Elior Group Sa · EURONEXT:ELIOR
Elior Group Sa — Shareholder Meeting (January 2025)
57 slides from Elior Group Sa's shareholder meeting presentation, Jan 28, 2025
Slide 1: Assemblée générale mixte
eliorcroup Ee 28 JANVIER 2025 Assemblée générale mixte
Slide 2: Ordre du jour simplifié
eliorcroup Ee Ordre du jour simplifieé Thi ier ry THONNIER Directeur juridique
Slide 3: Ordre du jour simplifié
Ordre du jour simplifié → → → → → → → → → → → 3
Slide 4: Sommaire
01 02 03 Retour sur l’année 2023-2024 Résultats financiers 2023-2024 Gouvernance et rémunérations 04 05 06 eliorcroup e Rapports des CAC Questions / Réponses Vote des résolutions
Slide 5: Retour sur l’année 2023-2024
Retour sur l’année 2023-2024 5
Slide 6: Retour sur l’année 2023-2024
Retour sur l’année 2023-2024 6
Slide 7: 1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle
1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle 7
Slide 8: 1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle
1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle 8
Slide 9: 1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle
1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle 9
Slide 10: 1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle
1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle 10
Slide 11: 1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle
1. Amélioration continue de la rentabilité opérationnelle › › › › › › › › › Synergies de coûts Synergies de développement 11
Slide 12: 2. Refinancement du groupe pour les années à venir
2. Refinancement du groupe pour les 5 années à venir • • • • 12
Slide 13: 2. Refinancement du groupe pour les années à venir
2. Refinancement du groupe pour les 5 années à venir 13
Slide 14: 3. Nouvelle feuille de route RSE
3. Nouvelle feuille de route RSE 14
Slide 15: 3. Aimer sa terre, c’est …
3. Aimer sa terre, c’est … › › › › › › • › › › › › 15
Slide 16: 3. Résultats 2023-2024
3. Résultats 2023-2024 › › › › › › › › › › › › › › › › 16
Slide 17: Résultats financiers 2023-2024
Résultats financiers 2023-2024 17
Slide 18: Chiffre d’affaires porté par une solide croissance organique et l’effet périmètre
Chiffre d’affaires porté par une solide croissance organique et l’effet périmètre + 830 +15.9% 6,053 554 5,223 20 3 -188 DMS Cater to You Autres +11,1% -0,3% Food Services (US) +5.1% 18
Slide 19: Croissance organique supportée par l’augmentation des volumes et les hausses de prix
Croissance organique supportée par l’augmentation des volumes et les hausses de prix +283 +4,9% 91,2 % 6043 92,7 % 5 760 +2.3% +3.3% +8.1% -7.3 % -1.5% CA 2023 Volume Hausses de prix Ouvertures Fermetures Sorties CA 2024 92,0 % proforma volontaires organique Croissance en base Développement net comp
Slide 20: Rentabilité opérationnelle en constante amélioration
Rentabilité opérationnelle en constante amélioration +108 +170 bps 20
Slide 21: L’EBITA contribue à l’amélioration du résultat net
L’EBITA contribue à l’amélioration du résultat net Compte de résultat consolidé simplifié (en M€) 2023-24 2022-23 Variation Chiffre d’affaires 6 053 5 223 830 EBITA ajusté 167 59 108 Marge d’EBITA ajusté 2,8 % 1,1 % +170 bps Charges relatives aux plans de rémunération en actions 0 (6) 6 Dotations ne
Slide 22: Forte conversion de la rentabilité opérationnelle en Free Cash-Flow
Forte conversion de la rentabilité opérationnelle en Free Cash-Flow 333 -98 -23 -19 215 -85 107 EBITDA ajusté Dépenses Loyers Variation Eléments non- Impôts payés Free Cash- 2024 d’investissement IFRS16 payés nette du BFR recurrents Flow 2024 22
Slide 23: Endettement net réduit de 124m€ en un an
Endettement net réduit de 124m€ en un an -91 35 -25 -10 215 -1,269 -1,393 Dette nette FCF Interêts et Variation de Acquisitions nettes Effet change Dette nette 30 Septembre 2023 frais financiers dette IFRS16 et autres 30 Septembre 2024 23
Slide 24: Poursuite de la réduction du ratio de levier financier
Poursuite de la réduction du ratio de levier financier • « covenant holiday » 7,5 6,0 5,3 4,5 4,5 8,3 7,1 5,4 4,1 3,8 Sept 2022 Mars 2023 Sept 2023 (*) Mars 2024 (**) Sept 2024 Sept 2025 24
Slide 25: L’actionnariat du Groupe
ASSEMBLEE GENERALE 2025 eliorcroup e L’actionnariat du Groupe Une structure actionnariale soutenue par un Répartition du capital social actionnaire de référence de long terme au 24 janvier 2025 EURONEXT - COMPARTIMENT B Code ISIN FROOTI950732 81.85% 48,17% Flottant Derichebourg SA Nombre d’actions 2
Slide 26: Gouvernance et rémunération
Gouvernance et rémunération 26
Slide 27: Gouvernance
eliorcroup. Ee Gouvernance
Slide 28: Conseil d’administration
Conseil d’administration 28
Slide 29: Conseil d’administration
Conseil d’administration 29
Slide 30: Travaux du conseil d’administration
Travaux du conseil d’administration 30
Slide 31: Travaux du conseil d’administration
Travaux du conseil d’administration 31
Slide 32: Rémunération des mandataires sociaux
Rémunération des mandataires sociaux 32
Slide 33: Rémunération de M. Daniel Derichebourg, P-DG
Rémunération de M. Daniel Derichebourg, P-DG 33
Slide 34: Politique de rémunération des mandataires sociaux
Politique de rémunération des mandataires sociaux → → → → 34
Slide 35: Politique de rémunération du P-DG (1/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (1/3) → → → → → → 35
Slide 36: Politique de rémunération du P-DG (2/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (2/3) → 36
Slide 37: Politique de rémunération du P-DG (3/3)
Politique de rémunération du P-DG et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (3/3) → → → → → 37
Slide 38: Politique de rémunération des administrateurs
Politique de rémunération des administrateurs → → 38
Slide 39: Détail des rémunérations attribuées aux administrateurs
Détail des rémunérations attribuées aux administrateurs 39
Slide 40: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes 40
Slide 41: Questions / Réponses
ASSEMBLEE GENERALE 2025 2 it elioreroup eC } 05 ar Ouéstions / ~@ Reponses «se
Slide 42: Vote des résolutions
eliorcroup Ee Votedes ~< resolutions | mo mA Directeur juridique
Slide 43: Fonctionnement des boîtiers de vote pour les résolutions
Fonctionnement des boîtiers de vote pour les résolutions 1 2 3 43
Slide 44: Première résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Premiére résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2024 » Bénéfice de 232 263 571,78 euros
Slide 45: Deuxième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Deuxiéme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024 » Perte nette part du Groupe de 41 millions d’euros
Slide 46: Troisième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Troisiéme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Affectation du résultat de l’exercice » Affectation du bénéfice de 232 263 571,78 euros au crédit du compte report a nouveau, ainsi porté de (744 349 507,66) euros a (512 085 935,88) euros
Slide 47: Quatrième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Quatrieme résolution eliorcroup © (a caractere ordinaire) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle
Slide 48: Cinquième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 1 ie 6 i liorcr Cinquieme resolution eliorciou @ (a caractere ordinaire) Approbation des informations mentionnées au | de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives a la rémunération des mandataires sociaux - say on pay ex post global
Slide 49: Sixième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Sixiéme résolution eliorcioup @ (a caractére ordinaire) Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 a Monsieur Daniel Derichebourg, Président - Directeur général - say
Slide 50: Septième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 eliorcroup e Septieme résolution (a caractére ordinaire) Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social - say on pay ex ante
Slide 51: Huitième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Huitiéme résolution stereo @ (a caractere ordinaire) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs - say on pay ex ante 2» Montant maximum de la somme a répartir entre les administrateurs : 600 OO0€
Slide 52: Neuvième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Neuvieme résolution eliorcroup @ (a caractere ordinaire) Nomination de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matiére de durabilité » Mandat de 1 exercice
Slide 53: Dixième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Dixieme résolution (a caractere ordinaire) Ratification de la nomination provisoire de Mme Julie Walbaum en qualité d’administratrice indépendante » Mandat expirant a AG 2028 eliorcroup e
Slide 54: Onzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Onzieme résolution eliorcioup @ (a caractere ordinaire) Autorisation 4 consentir au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de
Slide 55: Douzième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Douzieme résolution eliorcroup @ (a caractere extraordinaire) Autorisation 4 conférer au Conseil d’administration a l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions » Durée : 24 mois » Plafon
Slide 56: Treizième résolution
ASSEMBLEE GENERALE 2025 Treizieme résolution (a caractere ordinaire) Pouvoirs aux fins de formalités légales eliorcroup e
Slide 57: Merci pour votre attention.
Merci pour votre attention. 57