Nitta Gelatin Inc. · TSE:4977
Nitta Gelatin — FY2013 Earnings Presentation
60 slides from Nitta Gelatin's earnings presentation, May 16, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明会資料
２０１３年３月期 決算説明会資料 ２０１３年５月１６日 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 1
Slide 2: 目次
目次 1. 事業概要 2. ２０１３年３月期実績 3. ２０１４年３月期見通し 4. 中期経営計画 5. 巻末資料 <ご案内＞ 本資料に記載された見解､見通し､ならびに予測等は､資料作成時点での弊社の判断であります。 その情報の正確性を保障するものではありません。市場環境等の様々な要因により､今後の業績 は本資料の内容と異なるものとなる可能性があります。ご承知おきのほど､お願い申し上げます。 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 2
Slide 3: 1. 事業概要
1. 事業概要 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 3
Slide 4: 会社概要
1 事業概要 会社概要 会社名 新田ゼラチン株式会社 ( Nitta Gelatin Inc. ) 代表者 代表取締役社長 曽我 憲道 (そが のりみち) 本 社 大阪市浪速区桜川４丁目４番26号 創 業 1918年(大正７年)１月 上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード ４９７７) 資本金 1,577百万円 連結売上高 287億円 (2013年3月期) 連結従業員数 624名 (2013年3月末現在) 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 4
Slide 5: 事業セグメント・部門と主要製品
1 事業概要 事業セグメント・部門と主要製品 事業セグメント 部門 製品 用途 グミやマシュマロ等の製菓、各種食品、 食品用 コンビニ惣菜、冷凍食品 等 ゼラチン カプセル用 ハード・ソフトカプセル、ミニカプセル 等 カラーフィルム、レントゲンフイルム、 写真用 コラーゲン 印画紙 等 素材事業 栄養補助食品、サプリメント、 ペプチド コラーゲンペプチド 機能性栄養食品 等 ソーセージ、フランクフルト、スナック、 ケーシング コラーゲンケーシング サラミ 等 ライフ 組織培養用研究試薬、人工皮膚、 コラーゲン、ゼラチン サイエンス 人工骨、ＤＤＳ、細胞移植 等 食用ゲル化剤 デザートゼリー、総
Slide 6: 2. 2013年3月期実績
2. ２０１３年３月期実績 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 6
Slide 7: 業績推移 ①
2 ２０１３年３月期実績 業績推移 ① ■ 海外：需要増加により伸長 ■ 原料価格上昇 ■ 国内：デフレ不況により低迷 ■ 日本でのエネルギーコスト上昇 （百万円） （百万円） 30,000 2,400 売上 28,722 営業利益 27,923 27,763 2,015 25,000 1,600 1,618 1,486 20,000 800 15,000 0 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2012/3 2013/3 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 7
Slide 8: 業績推移 ②
2 ２０１３年３月期実績 業績推移 ② ■ 持分法による投資利益増加 ■ 税負担の減少 ■ 為替差益発生 （百万円） （百万円） 2,700 1,800 経常利益 当期純利益 1,565 1,375 2,002 2,002 1,800 1,200 1,051 1,383 900 600 0 0 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2012/3 2013/3 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 8
Slide 9: 業績予想比
2 ２０１３年３月期実績 業績予想比 ■ 売上：写真用ゼラチンの減少 ■ 営業利益：原料価格上昇、日本でのエネルギーコスト上昇 ■ 当期純利益：税負担の減少 ２０１３/３ ２０１３/３ （百万円） 業績予想 増減 増減比 売上高 28,900 28,772 △127 △0.4% 営業利益 2,070 1,618 △451 △21.8% 経常利益 2,100 2,002 △97 △4.7% 当期純利益 1,370 1,565 ＋195 ＋14.3% 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 9
Slide 10: コラーゲン素材事業
2 ２０１３年３月期実績 コラーゲン素材事業 （百万円） ■ 前期比：増収、減益 20,000 2,400 ■ 前々期比：増収、増益 売上高(左) セグメント利益(右) ■ ハイライト 19,000 2,200 ゼラチン部門： （国内） ・カプセル用は堅調 ・食用は前期の需要が沈静化 18,000 2,000 ・写真用大幅減 （海外） ・食用､カプセル用とも需要が旺盛 ・価格改定 17,000 1,800 ペプチド部門： （国内） ・他素材との競争 （海外） ・中国、アジア市場で低迷 16,000 1,600 ケーシング部門： ・北米販売、中国輸出が好調 15,000 1,400
Slide 11: フォーミュラソリューション事業
2 ２０１３年３月期実績 フォーミュラソリューション事業 （百万円） ■ 前期比：減収、増益 13,000 1,400 ■ 前々期比：増収、増益 売上高(左) セグメント利益(右) ■ ハイライト 12,000 1,200 食品材料部門： ・デザート用ゲル化剤、畜肉製品用品質安定 剤が好調 11,000 1,000 ・総菜用が低迷 接着剤部門： ・シーリング材（高機能樹脂）の販売がスタート 10,000 800 ・製本用が減少 ・一部事業譲渡により売上減少 9,000 600 8,000 400 2011/3 2012/3 2013/3 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.
Slide 12: 損益計算書 (P/L)
2 ２０１３年３月期実績 損益計算書 (P/L) （百万円） ２０１１/３ ２０１２/３ ２０１３/３ 増減 売上高 27,923 27,763 28,772 +3.6% 6,325 6,838 6,691 △2.1% 売上総利益 利益率 22.7% 24.6% 23.3% － 1,486 2,015 1,618 △19.7% 営業利益 利益率 5.3% 7.3% 5.6% － 1,383 2,002 2,002 △0.0% 経常利益 利益率 5.0% 7.2% 7.0% － 1,051 1,375 1,565 +13.8% 当期純利益 利益率 3.8% 5.0% 5.4% － 2013年3月
Slide 13: 貸借対照表 (B/S)
2 ２０１３年３月期実績 貸借対照表 (B/S) ■ 有形固定資産、たな卸資産、投資有価証券が増加 ⇒ 資産が2,077百万円増加 ■ 利益剰余金、為替換算調整勘定が増加 ⇒ 自己資本比率上昇（ 34.4% ⇒ 38.6%） （百万円） ２０１２/３ ２０１３/３ （百万円） ２０１２/３ ２０１３/３ 増減 増減 流動資産 14,935 15,319 +383 負債合計 15,263 15,481 +217 現金・預金 2,098 2,278 +180 支払手形･買掛金･未払金 4,865 5,323 +457 受取手形･売掛金 6,449 5,839 △609 有利子負債 7,070 7,
Slide 14: キャッシュ・フロー計算書 (C/F)
2 ２０１３年３月期実績 キャッシュ･フロー計算書 (C/F) ■ 営業CF：税金等調整前当期純利益（1,938百万円）、減価償却費（825百万円）に より増加 ■ 投資CF：有形固定資産取得および関係会社株式取得により支出増加 ■ 財務CF：社債償還（330百万円）により支出増加 （百万円） ２０１１/３ ２０１２/３ ２０１３/３ 営業活動によるキャッシュ･フロー 1,570 568 2,050 投資活動によるキャッシュ･フロー △1,094 △733 △1,557 フリーキャッシュ･フロー 475 △165 492 財務活動によるキャッシュ･フロー △363 713 △376 現金及び現
Slide 15: 主要指標
2 ２０１３年３月期実績 主要指標 （百万円） ２０１１/３ ２０１２/３ ２０１３/３ 売上高 27,923 27,763 28,772 海外売上比率 29.5％ 27.8％ 33.6％ 営業利益 1,486 2,015 1,618 営業利益率 5.3％ 7.3％ 5.6％ 当期純利益 1,051 1,375 1,565 当期純利益率 3.8％ 5.0％ 5.4％ 自己資本 6,125 8,033 9,820 自己資本比率 28.5％ 34.4％ 38.6％ 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 15
Slide 16: トピックス① (新会社紹介)
2 ２０１３年３月期実績 トピックス① (新会社紹介) 中国 北京新田膠原腸衣有限公司 会社名 Beijing Nitta Collagen Casing Co., Ltd. 所在地 中国 北京市 設 立 ２０１２年９月 事業内容 コラーゲンケーシングの製造販売 出資比率 ニッタホンコンLtd. 70％ 北京秋実農業発展有限公司 30％ ベトナム 会社名 Nitta Gelatin Vietnam Co., Ltd. 所在地 ベトナム ロンアン省 設 立 ２０１３年１月 事業内容 ゲル化剤の製造販売 出資比率 新田ゼラチン株式会社 75％ Shanghai International Trad
Slide 17: トピックス② マスコミでの紹介事例
2 ２０１３年３月期実績 トピックス② (マスコミでのゼラチンなど紹介事例) 「ためしてガッテン」 ＮＨＫ総合テレビ ２月２７日 ～そのひとふりが料理を変える！魔法の白い粉～ 「はなまるマーケット」 ＴＢＳテレビ ４月１８日 ～とくまる 驚きのゼラチン新活用術～ 日刊ゲンダイ ３月２５日 「市場の主役は女子力投資（13）」 ～肌ぷるっぷるコラーゲンの新田ゼラチン～ 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 17
Slide 18: 株式分布変化
2 ２０１３年３月期実績 株式分布変化 株式数 株主数 １５,７７０千株 ３,８１２名 ３,０１４名 個人 個人 32.8% 41.5% 個人 個人 事業法人 96.9% 95.5% 37.6% 事業法人 事業法人 事業法人 38.9% 1.7% 1.3% 金融機関 金融機関 0.4% 0.9% 証券会社 金融機関 証券会社 証券会社 証券会社 1.3% 金融機関 25.9% 1.7% 0.6% 0.9% 17.5% 海外 海外 海外 海外 0.8% 2.0% 0.3% 1.4% 2012/3末 2013/3末 2012/3末 2013/3末 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.1
Slide 19: 3. 2014年3月期見通し
3. ２０１４年３月期見通し 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 19
Slide 20: 今期外部環境の認識
3 ２０１４年３月期見通し 今期外部環境の認識 ■ ゼラチンの国際市況は、需要増加、原料タイトを背景に高い水準 ■ アジア諸国は安定的に経済成長し、各国内需も増加 ■ 円安への移行による日本での調達コストへの影響 ■ 日本でのエネルギーコスト上昇 ゼラチン価格 （US$/kg） 10 ゼラチン価格：US$/kg 8 6 4 2 07/03 07/06 07/09 07/12 08/03 08/06 08/09 08/12 09/03 09/06 09/09 09/12 10/03 10/06 10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/
Slide 21: 2014年3月期見通し
3 ２０１４年３月期見通し ２０１４年３月期見通し （百万円） ２０１２/３ ２０１３/３ ２０１４/３ (計画) 12/3期比 13/3期比 売上高 27,763 28,772 32,700 +17.8% +13.7% 6,838 6,691 7,000 +2.4% +4.6% 売上総利益 利益率 24.6% 23.3% 21.4% － － 2,015 1,618 1,700 △15.7% +5.0% 営業利益 利益率 7.3% 5.6% 5.2% － － 2,002 2,002 1,890 △5.6% △5.6% 経常利益 利益率 7.2% 7.0% 5.8% － － 1,375 1,56
Slide 22: 各セグメント別売上見通し
3 ２０１４年３月期見通し 各セグメント別売上見通し 売 上 セグメント利益 売上高 2013/3 2014/3 増減 2013/3 2014/3 増減 （百万円） (実績) (計画) (実績) (計画) コラーゲン素材事業 18,674 22,200 +18.9% 1,817 2,070 +13.9% フォーミュラソリューション事業 10,097 10,500 +4.0% 1,151 960 △16.6% (消去又は全社) － － － △1,349 1,330 △ － 合 計 28,772 32,700 +13.7% 1,618 1,700 +5.1% 2013年3月期決算説明会資料 (20
Slide 23: 投資計画
3 ２０１４年３月期見通し 投資計画 （百万円） ２０１１/３ ２０１２/３ ２０１３/３ ２０１４/３ (計画) 設備投資額 946 673 1,193 3,400 減価償却費 898 841 825 900 2014/3 主要な設備投資の概要 （百万円） 投資額 投資効果（目標） 北米ケーシング製造設備更新 400 生産性向上と品質向上 北米ペプチド生産工場建設 1,200 生産規模1,000トン （2014年3月期稼働） 中国ケーシング生産販売体制整備、 その他 1,800 シーリング材事業拡大設備、 省エネ・生産効率化設備 等 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 2
Slide 24: 株主還元
3 ２０１４年３月期見通し 株主還元 <予定配当金> ２０１３年３月期： 期末配当 ８円（普通配６円＋記念配２円） ２０１４年３月期： １２円（中間普通配６円＋期末普通配６円） <株主優待制度> 今後も継続予定 実施内容 ■ 100株～500株未満： 1,000円相当の(自社商品用)お買物優待券 ■ 500株以上： 3,000円相当の自社商品(健康食品等) 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 24
Slide 25: 4. 中期経営計画
4. 中期経営計画 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 25
Slide 26: 成長するアジア経済
4 中期経営計画 成長するアジア経済 一人当たりＧＤＰ予測 [百万人] 将来人口推計 14,000 1,600 2020年 中国 12,000 1,400 2010年 10,000 1,200 8,000 タイ 1,000 インドネシア 6,000 800 4,000 600 ベトナム 2,000 400 インド 0 200 2011年 2017年 2020年 中国 インド ASEAN6 出典：IMF-World Economic Outlookより推計 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 26
Slide 27: 1人当たりのゼラチン消費量
4 中期経営計画 １人当たりのゼラチン消費量 (ＧＤＰ：千USドル) (消費量：ｇ/１人) 60 160 日本 45 133g 133g 120 30 80 56g 58g 37g 中国 15 40 30g 日本ＧＤＰ(左目盛) ASEAN6 23g 10g 15g 9g インド 0 0 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 出典：当社推計,IMF-World Economic Outlook 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 27
Slide 28: 世界のゼラチン需要見通し
4 中期経営計画 世界のゼラチン需要見通し 単位 (トン) 2010年 2020年 成長率 日本 17,000 → 17,000 0％ アジア 72,500 → 129,000 78％ 世界 346,000 → 425,000 23％ 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 28
Slide 29: アジアでの1人当たり年間食肉消費量
4 中期経営計画 アジアでの１人当たり年間食肉消費量 (ｋｇ) 牛肉 鶏肉 豚肉 60 日本 中国 ベトナム フィリピン インド 50 40 30 20 10 0 1990 2000 2009 1990 2000 2009 1990 2000 2009 1990 2000 2009 1990 2000 2009 128 1,347 89 96 1,207 2011年人口(単位：百万人) 出典：FAOSTAT,IMF-World Economic Outlook 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 29
Slide 30: 中国の実質GDPと化粧品市場推移
4 中期経営計画 中国の実質ＧＤＰと化粧品市場推移 (小売売上高：億元) (実質ＧＤＰ：億元) 1,500 15,000 化粧品小売売上高 実質ＧＤＰ 1,200 12,000 900 9,000 600 6,000 300 3,000 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 出典：Euromonitor International, IMF-World Economic Outlook 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 30
Slide 31: 基本戦略
4 中期経営計画 基本戦略 【５つの戦略課題】 (１) グローバルコストの実現 (２) 供給力の増強と販売拡大 (３) 開発営業の推進 (４) 製品開発と基礎研究の推進 (５) グローバルマネジメントと人材育成 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 31
Slide 32: スローガン
4 中期経営計画 スローガン 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 32
Slide 33: 中期経営計画
4 中期経営計画 中期経営計画 (百万円) (百万円) 50,000 5,000 売上(左目盛) 営業利益(右目盛) 40,000 4,000 410億円 386億円 327億円 30,000 3,000 287億円 279億円 277億円 20,000 2,000 10,000 1,000 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 33
Slide 34: 海外売上比率
4 中期経営計画 海外売上比率 (百万円) 40,000 国内売上 海外売上 45% 30,000 44% 39% 29.5% 27.8% 33.6% 20,000 72.2% 61% 56% 55% 10,000 70.5% 66.4% 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 34
Slide 35: セグメント構成比推移
4 中期経営計画 セグメント構成比推移 売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） フォーミュラソリューション事業 フォーミュラソリューション事業 コラーゲン素材事業 6,000 コラーゲン素材事業 40,000 5,000 29% 34% 29% 30,000 4,000 32% 35.1% 32% 3,000 20,000 38.8% 32% 71% 71% 2,000 66% 10,000 68% 68% 64.9% 1,000 61.2% 68% 0 0 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2013年3月期
Slide 36: 事業戦略
4 中期経営計画 事業戦略 部門 戦 略 • グローバルコストの実現による競争力強化 • インド関係会社の子会社化 ゼラチン • 供給力増強：北米、インドでの増産と新供給拠点強化 • 販売拡大：差別化製品開発、新用途開発、新市場創造 • 供給力の増強と販売拡大 ペプチド • 中国での事業拡大 • グローバルブランド「Wellnex」の普及 • 北米工場の生産性向上と販売拡大 ケーシング • 中国での生産販売体制構築の推進 • アプリケーションラボ機能強化による販売拡大 食品材料 • ベトナムでの事業拡大 接着剤 • シーリング材のグローバル展開による事業拡大 2013年3月期決算説明会資料 (
Slide 37: 研究開発戦略（ライフサイエンス）
4 中期経営計画 研究開発戦略（ライフサイエンス） ・再生組織工学（DDS、人工骨、人工皮膚 等）用 素材事業の拡大 ・iPS細胞、ES細胞 等の培養素材の実用化推進 経営管理体制の強化 • 経営の透明性向上 • グローバル経営体制強化：グループＩＴインフラ整備 • グローバル人材育成 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 37
Slide 38: 設備投資
4 中期経営計画 設備投資 予定総額：１１０億円 （2013年４月～2016年３月） • 米国ペプチド工場建設 • ケーシング事業設備導入 北米工場の生産性向上 中国での生産販売体制整備 • 大阪工場の効率化設備導入 • ゼラチン生産増強設備導入 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 38
Slide 39: 中期経営計画
4 中期経営計画 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 39
Slide 40: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 40
Slide 41: 5. 巻末資料
5. 巻末資料 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 41
Slide 42: 経営理念
5 巻末資料 経営理念 社是 愛と信を基盤とし 最高の技術と 最大の活力により 社業を発展させ もって社会に貢献し ハンドブック 希望ある人生をきずこう (経営理念､中期経営計画､行動指針) 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 42
Slide 43: 起業の歴史
5 巻末資料 起業の歴史 新田長次郎 ２０歳で松山から単身大阪へ 製革工場に奉公する 新田ベルト 類なき熱意と工夫､起業 1885年 ニッタ(株) 明治18年 新田帯革製造所 1914年 動力伝導用 皮以外のゴムベルト製造 新田ゴム工業 大正３年 革ベルトを 日本で初めて製造 ベルト製造副産物の 新田膠質工業 牛皮片等から 1918年 革ベルト製造用タンニン調達 ｢にかわ｣を製造 新田ゼラチン(株) 大正７年 カシワ樹皮を求め 北海道に広大な タンニン製造副産物の 新田ベニヤ 原野を購入､開拓 カシワ樹幹材や雑木から 1919年 (伐採､植樹､牧地･農地化) 合板(ベニヤ板)を生産 (株)ニッ
Slide 44: ゼラチンと2つのコラーゲン
5 巻末資料 “ゼラチン”と”２つのコラーゲン” 高分子 分子の大きさ 低分子 コラーゲン コラーゲン ゼラチン アミノ酸 ペプチド 皮膜形成能 ゲル化性 タンパク強化 特性 保水性 保水性､起泡性 骨・関節・皮膚 美肌･美容効果 皮膜形成能 ケーシング 食品､医薬品 食品 用途 化粧品 写真材料 健康食品 高度医療 高度医療 医療 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 44
Slide 45: 市場変化への対応
5 巻末資料 市場変化への対応 ････ 機能性ペプチド 医療用ゼラチン･コラーゲン 2010年代 シニア向け食品：嚥下食 タンパク食 2000年代 総菜：コンビニ総菜・デザート 医薬品・健康食品：カプセル 1990年代 菓子：グミ､ソフトキャンディー 1980年代 銀塩写真：写真フィルム､印画紙 1960年代 マイクロカプセル：感圧紙 1918年 にかわ･ゼラチンの製造開始：マッチ､レコードジャケット 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 45
Slide 46: 沿革
5 巻末資料 沿革 1918年 1935年 大正7年 昭和10年 1月 1月 日本で初めてゼラチン･にかわの製造を開始 大阪工場竣工 1945年 昭和20年 2月 新田膠質工業株式会社を設立 [1960年 新田ゼラチン株式会社に変更] 1968年 昭和43年 2月 彦根ゼラチン株式会社を設立 (現 連結子会社) 1971年 昭和46年 3月 接着剤事業部発足 1974年 昭和49年 8月 食材事業部発足 1975年 昭和50年 4月 Nitta Gelatin India Ltd. (インド)を設立 (現 関連会社) 1979年 昭和54年 7月 Nittta Gelatin NA Inc.(
Slide 47: 当社の特徴
5 巻末資料 当社の特徴 ゼラチンシェア 国内 トップ、世界 第４位 成長する３本柱 ゼラチン､ペプチド､ケーシング グローバルネットワーク 北米・アジアに事業拠点､販売網を構築 リョク ソリューション力 アプリケーション開発･提案 高機能樹脂(シーラント)の開発 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 47
Slide 48: 当社の成長戦略
5 巻末資料 当社の成長戦略 新製品開発 国内戦略 新市場開拓 アジア・北米 海外戦略 での事業拡大 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 48
Slide 49: ゼラチンシェア
5 巻末資料 ゼラチンシェア 日本でのゼラチン販売量 世界のゼラチン製造者 と生産能力 圧倒的 世界第４位 その他 シェアNo.1 アジア最大 8.3％ 国内B社 海外A社 7.2％ その他 (フランス) 31.8％ 24.9％ 国内A社 24.8％ 当社 海外D社 海外B社 59.7％ (フランス) (ドイツ) 当社 4.7％ 海外C社 22.3％ グループ (ベルギー) 11.0％ ５.３％ 出典：『日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合』(2012年3月期) 欧州ゼラチン工業組合､環太平洋ゼラチン工業組合資料を当社で集計 国内A社 : 皮革関連､非皮革関連(ゼラチン部門､コラーゲン部門
Slide 50: ゼラチンは古くて新しいグローバルニッチ製品
5 巻末資料 ゼラチンは古くて新しいグローバルニッチ製品 世界のゼラチン生産動向 国内総生産(GDP)と相関 400 (単位:千トン) アジア圏の経済成長 350 ゼラチン需要拡大 300 アジア主要国の経済成長率推移 人口 2012 250 国名 2010 2011 (100万人) 予測 中国 1353.8 10.4 9.2 7.8 インド 1223.2 10.1 6.8 4.9 0 インドネシア 244.5 6.2 6.5 6.0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 出典： 欧州ゼラチン工業組合､ ベトナム 90.4 6.8 5.
Slide 51: ゼラチン地域別生産量(2010年)
5 巻末資料 ゼラチン地域別生産量(2010年) 総生産量：34.6万トン 総人口：68.3億人 ヨーロッパ 北米 生産量 34.7％ 生産量 15.8％ 人口 10.4％ 人 口 5.0％ アジア･オセアニア 生産量 30.9％ アフリカ 人口 61.2％ 中南米 生産量 0.6％ 生産量 17.9％ 人口 14.6％ 人口 8.6％ 生産量：新田ゼラチン推定値 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 51
Slide 52: コラーゲン素材事業＝原料調達力
5 巻末資料 コラーゲン素材事業＝原料調達力 食肉産業の副産物 ご参考 牛骨 日本のと畜頭数 (1000万頭分) (2009年度) 牛 → 120万頭 豚皮 豚 → 1,600万頭 (1000万頭分) 日本の養殖魚数 ゼラチン10,000トン (2008年度) 魚鱗 16億匹分 (20億匹分) 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 52
Slide 53: コラーゲンペプチドは日本が先進国
5 巻末資料 コラーゲンペプチドは日本が先進国 日本におけるコラーゲンペプチド 販売量推移 (単位:トン) 6,000 海外 日本は世界への情報発信基地 4,000 2,000 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 出典：『日本ゼラチン･コラーゲンペプチド工業組合』 機能性研究：骨・関節・皮膚への効果 城西大学 真野 博 教授 著 日本流通産業新聞 2011.01.01 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 53
Slide 54: コラーゲンケーシングの市場拡大
5 巻末資料 コラーゲンケーシングの市場拡大 コラーゲンケーシング生産量 (百万メートル) その他 中国 アジア･パシフィック(中国を除く) 欧州 北米 8,000 6,000 コラーゲンケーシング 4,000 2,000 0 '06 '07 '08 '09 '10 ソーセージ製造 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 54
Slide 55: アジアフォーカス
5 巻末資料 アジアフォーカス アジア圏(９ヶ国)での事業拡大の基盤は整備済 ● ： 当社グループ 日本 新田ゼラチン(株) [生産・販売] 彦根ゼラチン(株) [生産] (株)アイビス､(株)アルマコーポレーション､ 中国 (株)ニッタバイオラボ [販売] 上海新田明膠有限公司 [販売] ● ■ 広東百維生物科技有限公司 [生産] ●● ● 北京新田膠原腸衣有限公司 ● ■ ■ ： 海外代理店 [生産・販売] ● ■ 韓国 ● ● 中国 ■ 台湾 ● ■ ● ベトナム インド ベトナム ■ シンガポール ニッタゼラチンインディア Ltd. Nitta Gelatin Vietnam Co.,
Slide 56: シーラント革命
5 巻末資料 シーラント革命 ［シーリング材] ロボットによる自動塗工 従来：手作業 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 56
Slide 57: シーラント革命 ［シーリング材］
5 巻末資料 シーラント革命 ［シーリング材] ガスケットサイズ １mm ４mm タイプ名 CIPG UVFG FIPFG 用途例 デジカメ ガスメーター 配電盤 スマホ ＬＥＤ照明 自動車ドア ２液反応 ＵＶ照射硬化型 硬化型 非発泡型 発泡型 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 57
Slide 58: シーラント革命 スマートメーター
5 巻末資料 シーラント革命 ［シーリング材] スマートメーター 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 58
Slide 59: 今期外部環境の認識
5 巻末資料 今期外部環境の認識 ■ ゼラチン国際価格は、需要増加、原料タイトを背景に高止まり ■ 円安への移行 ■ 中国、インド等、アジア諸国の経済成長は堅調に推移し、ケーシング、ゼ ラチン、ペプチドの需要は伸長 ゼラチン価格 期末レート （US$/kg） (円/US$） 10 140 ゼラチン価格：US$/kg (左) 為替レート：円/US$ (右) 8 120 6 100 4 80 2 60 07/03 07/06 07/09 07/12 08/03 08/06 08/09 08/12 09/03 09/06 09/09 09/12 10/03 10/06 10/09 10/12 11/
Slide 60: 世界の携帯電話市場予測（出荷台数）
5 巻末資料 世界の携帯電話市場予測（出荷台数） (百万台) 2,000 携帯電話 スマートフォン 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 出典：矢野経済 2013年3月期決算説明会資料 (2013.5.16) 60