Hamakyorex Co., Ltd. · TSE:9037
Hamakyorex — Q2 FY2023 Earnings Presentation
38 slides from Hamakyorex's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算補足資料
2023年3月期第2四半期 決算補足資料 東京証券取引所市場第一部：9037 【日向センター】
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2023年3月期第２四半期概況 Ⅱ. 2023年3月期下期に向けて Ⅲ. 2023年3月期第２四半期実績 Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略 Ⅴ. 参考情報 2
Slide 3: Ⅰ. 2023年3月期 第２四半期概況
Ⅰ. 2023年3月期 第２四半期概況 3
Slide 4: Ⅰ-1．2023年3月期第２四半期の業績
Ⅰ-1．2023年3月期第２四半期の業績 営業収益は、649億62百万円（前年同期比 +6.0% ） 経常利益は、 60億90百万円（前年同期比 +5.7% ） の増収増益 項目 対前期比 対前期比増減主な要因 営 業 収 益 +3,695百万円 ・物流センター事業での運営の充実と新規稼働したセン ターが順次業績に寄与 64,962百万円 (+6.0%) ・M＆A効果 営 業 利 益 +123百万円 ・物流センター事業で生産性向上及び収益増加 ・M＆A効果 5,628百万円 (+2.2%) 経 常 利 益 +326百万円 6,090百万円 (+5.7%) 親会社株主に帰属する 四 半 期 純
Slide 5: Ⅰ-2．収益構造
Ⅰ-2．収益構造 （百万円） （百万円） 連結営業収益(左目盛) 連結経常利益（右目盛） 70,000 7,000 5,764 6,090 60,000 6,000 5,329 5,111 4,725 50,000 4,372 5,000 4,031 40,000 4,000 30,000 3,000 20,000 2,000 10,000 1,000 49,292 50,218 53,662 60,314 57,675 61,267 64,962 0 0 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 連結業績 営業収益 ２期連続増収（過去最高） 営業利益 ２期連続増益
Slide 6: Ⅰ-3．セグメント情報の推移
Ⅰ-3．セグメント情報の推移 （連結：百万円） 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 増減 (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (増減率；%) 営業収益 27,256 34,980 34,596 37,660 40,685 +3,024 物流センター ( 50.8%) ( 58.0%) ( 60.0%) ( 61.5%) ( 62.6%) ( +8.0%) 事業（3PL) 営業利益 2,970 3,806 3,954 4,573 4,905 +331 営業収益 26,405 25,334 23,079 23,606 2
Slide 7: Ⅰ-4．物流センター事業(3PL)の概況
Ⅰ-4．物流センター事業(3PL)の概況 （百万円） 前年同期比 +3,024 7
Slide 8: Ⅰ-5．物流センター事業の稼働状況
Ⅰ-5．物流センター事業の稼働状況 新規受託及び稼働 ① ② ③ ④ ①+②-③-④ 前期受託 当期 稼働 当期 取扱品目 未稼働memo 未稼働 受託 既存※1 新規※2 未稼働 メディカル/ヘルスケア 3社 1社 2社 フード - アパレル 1社 1社 ホームケア 2社 4社 2社 3社 1社 その他 - 計 2社 8社 3社 3社 4社 ※1 既存の物流センター内に稼働した案件 / ※2 新規拠点にて稼働した案件 物流センター数 2022年9月30日現在 自社センター 49 （488,608㎡） 借用センター 103 （821,306㎡） 計 152 （前年度末比+22） 8
Slide 9: Ⅰ-6．物流センター事業の取扱カテゴリー別売上高
Ⅰ-6．物流センター事業の取扱カテゴリー別売上高 2022年3月期第2四半期累計 2023年3月期第2四半期累計 その他 その他 1% 1% メ デ ィカル/ メ デ ィカル/ ヘルス ケア ヘルス ケア フード フード 25% 24% 33% 32% 37,660 百万円 40,685 百万円 ホー ムケア ホー ムケア 20% 23% ア パレル ア パレル 20% 21% ※2023年３月期第２四半期より、カテゴリー名を変更しております。 なお、比較のため、2022年3月期第２四半期につきましても、変更後のカテゴリー名にて表記 しております。 9
Slide 10: Ⅰ-7．貨物自動車運送事業の概況
Ⅰ-7．貨物自動車運送事業の概況 （百万円） 前年同期比 +671 ※近物レックスグループとは、近物レックス㈱とその子会社５社です。 （都運輸㈱、三重近物通運㈱、茨城県貨物自動車運送㈱、㈱エービーエクスプレス、近物ロケーションサービス㈱） 10
Slide 11: Ⅱ. 2023年3月期 下期に向けて
Ⅱ. 2023年3月期 下期に向けて 11
Slide 12: Ⅱ-1．2023年3月期 業績予想
Ⅱ-1． 2023年3月期 業績予想 （百万円） 連結業績 前期比 計画 （増加率） +6,905 営 業 収 益 132,000 ( +5.5% ) +785 営 業 利 益 11,900 ( +7.1% ) +442 経 常 利 益 12,400 ( +3.7% ) 親会社株主に帰 属す +182 7,300 る 当 期 純 利 益 ( +2.6% ) 設 備 計 画 9,000 *** （百万円） セグメント別業績予想 計画 前期比 （増加率） 営業収益 81,600 +4,636 ( +6.0% ) 物流センター事業 営業利益 9,700 +389 ( +4.2% ) 貨 物 自 動
Slide 13: Ⅱ-2．中期経営計画
Ⅱ-2．中期経営計画 （百万円） 2022年3月期 (計画) 2023年3月期 (計画) 2024年3月期 (計画) 連結 連結 連結 営 業 収 益 125,000 130,000 135,000 経 常 利 益 11,500 11,800 12,400 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 6,750 6,900 7,200 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 358.84 366.81 382.76 営 業 収 益 経 常 利 益率 9.2% 9.1% 9.2% 設 備 投 資 計 画 90億円 90億円 90億円 （2021年５月11日公表） 連結営業収益（左目盛） 連結経常利益
Slide 14: Ⅱ-3．今後の取り組み①
Ⅱ-3．今後の取り組み① １．３ＰＬ事業を軸とする事業展開 ①DX推進部を新設し、物流センターの省人化 ・関東の物流センターにて、物流ロボット導入により入出荷作業の一部省人化を実現 ・カメラ認証技術及び自動搬送ロボットの活用により更なる省人化を目指す ②EC物流の拡大（ラストワンマイル）と自社配送の取組み 事業展開しているEC物流センターのノウハウを活かし、成長見込まれる EC物流の受託拡大（ラストワンマイル）と自社配送を推進する ③事業採算・リスクを勘案し、積極的な設備投資を行う ・既存の物流センターにおいても省人化設備の導入を積極的に行っていく ・物流センターの自社倉庫建設を積極的に行って
Slide 15: Ⅱ-4．今後の取り組み②
Ⅱ-4．今後の取り組み② ４．新規顧客獲得に向けた取組み ①既存の組織・職務・各関連会社にとらわれず、グループ全体での新規顧客獲得に向けた営業を行う ②物流センター事業での年間受託件数15社を目指す ５．海外戦略への取組み ①国内の顧客満足度を向上させるため、ニーズに応じた海外展開を図る ②インド国内の完成車輸送の拡大とコールドチェーン物流の開発促進する ６．ESGへの取組み ①物流センター事業 太陽光発電システム導入によるCO２削減 入荷車両管理システムの導入による車両の待機時間削減 ②貨物自動車運送事業 CO２排出量の少ない車両の導入 ③共通 積載率のUP及び共配による車両効率の向上 倉庫
Slide 16: Ⅲ. 2023年3月期 第２四半期実績
Ⅲ. 2023年3月期 第２四半期実績 16
Slide 17: Ⅲ-1．四半期会計期間別(３ヶ月)の業績推移
Ⅲ-1．四半期会計期間別(３ヶ月)の業績推移 (連結：百万円） 第１四半期 第２四半期 前期比 前期比 2022/6 （増減率） 利益率 2022/9 （増減率） 利益率 +1,936 +1,759 営業収益 32,547 － 32,415 － ( +6.3% ) ( +5.7% ) △25 +149 営業利益 2,888 8.9% 2,739 8.5% ( △0.9%) ( +5.8% ) +100 +225 経常利益 3,172 9.7% 2,917 9.0% ( +3.3% ) ( +8.4% ) 親会社株主に +158 +116 帰属する四半 1,958 6.0% 1,705 5.3%
Slide 18: Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間の業績推移
Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間(3ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計 （4～6月） （7～9月） （4～9月） 前期比 前期比 前期比 当期実績 当期実績 当期実績 （増減率） （増減率） （増減率） 物 +1,596 +1,428 +3,024 流 営業収益 20,356 ( +8.5% ) 20,328 ( +7.6% ) 40,685 ( +8.0% ) セ ン タ +146 +185 +331 ー 営業利益 2,536 ( +6.1% ) 2,368 ( +8.5% ) 4,905 ( +7.3% ) 貨 +339 +331 +671 物 営業収益
Slide 19: Ⅲ-3．経費・人件費
Ⅲ-3．経費・人件費 [49,155] [55,239] [52,781] [55,762] [59,334] (百万円) 50.0% 60,000 45.0% +3,572 +2,981 +6,084 △2,458 40.0% 50,000 33.2% 32.3% 32.4% 33.0% 32.7% 35.0% 40,000 30.0% 営業経費 35,747 35,558 38,116 25.0% 人件費 30,000 34,117 売上人件費比率 31,345 20.0% 20,000 15.0% 10.0% 10,000 19,491 20,204 21,218 17,810 18,6
Slide 20: Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞
Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞ [119,184] [122,773] [129,295] [135,672] [139,879] (連結：百万円) 140,000 +4,206 +6,376 現金及び預金 +2,025 +6,522 40,921 120,000 +3,588 38,445 33,715 31,872 100,000 31,810 有形固定資産（その 他） +1,344 80,000 60,000 流動資産 86,105 87,832 89,177 79,602 82,431 40,000 有形固定資産 20,000 無形固定資産 5,204 5,836 6,586 6,456
Slide 21: Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞
Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞ [119,184] [122,773] [129,295] [135,672] [139,879] (百万円) 60% 支払手形及び買掛金△301 140,000 短期借入金 +370 +4,206 未払法人税 +269 +6,376 +6,522 120,000 +3,588 51.1% 52.7% 53.2% 50% 49.9% 47.4% 35,967 長期借入金 △221 35,644 35,482 100,000 36,539 34,184 19,167 18,435 40% 18,493 80,000 18,764 18,030 利益剰余金 +2
Slide 22: Ⅲ-6．有利子負債（借入金）
Ⅲ-6．有利子負債（借入金） [22,286] [22,025] [22,801] [22,698] [22,847] (百万円) 25,000 +775 △102 +149 △260 20,000 15,460 14,610 14,854 15,000 14,780 14,813 短 期 一年以内 10,000 長 期 2,221 2,347 2,907 1,750 1,754 5,000 5,462 5,586 5,866 5,645 4,598 0 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2022/9 (予想） 中 間 22
Slide 23: Ⅲ-7．キャッシュ・フロー
Ⅲ-7．キャッシュ・フロー (百万円) 営業活動 投資活動 財務活動 7,000 6,497 6,005 5,538 5,323 5,500 4,533 4,000 2,500 1,000 -500 △794 △1,534 -2,000 △1,833 △2,415 △2,684 △2,816 △2,636 △2,883 △3,111 -3,500 △4,029 -5,000 -6,500 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 23
Slide 24: Ⅲ-8．設備投資・減価償却費
Ⅲ-8．設備投資・減価償却費 (百万円) 連結 設備投資（左目盛） 個別 設備投資（左目盛） 連結 減価償却費（右目盛） 個別 減価償却費（右目盛） 6,000 3,500 5,443 3,000 5,000 4,807 2,932 2,389 2,569 2,665 2,500 2,535 4,000 3,259 2,000 3,000 2,707 1,500 2,212 1,983 996 1,130 2,000 959 1,460 1,000 971 1,352 965 1,000 688 500 327 0 0 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 24
Slide 25: Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略
IV. LMbLyIAZORR é SRO BRB
Slide 26: Ⅳ-1．2023年３月期第２四半期の業績
Ⅳ-1．2023年３月期第２四半期の業績 営業収益は、 183億 75百万円 （前年同期比 +1.3% ） 経常利益は、 2億 97百万円 （前年同期比 △43.0 % ） の増収減益 項目 対前期比 対前期比増減要因 ・新規で沖縄向けの貸切輸送増加 営 業 収 益 +227百万円 ・燃料サーチャージ収入の収受 18,375百万円 (+1.3%) ・人件費の増加 営 業 利 益 △239百万円 ・軽油費の増加 255百万円 (△48.4 %) ・運送外注費の増加 ・営業外収益の増加 車両売却 経 常 利 益 △224百万円 ・営業外費用の減少 支払利息 297百万円 (△43.0 %) 当期純
Slide 27: Ⅳ-２．近物レックスの下期取組み
Ⅳ-２．近物レックスの下期取組み １．収益力の強化 ◎輸送量の確保 ・新規と既存の増量 ◎燃料サーチャージ収入の収受 ◎グループ間取引の拡大 ◎運賃是正の計画 ２．輸送の効率化 ◎同業との連携 ３．雇用確保 ◎ドライバー採用の強化 27
Slide 28: Ⅴ. 参考情報
V. Ss lam HAMAKYOREX
Slide 29: Ⅴ-1．経営理念
Ⅴ-1．経営理念 「物」に携わる者として、 「人と接するときは、心を込めて」 心 「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」 「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」 「物を運ぶときは、心を込めて安全に」 「如何なるときにも感謝の心を大切に」 を基本テーマに取組んでおります。 29
Slide 30: Ⅴ-2．経営方針
Ⅴ-2．経営方針 物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、 地味ではあるが信頼された重要な存在。 当企業グループは信頼に応えて効率的な事業活動の展開と継続的で質の 高い成長を図り、お客様第一、品質第一を基本に、企業としての 社会的責任を果たしてまいります。 また、短期的な収益にとらわれず、長期的な視点に立った経営を行い、 ３ＰＬ物流における質的内容の日本一を目指します。 30
Slide 31: Ⅴ-3．プロフィール
Ⅴ-3．プロフィール 会社概要（2022年9月30日現在） ⚫ 社 名 株式会社ハマキョウレックス (HAMAKYOREX CO., LTD.) ⚫ 設 立 1971年2月 ⚫ 資 本 金 65億4,733万円 ⚫ 決 算 期 3月31日 ⚫ 従 業 員 数 連結 5,295名、単体 859名 ⚫ 発 行 済 株 式 数 19,012,000株 ⚫ 株 主 数 4,160名 ⚫ 事 業 内 容 物流センター事業（3PL）、貨物自動車運送事業 ⚫ 連 結 子 会 社 26社 ⚫ 営 業 収 益 連結 649億62百万円 単体 244億74百万円 ⚫ 経 常 利 益 連結 60億90百万円 単体
Slide 32: Ⅴ-4．事業紹介
Ⅴ-4．事業紹介 当社グループは、 物流センター事業と貨物自動車運送事業を中心に 展開しております。 物流センター 貨物自動車 事業（３ＰＬ） 運送事業 ㈱スーパー 高塚運送㈱ レックス ㈱ハマキョウ 近物レックス㈱ ㈱ロジ・レックス レックス 東海乳菓運輸㈱ シュタープ㈱ 松本運送㈱ 千代田運輸㈱ 大浜運輸㈱ ㈱HMKロジ サービス 浜松興運㈱ 千葉三港運輸㈱ ㈱シティーライン 栄進急送㈱ 藤栄運輸㈱ マルコ物流㈲ 大一運送㈱ 中神運送㈱ 東日本急行㈱ 他7社 32
Slide 33: Ⅴ-5．物流センター事業
Ⅴ-5．物流センター事業 2022年４月１ 日に東日本急行株式会社(本社：東京都大田区) の株式を取得し、 同日よりハマキョウレックスグループに新たに加わりました。 社 名 東日本急行株式会社 本 社 所 在 地 東京都大田区大森北一丁目17番４号 代 表 者 代表取締役社長 重松 正利 設 立 1971年４月 東日本急行式会社 トラック 資 本 金 40 百万円 事 業 内 容 一般貨物自動車運送事業 倉庫業務 従 業 員 213名 （2022年９月30日現在） 東日本急行株式会社 倉庫 33
Slide 34: Ⅴ-6．物流センター事業
Ⅴ-6．物流センター事業 当社は３ＰＬ（3rd Party Logistics）を おこなっております。 ３ＰＬとは、『荷主様に対して物流改革 を提案し包括して物流業務を受託す ること』であり、一般的には、『荷主様 が物流業務を外部委託（アウトソーシ ング）すること』を指します。 ３ＰＬの主な目的は、「物流コスト削 減」「戦略的ロジスティクスの構築によ る利益追求」です。 お客様にとって最適な物流通をご提 案し、「物流を通じてお客様へ利益を 還元する」ことが最も重要な役割であ ると考えております。 34
Slide 35: Ⅴ-7．当社の特長・強み
Ⅴ-7．当社の特長・強み コスト競争力 現場力 当社は、「コミュニケーション」を重要視し、社員・パート・アルバイトを含 めた「全員参加」による現場主導での自社運営を実施。 「日計収支※1」・ 「生産性向上」によるコスト削減を荷主様へ提案し、物流費削減を支援い たします。 ※1 日計収支とは、各拠点で、日々決算を行い、その日１日の損益を把握する仕組みです。これにより、その日の問題点を翌 日の改善につなげ、日々の無駄なコストを削減していくための当社の仕組みであります。 35
Slide 36: adh,
adh, | WR I —B (20229 R208) Betty I—_ 49 (488,608.47mi) aap g9— | 103(821,306.44m) (4) ARRAS] ise - Ibe LUP oTHSSeM 2<leevg— ABR /152(1,309,914.91 mi) BRB AMAL @2A—-N—L vy IAA @OY +» by DARL FR ARRHAL RAASTMAL V+ a9LvIzZM{ Bewvgs— RiheReys— ML y DARA BHAT 4 DIL I— SERA PBF 4 AILEY I— AERA dea Bevs—
Slide 37: ＩＲ関係問合せ先・担当者
ＩＲ関係問合せ先・担当者 執行役員 管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之 経営企画室課長 河島 康男 TEL 053-444-0054 37
Slide 38: 将来見通し等に関する注意事項
将来見通し等に関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来に おける当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保 証するものではありません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合におい