Grandsys Inc · TPEX:6910
Grandsys — H1 2023 Earnings Presentation
33 slides from Grandsys's earnings presentation, Aug 17, 2023
Slide 1: 興櫃公司業績說明會
股票代號：6910 興櫃公司業績說明會 主講人：曾政行 2023/08/17 德鴻科技股份有限公司 投資人關係聯絡人：曾政行 電話：02-6611-0777 Email：ir@grandsys.com
Slide 2: 免責聲明
股票代號：6910 免責聲明 本簡報內容由德鴻科技股份有限公司提供，其目的僅作為訊息提供，並不具有購買/銷售或 由第三方作為營利之目的。 此內容可能包含德鴻科技股份有限公司其管理階層前瞻性之聲明，如預估其目前可獲得之信 息。這些陳述並未明示或暗示地表達或保證這些信息的正確性、可靠性和完整性，因可能有 重大的風險導致與前瞻性陳述產生顯著差異，投資者不應該過份依賴此內容。可能的風險包 括但不限於經濟條件、外匯匯率波動、市場環境變動、法規的變動及不可抗拒之天災因素。 本公司並無義務更新任何前瞻性聲明資訊，除非法律要求，本公司將不負責更新或公告新資 訊、未來項目或其他的訊息。 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 3: AGENDA
股票代號：6910 AGENDA 01 公司簡介與營運模式 03 未來發展與核心策略 02 經營實績說明 04 問題與交流
Slide 4: 公司簡介與營運模式
股票代號：6910 公司簡介與營運模式
Slide 5: 使命與願景
使命與願景 用科技創造卓越的客戶體驗 Create a Remarkable Customer Experience AI, Cloud & Digital Transformation Technologies 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 6: AI 語音機器人與智能分析平台
AI AI 語音機器人 貫徹理念 AI 雲端 智能分析平台 全媒體平台 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 7: 公司簡介
公司簡介 公司設立 實收資本額 員工人數 以客戶體驗為理念 長期投入創新研發 兩岸組織及營運成熟 成立於 1992年 新臺幣 2.69 億 130+ 人 核心業務 市佔率 服務據點 全方位的解決方案 快速成長的客戶基礎 市場覆蓋橫跨兩岸 AI 臺灣 大陸 臺灣 大陸 智能應用 數位轉型 60% 80% 17% 8% 台北、雲林 台中、高雄 上海、廣州 北京、大連 金融、保險 電信、航空 壽險業 基金業 客戶心聲 雲端、訂閱、維護 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 8: 企業加速數位轉型、遠距服務浪潮來臨
企業加速數位轉型、遠距服務浪潮來臨 全球數位轉型5年CAGR達12.9%， 至2026年將達3.4兆美元，並佔全球技術投資的53%， 臺灣金管會於2021年陸續開放遠距視訊服務 3.4 CAGR 2.92 12.9% 2.51 2.16 1.85 1.59 1.18 1.31 0.96 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 全球數位轉型的市場規模 資料來源: Statista 2023 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 9: 數位轉型仰賴SaaS公司、CRM應用成長力度最大
數位轉型仰賴SaaS公司、CRM應用成長力度最大 SaaS全球市場規模在2022年已達2,660億美元，至2026年預估 成長至3,350億美元，佔軟體產業75%產值，尤其以CRM市場 最大，五年CAGR約12%，成長最快是中國大陸、拉丁美洲 CAGR 322 335 307 CRM 12% 266 289 238 205 170 136 104 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Enterprise SaaS全球的市場規模 資料來源: Statista 2023 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 10: AI Voice Technology 成長加速並結合數據分析
AI Voice Technology 成長加速並結合數據分析 2028年全球AI市場規模將達1,075億美元， 語音辨識市場規模預估至2026年將達到271億美元， 佔比整體AI市場43%，五年CAGR 16.8% 107.54 CAGR 81.79 16.8% 62.21 47.32 35.99 27.37 20.82 12.05 15.85 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 AI市場規模分析 資料來源: Statista 2023 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 11: 營運模式
營運模式 Meet Our Team Cloud、Subscription、 Artificial Intelligence Digital Transformation Voice of Customer Maintenance 智能應用 數位轉型 客戶心聲 雲端、訂閱、維護 (Contact Center & (Customer Experience (Unstructured Big Data) (Recurring Revenue) Beyond Contact Center) Management) 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 12: 營運模式結合客戶體驗全生命週期
營運模式結合客戶體驗全生命週期 接觸策略 客戶體驗全生命週期 客戶接觸 團隊協作 數據分析 智能應用 數位轉型 客戶心聲 • AI文字機器人 • 全媒體互動平台 • VoC Capture • AI語音機器人 • 視訊解決方案 • 語音辨識 • AI智能助理 • 企業應用中台 • 智能分析平台 商務模式(經常性收入35%) 雲端 訂閱 維護 (代理Genesys) 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 13: 智能應用
智能應用 文字機器人 語音機器人 智能助理 AI 智能自助服務 AI 智能業務應用 AI 智能專員協作 降低服務成本 提升營業收入 提升服務效率 接觸策略 客戶體驗全生命週期 客戶接觸 團隊協作 數據分析 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 14: 案例分享: 臺灣消費金融業務前五大銀行之一
案例分享: 臺灣消費金融業務前五大銀行之一 客戶面臨的挑戰 M0M1逾期帳款以簡訊通知，回收率無法有效提 升，增加人力聯繫客戶的成本太高… 解決方案 語音機器人應用 成果與效益 不須增加額外的人力成本，並大幅提升帳款 回收金額 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 15: 數位轉型：開放 API 跨部門協作更簡單
數位轉型 交易系統 客戶資料庫 企業應用中台 第三方應用系統 開箱即用: 內建多元功能模組 … 中台設計: 快速實現業務場景 全媒體互動平台 企業核心系統 開放 API: 跨部門協作更簡單 接觸策略 客戶體驗全生命週期 客戶接觸 團隊協作 數據分析 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 16: 案例分享: 中國大陸前五大產險公司之一
案例分享: 中國大陸前五大產險公司之一 客戶面臨的挑戰 客服、報案、理賠、救援等系統分散，客戶數據 無法集中系統整合問題多，導致工作效率無法提 升，且各部門數據分散無法看到客戶數據的全貌 解決方案 採用企業應用中台實現所有業務部門需求，並集 中客戶數據 成果與效益 跨部門協作效率大幅提升，數據集中即時呈 現全國績效儀表板 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 17: 客戶心聲
客戶心聲 什麼是客戶心聲? 數據蒐集 語音辨識 智能分析 Voice Of the Customer， 企業蒐集客戶反饋的各種方 式，藉由了解客戶期待做為 改善服務的依據、客戶意圖 及銷售線索的分析。 德鴻以「全媒體數據」為主， 提供企業全方位客戶心聲解 決方案，研發「數據蒐集」、 「語音辨識」、「智能分析」 高品質音檔蒐集 Speech to Text 完整分析客戶互動 相關產品，協助企業數據分 高規格保存技術 語音轉換為文字 內容，輔助企業決 析應用 數據蒐集不間斷 數位化可分析數據 策的關鍵數據 接觸策略 客戶體驗全生命週期 客戶接觸 團隊協作 數據分析 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 18: 案例分享: 臺灣前三大壽險公司之一
案例分享: 臺灣前三大壽險公司之一 客戶面臨的挑戰 需要複核銷售過程符合法規規範，採用抽檢的方 式遺漏比例太高，若增加人力檢核所有銷售過程 的成本太高，不符合投資效益… 解決方案 數據蒐集、語音辨識、智能分析平台，100%分 析檢核及異常預警 成果與效益 確保合約的有效性，降低營收損失，降低主 管機關罰款風險 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 19: 雲端、訂閱：創造企業 & Grandsys 雙贏
雲端、訂閱 創造企業 & Grandsys 雙贏 Grandsys 01 訂閱 體驗 穩定 延長 提升 營收長尾效應 產品生命週期 用戶忠誠度 02 客戶選擇使用訂閱制的三大效益 03 企業客戶 支援 降低 獲得 最佳 入手門檻 最佳用戶體驗 系統支援 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 20: 案例分享: 日本知名保健食品公司
案例分享: 日本知名保健食品公司 客戶面臨的挑戰 服務中心需短時間快速上線，且未來須配合快速 擴充並建立第二中心，業績有高低峰週期需彈性 調整使用授權數量 解決方案 雲端全媒體平台 成果與效益 系統快速佈建上線、後續擴充只需遠端開通 立即上線，使用者付費方式配合高低峰週期 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 21: ‘cer YS
H a A ‘cer YS = Nea KK —— «KX a SNE
Slide 22: 臺灣及大陸市場實績
臺灣及大陸市場實績 臺灣 大陸 60% 60% 100% 17% 8% 產險 9 / 15大銀行 6 / 10大保險 3 / 3大資融公司 16 / 92家壽險公司 11 / 128家基金公司 高科技製造 100% 67% 電商 電商 快銷 遊戲 零售 3 / 3大電信公司 4 / 6大國際線 持續擴展中 持續擴展中 航空公司 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 23: 近五年營收實績
近五年營收實績 400,000 13% 臺灣 大陸 111年度YOY 335,073 300,068 296,447 266,491 300,000 248,918 64,684 87,191 91,090 71,000 113,568 200,000 270,389 100,000 212,877 205,357 177,918 152,923 0 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 24: 近五年淨利實績
近五年淨利實績 316% 43% 淨利五年成長 CAGR五年成長 60,000 50,000 57% YOY 40,000 13% 13% YOY 30,000 YOY 109% 51,094 20,000 YOY 28,962 32,595 25,661 10,000 12,279 - 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 25: 近五年EPS實績
近五年EPS實績 247% 37% EPS五年成長 CAGR五年成長 2.50 2.00 1.91 1.50 1.36 1.00 1.21 1.07 0.50 0.55 - 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 26: 112年上半年合併綜合損益表
112年上半年合併綜合損益表 單位:新台幣千元、% 項目 111年上半年度 % 112年上半年度 % YOY 營業收入 131,623 100% 145,262 100% 10% 營業毛利 73,781 56% 95,701 66% 30% 營業費用 69,844 53% 83,006 57% 19% 營業利益 3,937 3% 12,695 9% 222% 稅前損益 4,552 3% 14,596 10% 221% 註 本期淨利 (8,354) -6% 14,556 10% 274% 每股盈餘(元) (0.31) 0.54 註: 所得稅影響數 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 27: 112年上半年地區別營收貢獻
112年上半年地區別營收貢獻 110年度 111年度 112年上半年度 19% 21% 31% 69% 81% 79% 臺灣 大陸 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 28: 112年上半年產品線營收貢獻
112年上半年產品線營收貢獻 110年度 111年度 112年上半年度 23% 36% 44% 34% 35% 41% 10% 7% 19% 24% 26% 1% 雲端、訂閱與維護 數位轉型 客戶心聲 智能應用 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 29: 未來發展與核心策略
股票代號：6910 未來發展與核心策略
Slide 30: 產品的未來發展規劃
產品的未來發展規劃 上雲 擴大市場覆蓋 擴大市場覆蓋 發布自有產品 發佈自有產品 佈局海外市場 佈局海外市場 訂閱 轉型訂閱模式 降低採購門檻 降低採購門檻 轉型訂閱模式 提升營收預期 提升營收預期 智能 智能驅動業務 智能驅動業務 擴大智能應用 擴大智能應用 擴大市場應用 擴大市場規模 四大 產品 模組化行業化 模組化行業化 擴展行業範圍 擴展行業範圍 提升營收獲利 提升營收獲利 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 31: 市場的未來擴展策略
市場的未來擴展策略 擴展新行業市場 結盟行業生態合作夥伴 拓寬行業市佔率 發展經銷商銷售網路 舉辦行業成功案例研討會 擴大客戶貢獻度 結盟行業的策略合作夥伴 全產品、全客戶滲透率 加速客戶加購創新應用 用科技創造卓越的客戶體驗
Slide 32: 未來發展佈局
未來發展佈局 產品的未來發展 市場的未來擴展 佈局全球市場 人才投資培育 策略 策略 & 企業永續經營 方案智能化、雲端化 擴大既有客戶貢獻度 兩岸三地佈局 人才投資培育 產品模組化、行業化 擴大既有行業市佔率 東南亞佈局 擴大研發能量 擴展新行業、新市場 全球性佈局 ESG企業永續經營
Slide 33: Take Off !!!
股票代號：6910 Take Off !!!