Ly Corporation · TSE:4689
Ly — Shareholder Meeting (June 2024)
32 slides from Ly's shareholder meeting presentation, Jun 18, 2024
Slide 1: 2024年度 経営方針
LINEヤフー株式会社 2024年度 経営方針 LINEヤフー株式会社 代表取締役社長 CEO 出澤 剛
Slide 2: 新生「LINEヤフー」誕生
2023年10月1日 新生「LINEヤフー」誕生 ＜ 2023年9月末まで ＞ ＜ 2023年10月から ＞ 再編 新体制 その他 LINE傘下 ヤフー傘下 グループ企業 グループ企業 グループ企業 LINE傘下 ヤフー傘下 グループ企業 グループ企業
Slide 3: 全社 業績推移
全社 業績推移 PayPay連結が売上成長をけん引、コスト最適化と選択と集中でYoY20%超の増益 売上収益・成長率 （YoY） 調整後EBITDA・成長率 （YoY） 1兆8,146億円 4,149億円 （YoY+8.5%） （YoY+24.7%） FY20 FY21 FY22 FY23 FY20 FY21 FY22 FY23
Slide 4: FY24の方針
FY2Z4D FE
Slide 5: FY24の方針
FY24の方針 セキュリティ プロダクト 規律ある 対策 強化 コスト投下
Slide 6: FY24の方針: セキュリティ対策強化
FY24の方針 セキュリティ プロダクト 規律ある 対策 強化 コスト投下
Slide 7: 事案の概要
事案の概要 委託先企業PCのマルウェア感染等を契機とし、 当社の従業員向けシステムへ第三者による不正アクセスが複数発生 契機 これにより、ユーザー・取引先等・従業者等に関する 個人データが漏えい 23年11月27日公表事案： ユーザー・取引先等・従業者等に関する個人データ 約52万件 漏えい件数 （可能性含む） 24年2月14日公表事案（11月27日公表事案の継続調査を行う過程で発覚）： 従業者等に関する個人データ 約5.8万件
Slide 8: セキュリティガバナンス強化に向けて
セキュリティガバナンス強化に向けて 1 再発防止に向けた取り組み 2 その他セキュリティ強化の取り組み
Slide 9: 再発防止に向けた取り組み
❶ 再発防止に向けた取り組み 緊急性の高い再発防止策はすでに対応完了 当社単体はNAVER社との従業員向けシステム・認証基盤の分離をFY24中に完了 当社子会社は26年中の完了を予定。現在さらなる前倒し計画を策定中 ＜主な再発防止策＞ NAVER Cloud社との ネットワーク分離による 安全管理措置の強化 委託先管理の強化 安全管理措置の見直し ファイアーウォールの設置、 Active Directory管理の是正 セキュリティリスク評価基準見直し 完了 完了 完了 不必要な通信の遮断 当社従業者が利用するシステムへの 24年 外部企業を交えた対策計画の策定 委託先監督方法の検討
Slide 10: その他セキュリティ強化の取り組み
❷その他セキュリティ強化の取り組み 従業員向けシステム・ネットワークの運用等にとどまらず、 サービス・事業領域においてもNAVER社との委託関係を終了 ＜主なセキュリティ強化策＞ ＜方針及び対応状況＞ サービス・事業領域における サービス・事業領域における委託についても終了 NAVER社との委託関係の終了 Yahoo! JAPANのウェブ検索開発検証における委託協業も終了を決定 社長直下に「セキュリティガバナンス委員会」を設置 新組織の設置 ソフトバンク社も含む「グループCISO Board」を設置
Slide 11: 事業・業績への影響
事業・業績への影響 セキュリティ強化策の加速を優先。FY24の対策費用は約150億円 FY24に約150億円の対策費用を見込む※ LINEとPayPayのアカウント連携時期は見直し、 LINEヤフーのセキュリティ強化策を先行 ※サービス開発業務の委託、およびサービスインフラを含むシステムの利用終了にかかる費用は概算値。計画よりも前倒しで対策を実施する場合、FY24の対策費用が増える可能性あり
Slide 12: 経営体制の見直しを実施
経営体制の見直しを実施 経営と執行を分離。独立社外過半の取締役体制でコーポレートガバナンスを強化 新体制（24年6月18日 株主総会後）：独立社外取締役比率67％ 代表取締役会長 代表取締役社長CEO 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 川邊 健太郎 出澤 剛 常勤監査等委員 監査等委員 監査等委員 監査等委員 臼見 好生 蓮見 麻衣子 國廣 正 髙橋 祐子（新任） 現体制：独立社外取締役比率 43％ 代表取締役会長 代表取締役社長CEO 代表取締役CPO 取締役CSO 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立
Slide 13: FY24の方針: プロダクト強化
FY24の方針 セキュリティ プロダクト 規律ある 対策 強化 コスト投下
Slide 14: プロダクト強化
プロダクト強化 FY24はサービス起点を強化し、サービス成長につなげていく LINE Yahoo! JAPAN 起点強化 LYPプレミアム リニューアル アプリリニューアル サービス成長 検索 広告 コマース PayPay 生成AI
Slide 15: プロダクト強化
プロダクト強化 FY24はサービス起点を強化し、サービス成長につなげていく LINE Yahoo! JAPAN 起点強化 LYPプレミアム リニューアル アプリリニューアル サービス成長 検索 広告 コマース PayPay 生成AI
Slide 16: LYPプレミアム
LYPプレミアム 販促施策で新規会員数が増加、特典追加等で有料会員の拡大を図る 追加予定特典（LINE）3 会員数推移 Yahoo!プレミアム・ LYPプレミアム1 2,444 万人 新規会員2 LINEプリ 複数 プロフィール 家族 友だち用 趣味用 ソフトバンク会員 ビジネス用 ワイモバイル会員 有料会員 リアルタイム バックアップ Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 1. 「Yahoo!プレミアム」は2023年11月29日に「LYPプレミアム」にサービス名称を変更 2. 販促施策により、2023年11月29日の「LYPプレミアム」開始後の新規会員は登録日から3か月
Slide 17: LINE
LINE FY24中にリニューアル予定。LINEユーザーのクロスユースを促進 ニュース・コンテンツが 個人やグループ単位で ショート動画の LINE起点の ガイドマップメディアで 集まる新ポータル トークができる 投稿・閲覧ができる ショッピング体験 新たな発見 NEW NEW ホーム 1 トーク 1 VOOM 1 ショッピング 1 プレイス 1 1. 画像は開発中のものであり、今後変更の可能性あり
Slide 18: Yahoo! JAPAN
Yahoo! JAPAN FY24上期にリリース予定。アプリリニューアルで更なる加速を図る 世の中の動向やユーザーごとの 検索急上昇ランキングを ユーザーが選択した ユーザーの 興味関心を一覧できる最新情報 ベースとしたトレンド情報 テーマに関する最新情報 生活や行動を支援する情報 NEW NEW NEW ホーム 1 トレンド 1 フォロー 1 アシスト 1 1. 画像は開発中のものであり、今後変更の可能性あり
Slide 19: プロダクト強化
プロダクト強化 FY24はサービス起点を強化し、サービス成長につなげていく LINE Yahoo! JAPAN 起点強化 LYPプレミアム リニューアル アプリリニューアル サービス成長 検索 広告 コマース PayPay 生成AI
Slide 20: 検索
検索 検索数や広告売上の割合が高い3領域に注力。統合コマース検索は順調な立ち上がり 重要クエリ領域の割合1 統合コマース検索 検索数別 売上別2 大手ECモール ブランドECストア コマース Yahoo!ショッピング 等 18% その他 26% その他 コマース たくさんの商品から 40% 欲しいものが 39% ローカル 17% 見つけやすい ナレッジ 16% ナレッジ ローカル 店舗を横断比較して、 24% 19% ベストなタイミングで 購入できる 1. FY23の検索クエリを基に分類を推計 2. 広告主の業種別売上。FY23の検索広告売上収益における広告主業種を基に分類を推計
Slide 21: 広告: アカウント広告
広告 アカウント広告は機能改善でマネタイズを強化 1 有償アカウント数の拡大 Brown Cafe Brown Cafeがスタンプを送信しました 2 顧客単価の向上 3 ターゲットリーチ数の増加 ＜アカウント広告＞LINE公式アカウントで友だちになっているユーザーのLINEアカウントにメッセージ送信等の様々なコミュニケーションが可能
Slide 22: 広告: ディスプレイ広告
広告 ディスプレイ広告は各施策で持続的な成長を目指す アカウント連携、データ統合による 1 自社で収集したデータの活用 LINE/Yahoo! JAPANアプリ 2 リニューアルによるメディア強化 3 広告プラットフォーム統合（FY25～） ＜ディスプレイ広告＞Yahoo! JAPANトップページやYahoo!ニュース、LINEのトークリスト等のサービスページ等に掲出されるバナー広告
Slide 23: コマース
コマース グループアセットのクロスユースにより成長を加速 +10.3% Yahoo!ショッピング 取扱高1成長率（YoY） 1 LINE ショッピングタブ3新設 -3.9% -12.9% ショッピング -16.5% LYPプレミアム会員による クロスユース -21.8% LYPプレミアムの新規入会者 2 53%がLINE経由1 PayPayとの連携 Yahoo!ショッピング利用率 40%以上2 Yahoo!ショッピング for PayPayアプリ Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 ショッピング 1. 2023年12月~2024年3月の「LYPプレミアム」入会者数を基に
Slide 24: PayPay
PayPay PayPayはアプリとカードの併用促進等により売上高成長と収益性向上を目指す クレジット決済の利用や物理カードとの併用 1 促進で決済単価向上とリボの金利収入を拡大 コード決済とカード決済の 2 決済体験統一による利用促進 グループ間サービス連携による 3 月間取引ユーザー数向上 4 借りない資金調達 カード決済の支払い情報が 「PayPay資金調達」による 金融収益の多様化 リアルタイムで確認可能に 金融収益の多様化
Slide 25: プロダクト強化
プロダクト強化 FY24はサービス起点を強化し、サービス成長につなげていく LINE Yahoo! JAPAN 起点強化 LYPプレミアム リニューアル アプリリニューアル サービス成長 検索 広告 コマース PayPay 生成AI
Slide 26: 生成AI
生成AI マルチベンダー戦略で生成AIのサービス実装を加速 国内最大級のライフプラットフォームを通じてユーザーと生成AIの架け橋に ＜FY23＞ ＜FY24～＞ 個人向けサービスを中心に 16件で生成AIを活用 LINEや広告等へのさらなる生成AI実装を推進 LINE AI LINE AI オープンチャット LINE アシスタント Q&A1 メッセージ内容要約 プロフィール スタジオ コミュニケーション PayPayグルメ Yahoo! Yahoo!フリマ Yahoo!知恵袋 9,700万人3 ChatGPT しごとカタログ 簡単出品 生成AI回答 プラグイン2 クチコミAI要約文β版 検索・
Slide 27: FY24の方針: 規律あるコスト投下
FY24の方針 セキュリティ プロダクト 規律ある 対策 強化 コスト投下
Slide 28: 規律あるコスト投下
規律あるコスト投下 FY24方針のセキュリティ対策、プロダクト強化に関する領域にコスト投下 FY24コスト投下方針 （YoY：PayPay、上場子会社除く） プロダクト強化 その他 固定費 セキュリティ対策 （販促費） （人件費等） 約＋150億円 約＋150億円 フラット 売上と連動部分あり 筋肉質な体制を維持 ROIを意識した投下
Slide 29: FY24 連結業績ガイダンス
FY24 連結業績ガイダンス プロダクト強化により増収増益を目指す FY23実績 FY24ガイダンス 売上収益 1.81兆円 約1.93兆円 YoY約+7% 調整後 4,149億円 4,300～4,400億円 EBITDA YoY+3.6～6.0%
Slide 30: キャピタルアロケーション
キャピタルアロケーション 調整後EPS回復に向けた取り組みを推進 キャピタルアロケーション方針1 （FY23-25累計概算値） 合併効果・資金調達 2,000億円 付加的投資および 調整後EPS 資本政策バッファ （自社株買い、M&A等） 5,150億円 30% FY25に 20円超を目指す 営業CF（金融業除く） ベース株主還元 （配当等） 9,550億円 6,400億円 70% ベース投資（CAPEX、M&A等） キャッシュイン キャッシュイン キャッシュアウト キャッシュアウト 1. 金融業除く
Slide 31: ガバナンス強化と事業成長を両立
FY24 ガバナンス強化と事業成長を両立 セキュリティ プロダクト 規律ある 対策 強化 コスト投下
Slide 32: 引き続きご支援をお願い申し上げます
引き続きご支援をお願い申し上げます LINEヤフー株式会社