Intage Holdings Inc. · TSE:4326
Intage — Q2 FY2023 Earnings Presentation
32 slides from Intage's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年６月期 第2四半期決算説明資料
機関投資家・アナリスト様向け決算説明会 2023年６月期 第2四半期決算説明資料 株式会社インテージホールディングス 証券コード：4326 2023年２月９日
Slide 2: 連結損益計算書サマリー
連結損益計算書サマリー 2 上期は増収減益、消費財サービスおよびヘルスケアにおける市況環境の厳しさを 受け、売上・利益ともに予測値を下回る結果に 連結損益計算書 （百万円） 21/12実績 22/12実績 前年比（％） 増減額 22/8予想 対予想比（%） 売上高 29,131 29,960 ＋2.8 ＋829 31,000 △3.4 営業利益 2,619 1,976 △24.6 △643 2,700 △26.8 経常利益 2,701 2,213 △18.1 △488 2,900 △23.7 親会社 株主利益 1,980 1,651 △16.6 △329 2,100 △21.4 ＥＰＳ（円）
Slide 3: 営業利益変動要因および四半期業績推移
営業利益変動要因および四半期業績推移 3 パネル調査やCRおよび海外の売上増加に伴う利益貢献の一方、 売上拡大を見込んだ体制強化に伴う人件費・経費増および領域拡大を目指した投資の増加 （百万円） 20,000 売上高推移 15,000 10,000 5,000 0 １Q（7～9） ２Q（10～12） 2,000 営業利益推移 主な減益要因（計画外含む） 投資進捗 1,500 ・売上が計画を下回り、商品構成も計画ズレが発生 ・売上拡大を見込んだ前倒しの体制強化（人件費） ・CXMPFおよびSCIリニューアル (年間約6.5億予定) 1,000 ・新規事業領域で先行した経費の増加（人件費・経費）
Slide 4: 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー
連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー 4 （百万円） 連結貸借対照表要旨 22/6 22/12 増減 摘要 流動資産 27,612 27,564 △47 売掛金や仕掛品が増加したものの、現金及び預金の減少により減少 固定資産 18,020 17,593 △427 主に投資有価証券の減少により減少 資産合計 45,633 45,158 △475 流動負債 12,535 13,824 ＋1,288 主にコミット借入金の増加により増加 固定負債 2,274 2,193 △81 主に退職給付に係る負債やリース債務の減少により減少 負債合計 14,810 16,017 ＋1,207 純資
Slide 5: マーケティング支援（消費財・サービス）の状況
マーケティング支援（消費財・サービス）の状況 5 原材料費の急激な高騰がメイン顧客である消費財メーカーを直撃 消費財メーカー・小売業ともに価格戦略が最大かつ最優先の課題へ 業績 マイナス影響 リサーチ予算の引き締め、価格戦略以外のリサーチニーズや商談が一時的に停滞 ・リサーチ予算の引き締め a 特にパネル調査は予算引き締め等の影響を受け、商品MIXが期初計画と乖離 ・メーカーの新商品開発数の減少によるリサーチニーズの一時的停滞 ・価格戦略以外のマーケティング課題に対するリサーチニーズの一時的停滞 ・小売販促、広告領域に関する商談機会が一時的に停滞し新規サービスが低迷 業績 プラス影響 グローバ
Slide 6: セグメント別業績 マーケティング支援（消費財・サービス）
セグメント別業績 マーケティング支援（消費財・サービス） 6 商品別売上 増収減益 （百万円） 1,589 21/12期 22/12期 前年同期比 営業利益率 その他 1,558 +31% 2,796 海外 2,128 売上高 18,167 19,241 ＋5.9% Ｃｏ 1,330 1,377 ＣＲ-Ｗeb以外 2,050 2,047 営業利益 1,140 639 △43.9% 3.3% ＣＲ-Ｗeb 4,091 +5% 4,290 ＜決算のポイント＞ • パネル調査、カスタムリサーチ事業が伸長も、消費財メーカーを中心 とした予算圧縮およびリサーチニーズ停滞の影響を受け計画を下回る パネル調
Slide 7: マーケティング支援（ヘルスケア）の状況
マーケティング支援（ヘルスケア）の状況 7 製薬企業の業績はまだら模様、外資の一部では円安影響を受け 国内では新薬上市の減少が続く 当社業績にも影響を及ぼしている ・前年の体制変更による影響も受け、リサーチ事業におけるCRは案件獲得のスピードが鈍化 ・CROはGCP（※）の市況が上向いており（下右図）、当社では上期に大型案件を獲得 ・新薬上市やガイドライン減少の影響が響き、プロモーションおよびエデュケーションは苦戦が続く PhaseⅠ～Ⅲ 製造販売後調査等 （億円） 製造販売後臨床試験 派遣業務 活動状況 サービス開発や営業活動や製造体制の強化が一部成果に 2,000 その他フェーズ 390
Slide 8: セグメント別業績 マーケティング支援（ヘルスケア）
セグメント別業績 マーケティング支援（ヘルスケア） 8 商品別売上 減収減益 （百万円） その他 336 352 21/12期 22/12期 前年同期比 営業利益率 1,251 プロモーション ▲10% 1,125 売上高 7,506 7,298 △2.8% 1,662 +5% ＣＲＯ 1,749 営業利益 1,304 1,116 △14.4% 15.3% ＣＲ 2,435 ▲8% 2,247 ＜決算のポイント＞ • ㈱インテージヘルスケアにおいて、主力事業であるリサーチ事業が前年度の 体制変更に伴う一部案件抑制からの回復に遅れが生じ、前年を下回る水準で パネル調査 推移 1,821 1,82
Slide 9: セグメント別業績 ビジネスインテリジェンス
セグメント別業績 ビジネスインテリジェンス 9 分野別売上 減収増益 （百万円） 21/12期 22/12期 前年同期比 営業利益率 DX 801 +15% 924 売上高 3,457 3,420 △1.1% BPO 999 営業利益 174 220 ＋26.4% 6.4% △3% 972 ＜決算のポイント＞ △8% DX案件の推進および堅調な内部売上によって稼働率が向上 SI 1,657 1,524 • ㈱インテージテクノスフィアにおいて、コロナ影響を受けていた既存業界 向けソリューションの売上が引き続き前年を下回るものの、回復の兆しが見 られる （百万円） • ＤＸ支援領域の案件獲得は堅調
Slide 10: Snowflake社との連携によるDX支援
Snowflake社との連携によるDX支援 10 データクラウド企業であるSnowflake社との連携による お客様企業のデータ活用の支援事例が増加 インテージグループの提供価値 インテージグループの提供価値 インテージテクノスフィア インテージ データ活用への理解とデータエンジニアリング力、 信頼性の高いPOSデータ所有に基づく Snowflake社との共創実績 POSクレンジング技術 DX支援事例 顧客：製薬メーカーなど マーケティングデータを始めとする自社の様々なビジネスデータをSnowflakeをデータ基盤として採用するにあたってのpocから実際の 構築までをインテージテクノスフィアが
Slide 11: 今後の成長戦略 トピックス 業績予想
今後の成長戦略 トピックス 業績予想 ©INTAGE GROUP
Slide 12: 第13次中期経営計画
第13次中期経営計画 12 ビジネスの 第13次中期経営計画 基本方針 デザインを変えよう！！ お客様と生活者の「変わる」とともに Reframe ,Connect ,Create 顧客ビジネス戦略（構築＆）実行パートナー ３年後に データを核として顧客ビジネス課題解決や意思決定に深く関与・伴走 目指すべき姿 そしてビジネス創造と変革に寄与できる存在へ これを実現するためのビジネススタイル、サービス、商品の確変・変革をいとわない 企業風土の構築を目指す ©INTAGE GROUP
Slide 13: 成長イメージ
成長イメージ 13 当社の強みを活かし、コア事業のアセットを活用しながら 「扱うデータの拡張 × データの価値化 × データ活用の仕組み化」をもってお客様課題に対応 データ量・データ活用の増加と共にインテージグループの成長を実現する 成長 少子高齢化・成熟社会への対応課題の解決を支援 デジタル化への対応課題の解決を支援 成熟市場（国内）・成長市場（海外） における生活者理解の支援 事業拡張による成長 コア事業の オンライン強化 コア事業の底堅い成長 With Corona After Corona New Normal 時間 ©INTAGE GROUP
Slide 14: マーケティング支援（消費財＆サービス）の成長戦略
マーケティング支援（消費財＆サービス）の成長戦略 14 コア事業（リサーチ） 事業拡張（脱リサーチ・販促事業等） １．アウトカムアプローチによるコアビジネスの成長 ２．RnIシナジー発揮による、CXマーケティング リサーチを通じて顧客のマーケティングに伴走し、 プラットフォームの確立 課題解決、ビジネス成果（アウトカム）に継続的 に貢献 パネル調査 カスタムリサーチ ＋ 3．協業によるメディアプランニング支援の実現 ４．小売・メーカーにおけるビジネス変革の推進 ROI※ニーズの高まりを背景に、テレビ・デジタル 小売業-消費財メーカー間の、データの共有・ 双方の広告効果測定プロダクトを強化し、広
Slide 15: ITG（インテージ）×RnI（リサーチ・アンド・イノベーション）
ITG（インテージ）×RnI（リサーチ・アンド・イノベーション） 15 × 取組みステップ STEP１ RnIプロダクトにインテージ事業資産を組み込み、マネタイズ加速 マーケティングのアジャイル化を推進する次世代リサーチの充実と拡販 進捗 RnIの売上は引き続き計画を上回る インテージ顧客で提供価値の磨き込み進む STEP2 RnI特許活用したSCIのリニューアル コストイノベーションによる、大規模化、データ範囲拡張（生鮮・惣菜など） RnI技術を活用した新SCI稼働 進捗 5万ss データ収集を開始 SCIとCODEの連携活用デザイン 進捗 新SCI-CODE as CX FIELD（仮称）
Slide 16: RnIの売上は引き続き計画を上回る
STEP1 RnI（リサーチ・アンド・イノベーション）の売上は引き続き計画を上回る 16 • クイックリサーチサービスが好調 買いログTalk、買いログＱＡとは︖ ‒ 購買履歴に基づいた調査対象者選定に価値 ‒ 買いログTalk（セルフインタビュー）、買いログQA マーケッターが直接購買者と会話ができる 買いログTalk （クイックリサーチ）の顧客評価が高く前年2倍以上の成長 • インテージ顧客への展開と活用が寄与 ‒ 利用顧客の評価フィードバックから提供価値を磨き込み ‒ 顧客数拡大からリピート受注へのシフト マーケッターが直接購買者に素早く 簡単にアンケート可能な買いログQA ×
Slide 17: 新SCI 商用化検証終了 5万ss データ収集を開始
STEP2 新SCI 商用化検証終了 5万ss データ収集を開始 17 新SCIのリリースをお客様にご案内 ※2024年1月より5万sで正式サービス開始 ※2025年3月にデータ提供終了予定 調査協力者のベネフィット ※2025年1月より7万sに拡大予定 データ収集方法をリニューアル︕ スマートフォンアプリで簡単に入力でき、 現SCI 新SCI 対象者の入力負荷の軽減を実現 50,000ss 70,000ss スマートフォンアプリによるレシート、バーコードの スキャン方式を導入。購入ルートやレシート情報を自動で 識別することで、正確な全店個店レベルの捕捉が可能に。 レシートが無い場合はユーザー
Slide 18: SCIとCODEの連携活用で、顧客マーケティングPDCAに寄り添う
STEP3 24年第一弾リリースに向け、サービスコンセプトをお客様へご案内 18 SCIとCODEの連携活用で、顧客マーケティングPDCAに寄り添う ©INTAGE GROUP
Slide 19: 各業界の顧客基盤とつなげることでCODE会員拡充を図る
STEP3 各業界の顧客基盤とつなげることでCODE会員拡充を図る 19 デジタル化した現代マーケティングの本質を見失うことなく 生活者・顧客にとって価値ある体験の創造とファンづくりを目指す 1 各小売とデータ連携し 連動施策を実現 4 小売IDPOS連携を進め、メーカーと小売での 価値創造的な店頭施策に貢献 2 各種メディアとID連携 連動施策を実現 メディアを通じたファン獲得・育成の施策 1 開発・効果向上に貢献 2 3 メーカー会員基盤と連携 顧客理解を支援 購買履歴や顧客特性を連携し、メーカー会員基 盤のユーザー理解を高めファン化施策を高度化 4 CODEアプリに投資 メディア力を強化
Slide 20: マーケティング支援 海外事業について
マーケティング支援（消費財＆サービス）海外事業について 20 海外各国法人とdataSpring社の連携により、オンラインシフトを更に加速 現時点の海外拠点（CSG香港株式譲渡後） dSの状況 ・中国 ・タイ ・ベトナム ・インド ・業績好調で海外事業をけん引 ・シンガポール ・インドネシア ・米国 ・韓国 ・フィリピン ・アジア各国でAPI（Application Programming Interface）ツール提供会社との連携強化等により 海外CR（カスタムリサーチ）のオンライン比率 モニター数が順調に拡大 各国法人 各国法人 data オフライン オンライン Spring ・営業強化に
Slide 21: CSG香港の株式譲渡およびIAHの清算について
CSG香港の株式譲渡およびIAHの清算について 21 ＊2023年１月20日公表『当社連結子会社の異動および損益への影響について』 中国の事業展開の地理的拡大、アジアにおける事業展開のハブ機能の役割を狙い2013年に子会社化した 香港の事業会社について、近年の市場環境の急激な変化を勘案し香港からの撤退を決定 連結子会社２社の異動 香港におけるマーケティングリサーチ事業を営む 現在の董事長に株式譲渡 CONSUMER SEARCH HONG KONG LIMITED（以下「CSG香港」） 特別目的会社 英徳知亞州控股有限公司（以下「IAH」） 清算を実施 今後のアジア展開について 巨大な中国
Slide 22: INTAGE Open Innovation Fundについて
INTAGE Open Innovation Fundについて 22 当社グループの既存及び新規事業領域におけるアライアンスを加速 目的︓先進的なテクノロジー及びサービスとグループとの接点を創出する 投資実績一覧 ＊2023年1月現在26社に26.5億を出資 概要︓SBIインベストメント㈱と設立。規模は50億、運用期間は2027年3月まで マーケティング プラットフォーム ㈱リサーチ・アンド・イノベーション EverySense,Inc. 運用の特徴 ㈱Data Sign SBIインベストメント㈱のファンド機能（ソーシング・事業評価・モニタリングなど）を軸に ㈱Payke 運営。ソーシングから
Slide 23: 2023年6月期の業績予想
2023年6月期の業績予想 23 主として２Q業績結果等を勘案し、通期の業績予想を修正するも 下期に向け各種の取組みと経費マネジメントの強化徹底により挽回を図る 単位︓百万円 23/6期予想 23/6期予想 増減額 増減率 （参考）前期 (修正前） （修正後） 売上高 64,000 63,300 △700 △1.1% 60,232 営業利益 5,200 4,650 △550 △10.6％ 4,649 連結 経常利益 5,600 5,000 △600 △10.7% 4,952 親会社 株主利益 4,000 4,000 ±0 ー 3,418 マーケティング支援 売上高 41,300 41,000
Slide 24: 通期業績予想の修正について
通期業績予想の修正について 24 下期について マーケティング支援（消費財＆サービス）︓3月の繁忙期に向けた好調領域の案件獲得のアクション強化と計画費用のマネジメント 強化を実施。ただし、投資は新SCIのスタートに向け予定通り進捗させる マーケティング支援（ヘルスケア）︓安定的な製造体制の確立に向けた取り組みを強化するとともに、顧客との更なる リレーションおよび案件獲得のアクション強化により回復を目指す 年間予想の修正理由 売上：２Qまでの予想値との乖離、CSG香港の株式譲渡影響及び現時点での受注案件並びに新規案件の創出状況などを勘案して修正 営業利益・経常利益：上期の売上および下期計画費用の
Slide 25: 資本政策について
資本政策について 25 資本効率を重視し、最終利益を全額「株主還元」 と「成長投資」に振り向ける 前提条件：健全なBS 営業利益 事業の拡大／市場期待値の拡大 • 減価償却費相当 純利益 • 借入（必要な時） 株主還元 • 配当金 成長 • 費用性投資 ① 40%以上 • 自己株式取得 ② 投資枠 • （事業投資、R&Dなど） 資産性投資 （有形・無形資産、M＆Aなど） 2023年6月期 長期的な企業価値向上 ROE 12%程度を実現 ©INTAGE GROUP
Slide 26: 配当方針
配当方針 26 利益配分に関する基本方針に基づき、引き続き当期は42円の配当を予定 EPS（１株当たり １株当たり 配当性向 DOE（自己資本 当期純利益）（円） 期末配当金（円） （連結）（％） 配当率）（％） 2019年３月期 69.47 22.00 31.7 3.1 2020年６月期 41.99 30.00 71.4 4.3 （15か月分） （12か月換算：24.00） 2021年６月期 84.40 35.00 41.5 4.8 2022年６月期 86.31 38.00 44.0 5.0 2023年６月期 （予定） 105.06 42.00 40.0 5.3 ※2023年６月期（予定）の
Slide 27: 自社株取得結果について
自社株取得結果について 27 資本効率の向上及び株主への利益還元を目的として実施した自己株式の取得は、堅調な 株価水準を背景に、2022年12月２日をもって終了 自己株式取得の概要 （１）株式の種類 当社普通株式 （２）累計取得株式数 1,258,700 株（進捗率78.7％） （３）株式の取得価額の総額 2,000 百万円 （進捗率100%） （４）取得期間 2022年８月８日～2022年12月２日 （５）取得方法 株式会社東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 （ご参考）2022年12月31日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数（ 自己株式を含む） 40,426,000株
Slide 28: Purpose（志）と非財務価値
Purpose（志）と非財務価値 28 社会の公器への共感、信頼、働きがい・誇り、期待 社会 マイティモニター︓387万人（2023年1月現在） より良い製品 SCI︓52,500人/SRI＋︓6,000店 生活者 社会参加 Dr.パネル︓53,000人（2020年12月現在） ・サービス 患者 CODE会員︓220万人（2021年５月現在） 顧客体験 Cross Fact（調剤薬局数）︓2,442店（2021年 12月現在） 共感 Asia Panel CS調査 Our Purpose お客様 期待 調査協力者 豊かで可能性の広がる社会の創造 データ提供者 （企業） （社） 社会の 信頼 公
Slide 29: intage group Know today, Power tomorrow
$y intage group Know today, Power tomorrow
Slide 30: appendix
appendix
Slide 31: 四半期ごとの商品別売上高
四半期ごとの商品別売上高 １Q ２Q（累計） ２Q（単体） 単位：百万円 21年6月期 22年6月期 23年6月期 前年差 21年6月期 22年6月期 23年6月期 前年差 21年6月期 22年6月期 23年6月期 前年差 パネル 3,244 3,355 3,427 72 6,693 7,006 7,139 133 3,449 3,651 3,712 61 CR-WEB 1,516 1,788 1,860 72 3,554 4,091 4,290 199 2,038 2,303 2,430 127 C G CR-WEB以外 909 949 977 28 1,907 2,040 2,047 7
Slide 32: 四半期ごとの商品別売上高
四半期ごとの商品別売上高 ３Q（累計） ３Q（単体） ４Q（累計） ４Q（単体） 単位：百万円 21年6月期 22年6月期 前年差 21年6月期 22年6月期 前年差 21年6月期 22年6月期 前年差 21年6月期 22年6月期 前年差 パネル 10,262 10,655 393 3,569 3,649 80 13,741 14,273 532 3,479 3,618 139 CR-WEB 5,947 6,600 653 2,393 2,509 116 7,571 8,148 577 1,624 1,548 -76 C G CR-WEB以外 3,167 3,387 220 1,260 1,3