Kraft Bank Asa · OSL:KRAB
Kraft Bank Asa — Q2 2023 Earnings Presentation
20 slides from Kraft Bank Asa's earnings presentation, 2023
Slide 1: En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer
En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer Investorpresentasjon 2. kvartal 2023
Slide 2: Våre mål
Våre mål • Kraft bank møter alle kunder med respekt • Kraft Banks kunder skal få en bedre økonomisk situasjon etter refinansiering, enn de hadde før de ble kunder • Kundene våre skal klare å refinansiere tilbake til ordinær bank
Slide 3: Samfunnsansvar I Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank • Forretningsmodellen til Kraft Bank er bygget på å hjelpe mennesker ut av økonomiske problemer • Når Kraft Bank kan hjelpe en kunde med å unngå tvangssalg av boligen, beholder en familie hjemmet sitt og får muligheten til en ny start • Dette påvirker både enkeltmennesker
Slide 4: Siden oppstarten i 2018 har 1.192 kunder blitt friskmeldt
Siden oppstarten i 2018 har 1.192 kunder blitt friskmeldt. 115 siste kvartal.
Slide 5: Svar fra kundeundersøkelsen 2022
Svar fra kundeundersøkelsen 2022 Veldig fornøyd, forutsigbar og ikke minst Refinansiering hos dere ga oss en helt låsing på rente for 3 år ved inngåelse av ny hverdag sett med våre øyne og en avtalen. god økonomi. Kraft Bank møtte meg som et Hei, dere er enestående bank som hjalp medmenneske. Lyttet
Slide 6: Svar fra kundeundersøkelsen 2022
Svar fra kundeundersøkelsen 2022 Føler du at Kraft Bank behandlet deg med Har løsningen du fikk i Kraft Bank gjort at respekt i søknadsprosessen? du fikk en bedre økonomisk situasjon? JA eller delvis svarte 98% JA eller delvis svarte 92%
Slide 7: Samfunnsansvar I Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank 500 450 400 80 % suksess siden oppstart (84 % i 2023), definert som: 350 • Kunder som refinansierte fra oss til ordinær bank 300 250 16 % betinget suksess siden oppstart (15 % i 2023), 200 definert som: • Kunder som gikk fra oss til spesialbank 150 • Enkelte går på pris 1
Slide 8: Høy lønnsomhet og styrket kapitaldekning
Høy lønnsomhet og styrket kapitaldekning Kvartalsresultatet var 22,8 millioner kroner før skatt Kvartalsresultatet var 17,1 millioner kroner etter skatt Netto reduksjon i utlån med 211 millioner kroner Egenkapitalavkastning etter skatt var 16,3 % 115 kunder økonomisk friskmeldt Utlån til
Slide 9: Vekst
Utlån siste 5 kvartal Vekst 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 • Planlagt negativ netto vekst i kvartalet 211 1 000 millioner kroner for å styrke kapitaldekning 500 • Netto utlån til kunder 3.188 millioner kroner 0 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 -500 • Utlån ved årsslutt 2023 forventes å være Utlån til k
Slide 10: Resultat
Resultat siste 5 kvartal Resultat 18,0 16,0 14,0 18% 16% 14% 12,0 12% 10,0 10% 8,0 8% 6,0 6% • Økt lønnsomhet sammenlignet med tre 4,0 4% foregående kvartal 2,0 2% - 0% • Avkastning på egenkapitalen på 16,3 % etter 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 skatt Resultat etter skatt Ek avkastning • Guiding på 12% av
Slide 11: Inntekter - kostnader
Inntekter - 40 Rentenetto og kostnader siste 5 kvartal kostnader 35 30 25 20 15 10 • Flat utvikling i rentenetto siste 5 kvartaler. Nedgangen skyldes økende innskuddskostnad 5 kombinert med rentegaranti på største delen av 0 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 utlån Rentenetto Sum driftskostnader • God kostnad
Slide 12: Renterisiko
Renterisiko Opprinnelig og innfridd utlånsvolum 2 500 • Banken har gitt største delen av utlån med rentegaranti i 3 år • Banken kan ikke øke utlånsrenten i perioden så 2 000 lenge kundene ikke misligholder • Forventning fra oppstart at kunder blir i banken i 1 500 gjennomsnitt i 2 år • Forventningen
Slide 13: Utlån – størrelse og LTV
Utlån – størrelse og LTV 600 000 000 500 000 000 • 79 % av utlån er under 6 millioner • 91 % av utlån er under 85 % LTV 400 000 000 • Volumvektet gjennomsnittlig LTV er 67,9 % • Gjennomsnittlig engasjement per kunde er 2,4 300 000 000 millioner kroner 200 000 000 100 000 000 0 <2m 2-4m 4-6m >6m unde
Slide 14: Utlån - sikkerhet
Utlånsvolum Utlån -sikkerhet • 99,5 % av utlånsvolumet er sikret med pant i bolig • Lån uten sikkerhet ytes kun i tillegg til lån med pant i bolig • 92,0 % av kundene har kun lån med sikkerhet i bolig Boliglån Uten sikkerhet • Gjennomsnittlig størrelse: • Pantelån 2,4 millioner kroner • Lån uten sik
Slide 15: Utlån - geografi
Utlån - geografi Utlånsvolum per fylke 11 % • Utlån over hele landet 4% • God geografisk spredning gir lavere konsentrasjonsrisiko 5% 36 % • Fokusert rundt større byer og tettsteder 6% • Bankens kredittpolicy har ulik maksimal belåningsgrad avhengig av beliggenhet og omsetningshastighet. 7% 7% 8% 15
Slide 16: Tapsgrad
Tap siste 5 kvartal Tapsgrad 3,5 0,50 % 3,0 0,40 % 0,38 % 2,5 2,0 0,30 % 0,28 % 1,5 0,21 % 0,20 % • Tilbakeførte tapsavsetninger var 1,2 millioner 1,0 kroner i 2K23, tilsvarer annualisert avsetning 0,10 % 0,5 på -0,15 % sammenlignet med 0,26 % i 2022. - 0,00 % 2Q22-0,02 % 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 • Avset
Slide 17: Avsetninger og utvikling mislighold
Avsetninger og utvikling mislighold 100 % Balanseførte avsetnnger siste 5 år 3,9 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 5,5 % 4,7 % 6,6 % 3500 0,90 % 7,8 % 8,4 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 7,7 % 7,7 % 8,3 % 95 % 1,7 % 10,0 % 9,8 %11,0 % 3,8 % 4,8 % 4,0 % 5,8 % 4,2 % 3,0 % 4,4 % 3,6 % 3,0 % 0,80 % 90 % 4,8 % 3000 1,3 % 4,9 % 10
Slide 18: Kapitaldekning
Kapitaldekning Kapitaldekning siste 5 kvartal 27% 26,6 % 27% 26% • Kapitaldekningen på 26,6 % per 2. kvartal 26% 25,1 % 25% 24,8 % 24,7 % • Begrenset rom for utlånsvekst 25% 24% • Gjeldende kapitalkrav på 24,0%, inkludert 23,7 % 24% selvpålagt ledelsesbuffer er kravet 25,0% 23% • Ved årsslutt øker k
Slide 19: Kapitalkrav
30,00 % Kapitalkrav 25,00 % 20,00 % • Motsyklisk buffer økte 0,5 % 31. mars 2023 • Systemrisikobuffer øker 1,5 % desember 2023 • Forventer ingen ytterligere økninger 15,00 % • Gjeldende Pilar 2 krav på 8 % inntil SREP gjennomføres 10,00 % • Bankens kapitalplan: • Revisjon av delårsresultat • Tilbake
Slide 20: Kraft Bank
K kraft Bank