Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — Q3 2024 Earnings Presentation
21 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Oct 29, 2024
Slide 1: Apresentação de resultados 3T24
«> Santander Apresentacdo de resultados 3T24 BRGAAP 29 de Outubro de 2024
Slide 2: Informações importantes
Informacées importantes Esta apresentacao pode conter certas declaracées prospectivas e informacées relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiarias, que refletem as visées atuais e/ou expectativas do Santander Brasil e sua administracao a respeito de seu desempenh
Slide 3: Atualização da estratégia, Destaques do resultado, Conclusões
Atualizacao da Destaques do Conclusdes estratégia resultado 3724
Slide 4: Resultados
Resultados Lucro liquido (+10% QoQ) (+34% YoY) Destaques 3124 Crescimento consistente com aumento do spread Comissées expandindo com diversificagao do portfélio Foco no mix de captagdes com maior representatividade da PF PDD segue controlada, em ritmo abaixo do crescimento da carteira Avango da cart
Slide 5: Evolução da agenda
Evolucdo da agenda 2022 -— 2024 — Construgao de um balanco solido e diversificado — Definicao das prioridades estratégicas e grandes iniciativas Expansdo guiada por uso intensivo de tecnologia «> Santander Ancoramento dos pilares com foco em rentabilidade Reducdo do risco e reconfiguracao do portfol
Slide 6: Ambição de sermos o banco mais presente na vida dos clientes
Ambicdo de sermos o banco mais presente na vida dos clientes Evolugdo tecnoldgica para servir o cliente onde, comoe quando ele desejar Transacionalidade, crédito e investimentos impulsionando a retomada da rentabilidade foco de NPS de PF +11 pontos em 2 anos Transacionalidade Crédito Investimentos J
Slide 7: Transacionalidade
Transacionalidade AMERICAN EXPRESS | Pilar fundamental para a ; principalidade dos clientes Impulsionador da estratégia de diversificacao de receitas Foco em estar presente no dia a dia dos clientes entralidade no Cliente @ Transacionalidade @ Investimentos & Cartées | Alavanca chave da transacional
Slide 8: Crédito
Crédito Elemento complementar dos pilares de transacionalidade e investimentos Crescimento do crédito com foco no retorno sobre capital Hiperpersonalizagao Criagéo de valor com experiéncia hiperpersonalizada para os clientes [ae Oferta customizada de acordo com perfil do cliente em tempo real las Pr
Slide 9: Investimentos
Centralidade no Cliente Transacionalidade Crédito Construcgdo da do mercado, pautada no DNA digital em plataforma aberta com melhor experiéncia de renda variavel Canal humano, proximo e especializado com oferta full-banking R$ 23 bilhées (+26% YoY) R$ 6,3 bilhdes (+133% YoY) de captacdo liquida em 9
Slide 10: Presença ampla e diferenciais competitivos para impulsionar o negócio
Presenca ampla e diferenciais competitivos para impulsionar 0 negocio Maior transacionalidade, crédito consistente e aumento da nossa captacdo Investimento em busca da principalidade Foco em digitalizar nossos clientes 44 pontos de NPS, crescimento de 24 pontos em dois anos OXIMO, DISPONIVEL E INTEG
Slide 11: Atualização da estratégia, Conclusões
Atualizacgao da Conclusdes estratégia
Slide 12: Margem financeira
3T24 x 3T24 x (R$ milhões) 3T24 3T23 2T24 3T23 Clientes 14.902 2,8% 13.797 8,0% Margem de produtos 14.262 2,7% 13.104 8,8% Volume 592.912 0,8% 555.842 6,7% Spread (a.a.) 9,89% 0,08 p.p. 9,69% 0,20 p.p. Margem com o mercado 325 26,1% (647) n.a. Margem financeira 15.227 3,2% 13.151 15,8%
Slide 13: Carteira de crédito
Set/24 x Set/24 x (R$ milhões) Set/24 Set/23 Jun/24 Set/23 Pessoa física 250.894 0,8% 232.721 7,8% Financiamento ao consumo 79.013 4,7% 66.112 19,5% Pequenas e médias empresas 72.305 2,0% 64.030 12,9% Grandes empresas¹ 133.746 -6,6% 139.764 -4,3% Total¹ 535.958 -0,5% 502.626 6,6% Avais, fianças e tí
Slide 14: Captações de clientes
Set/24 x Set/24 x (R$ milhões) Set/24 Set/23 Jun/24 Set/23 Depósitos à vista 39.264 0,3% 44.012 -10,8% Poupança 57.144 -1,4% 57.283 -0,2% Depósitos a prazo 393.946 -0,4% 359.383 9,6% Produtos de compromissada¹ 15.799 -0,9% 19.010 -16,9% LCI e LCA 81.520 0,2% 71.672 13,7% LF e outros² 53.579 2,0% 60.
Slide 15: Comissões
3T24 x 3T24 x (R$ milhões) 3T24 3T23 2T24 3T23 Cartões 1.371 3,2% 1.198 14,4% Conta corrente 920 3,7% 853 7,8% Seguros 1.058 6,6% 946 11,9% Operações de crédito 616 6,6% 528 16,6% Corretagem e colocação de 350 -20,7% 390 -10,2% títulos Administração de recursos 430 12,7% 360 19,3% Fundos e previdênc
Slide 16: Custo de crédito
Custo de crédito Resultado de PDD e custo de crédito recorrente R$ milhdes 4,3% 3.8% 3,7% 3,7% -o— e : 6.837 | sere _ 6105" 6.043 5.896. 5.884 6.487 6.924 6.765 6.631 869) 820) 723 735 3723 4723 1724 2724 3724 I Despesa de PDD T Recuperacao de crédito I custo de crédito - 12M? ~=5 Inclui caso especi
Slide 17: Inadimplência (NPL)
Inadimpléncia (NPL) 15-90 dias pessoa juridica 5,6% 5,0% 4,8% 4,9% 2% 51% ; ; 5 _ 18% o% II Pessoa fisica — 40% 38% 3.8% 3.5% 3.6% Temes a °“— —o Total TAtacado 19% 17% 20% y — - ° —o— 1,6% 16% I Pessoa juridica 0,5% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% ——$—$—. _—_—e— Set/23 Dez/23. Mar/24— Jun/24 Acima de 90 dias 4
Slide 18: Despesas gerais
3T24 x 3T24 x (R$ milhões) 3T24 3T23 2T24 3T23 Depesas administrativas 2.619 3,5% 2.505 4,6% Despesas de pessoal 3.026 1,6% 2.793 8,3% Total despesas 5.645 2,5% 5.298 6,6% Depreciações e amortizações¹ 812 0,9% 797 1,9% Total despesas gerais 6.457 2,3% 6.095 5,9%
Slide 19: Demonstração de resultado
3T24 x 3T24 x (R$ milhões) 3T24 2T24 2T24 3T23 Margem financeira bruta 15.227 14.751 3,2% 15,8% Comissões 5.334 5.182 2,9% 13,3% Receita total 20.561 19.933 3,2% 15,1% Resultado de PDD (5.884) (5.896) -0,2% 4,7% Despesas gerais (6.457) (6.314) 2,3% 5,9% Outras Receitas/Despesas Operacionais (2.613)
Slide 20: Destaques do resultado
ea «> Santander ma ~ 1 ig = Ze — Sea » : M inagtlt Atualizacao da Destaques do Conclusdes estratégia resultado 3T24 «> Santander
Slide 21: Destaques do trimestre e expectativas
NAW @ Santander Destaques do trimestre e expectativas L Foco obsessivo em sermos 0 banco mais presente na vida dos nossos clientes Agenda de principalidade alavancada L por uso intensivo de tecnologia Criagao de valor e experiéncia L hiperpersonalizada para os clientes Crescimento privilegiando o re
Banco Santander (Brasil) — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix