Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — Orizon Valorização de Resíduos — IPO Roadshow (April 2023)
34 slides from Banco Santander (brasil)'s IPO roadshow presentation, April 2023
Slide 1: Project Green 2 - Apresentação Corporativa
OMA ECOPARQUES ENERGIA RENOVÁVEL E GÁS ABRIL, 2023 Project Green 2 ECONOMIA CIRCULAR, CO-PROCESSAMENTO, Apresentação Corporativa CDR E FABRICAÇÃO INVERSO FERTILIZANTES VERDES WASTE-TO-ENERGY
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER IMPORTANTE: Antes de continuar, leia os termos e condições abaixo e concorde em estar vinculados a eles. Os termos e condições abaixo aplicam-se (i) à apresentação que se segue (“Apresentação”), (ii) à apresentação oral das informações a ser realizada pela Orizon Valorização de Resíduos S
Slide 3: Apresentadores de Hoje
Apresentadores de Hoje Ismar Assaly Milton Pilão Leonardo Santos Dalton Canelhas Presidente do CEO, Membro do CFO COO conselho e acionista Conselho e Acionista +40 Anos de experiência +25 Anos de experiência +15 Anos de experiência +10 Anos de experiência Experiência Experiência Experiência Experiên
Slide 4: Sumário da Oferta
Sumário da Oferta Emissor Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“Orizon” or “Companhia”) Listagem B3, Novo Mercado CVM 160 Follow-on no Brasil exclusivamente para Investidores Profissionais (art. 30 RCVM30), sob o rito de Tipo de Oferta registro automático de distribuição, com esforços internacionais
Slide 5: Uso dos Recursos e Oferta Secundária
Uso dos Recursos e Oferta Secundária USO DOS RECURSOS LÓGICA POR TRÁS DA PARCELA SECUNDÁRIA DO JIVE Destinação dos Recursos Primários da Oferta • Jive é uma plataforma integrada de ativos alternativos centrada principalmente em ativos estressados e situações especiais Hot Issue R$50mm • Jive tornou-
Slide 6: Estrutura de Propriedade e Análise de Liquidez
Estrutura de Propriedade e Análise de Liquidez Desde o seu IPO, o Orizon tem Superado o Ibovespa Potencial Aumento da Liquidez da Parte do Orizon(1) Base 100 2O Melhor Desempenho de Estoque entre 60-Dias ADTV (17/02/2021) (R$mm) Oferta Base Base Offering Hot Issue todos os IPOs a preços desde 2020 2
Slide 7: Crescimento Transformacional Desde o IPO
Crescimento Transformacional Desde o IPO SEÇÃO 1
Slide 8: ESG
Uma empresa que nasceu com ESG no seu DNA, e transforma resíduos em matéria prima, energia renovável e biometano 8
Slide 9: Backbone do Negócio
BACKBONE DO NEGÓCIO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE RESÍDUOS ATERRO SANITÁRIO BARREIRA DE ENTRADA ELEVADA DISTÂNCIA À PRODUÇÃO DE RESÍDUOS LIFESPAN LONGO PRAZO 9
Slide 10: Waste to Energy
WASTE TO ENERGY BIOGÁS FERTILIZANTES CRÉDITOS DE VERDES CARBONO WASTE BANK REFUSADO DERIVADO BIOMETANO COMBUSTÍVEL MATERIAIS ENERGIA RECICLÁVEIS RENOVÁVEL 10
Slide 11: Fatia de Mercado da Orizon
Fatia de Mercado da Orizon 30 Todos os lixões impróprios no Brasil serão desativados até 2024 milhões ton/ano Lixões Crescimento Descarte Impróprio A Orizon ganhou e continuará a aumentar a sua fatia de mercado através do crescimento orgânico e M&As 76 46 milhões MERCADO milhões ton/ano ton/ano Desc
Slide 12: O que Conquistamos desde nosso IPO
O que Conquistamos desde nosso IPO Nossos Objetivos com o IPO A nossa Capacidade Única de Execução 1 Volume Recebido por Aterros Sanitários (‘000 ton) 8,906 +4,110 4,796 3,895 Volume Aumentar nosso Banco 5,011 adicionado em de Resíduos 2020 2022 aterros sanitários Legado da Orizon Adquirido desde o
Slide 13: Execução Bem Sucedida em Todas as Frentes
Execução Bem Sucedida em Todas as Frentes Entregando valor através de diversos projetos, no Constantemente a aumentar o nosso banco final do ciclo da cadeia de waste-to-value em que as margens e as barreiras de entrada são 1 de resíduos: de 5 ecoparques no nosso IPO para 15 no momento altas Históric
Slide 14: Aumentamos Significativamente nosso Ecoparques
Aumentamos Significativamente nosso Ecoparques, que é a 1 Parte Central de nossa Plataforma Data de Aquisição/ Produção 2022 Aterro Sanitário Estado Desenvolvimento (‘000 tons) Orizon tem atualmente 15 aterros sanitários(1) Barra Mansa RJ Pré-IPO 420 distribuídos por 10 estados brasileiros João Pess
Slide 15: Sólido Histórico de M&As
2 Sólido Histórico de M&As Ao longo dos anos a Orizon foi capaz de comprar e integrar vários ativos que reforçam a sua posição de liderança no setor Aumento da cobertura geográfica atingindo quase Histórico de aquisições em múltiplos baixos, como o Estre que foi pago metade de todos os estados brasi
Slide 16: Capacidade de Execução Comprovada para Implementar o CapEx
Capacidade de Execução Comprovada para Implementar o 3 CapEx e Concluir Projetos dentro do Prazo e do Orçamento Projetos Implementados Capacidade de UTE Paulinia Paulinia Biogás e Biometano Reciclagem na UTM Jaboatão trazer parceiros estratégicos para os seus projetos, a Planta termoelétrica conecta
Slide 17: Como Alavancamos o Valor dos Ecoparques
3 Como Alavancamos o Valor dos Ecoparques Fertilizantes Verdes Venda de Fertilizantes Planta de Verdes Reciclagem RDF Recicláveis Crédito de recicláveis BioE Biometano, Vendas de OMA Electricidade, CBio Ecoparque s Taxa de porta Representa 25% a 30% da Biogás Créditos de rentabilidade dos Ecoparques
Slide 18: Jornada para Desenvolver uma Plataforma Completa de Renováveis
A nossa Jornada para Desenvolver uma Plataforma Completa 4 de Renováveis Operação segregada em 5 verticais robustas visando extrair o maior valor possível da cadeia PLATAFORMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS OMA BIOE ENERGIA ECONOMIA FERTILIZANTES WASTE TO ECOPARQUES RENOVÁVEL E GÁS CIRCULAR VERDES ENERGY Va
Slide 19: Oportunidade em Energia Renovável: Biometano
Oportunidade Única de se Tornar um Grande Player 5 no Setor de Energia Renovável em Gás Natural (Biometano) Prémio sobre o gás fóssil regular Retornos Produção de biometano devido ao seu elevados factor ESG (o biogás contém 50% de metano) Potencial capacidade de biometano Alternativa única para a re
Slide 20: Projetos Waste-to-Energy, a Começar pela URE Barueri
Capacidade de Desenvolver Estrategicamente Projectos de 5 Waste-to-Energy, a Começar pela URE Barueri Orizon Sabesp MODELO DE NEGÓCIOSCidades / Indústrias 80% 20% 1 Produção de resíduos sólidos URE Barueri Visão Geral do Projeto 2 ❖ Primeiro projeto de valorização energética e estação de tratamento
Slide 21: Crescimento Consistente desde o nosso IPO
Temos Proporcionado um Crescimento Consistente desde o 6 nosso IPO Receita Operacional Líquida EBITDA Ajustado(1) (R$ mm) (R$ mm) 626 212 436 392 177 153 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Receita Líquida Crédito de Carbono Gerado EBITDA Ajustado Crédito de Carbono Gerado Nota: (1) Para mais informações
Slide 22: Crescimento Consistente desde o nosso IPO (cont.)
Temos Proporcionado um Crescimento Consistente desde o 6 nosso IPO (cont.) Crédito de Carbono Gerado(1) Média de Biogás (2) Volume de Energia(3) (ktCO2e) (k Nm3/day) (k MWh) 2,345 1,179 297 809 1,600 175 2021 2022 4T21 4T22 2021 2022 Notas: (1) Volume gerado em créditos de carbono em Nova Iguaçu, Sã
Slide 23: Melhoria Constante na nossa Governança
Melhoria Constante na nossa Governança e Aplicação das 6 Melhores Práticas de Mercado CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITES Fábio Dalton Milton Vettori Canelhas Pilão Auditoria 3 membros ativos Ismar Ética 6 membros ativos Assaly Chairman +1 novo membro Fiscal 3 membros ativos Karla Jerson independente
Slide 24: Takeaways
Takeaways Aumento significativo na liquidez esperada das ações após a oferta Eliminação qualquer preocupação potencial no overhang Continuar os nossos planos de expansão, tanto organicamente como inorganicamente 24
Slide 25: Dinâmica de Mercado e Modelo de Negócio Atrativo
Seção 2 Dinâmica de Mercado e Modelo de Negócio Atrativo
Slide 26: O Setor de Eliminação de Resíduos tem Sólido Espaço para Crescer
O Setor de Eliminação de Resíduos tem Sólido Espaço para Crescer Eliminação Final de Resíduos Geração de Resíduos per Resíduos Reciclados no Brasil capita (% do total de resíduos Nova lei de saneamento Universalização dos serviços de água e esgotos e (kg/pessoa/dia), 2018 recolhidos), 2018 erradicaç
Slide 27: What's the Waste Problem in Brazil?
What’s the Waste Problem in Brazil? PROBLEMAS ATUAIS NO +2 mil +2,800 +30 million lixões ao ar os municípios toneladas de resíduos BRASIL livre no Brasil eliminam os seus são eliminadas resíduos de forma incorrectamente incorrecta 27
Slide 28: Somos Parte da Solução para o Problema dos Resíduos no Brasil
Somos Parte da Solução para o Problema dos Resíduos no Brasil PROBLEMA ATUAL SOLUÇÃO PARA PS NO BRASIL RESÍDUOS LIXÃO ECOPAQUE Contaminação do solo e dos Tratamento de efluentes utilizando lençóis freáticos tecnologia de ponta para proteção dos lençóis freáticos As toneladas/ano de resíduos são elim
Slide 29: Ambiente Favorável Permite que a Orizon Monetize seus Ecoparques
Ambiente Favorável Permite que a Orizon Monetize seus Ecoparques por Meio de Novas Iniciativas Orizon pretende construir um ecossistema de valorização residual que permita extrair o máximo valor do seu ecoparque Operação Ativa +79 mm ton +371 MW 24 mm ton Sob desenvolvimento Produção de Capacidade V
Slide 30: Waste Bank: no Centro do nosso Negócio
Waste Bank: no Centro do nosso Negócio RECEITAS • GATE FEE • GERADORES DE RESÍDUOS: • CASAS • INDÚSTRIAS • OUTROS CLIENTES PRIVADOS • ALTA MARGEM DE LUCRO 5 Pré- IPO 5.0M TONS/ANO • CASH COW BUSINESS 10 ATÉ ABRIL/23 3.9M TONS/ANO 15 8.9 (1) MILHÕES DE TONELADAS/ANO DE RESÍDUOS QUE SÃO DEVIDAMENTE DE
Slide 31: Modelo de Negócio Provou ser Resiliente a Diferentes Ciclos Econômicos
Modelo de Negócio Provou ser Resiliente a Diferentes Ciclos Econômicos SERVIÇOS PRESENÇA LONGA VIDA ÚTIL ESSENCIAIS REGIONAL DOS ATIVOS Volume de Resíduos Recebidos(1) 8,906 Ativos Originais 3,895 Aquisições 4,568 4,796 4,796 4,153 3,428 3,711 3,357 3,230 2,801 1,811 5,011 2012 2013 2014 2015 2016 2
Slide 32: Adicionando Valor aos Resíduos
Adicionando Valor aos Resíduos +8.9 +40 Milhões +2.3 Milhões 297 Milhares 1.2 Milhões Milhões PESSOAS SERVIDAS tCO2e/ANO MWh DE ENERGIA NM3/DIA DE TON/ANO DE DE CRÉDITOS DE INCENTIVADA BIOGÁS GERADOS RESÍDUOS CARBONO DESCARTADOS 32
Slide 33: Os Negócios Core da Orizon Entregam uma Solução ESG Única
Os Negócios Core da Orizon Entregam uma Solução ESG Única Porquê somos a principal solução esg dos nossos clientes Utilizamos energia Entregamos soluções renovável e sustentável de reciclagem, como o biometano reforçando a economia circula Nós geramos Oferecemos o energia por meio de descarte corret
Slide 34: ORIZE
ORIZE
Orizon Valorização de Resíduos — IPO Roadshow (April 2023) on 6ix