Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q3 2024 Earnings Presentation
24 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Nov 7, 2024
Slide 1: Doğan Holding 3. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 3. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu 7 Kasım 2024
Slide 2: 3Ç24 Öne Çıkanlar
3Ç24 Öne Çıkanlar Maliyet Baskısının Devam Ettiği Bir Dönem • Hepiyi Sigorta’nın hızlı büyümesiyle artan finansal katkı • Artan TL bazlı maliyetler ile faaliyet karlılığında baskı • Otomotiv sektöründeki regülasyon değişiklikleri Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 598 milyon USD solo net
Slide 3: Stratejik Aksiyonlar
Stratejik Aksiyonlar • 4 şirketimizin her birini 1 milyar USD değerlemeye ulaştırma yolunda önemli adımlar atmaya devam ettik. • Galata Wind devam eden yatırımlarıyla kapasitesini 297MW’a yükseltti. 2026 ve sonrası 1.086MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. • Hepiyi Sigorta Eylül sonu itibarıyla 430
Slide 4: 3Ç24 Özet Finansal Performans
3Ç24 Özet Finansal Performans Gelir FAVÖK* Net Kâr (mn TL) %26 Yıllık 1,245 24,146 19,119 1,024 -988 -7,846 3Ç23 3Ç24 3Ç23 3Ç24 3Ç23 3Ç24 • Sigorta işimizin güçlü gelir performansı (+) • Enflasyon sebebiyle artan TL bazlı • Faaliyet karlılığında düşüş (-) operasyonel maliyetler (-) • Yatırım faaliye
Slide 5: Madencilik Segmenti – Gümüştaş & Doku Madencilik
Madencilik Segmenti – Gümüştaş & Doku Madencilik Doğan Holding, Gümüştaş ve Doku Madencilik’in %75 Hissedarı Oldu Ana noktalar: Satın Alım Genel Bilgileri: • Doğan Holding, madencilik sektörüne giriş yaparak portföyünü genişletiyor • Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in %75’ini a
Slide 6: Madencilik Segmenti – Pazara genel bakış
Madencilik Segmenti – Pazara genel bakış Türkiye Maden İhracatı1, USD$ milyon Türkiye Maden İhracatı2, bin ton %7 Mermer Demir %1 Mermer Demir %21 %3 $1.087M $212M %5 2.362k ton 2.300k ton Bakır Borat Bakır Borat %40 $487M $191M 392k ton 483k ton %15 Çinko Kurşun 5,246 %9 Çinko Kurşun 31,722 $351M $
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Yılın ilk sekiz ayında elektrik üretimi bir önceki yıla göre %6 arttı. Gelir 760 626 -%18 1,933 1,691 -%13 • 2023 PTF ort. dolar bazında 97 iken 2024 PTF %31 azalarak 67 Brüt K
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Üçüncü çeyrekte yıllık bazda üretim %3 azalırken, gelirler yıllık Gelir 768 626 -%19 1,941 1,682 -%13 bazda %19 düştü. Brüt Kar 489 343 -%30 1,183 913 -%23 • Artan maliyetler m
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind 8 Doğan Holding 3Ç24 Sunumu
Slide 10: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi & Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Talep daralması ve ihracat yapan şirketlerimizde kur Gelir 6,365 4,786 -%25 17,621 15,366 -%13 baskısı nedeniyle gelirler 3. çeyrekte yıllık bazda %25 Brüt Kar 355 153 -%57 1,
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ Gelir 3,036 2,829 -%7 9,399 9,402 %0 • Beyaz eşya pazarının daralması ve kurumsal projelerde dönem Brüt Kar 118 39 -%67 1,187 655 -%45 kayması nedeniyle gelirlerde düşüş ya
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Yurt içinde daralan talep ve döviz bazlı gelirlerin TL olarak Gelir 1,062 921 -%13 2,966 2,839 -%4 Brüt Kar 244 129 -%47 725 496 -%32 küçülmesiyle büyüme baskılanmaktadır. FAVÖK
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ Gelir 564 397 -%30 1,584 1,222 -%23 • Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve kur baskısı nedeniyle Brüt Kar 19 29 %52 55 44 -%21 gelir %30 azalmıştır. FAVÖK 14 3 -%78 -24 -65 a.d. • Artan TL mal
Slide 14: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Satış adetlerindeki artışa rağmen artan fiyat rekabeti nedeniyle Gelir 7,890 7,461 -%5 17,119 21,453 %25 gelirler 3. çeyrekte yıllık bazda %5 azalmıştır. Brüt Kar 1,108
Slide 15: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü ∆ ∆ • Hepiyi Sigorta’nın güçlü büyüme performansı segment gelirlerini Milyon TL 3Ç23 3Ç24 9A23 9A24 Gelir 3,191 10,208 %220 10,563 20,477 %94 önemli ölçüde olumlu etkilemiştir. VÖK -7,848 1,619 a.d. 883 6,241 %6
Slide 16: Finans & Yatırım Segmenti - Hepiyi Sigorta
Finans & Yatırım Segmenti - Hepiyi Sigorta Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 2,288 430 2,117 1,834 1,555 1,617 1,205 1,266 173 744 414 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. 2024 3Ç24 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı %4 %3 %2.8 %17 %1.4 %76 Ara.23 3Ç24 Tr
Slide 17: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 3Ç24’te %28 artışla 693 mn Gelir 543 693 %28 1,985 2,201 %11 TL oldu. Brüt Kar 245 351 %43 908 992 %9 FAVÖK 110 193 %76 546 450 -%18
Slide 18: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 3Ç24 Genel Görünümü Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ • Enflasyona paralel kira artışları sebebiyle 3Ç24’te gelirler yıllık Gelir 371 372 %0 851 898 %6 bazda yatay seyretti. Brüt Kar -105 59 a.d. 287 193 -%33 FAVÖK -1
Slide 19: Ekler
Ekler
Slide 20: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ Milyon TL 31.12.23 30.09.24 ∆ Gelirler 19,119 24,146 26% 50,072 62,086 %24 Dönen Varlıklar 78,746 76,830 -%2 Satılan Malın Maliyeti -16,510 -22,591 37% -40,532 -55,147 %36 Duran Varlıklar 48,172 54,467 %13 Brüt Kar 2,609 1,555 -40% 9,539 6,
Slide 21: Ekler
Ekler Gelir Kırılımı Net Nakit / (Borç) Kırılımı Milyon TL 3Ç23 3Ç24 ∆ 9A23 9A24 ∆ Milyon TL 31.Ara.23 30.Eyl.24 ∆ Elektrik Üretimi 760 626 -%18 1,933 1,691 -%13 Elektrik Üretim ve Ticaret -842 -725 -%14 Sanayi ve Ticaret -6,272 -6,582 %5 Elektrik Gelirleri 760 626 -%18 1,933 1,691 -%13 KAREL -4,074
Slide 22: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 3Ç24 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 3Ç24 Finansalları Otomotiv Ticaret Finansman İnternet ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret ve Toplam ve Yatırım Eğlence Yatırımları Milyon TL Pazarlama Gelir 626 4,786 7,461 10,208 693 372 24,146 Gelir Payı 3% 20% 31% 42% 3% 2% 100% FAVÖK 35
Slide 23: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Özge Atay Yatırımcı İlişkileri Müdür ozgea@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 22 Doğan Holding 3Ç24 Sunumu
Slide 24: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix