバランスを維持し、持続可能な世界を目指すことを、重要な社会課題と認識 【社会】地域社会と共生し、成⾧発展する好循環を生み出すことが重要と認識 【ガバナンス】・社員すなわち「人材」こそが、企業の成⾧や発展の源泉であると認識 ・企業活動の土台である経営基盤の強化を重要な課題と認識 《サステナビリティ体系図》 27

  28. Slide 28: （参考）会社概要

    （参考）会社概要

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 会社名 高松機械工業株式会社 設立年月日 1961年7月1日 所在地 石川県白山市旭丘1-8 資本金 18億35百万円 発行済株式総数 1,102万株 正社員数 連結:611名 単体:533名（2022年3月末現在） 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード 6155） 29

  30. Slide 30: 事業内容

    事業内容 ＩＴ関連製造 液晶基板や半導体 工作機械事業 などに関係する （148億34百万円） 装置事業 製造装置の製造 （15億87百万円） • ＣＮＣ旋盤、周辺装置 の製造、販売、サービス・ メンテナンス 89％ 9％ 自動車部品 売上高 2％ 加工事業 構成比 （2億98百万円） 自社製旋盤による • コレットチャックの製造、 自動車部品の加工 販売 ※売上高及び売上高構成比は2022年3月期の数値です。 30

  31. Slide 31: 営業拠点・グループ会社

    営業拠点・グループ会社 国内営業拠点:９か所 海外グループ会社:９社 • ＴＭＵ（アメリカ） 関東、大阪、名古屋、 • ＴＭＥ（ドイツ） 浜松、厚木、 東北、 • ＴＭＴ（タイ） 北陸、信越、広島 • ＴＰＭＰ（タイ） • 喜志高松（中国） 国内グループ会社:２社 • 友嘉高松（中国） • ＰＴＴＩ（インドネシア） • タカマツエマグ • ＴＭＶＮ（ベトナム） • ＦＴＪ • ＴＭＭＸ（メキシコ） 国内では、自動車産業が盛んな地域での営業拠点の開設 海外では、ユーザの海外進出に対応すべくグループ会社の設立 迅速かつ適切なサービス・メンテナンスの提供 31

  32. Slide 32: 業種別受注先の状況

    業種別受注先の状況 自動車関連 8% 商社・代理店・官公需・学校 10% その他製造業 2022/３ 45% 金属製品 構成比 機械 14% 鉄鋼・非鉄金属 精密機械 18% 電気機械  これまでの主な納入先 トヨタ自動車 ・ ＳＵＢＡＲＵ ・ 日産自動車 デンソー ・ マツダ ・ 豊田自動織機 ・ ヤマハ ダイハツ ・ 本田技研 ・ 川崎重工業 ・ 三菱グループ 32

  33. Slide 33: 当社製品による加工例

    当社製品による加工例 自動車関連  自動車のエンジンやミッション、足回りの 部品など、幅広く使用される  ＥＶ（電気自動車）・ハイブリッドカー の部品にも使用される その他加工事例 新しい市場・新しい加工品 ● 建設機械 ● バイク ● 医療機器 分野の開拓にも注力 ● 航空機関連 ● 家電製品 33

  34. Slide 34: 自動化技術

    自動化技術 豊富なノウハウと製品群 • 早くから自動化技術に取り組み、実績を積み上げ • 自動化技術を組み合わせお客様に最適の生産ラインを提供 設計～製造まで一貫した生産体制 自動化装置・システムを自社で開発 当社ＣＮＣ旋盤 自動化装置群 お客様仕様の生産ライン 34

  35. Slide 35: 多様な製品ラインナップ

    多様な製品ラインナップ ユーザニーズに応える製品開発 高精度・高品質を維持しつつ生産性の向上を実現 機能を特化した 省エネ・省スペース 環境負荷の低減 戦略機種 新製品開発の取り組み 「DX」・「SDGs」・「カーボンニュートラル」の ３つのキーワードで 新製品開発を進めています。 ６月６日～１０日に開催した あさひ工場プライベートショーで注目の製品を多数展示 35

  36. Slide 36: 営業体制

    営業体制 提案型営業 営業員全員がセールスエンジニア 技術的専門知識を備えた営業員が 加工ラインや加工方法をその場で提案 地域密着型営業 国内・海外に広がるネットワーク 各地域のニーズに対応 ユーザからの リピート受注率 ％ 36

  37. Slide 37: https://www.takamaz.co.jp

    https://www.takamaz.co.jp

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