China Bohai Bank Co., Ltd. Class H · HKEX:9668
China Bohai Bank Co., Ltd. Class H — FY2020 Earnings Presentation
25 slides from China Bohai Bank Co., Ltd. Class H's earnings presentation, 2021
Slide 1: China Bohai Bank 2020 Annual Results
A@ DBRT CHINA BOHAI BANK ai ! PNT ER {TAR ABR) 2020 ] 2021-34
Slide 2: 免责声明
免责声明 此文件由渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”、“银行”、“本行”）制备，未经独立验证。您在 投资前为了获得有关渤海银行更全面的信息，请参阅本行年度报告 本材料中包含的信息截至本材料的出具日或本材料标注的时间，未来可能会出现变动，恕不另行通知。本材料 还包含有关渤海银行和相关行业发展的一些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均建立在若干假设的基础之上，存在 风险及不确定性。鉴于这些假定、风险和不确定性，本材料中所述的未来事宜、事件和情况有可能不会发生， 并且实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果可能存在重大不同甚至可能相反 渤海银行提供本材料的唯一目的在于为您了解渤海银行202
Slide 3: 目录
目录 业绩回顾 3 经营状况 8 发展战略 17 附录 19 1 2
Slide 4: 银行概览
银行概览 中国最年轻的全国性股份制商业银行，具有显著的后发优势 本行于2005年12月30日成立，总部设于天津市；是经过科学规划、精心设计、全新设立而来最年轻、高起点的全国性股份制商业银行 1/12 “一旦选择， 中国仅有的十二家全国性 中国银监会成立后，中国 终身相伴” 股份制商业银行之一 商业银行现代经营管理理 中国唯一一家外资银 念和专业监管思想相结合 提供管家式的全方位金融 行参与发起设立的全国性 财资管理解决方案 的第一个成果 股份制商业银行 植根天津、立足京津冀、面向全国的战略布局 英国《银行家》杂志2020年全球银行1000强排名第133，相比2019年 提升45位 黑龙江
Slide 5: 业绩回顾
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Slide 6: 收入增速保持稳定，成本控制保持良好，盈利能力不断提升
收入增速保持稳定，成本控制保持良好，盈利能力不断提升 收入增速保持稳定 成本收入比控制良好 (人民币亿元) 325 35.4% 284 29.5% 232 26.5% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 净利润稳步增长 净利息收益率与净利差持续提升 （人民币亿元） 2.22% 2.35% 82 84 2.18% 71 1.54% 2.04% 1.46% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 净利息收益率 净利差 4 5
Slide 7: 资产规模快速增长，存款规模同步提升
资产规模快速增长，存款规模同步提升 资产总额 负债总额 (人民币亿元) (人民币亿元) 13,935 12,903 11,169 10,343 10,345 9,786 2018 2019 2020 2018 2019 2020 客户贷款总额 客户存款总额 (人民币亿元) (人民币亿元) 8,875 7,081 7,467 6,379 5,655 5,982 2018 2019 2020 2018 2019 2020 注：客户贷款总额、客户存款总额中不包括应计利息 5 6
Slide 8: 资产质量指标保持稳定，拨备水平充足
资产质量指标保持稳定，拨备水平充足 不良率稳中有降，拨备覆盖率和拨贷比维持较高水平。受新冠疫情暴发带来的不确定性影响，本行主动加大了信贷和非信贷资产的 拨备计提力度及不良资产核销处置 不良贷款率持续下降 逾期贷款余额比例稳中有降 3.06% 2.78% 2.43% 1.84% 1.78% 1.77% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 拨备计提充足 186.96% 187.73% 3.44% 3.34% 158.80% 2.81% 150% 2.5% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 数据来源：银行年报 6 7
Slide 9: 资本充足率持续稳定，资本结构更加均衡
资本充足率持续稳定，资本结构更加均衡 风险加权资产增长稳定 资本结构更加均衡 客户存款总额 (人民币亿元) (人民币亿元) 9,361 101 7,764 189 200 6,472 200 205 831 557 626 2018 2019 2020 2018 2019 2020 核心一级资本净额 其他一级资本 二级资本 资本充足率保持稳健 13.07% 11.77% 12.08% 10.63% 11.01% 8.61% 8.61% 8.88% 8.06% 2018 2019 2020 核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率 7 8
Slide 10: 经营状况
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Slide 11: 公司银行业务稳健发展，客户建设有序推进
公司银行业务稳健发展，客户建设有序推进 报告期内，公司银行业务牢牢把握金融服务国家发展战略的根本宗旨，提升服务实体经济质效，各项业务经营保持稳健发展 公司类贷款和垫款总额1 公司类存款总额2 (人民币亿元) (人民币亿元) 5,772 6,448 5,634 5,858 4,746 3,976 2018 2019 2020 2018 2019 2020 公司银行业务收入稳步增长 公司银行客户数量显著增长 (人民币亿元) 全量客户 有效客户 授信客户 (户) 63,775 有效客户覆盖率 56.44% 139 120 125 46,447 有效客户覆盖率 41.74% 35,992 19,389
Slide 12: 公司银行多种业务稳中有进
公司银行多种业务稳中有进 小微企业贷款总额稳步增长 贯彻落实中央要求，加大普惠金融贷款力度 (人民币亿元) 期末普惠金融贷款余额约431.7亿元，比上年末增长195.35%； 普惠金融贷款客户8.75万户，比上年新增7.16万户 1,363 普惠金融贷款余额 普惠金融贷款客户数量 1,192 1,209 (人民币亿元) (万户) 432 8.8 146 1.6 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 交易银行业务稳中有进 资产托管业务稳中求进 2020年末实现国际结算量约521.6亿美元，同比增长72.94%； 2020年末托管及外包业务规模 交易银行中间
Slide 13: 零售业务快速发展，零售转型战略初见成效
零售业务快速发展，零售转型战略初见成效 零售银行业务收入快速增长 零售银行业务收入占比不断提升 (人民币亿元) (%) 86 26.5 19.3 55 14.7 34 2018 2019 2020 2018 2019 2020 个人贷款总额持续增长 个人存款余额快速增长 (人民币亿元) (人民币亿元) 3,104 1,019 2,334 1,678 521 348 2018 2019 2020 2018 2019 2020 11 12
Slide 14: 零售业务快速发展，零售转型战略初见成效(续)
零售业务快速发展，零售转型战略初见成效(续) 客户发展与客户体验 信用卡业务 积极发展线上获客、生态获客和场景获客营销模式；积极打 牢牢立足“做客户首选的分期信用卡”的专业定位，持续巩 造线上化、智能化、无接触、有温度的服务模式，有效提升 固分期为主的信用卡产品特色，不断拓展和优化分期业务场 客户使用体验 景 截止2020年末，全行个人客户达到约782.9万户，比年初增 截至2020年末，信用卡新增发卡26.98万张，累计发行51.09 加约336.9万户 万张，当年累计交易额117.98亿元，同比增长29.98% (万户) 个人客户数量 信用卡累计交易额 (人民币亿元) 78
Slide 15: 金融市场业务深化转型，服务能力显著提升
金融市场业务深化转型，服务能力显著提升 金融市场交易业务实力显著提升 成功跻身公开市场业务一级交易商行列 积极活跃外币货币交易，树立渤海银行外币 外汇市场 品牌 交易 2020年度中国外汇交易中心评选为银行间外 荣获银行间本币市场活跃交易商 币货币市场20强 累计开展利率互 换交易约152.8 成功跻身外币货币市场20强行列 亿元 利率衍生 债券做市 现券交易额约1.6万亿 成为取得交易中 心利率期权业务 产品交易 交易 在中国债券信息网公布的债券交割量 多措并举拓展同业负债渠道 资质的首批机构 排名中位列61位 之一 资管业务 利率债承分销 总行自营投资 • 主动适应
Slide 16: 加速金融科技创新，打造科技生态型银行
加速金融科技创新，打造科技生态型银行 加速平台金融赋能，完善生态银行 2020年度科技创新阶段性成果 体系 推进平台账户体系标准模式建设及输出 丰富B2C业务功能模块，打造线上智慧 健全创新组织 物业平台，优化推出诚意金2.0产品 架构，完善创 机制 推出企业钱包移动支付产品，推出渤商 新联动机制 赢2.0模式 加快线上门户建设，持 推动产品经 科技生态 理队伍建设， 银行 续丰富场景服务内容 队伍 加强产品生 推进移动门户建设，以服 命周期管理 务客户为核心 加速手机银行、个人网银 建立健全激励 新产品功能开发 机制，调动全 激励 员创新积极性 提升微信公众平台经营能
Slide 17: 积极实施各类创新实践，全方位改善客户体验
积极实施各类创新实践，全方位改善客户体验 智能银行：高度自动化的业务体验 开拓跨境电商合作，本行以菜鸟跨境 电商生态合作业务为突破口，成为菜 鸟此场景国内唯一合作伙伴 2020 年共办理70余笔业务，为31家跨 境电商平台提供折合人民币1 亿元的 自动化融资 替代性数据：最具威力的体验 数据资产化：专属体验的敏捷 创新金矿 组装之道 开展“医保贷”，充分利用医保 新增“抗疫勇士贷”，面向特殊 数据，实现信用贷款创新 金融科技创新 群体，充分体现了数据中台价值 “医保贷”推出提高了公司对特 敏捷的特征 色化金融需求的响应速度，做到 改善客户体验 运用LR、GBM、Rand
Slide 18: 先进的风险管理理念和完善的风控体系巩固资产质量优势
先进的风险管理理念和完善的风控体系巩固资产质量优势 秉承“全面、主动、敏捷、到位”的风险管理理念 渣打银行 根据中国经济特点等因素 全面、主动、敏捷、到位 优秀的基因 不断完善、改进、提升 的风险管理理念 信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 国别风险及 信息科技风险 战略风险 声誉风险 其他风险 「精准、自动、实时」的数字化风控能力逐步增强 90天及180天以上逾期率呈下降趋势，风控成效显著 1.83% 1.70% 1.56% 1.58% 通过大数据、人工智能、区块 构建了“立体防御、数据支 1.41% 1.40% 链、云计算、5G技术等，实现 撑、运营集中、响应实时”的 风险资产预警全
Slide 19: 发展战略
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Slide 20: 本行的发展战略
本行的发展战略 本行以成为最佳体验的现代财资管家为战略愿景，致力于为客户提供有温度的综合金融服务方案，为股东创造持续 稳健的价值，为员工打造最适宜的发展平台，坚持以客户为中心，着重从客户、产品、渠道、风控、国际化、企业 组织架构和文化六个方面加强战略执行，坚持全面向零售银行、交易银行转型，持续推进渤海银行高质量发展 持续优化客户体验，以匠心精神塑造“财资管家”品牌 1 持续丰富产品谱系，不断提升全方位、管家式金融服务能力 2 持续推进全渠道布局，完善生态银行服务体系建设 3 坚持“全面、主动、敏捷、到位”的风险管理理念，完善“集中、垂直、独立、制 衡、融入”的风险管理体系，进一步提升风险管理能
Slide 21: 附录
mt = 1315 ERIT CHINA BOHAI BANK
Slide 22: 资产负债表概要
资产负债表概要 于12月31日 2018年 2019年 2020年 (人民币亿元) 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 资产 发放贷款和垫款净额 5,480.2 53.0% 6,872.8 61.5% 8,671.2 62.2% 金融投资净额 3,129.6 30.3% 3,003.1 26.9% 3,759.3 27.0% 现金及存放央行款项 1,232.5 11.9% 930.1 8.3% 965.5 6.9% 存放同业及其他金融机构 259.2 2.5% 140.5 1.3% 278.1 2.0% 款项 拆出资金及买入返售 126.3 1.2% 62.6 0.6%
Slide 23: 损益表概要
损益表概要 截至12月31日止年度 2018-2020 (人民币亿元) 2018年 2019年 2020年 年均复合增长率 利息收入 447.2 516.0 599.1 利息支出 (294.9) (285.8) (314.3) 净利息收入 152.3 230.2 284.8 36.7% 手续费及佣金收入 71.3 53.2 52.0 手续费及佣金支出 (7.7) (12.1) (23.0) 手续费及佣金净收入 63.6 41.1 29.0 (32.5%) 交易(亏损)/收益净额 (4.9) 2.0 0.4 投资证券所得收益净额 19.8 9.6 10.0 其他营业收入 1.3 0.9 0.7
Slide 24: 主要财务指标
主要财务指标 截至12月31日止年度 （%） 2018年 2019年 2020 年 盈利水平指标 归属于本行普通股股东的平均总资产收益率1 0.70% 0.76% 0.60% 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收 13.59% 13.71% 10.68% 益率2 净利差3 1.46% 2.04% 2.18% 净利息收益率4 1.54% 2.22% 2.35% 成本收入比率5 35.40% 29.50% 26.52% 资本充足指标 核心一级资本充足率 8.61% 8.06% 8.88% 一级资本充足率 8.61% 10.63% 11.01% 资本充足率 11.77% 13.07% 12.08%
Slide 25: saa ttiiinon
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