Wanshih Electronic Co., Ltd · TPEX:6134
Wanshih Electronic — Wanshih corporate conference (法人說明會) 2023
21 slides from Wanshih Electronic's conference presentation, Dec 18, 2023
Slide 1: One Stop Cable Solution 法人說明會
One Stop Cable Solution 法人說明會 股票代號：6134.TW
Slide 2: 大綱
Part 01 公司及產品介紹 Part 02 營運概況 大 綱 Part 03 發展策略與佈局 Part 04 總結
Slide 3: Part 01 公司及產品介紹
公司及產品介紹 Part 01
Slide 4: 公司基本資訊
公司基本資訊 台北萬旭總部 萬旭電業股份有限公司 • 員工 150人 / 占地 2,500平方公尺 • 生產 : 內部線／外部線／天線／醫療和車用線 建立 : 1987 • 產能：300Kpcs 資產額 : 7.2億 員工 : 1300 人 蘇州萬旭廠 總裁 : 張銘烈 / 董事長: 張程欽 • 員工1000人/ 占地 64,000平方公尺 上櫃 : 6134.TW • 生產 : 內部線／外部線／天線／醫療／車用線／SMT • 產能：2.2KKpcs ／535M chip 總部 : 新北市新北產業園區 東莞萬旭廠 • 員工50人/ 占地 8,600平方公尺 • 生產 :
Slide 5: 公司發展-產品種類
公司發展-產品種類 極細同軸線 電子線 Core Insulator Shielding Jacket 極細柔軟如髮絲 Core Jacket 高CP值,易加工 內部線材 外部線材 天線設計 SMT服務 依照各應用產業需求,提供專業的內 一站式客製化整合服務, 依照各客戶 專業天線設計加工製造, 提供客制天 高水準專業SMT打件服務, 能提供客 部線材加工 需求及條件，如：防水或大電流等複 線設計與無線模組開發, 利用相關測 製線材加工與PCB/FPC版焊接加工 應用案例：車用，醫療，電視 ，NB， 合條件, 提供各產業最佳外部連接線 試設備，提供客戶最佳無線解決方案 製作的一站式整合服務 安
Slide 6: 車用線材
車用線材 ADAS先進駕駛輔助系統 中控系統/車聯網 新能源車動力線組 無人驅動系統 電輔自行車線組 • BMS電池管理系統 • 無人驅動車輛系統 • 驅動器/車燈線組 • BSD盲點偵測 • PA停車輔助 • TBOX • 高壓屏蔽線束 線組 • 電機/電池線組 • LDW車道偏離 • NV夜視系統 • 娛樂系統 • 毫米波連接線組 • 人機介面線組 • DMS駕駛者監控系 • ACC主動巡航 • 儀錶板/中控螢幕 統 • 抬頭顯示器 www.wanshih.com.tw 6
Slide 7: 視訊安控
視訊安控 無人機線組 監視器線組 視訊會議系統 • 網路線/ 防水網路線 • AI高階畫質影像辨視線組 • HDMI 影像傳輸 • 客製複合線組 • 追蹤攝影機線組 • 遙控天線 • 影像傳輸極細同軸線組 • USB-C 傳輸線 • 電源傳輸 • BNCㄥDC等線組 • 網路線 • 內部及外部天線 • 內建RF/PCB等天線設計 • HDMI線 • 外部天線設計 • 高階影像極細同軸線 www.wanshih.com.tw 7
Slide 8: 醫療線材
醫療線材 非侵入式線材 侵入式線材 機內線材 微型內視鏡線材 • 超聲波線材 • 膠囊型內視鏡線材 • 儀器影像線 • 焊點設計&加工 • 數位聽診器線材 • 微型內視鏡線材 • 訊號傳輸線 • 客製化線材設計 焊接鏡頭模組尺寸可達1.4mm*1.9mm www.wanshih.com.tw 8
Slide 9: Part 02 營運概況
Wanshih Electronic Ci Siw
Slide 10: 年度營收及損益概況
年度營收及損益概況 百萬元NTD/單位 合併營收&毛利率 1,800 1,674 30% 1,571 25% 1,600 1,446 28% 25% 1,400 26% 1,200 18% 23Q1~Q3 比 22Q1~Q3 20% 16% 1,000 17% 衰退17% 15% 800 600 (市場衰退30%) 10% 400 315 278 275 5% 200 - 0% 2020年 2021年 2022年 2023Q1 2023Q2 2023Q3 合併營收 毛利率 項目 2020年 2021年 2022年 2023Q1 2023Q2 2023Q3 合併營收 1,571 1,674 1,
Slide 11: 年度營運狀況
年度營運狀況 產業市場低迷 加強利基產業與區域市場開發 毛利率 電輔車 網通 安控監視 儲能 車用 儲能 醫療 航太 UP UP (總體市場衰退30%) 中國 美國 歐洲 區域性開發 ESG AI 5G 低軌 環境不確定因素 體質調整面對挑戰 降本增效 • 中國經濟急遽放緩 • 多點生產克服地緣政治風險 GO GO GO • 美中貿易戰成為科技戰 • 專注自動化設備汰舊換新 • 通膨頑強 招工罷工問題 • 一站式加工組裝服務 • 全球經濟成長步履蹣跚 • 團隊組合年輕化 www.wanshih.com.tw 11
Slide 12: 營收主要產品比例
營收主要產品比例 2021年營收占比 2022年營收占比 2023年Q1-Q3營收占比 其他產品 視訊安控 其他產品 視訊安控 11% 視訊安控 19% 22% 22% 其他產品 24% 電腦配線 30% 12% 車用電子 12% 電腦配線 醫療產品 10% 7% 車用電子 19% 車用電子 醫療產品 電腦配線 網通工控 24% 8% 16% 15% 網通工控 醫療產品 22% 8% 網通工控 19% 視訊安控 車用電子 網通工控 視訊安控 車用電子 網通工控 視訊安控 車用電子 網通工控 醫療產品 電腦配線 其他產品 醫療產品 電腦配線 其他產品 醫療產品 電腦配線 其他產品 www.wan
Slide 13: Part 03 發展策略與佈局
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Slide 14: 萬旭市場定位
萬旭市場定位 萬旭DNA 主力中間市場 原廠件 • 創新(高頻/高速/大電流) (車用/儲能/安控視 專用 極端 市場 訊) 藍海 歐美終端 • 傳輸(有線/無線) 10~20% • 精密加工 • 測試驗證 中間市場 精密加工 前進藍海 品質 測試 (醫療/航太/軍規) 經驗供應鏈 紅海市場 50% METHODS方法 開發主力市場 Medical醫療 Energy儲能 Transportation車用 High Speed高頻高速 ODM天線設計 Surveillance安防、監控 www.wanshih.com.tw 14
Slide 15: 公司發展-產地與區域營收
公司發展-產地與區域營收 產地移轉 2023 2027 過去 變化 現在 未來 規模: 大 中國 蘇州 中國 蘇州 中國 蘇州 中國 泗陽 越南 海陽 越南 海陽 中國 東莞 台灣 美國 規模: 小 台灣 美國 台灣 2022~23 2027 區域營收 過去 現在 未來 大中華+日 大中華+日 大中華+日 營收占比 85% 78% 60% 歐美 歐美 歐美 15% 20% 30% 東南亞 東南亞 2% 10% www.wanshih.com.tw 15
Slide 16: 公司發展-產業
公司發展-產業 產業方向 2023 2025 過去 消 車 變化 現在 未來 費 用 電 電 營收: 高 網通工控 網通工控 車用 子 子 視訊安控 視訊安控 儲能工控 智 安 能 防 電腦 車用 醫療 產 監 業 控 高頻I/O 視訊安控 醫 工 醫療 高頻I/O 療 控 產 產 營收: 低 5G 6G 低軌 業 業 www.wanshih.com.tw 16
Slide 17: 儲能工控
儲能工控 電池模組 大型儲能 (貨櫃/機櫃) 家用儲能 • BAT帶磁環線 • 高壓動力線纜 • 光伏逆變器連接用線 • 電壓溫度採集線 • 連接線組 • BMS電源板採集線 • 空開轉接線 • RJ45通訊線 • 風扇供電線 • 電源連接線組 • AC電源連接線 儲能工控線 新能源車線? www.wanshih.com.tw 17
Slide 18: 越南 美國據點
越南 美國據點 美國≠純銷售據點 越南=中國+1? EV/ Aerospace/ Medical/ Robotics & automation/ Defense 集團資源 NPI & production 各大系統廠進駐 非中國交貨需求 www.wanshih.com.tw 18
Slide 19: Part 04 總結
Wanshih Electronic Ci fal ck none]
Slide 20: 總結
總結 獲利提升 擴張營收 METHODS 方向 多點生產 以精密加工來推動 產業持續創新 20
Slide 21: vicky.chu@wanshih.com.tw www.wanshih.com.tw
珍惜每次服務的機會 , 一次做好 vicky.chu@wanshih.com.tw www.wanshih.com.tw
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