Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q3 FY2023 Earnings Presentation
22 slides from Aoki's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算補足説明資料
2023年3月期 第3四半期 決算補足説明資料 2023年2月9日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 2023年3月期 第3四半期累計連結業績 3 ファッション事業 2023年3月期第3四半期累計実績 8 アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期第3四半期累計実績 9 エンターテイメント事業 2023年3月期第3四半期累計実績 10 連結損益の状況 11 出退店及び設備投資額実績 12 セグメント別 補足資料 13 １． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２． 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３． 2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績をエンターテイメント事業に
Slide 3: 2023年3月期 第3四半期累計連結業績
2023年3月期 第3四半期累計連結業績 社会経済活動の正常化により増収増益、 3期ぶりの営業黒字化、コロナ前の水準まで回復、最終利益は4期ぶりの黒字化 ※参考 2019年3月期 第3四半期 （コロナ前） 2022年3月期 第3四半期 2023年3月期 第3四半期 売上高 （単位：億円） （単位：億円） 売上高 （単位：億円） 売上高 1,344 1,190 1,027 営業利益 経常利益 親会社株主 親会社株主 営業利益 経常利益 45 に帰属する に帰属する 親会社株主 43 32 四半期純利益 38 四半期純利益 に帰属する 営業損失 経常損失 四半期純損失 18 2 △17 △25 △
Slide 4: 2023年3月期 第3四半期累計連結業績
2023年3月期 第3四半期累計連結業績 売上高：前年同期比15.9%増 営業利益：61億円改善 経常利益：63億円改善 親会社株主に帰属する四半期純利益：44億円改善 2022年3月期第3四半期 2023年3月期第3四半期 売上高 （単位：億円） （単位：億円） 1,190 740 1,027 売上高 売上 特別利益 原価 • 雇用調整助成金等 450 406 特別損失 • 減損損失 売上 販売 総利益 管理費 営業外 営業外 税金等 収益 費用 特別 親会社 営業 利益 特別 調整前 株主に 親会社 8 経常 利益 3 損失 四半期 法人税 帰属する 株主に 利益 2 純r利益 等合計 四
Slide 5: 四半期別業績の推移
四半期別業績の推移 売上高 （単位：億円） 606 536 522 （見込み）※ 499 451 434 393 403 392 363 329 294 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 2019/3期 ※参考 （コロナ前） 1 2022/3期 1 2023/3期 営業損益 89 （単位：億円） 71 44 （見込み）※ 29 23 13 15 6 8 4 △ 14 △ 16 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 2019/3期 ※参考 （コロナ前） 1 2022/3期 1
Slide 6: 2017年3月期から2023年3月期の第3四半期累計連結業績推移
2017年3月期から2023年3月期の第3四半期累計連結業績推移 売上高 売上高（3Q累計） 営業損益（3Q累計） 営業利益率（累計） 営業損益 （億円） （億円） 1,334 1,370 1,344 1,271 100 1,190 1,200 1,027 80 946 900 3.8% 3.7% 3.4% 3.2% 60 51 45 43 600 42 40 300 0.7% 20 9 0 0 △1.7％ △20 コロナ前 △17 △12.8％ △121 17/3期第3Q累計 18/3期第3Q累計 19/3期第3Q累計 20/3期第3Q累計 21/3期第3Q累計 22/3期第3Q累計 23/
Slide 7: 2023年3月期 第3四半期累計セグメント別業績
2023年3月期 第3四半期累計セグメント別業績 経済活動の正常化により客数の増加及びフォーマルを中心に、レディース、 ファッション事業 カジュアル関連商品等が引き続き好調に推移し、増収増益 アニヴェルセル・ブライダル事業 既存店施行組数の増加等により、増収増益 エンターテイメント事業 経済活動の正常化による既存店の増収及び新規出店の寄与により、増収増益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （単位：億円） （単位：億円） 連結合計 連結合計 1,344 45 43 23 1,190 +15.9％ 1,027 35 403 32 28 27 +9.6％ 527 17 199 421 +24.9％
Slide 8: ファッション事業－第3四半期累計の概要
ファッション事業－2023年3月期第3四半期累計の概要 経済活動の正常化により客数の増加及びフォーマルを中心にレディース、カジュアル関連 商品等が好調に推移し、増収増益、５期ぶりに黒字化を達成 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 80,000 2,000 売 上 高 ： 前年同期比 110.1% 73,313 70,000 1,025 営業損益 ： 3,364百万円の改善 1,000 60,000 58,400 53,043 主な要因 50,000 0 既存店の増収：前年同期比 114.1％ 40,000 行動制限緩和による客数の増加 △ 1,000 △
Slide 9: アニヴェルセル・ブライダル事業－第3四半期累計の概要
アニヴェルセル・ブライダル事業－2023年3月期第3四半期累計の概要 既存店施行組数の増加により増収増益、3期ぶりに黒字化を達成 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 8,000 700 売 上 高 ： 前年同期比 109.8% 7,157 7,000 6,517 600 576 営業損益 ： 630百万円の改善 6,000 500 5,000 400 主な要因 4,000 300 既存店施行組数の増加 3,000 200 チャペルウエディング：前年同期比 117.6% 2,000 100 ファミリー及びフォトウエディング ： 前年同期比 136.5％
Slide 10: エンターテイメント事業－第3四半期累計の概要
エンターテイメント事業－2023年3月期第3四半期累計の概要 経済活動の正常化による既存店の増収及び新規出店の寄与により増収増益 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 60,000 3,000 2,833 8.0 52,711 7.0% 2,737 売 上 高 ： 前年同期比 124.9% 営業利益 ： 前年同期差 +2,531百万円 7.0 50,000 2,500 42,191 6.0 40,370 40,000 2,000 5.2%5.0 30,000 主な要因 1,500 4.0 3.0 既存店の増収：前年同期比 110.5％ 20,000 1,000
Slide 11: 連結損益の状況
連結損益の状況 （単位：百万円） 19/3期 22/3期 23/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 第3Q累計実績 第3Q累計 第3Q累計 主な増減要因 増減 （%） （コロナ前） 実績 実績 行動制限の緩和による景気の 売上高 134,453 102,713 119,074 16,360 115.9 持ち直し等により全事業で増収 売上総利益率、 売上総利益 55,625 36,323 45,017 8,693 ファッション事業+2.3pt 123.9 ブライダル事業+11.0pt 売上総利益率 41.4% 35.4% 37.8% +2.4pt エンターテイメント事業+4.5pt 増収に
Slide 12: 出退店及び設備投資額実績
出退店及び設備投資額実績 （単位：店） 22/3期 第3Q累計実績 23/3期 第3Q累計実績 セグメント 店舗名 12月末 12月末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI 1 6 508 － 7 497 ファッション ORIHICA 1 4 113 － 7 99 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － 2 10 － － 10 快活CLUB 29 19 506 4 12 496 コート・ダジュール － 4 113 － 8 105 エンターテイメント FiT24 43 － 89 23 － 114 直営 1 9 64 自遊空間 他 FC 2 3 60 合 計 74 35 1,3
Slide 13: セグメント別 連結損益の状況
【ご参考： 2023年3月期第3四半期累計 セグメント別 連結損益の状況】 （単位：百万円） 19/3期 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 対前年同期 前年 第3Q累計実績 （%） 第3Q累計実績 （%） 第3Q累計実績 （％） 増減 同期比 （コロナ前） （%） 売 上 高 134,453 100.0 102,713 100.0 119,074 100.0 16,360 115.9 ファッション 73,313 100.0 53,043 100.0 58,400 100.0 5,356 110.1 アニヴェルセル・ブライダル 19,944 100.0 6,517 100.0 7,
Slide 14: 主要経費の内訳
【ご参考：2023年3月期第3四半期累計 主要経費の内訳】 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 第3Q累計実績 23/3期 第3Q累計実績 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ アニヴェルセル・ 全社 ファッション ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 全社 ファッション エンターテイメント ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ブライダル 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 4,292 3,528 279 391 4,488 104.6 3,595 101.9 446 159.5 381 97.3 人 件 費 15,151 11,528 461 1,784 16,566
Slide 15: ファッション事業 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：ファッション事業 2023年3月期第3四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 23/3期（実+予） 22.4 10.7 0.2 △1.4 3.0 3.6 14.1 14.3 △0.4 1.1 8.3 19/3期比（実+予） 売上高 △10.1 △3.2 △15.7 △15.4 △11.7 △11.4 △10.7 △10.6 △6.2 △8.3 △9.0 ※コロナ前比 22/3期（実） △5.5 1.9
Slide 16: ファッション事業 スーツの販売着数と販売単価
【ご参考：ファッション事業 2023年3月期第3四半期実績】 （2）スーツの販売着数と販売単価 （単位：千着、千円） 第3Q 上半期 第3Q 前年 前年 累計 前年 下半期 前年 通期 実績 同期比 実績 同期比 同期比 同期比 前期比 実績 (%) (%) (%) (%) (%) 23/3期 276 106.3 199 80.7 475 93.8 販売 着数 22/3期 260 91.6 246 100.4 506 95.7 635 102.4 894 99.0 23/3期 25.5 108.1 26.4 112.3 25.9 109.7 販売 単価 22/3期 23.6 111.3 23.
Slide 17: アニヴェルセル・ブライダル事業 施行組数及び一組単価
【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期第3四半期実績】 既存店 施行組数及び一組単価 （単位：千円、%） 第３Q 前年 第３Q 前年 前年 通期 上半期 19/3期 19/3期 累計 19/3期 前期比 同期比 同期比 実績 同期比 同期比 同期比 同期比 （計画） 19/3期比 実績 （%） （%） （%） （%） （%） （%） （%） （%） 23/3期 施 1,314 105.4 66.8 873 142.6 72.0 2,187 117.6 68.8 2,719 120.4 67.7 （実+予） 行 組 22/3期 数 1,247 500.8 612 96.7 1
Slide 18: エンターテイメント事業 業態別損益実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第3四半期累計実績】 （1）業態別 損益実績 （単位：百万円） 19/3期 百分比 22/3期 百分比 23/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 第3Q累計実績 （%） 第3Q累計実績 （%） 第3Q累計実績 （％） 増減 （%） （コロナ前） 売 上 高 40,370 100.0 42,191 100.0 52,711 100.0 10,520 124.9 快活CLUB 27,222 100.0 34,883 100.0 39,221 100.0 4,338 112.4 コート・ダジュール 13,147 100.0 4,930 100.0
Slide 19: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳
【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期 第3四半期累計実績】 （3）業態別主要経費の内訳実績 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 22/3期 第3Q累計実績 23/3期 第3Q累計実績 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ エンターテイメント 快活CLUB ｺｰﾄ・ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間他 合計 合計 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 391 293 97 381 97.3 283 96.4 95 97.4 2 － 人 件 費 1,784 1,586 197 2,131 119.4 1,621
Slide 20: エンターテイメント事業 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期第3四半期実績】 （4）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価の増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 23/3期（実+予） 12.2 9.7 8.2 4.5 7.3 △1.1 10.5 8.0 5.2 2.1 7.4 19/3期比（実+予） 売上高 △7.2 △5.4 △10.0 △16.7 △11.2 △13.5 △8.6 △9.
Slide 21: 快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期第3四半期実績】 （5）快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 23/3期（実+予） 9.6 10.2 9.6 7.7 9.1 △1.1 9.5 6.2 3.8 1.4 5.6 19/3期比（実+予） 売上高 △5.3 △2.0 △4.4 △3.9 △3.4 △9.4 △4.8 △6.5 △9.1 △9.2 △7.1 ※コロナ前比 22/3期（実） 16.0 13.5
Slide 22: コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2023年3月期第3四半期実績】 （6）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 23/3期（実+予） 47.5 6.8 0.5 △7.1 △1.1 △1.1 19.1 35.5 45.9 18.2 37.1 19/3期比（実+予） 売上高 △19.5 △13.5 △23.0 △34.3 △25.8 △21.4 △23.1 △20.5 △12.2 △17.1 △17.8 ※コロナ