Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — Shareholder Meeting (May 2024)
70 slides from Groupe Samse's shareholder meeting presentation, May 23, 2024
Slide 1: Assemblée Générale SAMSE 23 mai 2024
Assemblée Générale SAMSE 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 2: Sommaire
Sommaire 01. Groupe SAMSE 02. Conjoncture 03. Faits marquants 2023 04. Présentation de la politique RSE du Groupe 04. Résultats au 31 décembre 2023 05. Conjoncture au 1er trimestre 2024 06. Actualités 2024 07. Rapports présentés à l’Assemblée 08. Questions – Réponses 09. Vote des résolutions Assembl
Slide 3: Groupe SAMSE
Groupe SAMSE Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 3
Slide 4: Notre réseau au 31 décembre 2023
Notre réseau au 31 décembre 2023 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 4
Slide 5: Nos enseignes au 31 décembre 2023
Nos enseignes au 31 décembre 2023 Négoce Bricolage Multi-spécialistes Spécialistes Filière TP / EAU 400 1 410 849 2 464 Logistique et Transport 795 Logistique Transport Nos marques spécialistes Plaque de plâtre Menuiserie Carrelage Plafond et isolation Filière Bois 459 Partenaires 548 610 5 Assemblé
Slide 6: Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2023
Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2023 PARTENAIRES AUTRES FAMILLES SALARIES FINANCIERS PARTENAIRES 44,0 % 28,6 % 11,8 % 15,6 % 45,3 % 30,1 % 10,5 % 14,1 % DUMONT INVESTISSEMENT 77,3 % 83,9 % BOURSE EURONEXT 22,7 % 16,1 % SAMSE NEGOCE NEGOCES GRANDES SURFACES MULTISPECIALISTE SPECIALISTES
Slide 7: Conjoncture à fin décembre 2023
Conjoncture à fin décembre 2023 7 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 8: Ralentissement du marché du logement neuf
Ralentissement du marché du logement neuf A fin 12/2023 en cumul sur 12 mois Très forte baisse des mises en vente et des réservations de maisons individuelles Activité Perspectives (Ouvertures de chantier) (Permis autorisés) • Réservations : -44,7% au T4.23 vs T4.22 -22% vs 12/22 -23,7% vs 12/22 • M
Slide 9: Marché de la rénovation
Marché de la rénovation • Source : CAPEB– Xerfi, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 9
Slide 10: Carnet de commandes des artisans
Carnet de commandes des artisans Le niveau des carnets de commandes représente 75 jours de travail au 4ème trimestre 2023, (soit 21 jours de moins qu’un an auparavant). Evolution des carnets de commandes en nombre de jours Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 10
Slide 11: Bricolage à fin décembre 2023
Bricolage à fin décembre 2023 Pour l’année 2023, le marché des Grandes Surfaces du Bricolage accuse une baisse de chiffre d’affaires de 1,1 % par rapport à l’année 2023. (cumul annuel à date) Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 11
Slide 12: Evolution du nombre de défaillances d'entreprises sur 20 ans
Evolution du nombre de défaillances d’entreprises sur 20 ans Défaillances 2023 +36% en France FOCUS SECTEUR BTP Défaillances +40,15 % en 2023 après déjà +39,8 % en 2022 GROS ŒUVRE : +44,1% 2nd ŒUVRE : +38,9% TP : +31,1% Source : ALTARES Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vo
Slide 13: Faits marquants 2023
Faits marquants 2023 13 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 14: Gouvernance depuis le 1er janvier 2023
Gouvernance depuis le 1er janvier 2023 Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général Olivier Malfait Président du Conseil d’Administration Laurent Chameroy Directeur Général Directeurs Généraux Délégués Arnaud Bériot Directeur Général Délégué Yannick Lopez Directeur Général Délégué F
Slide 15: Restructurations internes sur l'exercice 2023
Restructurations internes sur l’exercice 2023 Opérations de restructurations internes par voie de transmission universelle de patrimoine et fusion-absorption pendant l’exercice 2023 Transmission universelle de patrimoine Transmission universelle de patrimoine FAVERET Fusion-absorption Nîmes COMPTOIR
Slide 16: Restructurations internes sur l'exercice 2023
Restructurations internes sur l’exercice 2023 Opérations de variation de périmètre Acquisition de 100 % des titres GEMOISE-PLAST et GEMOISE PARIS Acquisition de 100 % des titres Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 16
Slide 17: Restructurations internes sur l'exercice 2023
Restructurations internes sur l’exercice 2023 Acquisition d’actions Passage de 93 % à 100 % du capital Cessions de fonds de commerce Cessions de trois fonds de commerce MONTMOROT, SAINT-DIZIER et DRACY-LE-FORT Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 17
Slide 18: Renouvellement de la Fondation du Groupe SAMSE
Renouvellement de la Fondation du Groupe SAMSE En date du 2 janvier 2023, la Fondation d’Entreprise Groupe SAMSE a été renouvelée pour une nouvelle durée de 5 années Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 18
Slide 19: Présentation de la Politique RSE du Groupe
Présentation de la Politique RSE du Groupe 19 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 20: Contexte
Contexte • Aujourd’hui, de nombreuses actions sont mises en place aux seins des différentes structures du Groupe sur les thématiques extra-financières (sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance). • La somme de ces actions permet d’améliorer les impacts positifs extra-financiers de no
Slide 21: Structuration de la Politique RSE
Structuration de la Politique RSE • La politique RSE se structure autour d’engagements répondant aux 4 critères suivants : o Groupe o Moyens termes o Objectivés de manière chiffrée o Publics • La Politique RSE est le reflet des engagements stratégiques des Directions métiers sur les quatre piliers s
Slide 22: Nos collaborateurs – Diversité et égalité des chances
- Nos collaborateurs – Diversité et égalité des chances Enjeu : Le Groupe SAMSE s’engage à s’améliorer sur les sujets d’égalité Femme/Homme et à développer les embauches issues de la diversité. Indicateurs : ✓ meilleur équilibre Femme/Homme ✓ intégration des salariés porteurs de handicap ✓ intégrati
Slide 23: Nos collaborateurs – Formation et développement des compétences
- Nos collaborateurs – Formation et développement des compétences Enjeux : ✓ Garantir l’employabilité de chaque collaborateur et l’accompagner tout au long de son parcours professionnel dans le Groupe. ✓ Développer le niveau de compétence nécessaire à sa performance et favoriser son engagement et so
Slide 24: Nos collaborateurs – Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail
- Nos collaborateurs – Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail Enjeu : Aucun compromis en matière de santé et sécurité au travail, l’humain est la première richesse de notre Groupe. → L’ambition : réduction continue du nombre et de la gravité des accidents du travail. Indicateurs : Objectifs pu
Slide 25: Notre Planète – Supply Chain décarbonée
- Notre Planète – Supply Chain décarbonée Enjeu : La mobilité de nos équipes et le déplacement des marchandises étant au cœur de notre métier, nous avons une responsabilité directe dans la diminution des émissions de CO2 liées à la distribution de nos produits. Indicateurs : ✓ Transition de la flott
Slide 26: Nos Produits – Offre responsable
- Nos Produits – Offre responsable Enjeux : ✓ L’impact carbone des produits que nous vendons étant la principale source d’émissions de CO2 du Groupe, nous avons pour responsabilité d’œuvrer à une transition du marché vers des produits durables. ✓ En tant que maillon central de la chaine de distribut
Slide 27: Notation Extra-Financière 2023
Notation Extra-Financière 2023 Depuis 2015, l’organisme de notation extra-financière indépendant EthiFinance évalue annuellement les engagements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance du Groupe SAMSE. EthiFinance évalue la transparence et la performance des informations extra-financières des en
Slide 28: Résultats au 31 décembre 2023
Résultats au 31 décembre 2023 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 28
Slide 29: Evolution du chiffre d'affaires à fin décembre 2023 / 2022
Evolution du chiffre d’affaires à fin décembre 2023 / 2022 1 482 M€ 407 M€ 1 889M€ contre 1 514 M€ contre 397 M€ contre 1 912 M€ 2,39% 2,39% NÉGOCE NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE -1,56% -1,17% -2,59% -2,11% Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 29
Slide 30: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2023 (K€)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2023 (K€) 31-déc-23 31-déc-22 Var. % 31-déc-19 Var. % CHIFFRE D'AFFAIRES 1 889 323 1 911 766 -1,2% 1 499 115 26,0% Dont Chiffre d'affaires négoce 1 482 269 1 514 198 -2,1% 1 185 410 25,0% Dont Chiffre d'affaires bricolage 407 053 397 567 2,4% 313 705 29,8%
Slide 31: Evolution du ROC consolidé sur l'année 2023 (M€)
Evolution du ROC consolidé sur l’année 2023 (M€) Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 31
Slide 32: Evolution du ROC consolidé par activité sur 5 ans (K€)
Evolution du ROC consolidé par activité sur 5 ans (K€) Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 32
Slide 33: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2023 (K€) – Suite
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2023 (K€) – Suite 31-déc-23 31-déc-22 Var. % 31-déc-19 Var. % RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 104 264 125 371 -16,8% 59 789 74,4% Dont ROC négoce 78 677 100 773 -21,9% 43 953 79,0% Dont ROC bricolage 25 587 24 597 4,0% 15 836 61,6% Résultat opérationnel non-
Slide 34: Bilan consolidé au 31 décembre 2023 (K€)
Bilan consolidé au 31 décembre 2023 (K€) 31-déc-23 31-déc-22 Variations ACTIFS NON COURANTS 606 200 554 051 52 150 Ecarts d'acquisition 51 496 41 008 10 488 Autres immobilisations incorporelles 2 291 1 792 499 I mmobilisations corporelles 270 786 255 376 15 410 Droits d'utilisation liés aux contrats
Slide 35: Bilan consolidé au 31 décembre 2023 (K€) – Suite
Bilan consolidé au 31 décembre 2023 (K€) – Suite 31-déc-23 31-déc-22 Variations CAPITAUX PROPRES 641 720 621 668 20 051 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 632 883 611 335 21 548 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 8 837 10 333 -1 496 DETTES NON
Slide 36: Tableau consolidé des flux de trésorerie
Tableau consolidé des flux de trésorerie (en milliers d’euros) 2023 2022 Variation TRESORERIE A L'OUVERTURE 178 324 139 368 38 956 Résultat net consolidé 79 341 97 791 -18 450 Amortissements et provisions 58 546 56 999 1 547 Résultat sur cessions d'actifs -267 -3 188 2 921 Autres retraitements de la
Slide 37: Endettement financier net au 31 décembre 2023 (K€) Hors IFRS 16
Endettement financier net au 31 décembre 2023 (K€) Hors IFRS 16 Endettement financier net au 31 décembre hors IFRS 16 2023 2022 2021 2020 Emprunts et dettes financières 196 999 182 347 172 025 193 717 Trésorerie nette 186 106 178 324 139 368 138 492 Endettement financier net 10 893 4 023 32 657 55 2
Slide 38: Comptes sociaux (K€)
Comptes sociaux (K€) 2023 2022 Variation % Chiffre d’affaires 725 690 749 335 -3,16 Résultat d’exploitation 26 962 38 187 -29,39 Résultat financier 29 616 29 022 2,02 Résultat courant 56 579 67 210 -15,82 Résultat net 48 011 53 962 -11,03 Information disponible dans le document Assemblée Générale –
Slide 39: Conjoncture au 1er trimestre 2024
Conjoncture au 1er trimestre 2024 39 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 40: Conjoncture défavorable au 1er trimestre 2024
Conjoncture défavorable au 1er trimestre 2024 A fin 03/2024 en cumul sur 12 mois Entretien-rénovation (y compris travaux de performance énergétique) Activité Perspectives (Ouvertures de chantier) (Permis autorisés) -23,3% vs 03/23 -19,8% vs 03/23 -27% vs 03/2019 – 02/2020 -22% vs 03/2019 – 02/2020 C
Slide 41: Bricolage à fin mars 2024
Bricolage à fin mars 2024 A fin mars 2024, le marché des Grandes Surfaces du Bricolage accuse une baisse de chiffre d’affaires de -2,1 % par rapport à mars 2023. (cumul annuel mobile) Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 41
Slide 42: Evolution du chiffre d'affaires à fin mars 2024/2023
Evolution du chiffre d’affaires à fin mars 2024/2023 333 M€ 92 M€ 424 M€ contre 390 M€ contre 92 M€ contre 482 M€ NEGOCE TOTAL GROUPE Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 42
Slide 43: Actualités 2024
Actualités 2024 43 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 44: Une nouvelle plateforme pour accompagner le commerce
Une nouvelle plateforme pour accompagner le commerce AMÉLIORER LA PROMESSE CLIENT PAR LA ABSORBER LA CROISSANCE ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT SÉCURISER ET OPTIMISER LES PROCESS Les enjeux DISPONIBILITÉ – AMÉLIORER LA ROTATION DES DU GROUPE OMNICANAL DU BRICOLAGE D’EXPLOITATION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Slide 45: Une nouvelle plateforme aux portes de Lyon
Une nouvelle plateforme aux portes de Lyon Plateforme VM Matériaux L’Herbergement (85) Future plateforme Plateforme Brézins La Boisse (01) (38) Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 45
Slide 46: Acquisition de la branche Négoce du Groupe HERIGE
Acquisition de la branche Négoce du Groupe HERIGE 30 avril 2024 : Signature de l’acte de cession de la branche Négoce du Groupe HERIGE Leader indépendant du négoce de matériaux de construction dans le Grand Ouest 3 enseignes Multispécialiste Travaux Publics Pierre naturelle CA 1 155 79 398 M€ collab
Slide 47: Evolution Boursière
Evolution Boursière Marché EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B Nombre de titres inscrits 3 458 084 Capitalisation au 15 mars 2024 671 M€ 16,00 16,00 Cours au 15 mars 2024 194,00 € Cours le plus haut (YTD) 218,00 € 10,00 8,00 8,00 Cours le plus bas (YTD) 155,00 € 2,50 Evolution en 2023 +7,73% 21,0% 21% 67,
Slide 48: Questions / Réponses
Questions / Réponses 48 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 49: Rapports présentés à l'Assemblée
Rapports présentés à l’Assemblée 49 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 50: Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions Ce rapport est disponible sur notre site internet rubrique « Assemblées Générales » et aux pages 114 à 116 du document Assemblée Générale 50 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 51: Conseil d'Administration
Conseil d’Administration • Fin de mandat de Stéphanie Paix et de la société DUMONT INVESTISSEMENT en qualité d’administratrice : ➢ Il est proposé dans les 5ème et 6ème résolutions de renouveler lesdits mandats et de constater le changement de représentant permanent de DUMONT INVESTISSEMENT désormais
Slide 52: Politique de rémunération
Politique de rémunération La politique de rémunération des mandataires sociaux de SAMSE est fixée par le Conseil d'Administration, suivant les recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations et fait l'objet d'une revue annuelle En application de la politique de la société, la rémunéra
Slide 53: Politique de rémunération des mandataires sociaux
Politique de rémunération des mandataires sociaux Eléments 2023 Principes 2023 Rémunération fixe Pour Olivier Malfait, Laurent Chameroy, François Bériot elle intègre la rémunération du mandat social Pour Arnaud Bériot et Yannick Lopez elle intègre la rémunération au titre du contrat de travail Rémun
Slide 54: Politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration et des Comités
Politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration et des Comités Eléments 2023 Principes 2023 Rémunération fixe Part fixe à hauteur de 20 % sans condition de présence, à l'exception d'un administrateur qui perçoit une rémunération fixe au titre de son mandat de Président du Conseil d
Slide 55: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblées Générales » et dans le document Assemblée Générale. ▪ Rapport sur les comptes consolidés – page 96 ▪ Rapport sur les comptes annuels – page 107 ▪ Rapport sur
Slide 56: Vote des résolutions
Vote des résolutions 56 Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 57: Première Résolution Approbation des comptes
Première Résolution Approbation des comptes Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2023 Bénéfice de l’exercice : 48 011 154,62 € Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement : 196 173 € AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 57
Slide 58: Deuxième Résolution Approbation des comptes consolidés
Deuxième Résolution Approbation des comptes consolidés Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 Bénéfice de l’exercice : 79 340 654 € Part attribuable aux actionnaires : 76 432 495 € AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 58
Slide 59: Troisième Résolution Affectation du résultat
Troisième Résolution Affectation du résultat Nombre d’actions 3 458 084 16,00 16,00 Origine 10,00 Résultat de l’exercice 48 011 154,62 € 8,00 8,00 Affectation A la distribution d’un dividende de 10 € par action 34 580 840,00 € 2,50 Au compte « Autres Réserves » 13 430 314,62 € 21,0% 67,8% 58,4% 59,2
Slide 60: Quatrième Résolution Approbation des conventions réglementées
Quatrième Résolution Approbation des conventions réglementées Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des conventions réglementées AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 60
Slide 61: Cinquième Résolution Composition du Conseil d'Administration
Cinquième Résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administrateur de Stéphanie Paix Pour 3 ans, soit à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour
Slide 62: Sixième Résolution Composition du Conseil d'Administration
Sixième Résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administrateur de DUMONT INVESTISSEMENT Pour 3 ans, soit à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 Constatation du changement de son représentant
Slide 63: Septième Résolution Composition du Conseil d'Administration
Septième Résolution Composition du Conseil d’Administration Nomination d’un nouvel administrateur Mathilde Yagoubi Pour 3 ans, soit à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux
Slide 64: Huitième Résolution Nomination d'un auditeur de durabilité
Huitième Résolution Nomination d’un auditeur de durabilité Nomination d’un tiers vérificateur en charge de la certification des informations en matière de durabilité Société FIDELIANCE AUDIT 302 316 674 RCS PARIS 105-109 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS Pour 3 exercices, soit à l’issue de
Slide 65: Approbation de la rémunération 2023 des mandataires sociaux
Neuvième résolution à la quatorzième résolution Approbation de la rémunération 2023 des mandataires sociaux Vote « ex post » Approbation des éléments de rémunération 2023 des mandataires sociaux non dirigeants Vote de l’Assemblée Approbation des éléments de rémunération 2023 de : ➢ Olivier Malfait,
Slide 66: Approbation de la rémunération 2024 des mandataires sociaux
Quinzième résolution à la vingtième résolution Approbation de la rémunération 2024 des mandataires sociaux Vote « ex ante » Approbation de la politique de rémunération 2024 de : ➢ Olivier Malfait, Président du Conseil d’Administration Vote de l’Assemblée ➢ Laurent Chameroy, Directeur Général Vote de
Slide 67: Vingt-et-unième résolution Autorisation de rachat d'actions
Vingt-et-unième résolution Autorisation de rachat d’actions Objectifs du programme de rachat : • animer le marché du titre de la société • couvrir des plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou toute forme d’allocation destinée aux salariés et mandata
Slide 68: Vingt-deuxième résolution Annulation d'actions rachetées
Vingt-deuxième résolution Annulation d’actions rachetées ✓ Dans la limite de 10 % du capital ✓ Autorisation donnée pour 18 mois AGE Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 68
Slide 69: Vingt-troisième résolution Pouvoirs
Vingt-troisième résolution Pouvoirs ✓ Pouvoir pour accomplir les formalités AGO Assemblée Générale du 23 mai 2024 S’engager pour mieux bâtir vos projets 69
Slide 70: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention S’engager pour mieux bâtir vos projets