Tomoe Engineering Co., Ltd. · TSE:6309
Tomoe Engineering — Q1 FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Tomoe Engineering's earnings presentation, March 2023
Slide 1: FRO R
FRO R TSANG AL RERMRRE LH BR 2023843529
Slide 2: 2023年10月期 第1四半期業績のご報告
２０２３年１０月期 第１四半期業績のご報告 For Sustainable Future
Slide 3: 2023年10月期第1四半期決算のご報告 業績結果(連結)
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 前年比 ２３/01 ２２/01 増減 （％） コメント 機械 ▲107 売上高 11,128 9,960 +1,167 +11.7 化学品 ＋1,275 売上 機械 ▲182 総利益 2,575 2,406 +168 +7.0 化学品 ＋351 営業 機械 ▲264 利益 558 528 +29 +5.7 化学品 ＋294 経常 利益 550 559 ▲8 ▲1.6 為替差損益▲39 四半期 純利益 390 689 ▲299 ▲43.4 固定資産売却益▲456 一株当たり 当期純利益 （円） 39.15 69.
Slide 4: 機械製造販売事業
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）-1 機械製造販売事業 （単位：百万円） ２３年1月期（実績） ２２年1月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 1,815 ▲5.6 － 1,923 － 売上 総利益 520 ▲26.0 28.7 703 36.6 営業 利益 ▲301 － ▲16.6 ▲36 ▲1.9 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 4
Slide 5: 機械製造販売事業 品目区分別
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）-2 機械製造販売事業 （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 2 / 0 1 173 218 466 859 官 需 2 3 / 0 1 19 150 418 588 差 異 ▲154 ▲67 ▲48 ▲270 2 2 / 0 1 17 17 421 457 民 需 2 3 / 0 1 132 0 362 494 差 異 +114 ▲17 ▲58 +37 2 2 / 0 1 150 0 457 607 海 外 2 3 / 0 1 285 0 446 732 差 異 +135 0 ▲10 +125 2 2 /
Slide 6: 化学工業製品販売事業
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）-1 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２３年1月期（実績） ２２年1月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 9,312 +15.9 － 8,037 － 売上 総利益 2,054 +20.7 22.1 1,702 21.2 営業 利益 860 +52.1 9.2 565 7.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 6
Slide 7: 化学工業製品販売事業 部門別
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）-2 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 22/01 23/01 差異 化学工業製品販売事業 8,037 9,312 +1,275 合成樹脂関連 1,159 1,373 +214 工業材料関連 1,494 1,437 ▲57 鉱産関連 1,193 1,462 +269 化成品関連 1,938 2,123 +184 機能材料関連 919 1,407 +487 電子材料関連 1,246 1,415 +168 その他（洋酒） 85 93 +8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o-
Slide 8: 第1四半期B/S(連結)
２０２３年１０月期第１四半期決算のご報告 （４）第１四半期Ｂ／Ｓ（連結） （単位：百万円） 前年比 2３年1月 ２２年10月 増減 （％） 主な増減要因 現預金 ▲2,319 流動資産 34,886 35,980 ▲1,094 ▲3.0 電子記録債権 ＋786 仕掛品 ＋586 固定資産 9,744 9,762 ▲17 ▲0.2 資産合計 44,630 45,742 ▲1,111 ▲2.4 前年比 2３年1月 ２２年10月 増減 （％） 主な増減要因 契約負債 ＋502 流動負債 9,604 10,675 ▲1,070 ▲10.0 賞与引当金 未払法人税等 ▲963 ▲738 固定負債 813
Slide 9: 2023年10月期 通期業績見通し
２０２３年１０月期 通期業績見通し For Sustainable Future
Slide 10: 通期決算見通し 業績見通しの前提について
２０２３年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） ・日本経済は設備投資は伸び悩んだものの、個人消 費と輸出の伸びを背景にプラス成長となりました。 一方、海外においては、米国経済は堅調に推移し ているものの、中国および欧州経済は成長率が鈍 化しています。 ・半導体不足による自動車減産、原材料や部品不足、 資源価格高騰、物流停滞、物流コスト上昇など 世界経済は引き続き不透明なリスクを抱えていま す。 ・202３年10月期の連結業績予想につきましては 202２年12月14日に公表した連結業績予想から 変更はありません。 www. t om o- e . c o. j p 10
Slide 11: 業績の見通し(連結)
２０２３年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） ２３年10月期見通し ２２年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 47,380 +3.9 － 45,588 － 売上 総利益 11,330 +2.1 23.9 11,093 24.3 営業 利益 2,940 ▲10.9 6.2 3,299 7.2 経常 利益 2,970 ▲13.2 6.3 3,421 7.5 親会社株式に 帰属する 2,040 ▲23.3 4.3 2,659 5.8 当期純利益 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 w
Slide 12: 機械製造販売事業 見通し
２０２３年１０月期 通期決算見通し （２）-1 機械製造販売事業 （単位：百万円） 2３年1０月期見通し ２２年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 13,610 +19.8 － 11,356 － 売上 総利益 4,425 +9.7 32.5 4,032 35.5 営業 利益 880 ▲2.6 6.5 903 8.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 12
Slide 13: 機械製造販売事業 品目区分別見通し
２０２３年１０月期 通期決算見通し （２）－2 機械製造販売事業 （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 2 / 1 0 884 995 2,643 4,523 官 需 2 3 / 1 0 949 1,213 2,627 4,790 差 異 +64 +218 ▲15 +266 2 2 / 1 0 562 129 2,201 2,892 民 需 2 3 / 1 0 1,070 201 2,238 3,511 差 異 +508 +72 +36 +618 2 2 / 1 0 1,595 0 2,344 3,939 海 外 2 3 / 1 0 2,829 167
Slide 14: 化学工業製品販売事業 見通し
２０２３年１０月期 通期決算見通し （３）-1 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 2３年1０月期見通し ２２年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 33,770 ▲1.4 － 34,232 － 売上 総利益 6,905 ▲2.2 20.4 7,060 20.6 営業 利益 2,060 ▲14.0 6.1 2,396 7.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 14
Slide 15: 化学工業製品販売事業 部門別見通し
２０２３年１０月期 通期決算見通し （３）－2 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２ ０ 2 ２ 年 ２ ０ 2 ３ 年 差 異 1 0 月 期 実 績 10月期見通し 化学工業製品販売事業 34,232 33,770 ▲462 合成樹脂関連 5,274 5,426 +151 工業材料関連 5,996 5,705 ▲291 鉱産関連 4,907 5,102 +194 化成品関連 8,142 7,600 ▲542 機能材料関連 4,207 4,818 +610 電子材料関連 5,451 4,877 ▲574 その他（洋酒） 252 242 ▲10 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのた
Slide 16: 2023年の取り組み
２０２３年の取り組み
Slide 17: SDGsへの取り組み強化
2023年の取り組み ◆SDGsへの取り組み強化◆ ①経営戦略上の重要課題 ・社会的課題解決に向けた取り組み推進 ②様々なビジネスチャンスの創出 ・新たな市場開拓 ・事業領域の拡大 ・環境や社会の変化を見据えた新商材開発 ③体制整備 「サステナビリティ推進委員会」の設置 ・ＳＤＧｓ関連に対する取り組み把握・認定・推進 ・取締役会に適宜報告（取締役会による監督） 「持続可能な社会の実現」 「持続的な企業価値向上」に貢献 ※当社が考える個々の取り組みとSDGs上の17目標との関係性についてはアイコンで表示しております。 www. t om o- e . c o. j p 17
Slide 18: SDGsへの取り組み強化 再生可能エネルギー
2023年の取り組み ◆SDGsへの取り組み強化◆ 国内主力工場の全使用電力を 再生可能エネルギー由来へ ２０２２年４月２日より、サガミ工場の 使用電力を再生可能エネルギー由来の 「非ＦＩＴ 非化石証書付電力」へ 切り替えることで同工場の遠心分離機を はじめとする製品は全て、 １００%再生可能エネルギー由来の 電力を用いて生産されることになります。 従来よりサガミ工場に設置されている www. t om o- e . c o. j p 太陽光パネル 18
Slide 19: 機械製造販売事業 国内展開
2023年の取り組み （１）－１ 機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 官公庁需要 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 元請受注の拡大 民間需要 民間市場への営業強化 化学工業、食品、半導体分野への営業力強化 新用途開発分野 医薬分野の市場調査と営業力強化 ディスク型遠心分離機 食品分野、化学工業分野など ディスク型遠心分離機 www. t om o- e . c o. j p 19
Slide 20: 機械製造販売事業 海外展開
2023年の取り組み （１）－２ 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ ・ 北南米市場 Houston,TX ・ Tomoe Engineering USA, Inc. を柱に以下市場を開拓 ・化学工業分野 ・食品分野 機械販売、アフターサービス ・エネルギー分野 部品、修理 ・半導体分野 ・リサイクルプラスチック分野 中国市場 ・巴栄機械設備(太倉)有限公司を柱に以下市場を開拓 サガミ工場,大和市 ・化学工業 ：PVC, POM, PVB, CPVC, PX, PPS等 ・新規分野への積極かつ戦略的営業展開による販売。 巴栄機械設備 （太倉）
Slide 21: 機械製造販売事業 海外展開 第3の拠点
2023年の取り組み （１）－３ 機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 市場調査に基づき、海外の新たな国・地域での 販売網の強化・拡充と拠点づくりを積極的に検討 ・米国、中国市場に次ぐ第３の拠点作りの検討。 →まずは販売拠点としての進出を検討。 将来的には部品調達、競争力のある機械製造を目指す。 →得意とする石油化学工業分野に注力。 www. t om o- e . c o. j p 20
Slide 22: バイナリー発電装置・AIデカンタ・CentNIO
2023年の取り組み （１）－４ 機械製造販売事業 バイナリー発電装置（100～150kW級） 未利用熱をクリーンなエネルギーに変換するバイナリー発電システム。 2021年11月より国産バイナリー発電装置の開発プロジェクト始動。 2023年7月より販売開始。 AIデカンタ自動運転制御システム CentNIO(セントニオ) AIが遠心分離機の最適制御を行うことで、 省電力・コスト低減・生産性向上を実現。 CentNIO ナビゲーションキャラクター Fumee(フューミー) www. t om o- e . c o. j p 22
Slide 23: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2023年の取り組み （２）－１ 化学工業製品販売事業 アフリカ、アジアなど 世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・建築・接着剤向け セラミックバルーン（軽量化） ・耐火物・セラミックス向け ジルコニア、炭化ケイ素（高耐久） 国内外の様ざまな社会インフラの充実に答える為、 新規商材の採用や海外展開を図る。 www. t om o- e . c o. j p 23
Slide 24: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2023年の取り組み （２）－２ 化学工業製品販売事業 アフリカ、アジアなど 世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・プラスチック(自動車部品、家電)向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・樹脂コンパウンド向け 三酸化アンチモンマスターバッチ （樹脂難燃材、作業環境改善、安全性向上） ・内外装建材、園芸向け バーミキュライト（耐火性能向上、保水） ウォラストナイト (補強、寸法安定性向上) 自動車・建材材向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 24
Slide 25: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2023年の取り組み （２）－３ 化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ関連商材（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2023年の取り組み （２）－４ 化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・パワー半導体向け 高機能セラミックス（高効率化） ・半導体製造装置および産業用設備向け 高機能セラミックス および特殊黒鉛（耐腐食性） ・自動車ブレーキパッド向け（銅フリー） 弾力性黒鉛（環境対策） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー パワー半導体市場における用途およびシェアの拡大。 省エネ化市場への新規商品開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2023年の取り組み 欧州、アジアなど （２）－５ 化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体後工程向け ボンディングツール（半導体組立治具） 検査・搬送用部材 ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム （成形した半田シート：接合、放熱） 半導体市場の動向を注視し、既存商材の販路 拡大と海外ビジネスの立ち上げに注力。 ボンディングツール www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2023年の取り組み 主に国内調達・販売 （２）－６ 化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂関連製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム 表面処理機 ＳＤＧｓへの対応で環境対応商材の拡販に注力。 競争力のある小型表面処理機の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 海外事業
2023年の取り組み 中国 ： 加工・商社 香港・タイ・ベトナム・ （２）－７ 化学工業製品販売事業 マレーシア・チェコ ： 商社 海外事業 プラハ ・星際塑料（深圳）有限公司 香港・深セン 合成樹脂のコンパウンド加工事業 地区 バンコク ハノイ ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 クアラルンプール ・巴恵貿易（深圳）有限公司 中国国内での商社事業 ・巴恵貿易（深圳）有限公司 上海分公司 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイでの商社事業 ・TOMOE TRADING VIETNAM CO., LTD. ベトナムでの商社事業 ・
Slide 30: 化学工業製品販売事業 開発事業
2023年の取り組み （２）－８ 化学工業製品販売事業 開発事業 ・環境対応型商品 バイオ・再生プラスチック ・次世代半導体関連 SiCパワー半導体用 ＳiＣパワー半導体製造装置 エピタキシャル装置 ・新規ビジネスの創出 各部門の枠を超えた開発、新規分野の開拓 ｅコマース： ｅコマースによる国内外への商材販売の取組み → 化学工業製品販売事業では『ＳＤＧｓ』 『脱炭素社会の実現』をキーワードに事業展開！ www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: SeieaHAS d540)
SeieaHAS d540) CHBdOMDESCAWELE