Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — FY2022 Earnings Presentation

46 slides from Aucfan's earnings presentation, Jan 31, 2023

Slide 2: 不正事案及び過年度業績の訂正について
はじめに不正事案及び過年度業績の訂正について 2022年9月期の通期決算発表が遅れ、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。当社は、連結子会社である株式会社SynaBizにおいて2022年９月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識したことから、 2022年10月21より外部の専門家による特別調査委員会を設置し、2023年1月13日に調査報告書を受領いたしました。調査の結果より、2019年9月期から2022年9月期第三四半期までの過年度決算の見直し等、必
Slide 3: 過年度業績の訂正額
はじめに不正事案及び過年度業績の訂正について（単位：千円）過年度業績の訂正額当期 2019年 2020年 2021年 2022年 9月期 9月期 9月期 9月期売上高 ▲99,944 ▲437,055 40,173 ▲6,900* 販売費及び一般管理費 - 2,500 ▲3,694 ▲6,900 営業利益 ▲20,496 ▲41,356 ▲4,765 - 当期純利益 ▲20,558 ▲5,572 26,130 - 当資料における事業区分撤退事業在庫価値ソリューション事業総資産額 ▲19,412 ▲251,869 - - 純資産額 ▲20,558 ▲26,130 - - * 2
Slide 8: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト注力事業*1のGMV・売上総利益が成長業績期初（単位：百万円）当期計画比前々期前期 YoY 2年CAGR 計画値 (2020年9月期) (2021年9月期) (2022年9月期) 最重要指標 GMV -注力事業 8,110 9,503 12,454 131% 124% 14,000 89％売上高 7,437 8,384 6,256 75% 92% 5,200 120％ -注力事業 3,348 3,556 4,449 125％ 115％ 4,800 93% -インキュベーション事業 1,275 1,734 1,115 64％ 94％ 400 279% -撤退
Slide 9: 最重要指標 -注力事業のGMV-
最重要指標 -注力事業のGMV- オフライン流通も加わりGMVは大幅成長注力事業GMV(流通額) 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 YoY 131％ 81億円 95億円 124億円 2年CAGR 124％ 481 他 1,392 839 （単位：百万円） 595 330 9,742 8,909 7,781 2020.9期 2021.9期 2022.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 重要指標 -注力事業の売上総利益-
重要指標 -注力事業の売上総利益- OSRの参画・ソリューション事業により売上総利益は成長注力事業売上総利益 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 YoY 110％ 3,000 186百万円 210百万円 231百万円 2年CAGR 111％ 82 他マーケットプレイス事業 2,500 （単位：百万円） 18 602 他ソリューション事業 564 2,000 549 129 1,500 813 851 785 1,000 277 250 351 500 790 802 635 0 -450 -360 -401 管理・開発・連結調整 -500 2020.9期 2021.9期
Slide 11: 注力事業の営業利益
注力事業の営業利益 NETSEA・NETSEAオークションでは GMV拡大のため先行投資を実施注力事業営業利益 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 367百万円（単位：百万円） 108 298百万円 107百万円 1,100 65 166 その他事業 25 620 668 600 725 72 49 382 319 100 194 -19 -821 -723 -400 -824 管理・開発・連結調整 -900 2020.9期 2021.9期 2022.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 注力事業の営業利益 –NETSEA・NETSEAオークション–
注力事業の営業利益 –NETSEA・NETSEAオークション– NETSEAは先行投資でプロモーション強化 NETSEAオークションは取扱いカテゴリ拡大の影響営業利益営業利益 ※ 2021.9期下半期より先行投資開始 450 （単位：百万円） 80 400 70 先行投資プロモーション増加額 350 60 先行投資 50 300 プロモーション GMV増を狙った増加額取扱いカテゴリ 40 拡大による、 250 72 低利益率案件の発生 30 49 382 200 20 150 319 10 0 100 194 50 -10 -19 -20 0 -30 2020.9期 2021.
Slide 14: 2023年9月期連結業績見通し
2023年9月期連結業績見通し継続的な事業成長とコスト削減を徹底業績見通し（単位：百万円）前期当期 2023年9月期 YoY (2021年9月期) (2022年9月期) 当期を上回る成長見込み GMV -注力事業 9,503 12,454 14,000 112% 売上高 8,384 6,256 4,900 78% -注力事業 3,556 4,449 4,500 101％ -インキュベーション事業 1,734 1,115 400 36％ -撤退・その他 3,094 690 - - 売上総利益 3,529 3,242 2,800 86％ -注力事業 2,101 2,314 2,500
Slide 15: 今後の展望
今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 2023年9月期計画
2023年9月期計画在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 2023年9月期以降施策 2023年9月期以降施策マーケットプレイス新規サプライヤー発掘＆育成取り扱いデータ拡大 TOC・OSR 連携による SMB向け仕入れサービス展開オフライン流通極大化 Amacode、aucfanPro 海外市場への進出スクール強化オークファンロボに続く新規倉庫によるGMV成長新規ARR商材の開拓 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 19: ヒストリー
ヒストリー学生起業より現在まで一貫性のある事業展開大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」【代表プロフィール】滞留在庫の流動化サービス「ReValue」武永修一ネットショップ運営一
Slide 21: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: STRENGTH -強み-
STRENGTH -強み- AIの予見力と人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 140万アカウントを超えるSMB（人）が商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: STRENGTH -強み- 循環型成長モデル
STRENGTH -強み- データ、プラットフォーム、クラウドセラー(SMB) が三位一体となった循環型成長モデル Data 商品売買データ700億件・取引情報の拡充・商品の量・価格の精度クラウドセラー 140万アカウントのSMB Platform 再流通インフラ・参加者の増加 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: GOAL –目指すもの- ALL WELL
GOAL –目指すもの- ALL WELL 企業 SMB 消費者 aucfan モノ企業(B)、クラウドセラー（SMB）、消費者(C)、自社、そして“モノ” 当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態＝WELL」になる善循環を目指します。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模
ターゲット市場① 卸売市場規模は巨大国内BtoB卸売市場規模海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表電子商取引に関する市場調査「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」中分類卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 26: ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロス
ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロスは解決すべき大きな課題アフターコロナでさらに深刻化（流動資産廃棄損の内訳）単位：10億円 *1 商品在庫廃棄損＝ 22兆円 *2 *1 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき目標 *2 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: ターゲット市場②-2 返品市場
ターゲット市場②-2 返品市場は今後拡大する見込み国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例物販系分野約 12兆円返品率 18％米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表 *2 National Retail Federationより引用電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.
Slide 28: オークファングループ事業構想
オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 オンライン企業可視化流動化企業在庫価値商品流通中小企業ソリューションプラットフォーム SMB(個人事業主）海外個人データ相乗効果商流再資源化自治体オフライン処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」「出品」「修理」「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 重要視する指標① GMV
重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額）＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 33: （再掲）今後の展望
（再掲）今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 35: 事業区分について
事業区分について 2022年9月期からの方針に併せ、事業区分を以下の通り変更しています 2021年9月期まで 2022年9月期から主力事業注力事業商品流通プラットフォーム商品流通プラットフォーム在庫価値ソリューション法人向け卸販売広告運用在庫価値ソリューション管理・その他広告運用サービス撤退・その他事業管理・その他商品流通プラットフォーム法人向け卸販売管理・その他在庫価値ソリューションインキュベーション事業インキュベーション事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35
Slide 36: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税抜) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2022年12月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人・SMBのお客様（課金サービス利用の場合）当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36
Slide 37: サービス詳細課金サービス
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）課金サービスオークファンプレミアムオークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額908円(税抜) ・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア検索・データ分析、Amazonリサーチ、グラート、かんたん出品ツール、出品テンプローバルECサイト比較、その他ECサポートレート保存
Slide 38: サービス詳細 Goodsellers
在庫価値サービス詳細ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポンビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール・アドバイス ※希望者のみ講師費用のお支払いスクール参加時に受 SMB 講師陣講料のお支払い (副業・個人事
Slide 39: サービス詳細 NETSEA
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業（ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％バイヤー無料 *1 ・特徴：バイヤー登録数約52万社年間流通額約100億円 ※2022年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金メーカー・卸売業成約手数料ネットショップ・のお客様小売店のお客様お支払い当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright © aucfan Co.
Slide 40: サービス詳細 NETSEAオークション・バルクモール
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業バルクモール返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービスメーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルクモール」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。・主な利用者：メーカー、小売業、リユース企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称を変更ビジネスモデルサプライヤ
Slide 41: サービス詳細オーエスアール・大阪船場流通マート
商品流通サービス詳細プラットフォーム事業オーエスアール・大阪船場流通マート大阪船場に拠点をもつ展示・商談会事業・利用料金：サプライヤー会費10,000円/月（税抜）＋常設基本ブース料15,000円/月（税抜）＋売掛金集金手数料5％ ※別途出展時保証金50,000円（退会時返還）バイヤー無料・特徴：毎月第一日・月・火および第三月・火に展示商談会を開催年間流通額約40億円 ※2022年12月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供会費、ブース料、メーカー・卸売業集金手数料小売店・ディスカウントスト
Slide 42: 収益モデル
収益モデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 ARR GMV課金収益流通額 *1 （課金額） × 手数料率アカウント数 × 主な対象サービス年間課金額販売収益主な対象サービス販売額 × 売上総利益率主な対象サービス *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 43: マーケットのポテンシャル
マーケットのポテンシャル EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在庫増加により、潜在マーケットは拡大在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業国内BtoB卸売市場規模 *2 年間 300兆円 × シェア獲得目標数％ × 手数料率8～10％月額908円～10,000円*1 商品在庫廃棄損 ※3 × 年間 22兆円返品市場国内地上ポテンシャル約百万人年間 2.2兆円 × シェア獲得目標数％ *1：オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円 (2022年9月30日現在) *2：経済産業省 2022年8月12日
Slide 44: ESG経営
ESG経営特に環境(E)、社会(S)に向き合い ESGを意識した経営 • 注力事業での廃棄ロス削減 E 環境 • リユース事業者支援による環境保全 nvironment • リモートワーク実践での移動削減による CO2排出削減 S 社会 • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献と地方創生 ocial • 寄付活動による社会経済をサポート G ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 • コンプライアンス強化 overnance • リスクマネジメントの推進 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 44
Slide 45: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 9億7,368万円（2022年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 165名（2022年9月末現在）〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階本社オフィス創業 2007年6月他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 45
Slide 46: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — FY2022 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — FY2022 Earnings Presentation

Slide 1: 2022年9月期（第16期）決算説明会資料

Slide 2: 不正事案及び過年度業績の訂正について

Slide 3: 過年度業績の訂正額

Slide 4: エグゼクティブサマリー

Slide 5: APPENDIX

Slide 6: 2022年9月期 決算概要

Slide 7: 主要サービスと事業区分

Slide 8: 連結業績ハイライト

Slide 9: 最重要指標 -注力事業のGMV-

Slide 10: 重要指標 -注力事業の売上総利益-

Slide 11: 注力事業の営業利益

Slide 12: 注力事業の営業利益 –NETSEA・NETSEAオークション–

Slide 13: 2023年9月期 計画

Slide 14: 2023年9月期 連結業績見通し

Slide 15: 今後の展望

Slide 16: 2023年9月期 計画

Slide 17: APPENDIX

Slide 18: ESG経営・会社概要

Slide 19: ヒストリー

Slide 20: IDENTITY -存在意義-

Slide 21: STRATEGY -戦略-

Slide 22: STRENGTH -強み-

Slide 23: STRENGTH -強み- 循環型成長モデル

Slide 24: GOAL –目指すもの- ALL WELL

Slide 25: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模

Slide 26: ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロス

Slide 27: ターゲット市場②-2 返品市場

Slide 28: オークファングループ事業構想

Slide 29: 重要視する指標① GMV

Slide 30: 重要視する指標②-1

Slide 31: 重要視する指標②-2

Slide 32: 注力サービスの方針

Slide 33: （再掲）今後の展望

Slide 34: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 35: 事業区分について

Slide 36: サービス詳細 在庫価値ソリューション事業（オークファン）

Slide 37: サービス詳細 課金サービス

Slide 38: サービス詳細 Goodsellers

Slide 39: サービス詳細 NETSEA

Slide 40: サービス詳細 NETSEAオークション・バルクモール

Slide 41: サービス詳細 オーエスアール・大阪船場流通マート

Slide 42: 収益モデル

Slide 43: マーケットのポテンシャル

Slide 44: ESG経営

Slide 45: 会社概要

Slide 46: 免責事項

Slide 6: 2022年9月期決算概要

Slide 13: 2023年9月期計画

Slide 14: 2023年9月期連結業績見通し

Slide 16: 2023年9月期計画

Slide 36: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）

Slide 37: サービス詳細課金サービス

Slide 41: サービス詳細オーエスアール・大阪船場流通マート