Slide 1: Risultati Q3 2017 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Q3 2017 - Banca Profilo e Controllate 9 novembre 2017
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 2017 • Commento ai risultati Q3 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA
Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA Mercati obbligazionari Mercati azionari S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield 600 125% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 500 115% FTSE MIB Index 400 1
Slide 4: Raccolta e attivo patrimoniale in aumento
Raccolta e attivo patrimoniale in aumento Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +19,8% +15% +13% Ytd 2,3 +16,1% Ytd 6,6 2,1 2,0 1,1 0,8 0,3 5,5 +1% YoY 5,1 1,7 0,4 +115% YoY 0,2 4,8 0,8 +38% YoY 0,2 1,1 0,0 0,2 n.s. 0,0 1,0 0,1 0,3 0,9 0,3 0,6 0,3 0,4 +22% YoY 0,6 4,8 23% YoY
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) -1,5 p.p. Cash Cash collateral 6% 4% 2% 3% Collateral 10% MtM Derivati 7% 27,0% 14% Negoziazione MtM Deri
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€mln) +10,8% +21,6% 45,8 Private & Inv. 44,8 Banking 28,6% 36,8 32,5 33,2 37,7 +33% ex Invest. banking 18,5% Finanza 21,1% Attività Estera Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 15 Q3 16 Q3 17 • R
Slide 7: Risultato operativo raddoppiato e Utile in crescita
Risultato operativo raddoppiato e Utile in crescita Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) 7,6 +75,4% +101,7% 12,3 5,8 9,0 0,2 3,3 4,5 -0,5 -0,8 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Cost/Income Tax rate 72,6% 88,2% 80,3% 35,8% 30,7% 31,9% (
Slide 8: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 2017 • Commento ai risultati Q3 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |8|
Slide 9: Riduzione del margine di interesse dovuta al portafoglio di trading, più che compensata dai POF
Riduzione del margine di interesse dovuta al portafoglio di trading, più che compensata dai POF Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -8,3% +44,7% 6,0 1,80 0,4 1,7 13,6 12,8 0,2 11,7 -1,8 -1,7 AFS Impieghi BPdG 9,4 e altro Ptf Trading Ptf trading Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 1
Slide 10: Commissioni del Private Banking e dell'attività estera in crescita
Commissioni del Private Banking e dell’attività estera in crescita Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +33,9% 19,9 20,0 0,7 0,6 14,9 0,5 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Ricavi Totali per Società (€mln) 7,1 1,0 0,4 45,8 • Commissioni in crescita per il contributo di 38,1 di
Slide 11: Costi operativi in aumento per accantonamenti su bonus e costi normativi
Costi operativi in aumento per accantonamenti su bonus e costi normativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* +10,8% 15,1 12,1 12,6 12,1 0,9 36,8 10,8 0,7 2,0 33,2 Personale +0,8 Incentivi +0,4 Variabili +1,5 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Costi informatici +0,6 Consulenze +0,1 Costi Op
Slide 12: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 2017 • Commento ai risultati Q3 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita
Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB & IB (€mld) Redd.tà +28,6% Redd.tà +14,5% prodotto prodotto (bps) (bps) 17,4 4,1 Incremento delle commissioni di collocamento (Club Deal, SIF 3,6 13,5 6,2 immobiliare), M&A, comm
Slide 14: Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA
Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta 9M 17 (€mln) 240 205 • Nel primo trimestre 2017, raccolta netta positiva in relazione alla clientela privata • Raccolta istituzionale caratterizzata nel trimestre da un’operazione di consolidam
Slide 15: Altri indicatori del Private Banking: impieghi in crescita, attività fiduciaria in linea
Altri indicatori del Private Banking: impieghi in crescita, attività fiduciaria in linea e investment banking in calo Crediti privati (€mln) +15,9% 227 • Crediti a clientela private in crescita (+16% YoY) 196 179 • Lombard in aumento a 202 milioni di euro (+11% YoY) e mutui in aumento a 25 milioni d
Slide 16: Nuove proposte di investimento
Nuove proposte di investimento Club Deal QC terme • QC Terme, con sede a Milano, è leader italiano nel settore del benessere termale e dell’ospitalità alberghiera. La società attualmente gestisce 5 SPAs frutto di ristrutturazione di location storiche di cui non detiene la proprietà degli immobili •
Slide 17: Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione
Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Banking book (€mln) Intermediazione (€mln) +18,5% +54,3% -11,2% +18,4% 22,6 20,4 10,3 19,0 8,0 6,7 7,1 5,2 4,4 Q3 15 Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 17 VAR (99%, 1d) Tra
Slide 18: Trend trimestrali e VAR
Trend trimestrali e VAR Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR 9M 2017 (€mln; %) 38% Banking Book Trading Intermediazione Serie4 40% 7,4 7,4 7,5 5,35 6,9 5,0 6,1 2,4 5,4 4,1 3,2 4,5 2,7 3,0 3,4 1,4 27% 1,5 2,0 26% 1,5 47% 1,35 1,6 1,8 2,3 0,95 1,5 1,7 0,6 2,0 2,1 1,4 0,7 0,3 0,2 0,4 2
Slide 19: Attività Estera in miglioramento
Attività Estera in miglioramento Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) +21,1% +26% in 7,1 CHF 5,9 0,1 0,1 -0,2 -0,2 Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 17 Q3 16 Q3 17 Totale Masse (€mld) +37,8% Raccolta Indiretta • Masse dell’Attività Estera in crescita del 38% YoY 0,8 con raccolta netta di 1
Slide 20: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 2017 • Commento ai risultati Q3 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 20 |
Slide 21: Implementazione delle linee guida del piano industriale
Implementazione delle linee guida del piano industriale 6 pilastri Azioni Evidenze 1 • Commissioni SIF + Club Deal: 2,7 • Prodotti della casa lanciati mio Rafforzamento della componente Private • Due nuovi banker • Raccolta netta: 210 mio e Investment Banking • Nuove attività di rischio di IB • Comm
Slide 22: Utile di esercizio al lordo delle imposte
Utile di esercizio al lordo delle imposte Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) +83,4% 2,7 1,2 3,9 0,9 1,2 -2,7 Ricavi -0,9 8,5 3,5 BpdG -1,1 4,6 Costi ITA Costi Accanton. Ricavi BPdG e Altro P&IB Ricavi Finanza Q3 16 Q3 17 • Importante crescita del risultato al lordo delle imposte (+83% YoY),
Slide 23: Evoluzione ricavi e costi consolidati rispetto al 2015
Evoluzione ricavi e costi consolidati rispetto al 2015 Evoluzione ricavi consolidati (€mln) Evoluzione costi consolidati (€mln) +2,2% +13,1% 1,3 4,3 2,1 0,8 36,8 3,0 1,1 0,7 0,5 0,9 0,7 44,8 45,8 0,8 -4,3 32,5 -1,1 Private altro bonus Banking Inv. contributi Banking fondi uscite statali incentivate
Slide 24: Agenda
• Sintesi Q3 2017 • Commento ai risultati Q3 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 24 |
Slide 25: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati | 25 |
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 26 |
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 27 |
Slide 28: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività | 28 |
Slide 29: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian