Elior Group Sa · EURONEXT:ELIOR
Elior Group Sa — Shareholder Meeting (February 2024)
67 slides from Elior Group Sa's shareholder meeting presentation, Feb 28, 2024
Slide 1: Assemblée générale mixte
eliorcroup eC 28 FEVRIER 2024 Assemblée générale mixte
Slide 2: Ordre du jour simplifié
eliorcroup eC Ordre du jour simplifié Thi ier ry THONNIER Directeur juridique
Slide 3: Ordre du jour simplifié (1/3)
Ordre du jour simplifié (1/3) → → → → → → → → → 3
Slide 4: Ordre du jour simplifié (2/3)
Ordre du jour simplifié (2/3) → ° → → → → → → 4
Slide 5: Ordre du jour simplifié (3/3)
Ordre du jour simplifié (3/3) → → 5
Slide 6: Sommaire
01 02 03 Retour sur l’année 2022-2023 Résultats financiers 2022-2023 Gouvernance et rémunérations 04 05 06 eliorcroup e Rapports des CAC Questions / Réponses Vote des résolutions
Slide 7: Retour sur l’année 2022-2023
Retour sur l’année 2022-2023 7
Slide 8: Retour sur l’année 2022-2023
Retour sur l’année 2022-2023 8
Slide 9: 1. Retour à la rentabilité opérationnelle
1. Retour à la rentabilité opérationnelle 2022 2023 Développement Arrêts Net total volontaires 9
Slide 10: 1. Retour à la rentabilité opérationnelle
1. Retour à la rentabilité opérationnelle 10
Slide 11: 2. Transformations structurantes
2. Transformations structurantes Objectif défini Objectif actualisé en dec 22 en nov 23 Synergies de coûts Synergies de développement 11
Slide 12: 3. Nos engagements RSE
3. Nos engagements RSE Offres Approvisionnements Impact des responsables durables opérations ► ► ► ► ► ► ► 12
Slide 13: 3. Nos engagements RSE
3. Nos engagements RSE Empreinte Accent carbone sur l’humain ► ► ► ► ► ► 13
Slide 14: Le nouvel actionnariat du Groupe
Le nouvel actionnariat du Groupe 14
Slide 15: Résultats financiers 2022-2023
Résultats financiers 2022-2023 15
Slide 16: Croissance organique robuste, en plus de celle apportée par DMS
Croissance organique robuste, en plus de celle apportée par DMS +772 (+17,3 %) 5 223 7 267 498 447 4 451 8 -188 +11,2 % +6,0 % +0,1 % CA 2022 Croissance Effet Effet de CA 2023 Preferred DMS Autres organique périmètre change Meals 16
Slide 17: Importante contribution de tous les leviers de croissance
Importante contribution de tous les leviers de croissance +498 (+11,2 %) 92,0 % -285 429 -70 4 949 78 201 93,6 % 4 451 145 +3,3 % +4,5 % +1,8 % +9,6 % -6,4 % -1,6 % CA 2022 Rattrapage Hausses Autres Ouvertures Fermetures Sorties CA 2023 93,2 % publié Covid de prix volumes volontaires organique Crois
Slide 18: Retour à la rentabilité opérationnelle
Retour à la rentabilité opérationnelle 59 +107 M€ +220 pb 1,1 % -1,1 % -48 EBITA EBITA ajusté ajusté Marge d’EBITA Marge d’EBITA 2022 2023 ajusté 2022 ajusté 2023 18
Slide 19: Amélioration du résultat net malgré la hausse des frais financiers
Amélioration du résultat net malgré la hausse des frais financiers Compte de résultat consolidé simplifié (en M€) 2022-23 2021-22 Variation Chiffre d’affaires 5 223 4 451 772 EBITA ajusté 59 -48 107 Marge d’EBITA ajusté 1,1 % -1,1 % +220 pb Charges relatives aux plans de rémunération en actions (6)
Slide 20: FCF quasiment à l’équilibre, hors mouvement temporaire de BFR
FCF quasiment à l’équilibre, hors mouvement temporaire de BFR 212 -77 -77 -66 -40 -20 38 -9 -1 -58 EBITDA Dépenses Loyers Variation Eléments Impôts Autres FCF Variation FCF ajusté 2023 investissement IFRS16 nette BFR non-récurrents payés 2023 réversible BFR normalisé 20
Slide 21: Dette nette impactée par la variation temporaire de BFR
Dette nette impactée par la variation temporaire de BFR -1 217 -41 -58 -66 19 -21 38 -1 355 -9 -1 393 Dette nette Dette nette FCF Intérêts & frais Variation Acquisitions Change Dette nette Variation Dette nette 30/09/2022 DMS financiers dette IFRS16 nettes & autres 30/09/2023 réversible BFR normalis
Slide 22: Réduction du ratio de levier financier déjà bien amorcée
Réduction du ratio de levier financier déjà bien amorcée « covenant holiday » 7,5 8,3 7,1 6,0 5,25 4,5 5,4 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023 (*) 31/03/2024 31/09/2024 22
Slide 23: Gouvernance et rémunération
Gouvernance et rémunération 23
Slide 24: Gouvernance
eliorcroup. Ee Gouvernance
Slide 25: Gouvernance 1/2
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Gouvernance 1/2 eliorcroup e Administrateurs dont la nomination ou le renouvellement est proposé a l’AG Nomination proposée pour 4 ans: Renouvellement proposé pour 4 ans: Denis Hennequin 65 ans Administrateur indépendant : Oui a @ Derichebourg PERIEHEBOURS: Environnement SAS
Slide 26: Gouvernance 2/2
ASSEMBLEE GENERALE 2024 26 Gouvernance 2/2 Composition théorique du Conseil d’administration a l’issue de ’AG coo 12membres {R2? (dont 2administrateu représentant le: a 5 administrateurs <> sindépendants (50 %*) aut 5 femmes (40 %) *hors administrateurs représentant les salariés so 8 59 59 Daniel De
Slide 27: Travaux du conseil d’administration
Travaux du conseil d’administration 27
Slide 28: Travaux du conseil d’administration
Travaux du conseil d’administration 28
Slide 29: Rémunération des mandataires sociaux
Rémunération des mandataires sociaux 29
Slide 30: Rémunération de M. Bernard Gault
Rémunération de M. Bernard Gault 30
Slide 31: Rémunération de M. Daniel Derichebourg
Rémunération de M. Daniel Derichebourg 31
Slide 32: Politique de rémunération des mandataires sociaux
Politique de rémunération des mandataires sociaux → → → → 32
Slide 33: Politique de rémunération du P-DG (1/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (1/3) → → → → → → 33
Slide 34: Politique de rémunération du P-DG (2/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (2/3) → 34
Slide 35: Politique de rémunération du P-DG (3/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (3/3) → → → → → 35
Slide 36: Politique de rémunération des administrateurs
Politique de rémunération des administrateurs → → 36
Slide 37: Détail des rémunérations attribuées aux administrateurs
Détail des rémunérations attribuées aux administrateurs 37
Slide 38: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes 38
Slide 39: Questions / Réponses
ASSEMBLEE GENERALE 2024 elioreioup © 05. = Questions \e Reponses «se
Slide 40: Vote des résolutions
eliorcroup Ee 06 Vote. S wai ions A Thierry THONNIER Directeur juridique
Slide 41: Fonctionnement des boîtiers de vote pour les résolutions
Fonctionnement des boîtiers de vote pour les résolutions 1 2 3 41
Slide 42: Première résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Premiere résolution (a caractere ordinaire) Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2023 » Perte de 205 268 261,09 euros eliorcroup e
Slide 43: Deuxième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Deuxiéme résolution (a caractere ordinaire) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2023 » Perte nette part du Groupe de 93 millions d’euros eliorcroup e
Slide 44: Troisième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Troisiéme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Affectation du résultat de l’exercice » Affectation de la perte de 205 268 261,09 euros au débit du compte report a nouveau, ainsi porté de (539 081 246,57) euros a (744 349 507,66) euros
Slide 45: Quatrième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Quatriéme résolution eliorcroup © (a caractere ordinaire) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles » Conventions liées a l’apport de Derichebourg Multiservices le 18 avril 2023
Slide 46: Cinquième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Cinquiéme résolution (a caractere ordinaire) Approbation des informations mentionnées au | de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives a la rémunération des mandataires sociaux - say on pay ex post global eliorcroup e
Slide 47: Sixième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Sixiéme résolution eliorcioup @ (a caractere ordinaire) Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 4 Monsieur Bernard Gault, Président - Directeur général jusqu’au 18
Slide 48: Septième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 eliorcroup e Septieme résolution (a caractere ordinaire) Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 4 Monsieur Daniel Derichebourg, Président - Directeur général depui
Slide 49: Huitième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Huitiéme résolution stereo @ (a caractere ordinaire) Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social 4 compter du 1° octobre 2023 - say on pay ex ante
Slide 50: Neuvième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Neuvieme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 4 compter du 1° octobre 2023 - say on pay ex ante » Montant maximum de la somme a répartir entre les administrateurs a compter du 1 octobre 2023 : 600 O00€
Slide 51: Dixième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Dixieéme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Nomination de Ernst & Young Audit, en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire » Mandat de 6 exercices
Slide 52: Onzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Onzieme résolution eliorcioup @ (a caractere ordinaire) Non-renouvellement et non-remplacement de Monsieur Jean-Christophe Georghiou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant
Slide 53: Douzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Douzieme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Nomination de Monsieur Denis Hennequin, en remplacement de Monsieur Gilles Auffret, en qualité d’administrateur indépendant » Durée: 4 ans
Slide 54: Treizième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Treizieme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Renouvellement du mandat d’EMESA Private Equity, en qualité d’administrateur indépendant » Durée: 4 ans
Slide 55: Quatorzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 eliorcroup e Quatorzieme résolution (a caractere ordinaire) Renouvellement du mandat de Derichebourg Environnement SAS en qualité d’administrateur » Durée: 4 ans
Slide 56: Quinzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Quinziéme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Autorisation 4 consentir au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code
Slide 57: Seizième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Seiziéme résolution eliorcioup @ (a caractere extraordinaire) Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires » Durée: 26 mois » Montant total nominal max. :12
Slide 58: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution → → → 58
Slide 59: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution → → → 59
Slide 60: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution → → 60
Slide 61: Vingtième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2024 Vingtieme résolution eliorcioup @ (a caractere extraordinaire) Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis 4 la Société en dehors d’une offre publique d’échange » Durée: 26 m
Slide 62: Vingtième-et-unième résolution
Vingtième-et-unième résolution → 62
Slide 63: Vingtième-deuxième résolution
Vingtième-deuxième résolution → → 63
Slide 64: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution → → 64
Slide 65: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution 65
Slide 66: Merci pour votre attention.
Merci pour votre attention. 66
Slide 67: Elior Group social media and website
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