Tenpos Holdings Co.ltd. · TSE:2751
Tenpos Holdings Co.ltd — Q1 FY2025 Earnings Presentation
32 slides from Tenpos Holdings Co.ltd's earnings presentation, September 2024
Slide 1: 2025年4月期第1四半期 会社説明資料
株式会社テンポスホールディングス 2025年4月期第１四半期 会社説明資料 リサイクル屋で定年制が無いテンポスはSDGsそのものです スタンダード市場(証券コード2751) 作成：乙丸千夏 Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserved 1
Slide 2: 連結業績
連結業績 2025年4月期第１四半期 連結業績結果 （百万円） 2024年4月期 2025年4月期 2025年4月期 通期予想 増減率 第１四半期 第１四半期 通期（予想） 増減率(予想) 売上 8,330 11,461 37.6% 46,700 26.0% 営業利益 735 803 9.3% 3,660 29.6% 経常利益 805 860 6.8% 3,850 25.4% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 520 749 43.9% 2,470 25.2% ■増収の理由 • 物販事業は新店オープン顧客向けの営業強化により売上高増加。物販だけでなく経営コンサ ルティングサービスや物件紹介等
Slide 3: 連結業績の推移
連結業績の推移 2021年4月期第１四半期は第１回目緊急事態宣言の発令時期で、飲食事業が大打撃を 受けたが、翌年以降、物販事業がグループ全体を支えてきた。今期は、飲食事業にヤマトサカナ 株式会社も加わり増収増益となる。 （百万円） （百万円） （連結）第１四半期 売上高 （連結）第１四半期 営業利益 803 11,461 735 コロナ禍 530 521 8,330 7,333 6,900 7,358 5,824 264 (62) 2020.4 2021.4 2022.4 2023.4 2024.4 2025.4 2020.4 2021.4 2022.4 2023.4 2024.4 2025.
Slide 4: セグメント別の業績
セグメント別の業績 物販事業では、店頭販売・直販営業・通信販売でいずれも売上を伸ばすも、主力の店頭販売 （株式会社テンポスバスターズ）では、新規出店や社員250名への週５時間の教育投資などの影 響から減益となり、物販事業は前年同期比3.0%減となる。しかし成長投資として今後もトレー ニングや出店は継続していく。 （百万円） 2024年4月期 2025年4月期 2025年4月期 通期予想 科目 増減率 第１四半期 第１四半期 通期（予想） 増減率(予想) 売上高 5,902 6,814 15.5% 26,347 8.7% 物販事業 営業利益 699 678 △ 3.0% 2,659 6.1% 売
Slide 5: 事業会社の業績
事業会社の業績 成長戦略をとっている「テンポスバスターズ」「テンポスドットコム」「ディースパーク」 「あさくま」「ヤマトサカナ」は新規出店や新規事業の立ち上げのため販管費が増大。コスト 増大を賄うだけの売上が不足しているが、成長のための投資として今後も継続する。 ※数値は連結調整前の個別数字 （百万円） 今期 2024年4月期 2025年4月期 2025年4月期 通期予想 セグメント 事業 会社名 科目 増減率 見通し 第１四半期 第１四半期 通期(予想) 増減率(予想) 厨房 売上高 4,608 5,146 11.7% 20,100 8.7% テンポスバスターズ 店頭販売 営業利益 687
Slide 6: Dr.テンポスとは
Dr.テンポスとは テンポスバスターズが診断医・主治医の役割、各グループ会社が専門医 を担い、飲食店経営を総合的に支援する 【診断医】問診 売上・粗利・利益・人件費等の推移を確認し、店舗の状態を把握する。 テンポスバスターズ 問診内容から顧客に合わせた経営サポートを行う ① 集客支援 クーポンサイト掲載 ⑤ インバウンド、社食、テンポススター送客 ② 集客支援 ホームページ作成 ⑥ 格付診断士による診断・コンサル 【主治医】診療 ③ 集客支援 SNS運営代行 ⑦ 閉店物件紹介 ④ 無料POP・メニュー札の作成 ⑧ 閉店店舗の店長を人材派遣 テンポスバスターズ ⑨ 業務委託による飲食店展開 ⑩
Slide 7: Dr.テンポスの専門医集団
Dr.テンポスの専門医集団 テンポスグループが一体となり「Dr.テンポス」に取り組む （株）テンポスバスターズ 直営60店 ＦＣ10店 買取センター12拠点 物流センター２拠点 ⚫インバウンド、社食、テンポススター送客 ⚫看板・ファサードの現状分析と改善 ⚫格付診断士による診断・コンサル ⚫オープン前、オープン後の販促・集客 ⚫閉店物件紹介 ⚫人材教育（飲食道場） ⚫閉店店舗の店長を人材派遣 ⚫仕入先開拓、レシピ開発、原価管理、人件費率管理 ⚫業務委託による飲食店展開 ⚫5,000社の事業承継 （株）テンポスフードプレイス ⚫WEB集客支援 ●開業や経営に必要なサービスの紹介 ●Dr.テンポス
Slide 8: テンポスバスターズ 業績および成長戦略
テンポスバスターズ 業績および成長戦略 出店拡大 120店舗目指す Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserved 8
Slide 9: （単体）テンポスバスターズ
（単体）テンポスバスターズ 【国内最大】中古厨房機器販売店を全国７０店舗展開する ※2024年8月末現在 物販事業 年商263億 ※調整前数値 店頭販売 ネット通販 直販営業 ※今期着地予想 (株)テンポスバスターズ (株)テンポスドットコム キッチンテクノ(株) ➢ 年商201億 ＋ 42億 ＋ 35億 ➢ 全国70店舗(2024年時点)→120店舗戦略 ➢ 年間来店客数66万件 ➢ 会員数32万件 ➢ 中古厨房業界で売上１位（1強100弱） ➢ 創業1997年 ➢ ジャスダック上場2002年 Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right
Slide 10: （単体）テンポスバスターズ業績
（単体）テンポスバスターズ業績 ■増収の理由 • 新店オープン顧客の客単価アップにより増収 ■減益の理由 • 成長戦略として内装工事請負受注を強化している。しかし売上は増加するが、粗利率は低い。 • 「テンポスバスターズ」の新店舗には、各店から中古厨房機器を集めてオープンを盛り上げる施 策を実施。その結果、各店で中古厨房機器が不足し、物販の粗利率が減少。 • 教育投資の実施。店舗の営業時間を使い、社員250名に対し、週５時間のトレーニングを実 施。一人当たり3,000円の時給で換算すると、毎月15百万円の教育投資を行っている。 （百万円） （百万円） （単体）テンポスバスターズ （単体）テンポ
Slide 11: （単体）テンポスバスターズ新規出店
（単体）テンポスバスターズ新規出店 当第１四半期に１店舗オープン、第２四半期には２店舗をオープン。今期10店出店を計画。 店舗開発担当者の首が回らない。◎、▲、✕はオープン後の成績を表記。 当第１四半期 当第２四半期 ■2024年6月 堺店（大阪府） △ ▼2024年8月 旭川センター（北海道） ▲2024年8月 滋賀店（近江八幡市） 参考（前期通期実績） 新規出店・リニューアル ■2023年6月 ■2023年8月 ■2023年９月 （埼玉県）リニューアル ■2023年11月 ◎ ◎ ◎ ◎ 鈴鹿店（三重県） 川越店（埼玉県） 三芳中古製パン機械専門店 奈良店（奈良県） Copyright@2
Slide 12: 新店オープン客単価／売上
新店オープン客単価／売上 新店オープン顧客の売上高アップに力を入れている。ようやく客単価30万円を突破。しかし居酒 屋を開業する時の飲食店の機器・備品の予算は470万円に対して、テンポス新店オープン顧客 の客単価は32万円しかない。目指すは200万円である。 〈万円〉 〈百万円〉 通期 新店オープン客単価 第１四半期 新店オープン売上高 32.2 2,023 24.5 26.1 25.3 23.5 23.5 1,553 1,561 1,654 19.2 1,254 14.5 1,075 1,028 2018年 2019.4 2020.4 2021.4 2022.4 2023.4 2024.4
Slide 13: 新店オープン顧客の客単価アップ４つの施策
新店オープン顧客の客単価アップ４つの施策 2023年1月より不動産紹介及び内装工事の営業活動を開始。開業準備の早い 段階から新店オープン顧客を囲い込み、総合受注を獲得して客単価アップを目指す。 下記４つの営業施策で新店顧客の客単価をアップする 第１四半期の結果を○、△、✕で表記 ○ △ ✕ △ 格付診断士及び 内装工事 厨房/食器/家具/備品 物件紹介 業種別専門家の指導 元請け受注 一式の総合受注 による新店準備 （1件当たり300万円） （1件当たり300万円） 不動産紹介を専門に行う業 格付診断の申込は頂いてい 内装工事の請負は増えてき 客単価は上昇しているが、 務委託者の頑張りで紹介
Slide 14: 物件と内装工事を顧客に紹介する理由
物件と内装工事を顧客に紹介する理由 過去のテンポス 飲食店は内装工事が決まった後にテンポスバスターズに来店していた。しかし、この 段階から厨房機器一式を提案しても遅い。他社で決まっている場合が多い。その ため客単価が上がらない。 テンポス接客開始 物件探し 内装工事 厨房機器 オープン 今のテンポス 物件紹介、内装工事を提案し、飲食店開業の早い段階から顧客を囲い込み、厨房 機器一式の受注を増やす。内装工事も受注することで、さらに客単価を押し上げる。 ★テンポス資金調達支援から接客開始 資金調達 物件探し 内装工事 厨房機器 オープン 事業計画 内見同行 店づくりアドバイス 厨房提案開始 Cop
Slide 15: 物件紹介の方法
物件紹介の方法 閉店する飲食店から撤退する物件情報を入手し、新店オープンを計画している飲食 店に情報を提供する。物件紹介後は、内装工事の提案、厨房機器一式の営業活 動に繋げていく。 物件の情報源 ⚫ 閉店する飲食店（テンポス買取担当が撤退物件を集める） ⚫ 各地域の不動産業者（テンポスの店頭の販売担当が、不動産業者にアプローチして情報を集める） 物件と顧客を 2024年3月～業務委託 マッチング 「マッチングおじさん」が行う （紹介のみ） 新店オープン希望者（飲食店） テンポスバスターズに来店する顧客の中から、新店オープン希望者を集める。リスト 化して物件情報を対面、電話、メールで案内する。
Slide 16: テンポススター
テンポススター 訪日客向け B級グルメ 10万店の格付飲食メディア「テンポススター」 テンポスがBtoCメディアを運営することで、飲食店にお客様（消費者）を 送りこみ、飲食店の売上アップに貢献する。 2024年8月リニューアル「テンポススター」 https://www.tenposstar.com/jpn/ テンポススター ■登録店舗数 4,200店舗 ■掲載準備中 8,000店舗 ※2024年4月末時点 有料掲載開始 2024年6月～ 月額1,000円 掲載店舗数(１年後)15,000店舗 →第１四半期結果：503件 まだまだ～ Copyright@2024 Tenpos Holdings
Slide 17: 格付診断士
格付診断士 テンポススターに掲載している飲食店は格付診断士がチェックして合格し た店舗を掲載している。そのため訪日客は安心して店選びができる。 格付診断士1,000名が飲食店の経営診断を実施 ※2024年6月10日時点 格付診断の流れ ①WEBメディア「テンポススター」加盟店の 品質・サービス・クレンリネスの診断を行う ②飲食店の診断結果を「テン ②飲食店の診断結果をもとに ポススター」に載せる 経営改善に取り組む まだまだ格付 ユーザーの店選びの満足度アップへ 診断士のスキ ル不足！人材 育成に取り組 む！ 格付診断士は、診断した店舗のコンサルタントとして活動する 【長期ビジョン】「格付診断
Slide 18: 【NEW】経営コンサルティング
【NEW】経営コンサルティング 2024年4月20日開始 中小飲食店のオーナーと一緒に汗をかきながら経営課題を解決する。コンサ ル料金がわずか月額１万円なのは、コンサル業で儲けるのではなく、飲食店 の倒産を防ぐためにやるため、１万円でも取りすぎのような気がします。 主な支援 料金 • 販売促進計画の提案・最適化 月額１万円（年間１２万円） • 人員計画策定、教育及び研修 ※初年度は契約から半年間は月額1,000円、 • お店の内装・外装企画 年間契約金額は66,000円とする。 （計画）初年度契約件数：2,000件（年間） まだまだ道は遠い～ 営業戦略 テンポスの来店客に、テンポススターをはじ
Slide 19: TCC（テンポスカンパニーカフェテリア）
TCC（テンポスカンパニーカフェテリア） 中小飲食店を近隣企業の社員食堂に！ 【ポイント】大手飲食店ではなく、中小飲食店の登録がたくさん！ 社食チケット １枚綴り7000円 社員の負担3500円。 残り3500円は企業 が負担。企業は福 利厚生として計上。 法人企業 飲食店 テンポス 企業と飲食店を繋げる 従業員の福利厚生 売上アップ （14%手数料） 土下座 精進します！ Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserved 19
Slide 20: 業務委託ビジネス
業務委託ビジネス 飲食店の閉店に伴う買取依頼の情報を活かした業務委託ビジネス。テンポスが 売却金額の想定金額 物件と資金を提供し、店舗の運営を飲食店に業務委託する 3000万円×100店舗 ＝30億円 業務委託店舗の売上計画 月商350万円×12カ月×300店 業務受託者に ＝126億円/年 店舗を譲る（売却する） 運営継続 業務受託者を 業務委託の テンポスのM&A先に送り込み 成績上位店舗 買収先を再生・拡大していく 閉店店舗の情報を活用し、 売却 テンポスが物件を借りる （再生ファンド） テンポスの飲食店として 運営は業務委託する 運営を継続する 数十億円の利益 を生み出す事業 閉店情報
Slide 21: 業務委託ビジネス 飲食店の独立開業を応援するシステム
業務委託ビジネス 飲食店の独立開業を応援するシステム 泣く泣く閉店したが、チャンスがあればもう一度、独立開業をしたい飲食店オーナーを「業務委託ビジ ネス」を通して応援する。 テンポスから 独立！ 店舗を買う 業務受託の テンポスのM&A先に行き 店舗を再生・拡大していく インセンティ 成績上位店舗 ブを獲得し テンポスから飲食店運 て独立 営を業務受託する 店舗運営を継続する 閉店した 面白い業態はFC化して 資金を貯め オーナー 出店拡大する て独立 （年2,400件 （100ブランド×30店舗） 平均的な 閉店引き上げ情 成績の店舗 報あり） 店舗運営を継続する 飲食店の開業支援の専門家と
Slide 22: 従業員の育成 客単価アップ＆「ドクター」を育てる
従業員の育成 客単価アップ＆「ドクター」を育てる パート社員含む従業員250名は、週５時間、年間240時間の実践型 研修を受講する。カリキュラムは都度変更しレベルアップを図る。 飲食店のサービス、品質、衛生の観点からチェックして、良い点、悪 飲食店経営支援「格付診断士」育成 い点、改善点に気づくための研修。 ＼客単価アップに向けて／ 厨房機器一式を獲得するには、「厨房レイアウト」知識、スキルが必 厨房設計・レイアウト研修 須。総合受注がとれるようになることがゴール。 ＼客単価アップに向けて／ 物件契約までの知識、物件紹介の営業トーク、不動産業者への 営業トークを学ぶ。研修時間内に実際に不動産会
Slide 23: 成長戦略 テンポスバスターズの出店
成長戦略 テンポスバスターズの出店 川口厨房機器専門館 川口食器・調理道具専門館 川口イス・テーブル専門館 M&Aも入れて5年で、70店舗から120店舗体制へ 全国の中古厨房の競合企業を買収もしくは資本業務提携する等して中古厨房業界を 全国制覇する。 ■３月 テンポス岐阜店（岐阜県） 2023年度 出店実績 ■６月 テンポス鈴鹿店（三重県） 出店政策も軌道に ■８月 テンポス川越店（埼玉県） ■11月 テンポス奈良店（奈良県） ■６月 テンポス堺店（大阪府）オープン ■８月 テンポス滋賀店（滋賀県）オープン 2024年度 出店加速 ■８月 テンポス旭川センター（北海道）オープン 2024年度も
Slide 24: 成長戦略 全国メンテナンス網戦略
成長戦略 全国メンテナンス網戦略 全国メンテナンス網戦略 テンポスの強み 冷機器から熱機器まで、どのメーカーでも修理再生できる 他社は自社製品のみの修理。また修理はアウトソーシングが多い 全国メンテナンス網戦略 ⚫ 修理・再生センターを現在、全国12拠点から、不足エリアに出店していく ⚫ 修理対応だけでなく、機器の入れ替え提案も行い、物販の売上も上げていく →さらに、ドクターサービスの案内、受注もする ⚫ 購入後のメンテナンスプランの策定、365日24時間の修理体制を確立していく ⚫ 修理・再生するメンテナンス担当者を全国2,400人配置する（だけど、まだまだ 11人です） 直近の取り組み・現
Slide 25: 参考資料
参考資料 Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserved 25
Slide 26: テンポスはSDGsそのものである
気づかなかった！（参考資料） リサイクル屋で定年制が無い テンポスはSDGsそのものである ① テンポスのリサイクル事業はSDGsそのものである ② ３年で50%が閉店する小規模飲食店を、5年で90% 生き残る為の事業支援を重点方針としている ③ SDGsの17の目標の一つに「貧困をなくそう」とあ るが、テンポスは３か年計画で社員の賃金を５割 アップする。そして貧乏社員の飢えと貧困をなくす ④ 定年制をなくして、高齢者比率は31%。働きたい老 人には何歳になっても働く場を提供する。 Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserve
Slide 27: テンポスが目指す姿
テンポスが目指す姿（参考資料） テンポスが目指す姿 社会的価値 経済的価値 外食業界にハードとソフトを 時価総額2,000億円 提供する 売上高2,000億円 揺るぎない企業になる これらを達成することで 「飲食店の5年後の生存率45％を90％にする」を実現させる 持続可能な飲食店づくりを応援する Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All right reserved 27
Slide 28: テンポスグループの幹部社員
テンポスグループの幹部社員（参考資料） 年齢に関わらず、能力と実績次第で立候補・抜擢人事あり テンポスグループを率いる子会社社長５名 ディースパーク社長 伊藤航太42歳 あさくま社長 ヤマトサカナ社長 何でもできそうな社長 テンポスドットコム社長 廣田陽一39歳 清水一成 55歳 スタジオテンポス社長 ➢ テンポスHDの取締役＆ 品川絵美 44歳 元、テンポス西日本営業部長。 大手外食企業 役員・社長経 吉野真澄 39歳 人事部長兼任 おっかさん社長 社長の椅子争奪戦を経て就任。 験あり。 職人すぎる社長 Copyright@2024 Tenpos Holdings Co.,Ltd All r
Slide 29: 人事制度
人事制度 “明日のテンポス”を作る社員は、門下生として、過酷に鍛え上げる 一方で、 10年以内に1,000人の従業員に5,000万円の金融資産を作らせる「115作戦」の実行 挑戦する 適正評価 ⚫ 働くスタンスを選択（激流コースと菊水コース） テンポスの賞与は公開制 ⚫ マイライフシート（人生設計） 会社の成長に貢献してくれる人をなるべく公平公正に評価し ⚫ 店長立候補 たいと考えている。賞与額だけでなく評価方法も公開し、賞 ⚫ 社長の椅子争奪戦 与支給時は評価方法も含めて説明する。 ⚫ FA・ドラフト制 昇給・賞与の一部は自分達で決める ⚫ パート店長（パート社員夏のボーナス80万） 部署ご
Slide 30: 研修制度
研修制度 「自分の人生は自分で決める」の理念のもと、 社員のキャリアアップを応援する研修を実施している ◼ 役員研修 役員・幹部向け研修。毎月「成果を上げる」「人格を作る」をテーマに実践的な研 修を行う。参加人数は30名ほど。 ◼ 次世代取締役研修 若手リーダー向けの研修。テンポス精神の理解や数値の分析方法、戦略の立て方を 体系的に学ぶ。 ◼ テンポス道場 「テンポス精神」の解釈や「自分の限界を超える」をテーマとしたプログラム。幹 部になる人は卒業必須。 ◼ 新卒研修～80キロ歩行～ 新入社員は5人1チームで80キロを歩く。「チームとは何か」「自分の役割とは」、 答えを探しながら完歩を目指す。
Slide 31: 高齢者と呼んでいいのは９０歳から
高齢者と呼んでいいのは９０歳から（参考資料） 2005年定年制廃止 テンポスバスターズの60歳以上の比率、31％ 一宮買取センター パート社員 86歳 市江功 週5日勤務 趣味：ミステリー小説を読む 仕事は厨房機器の洗浄。 社員18年目（76歳） 少しでも商品価値を高めることが 茂木 孝夫 モットー。 接客スキルコンテスト 「いつまで働くの？」と聞かれるが、 全国3位（全503名） シフトを減らす気は今のところない。 から、特販課に抜擢 働く心構え テンポスポリシー高齢者編 ⚫ わかったふり知ったかぶりは間違いのもと ⚫ いくつになっても働けることの証明 ⚫ 歳を重ねたからこそ良く見える ⚫
Slide 32: 会社概要
会社概要（参考資料） 社 名 ：株式会社テンポスホールディングス（2751 スタンダード市場） 本 社 ：東京都大田区東蒲田２-３０-１７ サンユー東蒲田ビル７Ｆ 代 表 ：代表取締役社長 森下 篤史 設 立 ：１９９７年３月３１日 事業内容 ：飲食店向け機器販売事業、飲食店経営支援事業、飲食店経営事業 決算期 ：４月 業績予想 ：2025年4月期 売上高467億円／経常利益38億円 従業員数 ：2,318名 • 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたも のではありません。 • 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行ってお