Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2023 Earnings Presentation
25 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 10, 2023
Slide 1: Doğan Holding 1. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 1. Çeyrek 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu 10 Mayıs 2023
Slide 2: 1Ç23 Öne Çıkanlar
1Ç23 Öne Çıkanlar Güçlü Gelir Büyümesi • Otomotiv ve finans segmentlerinde yüksek gelir yaratımı • Diğer segmentlerde ılımlı gelir büyümesi. Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 502 milyon USD solo net nakit pozisyonu • İştiraklerde sınırlı yabancı para riski Devam Eden Stratejik Aksiyonla
Slide 3: 1Ç23 – Finansal Sonuçlar
1Ç23 – Finansal Sonuçlar milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ milyon TL 2022 1Ç23 Δ Gelirler 2.298 6.551 185% Dönen Varlıklar 30.042 33.078 10% Satılan Malın Maliyeti -1.529 -5.045 230% Duran Varlıklar 12.189 11.384 -7% Brüt Kar 769 1.506 96% Toplam Varlıklar 42.232 44.462 5% Brüt Kar Marjı 33,5% 23,0% -10,5 pp Kı
Slide 4: 1Ç23 Öne Çıkanlar – Aytemiz Satışı
1Ç23 Öne Çıkanlar – Aytemiz Satışı Doğan Holding Satış Gerekçeleri 50% 336 • Büyüme stratejimizin dışında yer alan varlık satışı milyon USD • Portföyde sadeleşme Aytemiz Ailesi • Değer yaratan yatırım olasılıkları için net nakit girdisi 50% Satış Detayları Satış Sonrası Strateji • Aytemiz’deki %50 p
Slide 5: 1Ç23 Öne Çıkanlar – Aytemiz Finansal Etkisi
1Ç23 Öne Çıkanlar – Aytemiz Finansal Etkisi Aytemiz 2022 Finansal Etkisi 2022 2022 milyon TL Aytemiz Dahil Aytemiz Hariç Δ Gelir Payı %65 Gelir 45.872 16.193 -65% Brüt Kar 5.590 4.259 -24% FAVÖK Payı %23 FAVÖK 4.061 3.124 -23% VÖK 6.928 6.338 -9% VÖK Payı %9 Brüt Kar % 12,2% 26,3% 14,1 yp Net Borç F
Slide 6: 1Ç23 Öne Çıkanlar
1Ç23 Öne Çıkanlar Gelir FAVÖK Net Kar (mn TL) 6,551 %185 1,023 %79 983 %36 632 571 2,298 1Ç22 1Ç23 1Ç22 1Ç23 1Ç22 1Ç23 • Karel satın alımının inorganik katkısı • Otomotiv ve finans ve yatırım segmentlerinin • Yıllık bazda daha düşük kur farkı geliri (-) artan FAVÖK katkısı (+) • Otomotiv, finans ve
Slide 7: Hisse Geri Alımı / Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması •
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • 2A23’de elektrik üretimi bir önceki yıla göre %5,3 düştü. Gelir 290 337 16% Brüt Kar 246 262 7% • PTF doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte tarihi FAVÖK 254 268 5% yüksek s
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Düşen üretimin de etkisiyle gelir büyümesi %16 olarak gerçekleşti. Gelir 290 337 16% • Özellikle dağıtım ve iletim giderlerindeki artış karlılıkta gerilemeye Brüt Kar 247 263 6% FAVÖK 257
Slide 10: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 1Ç23 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 1Ç23’de Boyabat HES’de 113 GWh elektrik üretimi gerçekleşti, milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ geçen yılın aynı dönemine göre %37 azalış bulunmaktadır. Gelir 328 1.172 258%
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Temel olarak güçlü TL ve artan personel ve üretim maliyetleri Gelir 1.257 2.763 120% karlılığı olumsuz etkiledi. Brüt Kar 271 431 59% FAVÖK 195 286 47% • Ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan deprem
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Otomotiv üretimindeki artış talebi olumlu etkilemiş ve %56 gelir Gelir 158 246 56% Brüt Kar 34 14 -60% büyümesi elde edilmiştir. FAVÖK 19 -10 a.d • Artan üretim giderleri (enerji ve personel) ve Türk Lira
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Yüksek ihracat performansı, fiyat artışları gelir büyümesini Gelir 323 491 52% Brüt Kar 96 134 40% destekledi. FAVÖK 59 77 30% • Artan maliyetler (enerji ve personel), güçlü TL operasyonel N
Slide 14: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • İnorganik büyüme ve yeni işlerin katkısıyla %163 gelir artışı Gelir 552 1,455 163% gerçekleşmiştir. Brüt Kar 160 249 55% FAVÖK 137 183 33% • Deprem nedeniyle ertelenen gelirler ve ar
Slide 15: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Araç arzındaki iyileşme, yüksek taleple birlikte %337 gelir Gelir 390 1.701 337% büyümesi elde edildi. Brüt Kar 109 421 286% FAVÖK 93 302 223% • Suzuki ve MG 1Ç23’te binek araç seg
Slide 16: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Doğan Yatırım Bankası (DYB) aktifleri 1,3 milyar TL seviyesine Gelir 116 1.315 1031% Brüt Kar 57 280 390% yükseldi FAVÖK -4 110 a.d • Hepiyi Sigorta’nın güçlü büyüme performansı ve inorga
Slide 17: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 1Ç23’de %66 artışla 331mn Gelir 199 331 66% Brüt Kar 91 155 71% TL’ye ulaştı. FAVÖK 22 72 231% • En büyük katkı Euro bazlı gelirleri olan Kanal D
Slide 18: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 1Ç23 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 1Ç23’de gelirler Gelir 47 103 121% Brüt Kar 15 34 117% %121 artışla 103mn TL olmuştur. FAVÖK 10 27 166% • FAVÖK %166 artışl
Slide 19: Ekler
Ekler
Slide 20: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ Elektrik Üretimi 290 337 16% Elektrik Gelirleri 290 337 16% Sanayi ve Ticaret 1.257 2.763 120% Sanayi gelirleri 499 1690 239% Dış Ticaret Gelirleri 406 503 24% Ambalaj Gelirleri 342 556 63% Diğer 10 15 53% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 390 1.701 337% Fina
Slide 21: Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ Gelirler 2.298 6.551 185% FAVÖK 571 1.023 79% Elektrik Üretimi 290 337 16% Elektrik Üretimi 254 268 5% Sanayi ve Ticaret 1.260 2.770 120% Sanayi ve Ticaret 195 286 47% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 394 1.708 33
Slide 22: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2022 1Ç23 Δ Elektrik Üretim ve Ticaret 208 393 88% Sanayi ve Ticaret -4,328 -4,335 0% KAREL -2,287 -2,497 9% DITAS -259 -295 14% Dogan Dis Ticaret -938 -776 -17% Sesa Yatırım -789 -743 -6% Diğer -55 -24 -56% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama -564 -806 43% Fi
Slide 23: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 1Ç23 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 1Ç23 Finansalları mn TL Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir m.d. 337 2.763 1.701 1.315 331 103 Gelir Payı m.d. 5% 42% 26% 20% 5% 2%
Slide 24: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 23 Doğan Holding 1Ç23 Sunumu
Slide 25: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix