Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q1 FY2025 Earnings Presentation
36 slides from Premium's earnings presentation, Jul 26, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料
プレミアグループ株式会社 東証プライム 7199 2025年３月期 第１四半期 決算説明資料 2024年７月26日 1
Slide 2: 目次
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix ※決算説明動画はIRサイト（https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/movie.html）にて配信しております。 2
Slide 3: 01 決算ハイライト
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 3
Slide 4: 2025年3月期 第1四半期 ハイライト①
2025年３月期 第１四半期 ハイライト① • クレジット債権残高、故障保証残高の積み上げにより営業収益は前年比+19.9％ • 主要３事業の営業利益率の向上により営業利益は+33.6％ • 将来収益（繰延収益）も前年比+20％超の積み増し。引き続き将来収益を安定的にBSにストック（557億円） 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 全体 営業収益 営業利益 税引前利益 前年比 前年比 前年比 557億円 前年比 +20.2％ +19.9％ +33.6％ +33.3％ 86.7 18.2 18.8 ファイナンス 72.3 474億円 13.6 14.1 前年比 +20.2％ 故障保
Slide 5: 2025年3月期 第1四半期 ハイライト②
2025年３月期 第１四半期 ハイライト② • 新車市場は型式指定の認証不正の影響を受け前年割れ。中古車市場は横ばいで推移 • クレジット取扱高は前期１Q好調の反動があるも成長継続 • 故障保証取扱高は自社商品であるカープレミア故障保証の好調もあり、前年比２桁で伸長 マーケット※ KPI （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 ▲6.9％ +0.9％ +7.7％ +12.5％ 132 前年比 799 前年比 128 130 +33.3% 742 +14.3% 18 16 557 14 89 83
Slide 6: 02 決算概要
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 6
Slide 7: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） • クレジット債権残高、故障保証残高の積み上げにより営業収益は前年比+19.9％の86.7億円 • 営業利益は前年比+33.6％の18.2億円、税引前利益は前年比+33.3％の18.8億円 24/3.1Q 25/3.1Q 前年比 営業収益 営業利益 営業収益 7,233 8,674 +19.9％ 8,674 1,823 営業費用 5,868 6,852 +16.8％ 7,233 1,365 営業利益 1,365 1,823 +33.6％ 5,765 1,103 税引前利益 1,408 1,876 +33.3％ 親会社の所有者に 帰属する当期利益 1,072 1,27
Slide 8: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） • 事業拡大に伴う費用の増加を抑え、営業収益の前年比+19.9％に対し営業費用の前年比は＋16.8％と低い水準で推移 • 他社水準を上回るベースアップを実施しつつも、人的資本ROI※は継続的に上昇傾向（＝生産性の向上） 24/3.1Q 営業費用 25/3.1Q 営業費用 5,868百万円 6,852百万円（前年比 +16.8％） （前年比） 営業収益 7,233 営業収益 8,674 （+19.9％） 支払保証料 729 支払保証料 保証対象債権の拡大によるもの 908 （+24.6％） 故障保証原価 822 故障保証原価 886 （+7.8％） 部品
Slide 9: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） • 営業収益・税引前利益ともに、概ね今期の業績予想通りに推移 • クレジット債権残高、故障保証残高の継続的な積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 40,000(公表値) 8,000(公表値) 31,546 6,241 ４Q (8,571) ４Q (1,786) ３Q (7,919) ３Q (1,631) ２Q ２Q 進捗率 (7,823) 進捗率 (1,416) 21.7％ 23.5％ １Q １Q １Q １Q (7,233) (8,674) (1,408) (1,876) 24/3.1Q 25/3.1Q 24/3.1Q 25/3
Slide 10: 03 ファイナンス事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 10
Slide 11: ファイナンス事業 クレジット取扱高・債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高・債権残高推移 （グラフ単位：億円） • コロナ禍が収束した前期１Qの取扱高急増の反動により、取扱高は前年比+7.7％となるがシェアアップ路線は堅持 • 前期のクレジット取扱高の大幅伸長と今期の伸長により、債権残高については２桁成長（前年比+22.6％）を維持 • 延滞債権残高率が僅かに上昇傾向であるため、引き続き人員増強・DX施策（オートコール）・サービサー子会社との協業 により延滞債権回収を継続的に強化 クレジット取扱高 クレジット債権残高 １Qクレジット取扱高 １Qクレジット債権残高 １QオートPH １Q延滞債権残高率 6,642 ※PH…オート営業１人
Slide 12: ファイナンス事業 セグメント業績
ファイナンス事業 セグメント業績 （単位：百万円） • 金利上昇トレンドであるものの、顧客金利等への転嫁によりクレジット粗利益率※2は高水準を維持 • クレジット債権残高も前年比+22.6％と伸長した結果、営業収益・営業利益・税引前利益ともに順調に伸長 １Qクレジット営業収益 １Qクレジット粗利益率 4,567 24/3.1Q 25/3.1Q 前年比 クレジット 3,821 営業収益※1 前年比 営業収益 4,032 4,812 ＋19.3％ 3,265 +19.5％ 2,833 2,640 クレジット 営業利益 1,022 1,220 ＋19.4％ 61.7% 61.3% 61.3% 粗利益
Slide 13: 04 故障保証事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 13
Slide 14: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） • 中古車市場（台数）が横ばいで推移するも、故障保証の取扱高は前年比+12.5％ • 故障保証加盟店のカープレミアクラブ会員化を積極的に行い、自社商品の取扱高増加が全体の成長を牽引 18.0 16.0 １Q故障保証取扱高 14.0 取扱高 前年比 12.2 +12.5％ 自社商品 前年比 +26.6％ 16/3.1Q 17/3.1Q 18/3.1Q 19/3.1Q 20/3.1Q 21/3.1Q 22/3.1Q 23/3.1Q 24/3.1Q 25/3.1Q (注) 1．故障保証取扱高とは、その期間で新たに締結した保証契約金額の総額です。 2．2
Slide 15: 故障保証事業 セグメント業績
故障保証事業 セグメント業績 （単位：百万円） • 故障保証加盟店のカープレミアクラブ会員化により、利益率の高い自社商品（カープレミア故障保証）が伸長 • 自社ネットワーク整備工場への入庫、中古部品の利用増加により継続的な原価低減を実現 • 海外の故障保証事業（タイ、インドネシア、フィリピン）についても、取扱高は２桁成長 １Q故障保証営業収益 １Q原価率 1,623 1,355 国内保証事業 24/3.1Q 25/3.1Q 前年比 営業収益※ 1,134 前年比 989 1,022 +19.8％ 営業収益 1,398 1,673 ＋19.7％ 68.4% 62.3% 56.7% 56.0% 営
Slide 16: 05 オートモビリティサービス事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 16
Slide 17: オートモビリティサービス事業 セグメント業績
オートモビリティ サービス事業 セグメント業績 （単位：百万円） • カープレミアクラブ※の本格展開から３期目を迎え、各事業とも順調に業績が伸長し、営業利益は前年比+69.4％と好調に推移 • カープレミアクラブ会員向けサービスの拡充、カープレミアブランドの認知拡大（マス広告等）を通じて、 今後もオートモビリティサービス事業の拡大を見込む • 前期に実施したカープレミアクラブ会費の価格改定により、今後も安定的に収益を確保 オートモビリティサービス事業 営業収益 前年比 24/3.1Q 25/3.1Q 前年比 ＋21.4％ サブスク ソフトウェア販売 サブスク ソフトウェア販売 カープレミア 営
Slide 18: 06 カープレミアクラブ
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 18
Slide 19: カープレミアクラブ会員数進捗
カープレミア クラブ カープレミアクラブ会員数進捗 （グラフ単位：社/店舗） • カープレミアディーラーは中古車業界不正問題を受け加盟の厳選化及び再構築を図り、会員クラスのアップセルを中心に展開 • 上位会員であるダイヤモンド会員は151社増となり、カープレミアあんしんショップ※も全国200社以上の展開を図る • カープレミアガレージは、故障保証修理時の優先的な入庫誘導が奏功し順調に増加 ※カープレミアあんしんショップ… P.31を参照 カープレミアディーラー（自動車販売店） カープレミアガレージ（自動車整備工場） 前年比 ＋92社 前年比 +293店舗 2,728 783 2,636 ダイヤ
Slide 20: 07 その他進捗
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 20
Slide 21: その他進捗 中期経営計画進捗（2年目）
その他進捗 （グラフ単位：社/店舗） 中期経営計画進捗（２年目） ※中期経営計画… P.28-29を参照 カープレミアクラブ会員数 • 中計初年度は営業収益315億円、税引前利益62億円と計画を上回る カープレミアディーラー 進捗率：54.6％ • 今期も中計を上回る税引前利益80億円に向け、好調な滑り出し 2026年３月期目標 • カープレミアクラブ※1会員向けのサービス拡充により会員数は今後も増加見込 2,728 5,000社 • マス広告の実施によりカープレミアブランドの認知拡大（下記を参照） カープレミアガレージ 進捗率：52.2％ • 年内に新基幹システムを刷新。費用は中期経営計画に
Slide 22: 08 Appendix
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 22
Slide 23: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,470,570株 2024年６月末時点 資 本 金 1,680百万円 単体／2024年６月末時点 従 業 員 数 796名 連結／2024年６月末時点 (※)臨時雇用者を除くグループ従業員数 Capital Research a
Slide 24: 事業内容
事業内容 • プレミアグループは、自動車販売店や自動車整備工場の皆さまと一緒にお客様に豊かなカーライフを 届けるオートモビリティ企業です 事業セグメント セグメント別ポートフォリオ オートモビリティ ファイナンス事業 故障保証事業 サービス事業25％ ファイナンス事業 50％ オートモビリティ （2026年3月期） 主な事業 主な事業 サービス事業 25％ 440.0 ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 億円 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 故障保証事業 25％ ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） ・サービサー 主な取引先 事業別 主な取引先
Slide 25: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 • DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、2022年「DX認定事業者」の認定、 ３年連続で「DX注目企業」を取得 • エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 2022年7月22日に お客様向けサイトがオープン 2024年６月 経済産業省が定める ▼サイトでは… 「DX注目企業2024」連続選定 ・当社が提供する様々なサービス 2023年６月 からクルマの乗り方をご提案 経済産業省が定める ・充実したアフターサポート 「DX注目企業2023」に選定 2022年６月 経済産業省が定
Slide 26: 2025年3月期 セグメントについて
2025年３月期 セグメントについて • 故障保証事業傘下であったプレミアオートパーツ㈱をオートモビリティサービス事業傘下に移設 • オートモビリティサービス事業傘下であったＣＩＦＵＴ㈱をファイナンス事業に移設 • 引き続きカープレミア事業モデルをもとに、更なるグループ間シナジーの創出を目指す カープレミア ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 Premium Servic
Slide 27: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） • 各事業が順調に伸長した結果、営業収益・税引前利益はいずれも前年より増加 • 営業収益のうち、オートモビリティサービス事業が占める割合が増加 営業収益 2025年３月期１Q ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス 営業収益 営業利益 税引前利益 ファイナンス事業 4,812 1,220 1,223 2,186 前年比 +19.3％ 前年比+19.4％ 前年比+16.0％ (25％) 1,800 (25％) 1,673 312 333 1,673 故障保証事業 (19％) 前年比+19.7％ 前年比+82.1％ 前年比+78.5％ 1,398 (1
Slide 28: 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary
中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary 中期ビジョン ONE＆ONLYのオートモビリティ企業を目指して、 カープレミア事業モデルの確立 数値目標（2026年３月期） 営業収益 税引前利益 当期利益 ROE 時価総額 440億円 102億円 70億円 30％台 1,400~1,750億円 23/3比 +74.6％ 23/3比 +91.0％ 23/3比 +75.0％ 23/3実績 34.7％ 23/3比 204~255％ 重要課題 28
Slide 29: 中期経営計画 数値目標 –経営指標–
中期経営計画 数値目標 –経営指標– 営業収益 (億円) 税引前利益／当期利益 (億円) ファイナンス 税引前利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 故障保証 モビリティ 660 その他 153 530 122 440 102 105 360 84 305 78 70 252 60 53 54 40 42 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29
Slide 30: 外部環境の変化に対する当社の対応
(23/3 3Q)外部環境の変化に対する当社の対応 • 為替変動ついては、外貨建取引が極めて僅少 業績への影響は殆どなし • 金利上昇、インフレについては機動的に対応 ①為替変動 ③金利上昇 オートローン調達金利 ＞契約済の債権 ＞新規に契約する債権 外貨建取引は僅少 →影響は殆どなし 貸出・調達ともに 債権 固定金利 機動的に金利等に転嫁 残高 →影響なし →影響は殆どなし ②インフレ・物価高 財務戦略 機動的に手数料・ ・固定金利での調達割合を増加 更に低利・安定的な 商品価格を改定 ・資金調達手段の多様化を推進 資金調達を実現 →影響は殆どなし （債権流動化・社債・CP等） 30
Slide 31: カープレミアあんしんショップ制度をリリース
(24/3 3Q)カープレミアあんしんショップ制度をリリース • お客様が安心して商品やサービスを受けられる制度「カープレミアあんしんショップ」を2024年１月29日より開始 カープレミアあんしんショップとは あんしん宣言・サービス内容 全てのお客様がお取引内容を理解・納得いただけるよう 「あんしん宣言」を掲げサービス提供するお店 車両購入のあんしん宣言 車両整備のあんしん宣言 当社の基準をクリア あんしん宣言／規約同意 カープレミア点検の実施 購入・作業内容を十分理解 透明性のある作業実施の為 安心して乗れるよう し、納得できるよう正確で 内容及び費用を記載した カープレミアで点検を ✓あん
Slide 32: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 カープレミアディーラー 営業人員数 AI審査判定率 オートクレジット割合※１ 前年比 前年比 前年比 ▲0.2ポイント ±0名 ▲2.1ポイント 41.9％ 103名 37.2％ 有料会員の増加により 営業人員PH※2の増加に注力し、 審査の精度をさらに向上させ 今後は継続的に増加予定 （仕組化や営業活動の効率化） 審査時間の削減や判定の標準化を促進 大幅な増員は予定せず (※) １．当社取扱いのオートクレジット取扱高のうち、自動車販売店向け会員組織「カープレミアディーラー」が占める割合です。 ２．PH（パーヘッド）とはオート営業1人あたりのオート月間取扱高平均で
Slide 33: BS
BS （単位：百万円） 24/3.1Q 24/3 25/3.1Q 前年同期比 前Ｑ比 （2023年6月30日） （2024年3月31日） （2024年6月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 12,792 21,150 18,267 +42.8% △13.6% 金融債権 48,233 56,419 58,494 +21.3% +3.7% その他の金融資産 6,522 7,524 8,067 +23.7% +7.2% 有形固定資産 2,961 2,837 3,423 +15.6% +20.7% 無形資産 8,317 8,914 9,052 +8.8% +1.6% のれん 3,958 3,958
Slide 34: PL
PL （単位：百万円） 24/3.1Q 24/3.4Q 25/3.1Q 連結会計期間 （2023年4月1日～ （2024年1月1日～ （2024年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2023年6月30日） 2024年3月31日） 2024年6月30日） 営業収益 7,233 8,571 8,674 +19.9% +1.2% 営業費用 5,868 6,784 6,852 +16.8% +1.0% 営業利益 1,365 1,787 1,823 +33.6% +2.0% 持分法による投資利益 60 7 17 △71.3% +160.8% その他の金融収益 4 6 45 +1164.2% +626.6%
Slide 35: PL（営業収益・営業費用）
PL（営業収益・営業費用） （単位：百万円） 24/3.1Q 24/3.4Q 25/3.1Q 連結会計期間 （2023年4月1日～ （2024年1月1日～ （2024年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2023年6月30日） 2024年3月31日） 2024年6月30日） 営業収益 金融収益 3,495 3,968 4,145 +18.6% +4.5% 故障保証関連収益 1,387 1,581 1,646 +18.7% +4.2% オートモビリティ関連売上 1,207 1,348 1,493 +23.7% +10.8% その他手数料売上 605 693 725 +19.9% +4.7% 部品売上
Slide 36: 免責事項
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか