Troilus Mining Corp · TSX:TLG
Troilus Mining — Troilus Gold — Investor Presentation (November 2024)
45 slides from Troilus Mining's investor presentation, November 2024
Slide 1: Vers la production de l'un des plus grands gisements d'or et de cuivre non développés
Vers la production de l'un des plus grands gisements d'or et de cuivre non développés en Amérique du Nord, au Québec Un actif d'envergure générationnelle dans une juridiction de premier rang NOVEMBRE 2024 TSX: TLG OTCQX: CHXMF FSE: CM5R
Slide 2: Mise en garde, déclarations de QP et mentions légales
MISE EN GARDE, DÉCLARATIONS DE QP ET MENTIONS LÉGALES L'estimation des réserves minérales présentée ici est effective au 15 janvier 2024 et est basée sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 Cette présentation contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienn
Slide 3: Nous avançons de manière responsable le projet Troilus
Nous avançons de manière responsable le projet Troilus L'un des plus grands gisements d'équivalent-or non développés anciennement producteur en Amérique du Nord d’or-cuivre Le plus grand projet de cuivre vers la production. en phase d'autorisation au Québec *3ème plus grand gisement de cuivre non dé
Slide 4: Proposition de valeur: un actif d'envergure générationnelle
PROPOSITION DE VALEUR: Un actif d'envergure générationnelle dans une juridiction de premier rang Juridiction minière Étude de Faisabilité: Grande ressource favorable Un actif d'envergure minérale Le Québec est classé générationnelle 11,2 Moz d’équ.-or (Ind.) #5 au 5e rang mondial 1.80 Moz (Inf.)*. P
Slide 5: Notre parcours de la découverte à la production
NOTRE PARCOURS DE LA DÉCOUVERTE À LA PRODUCTION ÉTAPES CLÉS DANS UNE DÉCENNIE DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 DÉCOUVERTE SOMMES ICI NOUS Ressources minérales indiquées augmentent de 447% passant de 2,05 Moz à 11,21 Moz d’équ.-or INGÉNIERIE EEP (202
Slide 6: Juridiction minière de premier rang du Québec, Canada
JURIDICTION MINIÈRE DE PREMIER RANG DU QUÉBEC, CANADA Grands efforts de Québec se classe 5e au Cadre réglementaire collaboration entre les Accès à la main- monde dans l’« Indice de et cadre des gouvernements et l'industrie d'œuvre minière, aux l'attractivité autorisations établis minière pour souten
Slide 7: Troilus est situé dans l'une des régions aurifères les plus riches au monde
TROILUS EST SITUÉ DANS L’UNE DES RÉGIONS AURIFÈRES LES PLUS RICHES AU MONDE 7
Slide 8: Lieu du projet
LIEU DU PROJET J Zone Z87 Anciennes X22 fosses minières Southwest Projet Troilus CAMP Au-Cu 0 2.5 5km Anciennes fosses minières Fosse J4 Fosse Z87 0 5 10km
Slide 9: Le projet Troilus
R É S U LTAT S D E L’ É T U D E D E F A I S A B I L I T É LE PROJET TROILUS Une des plus grandes opérations futures d'or et de cuivre au Canada. Un actif d'envergure générationnelle dans une juridiction de premier rang. 22 ans 536 400oz 303 000oz 6,7Moz Durée de vie PRODUCTION PRODUCTION TOTAL D'ONC
Slide 10: Points saillants de l'étude de faisabilité
POINTS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ *Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire 22 ans 303 000 oz 135 4Mlbs Durée de vie de la mine PRODUCTION ANNUELLE PRODUCTION ANNUELLE LOM moy. LOM moy. d’équ-or d’équ.-cuivre CAS DE BASE 1,08 G$ Au: 1 975 $ /oz | Cu: 4,05 $/lb
Slide 11: Résumé de l'étude de faisabilité
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ *Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire 150 M$ FTD 6,7 Moz d’équ.-or 536 400 oz d’équ.-or Moy. annuelle LOM au Total Récupérées LOM Production moy. annuelle Cas de Base maximale PRODUCTION COÛTS Production Totale Annuelle Moyenne 303
Slide 12: Profil de production : équivalent or
PROFIL DE PRODUCTION : ÉQUIVALENT OR 314 200oz 300 000oz 303 000oz 0,59 g/t ANNÉES 1 à 5 ANNÉES 6 à 22 LOM Moy. TENEUR Moy. 600,000 536,370 500,000 465,720 400,000 409,404 399,806 386,833 384,422 358,310 349,822 324,719 300,000 315,809 304,505 286,789 278,161 261,598 249,052 248,148 240,073 229,206
Slide 13: Profil de production : Au, Cu, Ag
TOTAL DE METAL PROFIL DE PRODUCTION : Au, Cu, Ag RÉCUPÉRÉ LOM 256 200oz Au 241 200oz Au 244 600oz Au Production 16,1 Mlbs Cu 17,7 Mlbs Cu 17,3 Mlbs Cu Annuelle 475 200oz Ag 438 300oz Ag 446 700oz Ag 6,7 3,0 Moyenne ANNÉES 1-5 ANNÉES 6-22 LOM 700,000 35 Moz Glbs équ.-or équ.-cuivre 4,6 G$ 600,000 CAS
Slide 14: Positionnement du projet - Canada
POSITIONNEMENT DU PROJET - CANADA Production prévue 2024 et AISC des actifs actifs producteurs d’or 1 PRODUCTEURS ÉMERGENTS Production Annuelle (Koz) AISC ($ US/oz) AISC ($ US/oz) Detour Lake 677 Timmins $1,890 Canadian Malartic 604 Troilus $1,109 Meadowbank 432 Casa Berardi $1,875 Meliadine Met en
Slide 15: Flux de trésorerie libre cumulé
FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE CUMULÉ CAS DE BASE $2,500,000,000 150 M$ MOY. ANNUELLE FTD $2,000,000,000 C A S D E B A S E 2,2 G$ Flux de trésorerie libre $1,500,000,000 cumulé après impôts $1,000,000,000 $500,000,000 $- YRR33 YR 4 YR55 YR YR 6 YR 7 YR 8 YR 9 YR 10 YR 11 YR 12 YR 13 YR 14 YR 15 YR 16 YR 1
Slide 16: Exposition aux métaux stratégiques: cuivre
EXPOSITION AUX MÉTAUX STRATÉGIQUES: CUIVRE Total de métal récupéré LOM Cu 74 900 TMH Au CUIVRE CONCENTRÉ DE CUIVRE OR 382Mlbs Moy. ANNUELLE LOM 15% 5,4Moz 83% Ag 135,4 Mlbs ARGENT PRODUCTION ANNUELLE 9,9Moz 2% Moy. d’équ.-cuivre | 16 *Voir la divulgation d’équ.-or en annexe. Le métal récupéré d’équ.
Slide 17: Profil de production : équivalent cuivre
PROFIL DE PRODUCTION : EQUIVALENT CUIVRE 137,7Mlbs 134,7Mlbs 135,4Mlbs 0,39% ANNÉES 1 à 5 ANNÉES 6 à 22 LOM Moy. TENEUR Moy. 250,000,000 237,554,053 200,000,000 206,162,344 180,627,507 177,539,235 175,126,418 172,675,380 165,480,897 150,000,000 152,950,806 145,899,215 143,635,955 135,998,628 131,267
Slide 18: CAPEX initial et de maintien
CAPEX Initial et de maintien CAPEX INITIAL CAPEX DE MAINTIEN 1 074 M$ 276,6 M$ Mining Exploitation minière 209,1 M$ C A P I T A L D E M A I N T I E N Process Usine dePlant traitement 443 M$ Infrastruture Infrastructure 67,5 M$ C L O S U R E C O S T S Indirects Contingence Contingency Environnemental
Slide 19: L'avantage concurrentiel de Troilus en efficacité CAPEX
L'AVANTAGE CONCURRENTIEL DE TROILUS EN EFFICACITÉ CAPEX Le projet Troilus se distingue par sa faible intensité de capital, avec un CAPEX/oz bien en dessous de la moyenne des projets de développement comparables au Canada. CAPEX total/Production totale d’équ.-or (US$/oz) Moyenne de Troilus (Troilus)
Slide 20: Avantage d'un site précédemment en exploitation
AVANTAGE D’UN SITE PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION +500M $US Camp de démarrage * fosse septique installée DE VALEUR HÉRITÉE Poste électrique de Entreposage et diagraphie 50 MW des carottes Station de traitement Ligne électrique de 60 km, Parc à résidus autorisé et des eaux routes du site et traversées
Slide 21: Coûts d'exploitation
COÛTS D'EXPLOITATION LOM Moyenne 11,60 $ Exploitation minière 1 109$/oz Au 19,06 $/t 19 $/t AISC COÛT D'EXPLOITATION par tonne minerai 5,64 $ Traitement AISC dans le 1e quartile parmi les grandes mines d’or canadiennes 1,82 $ $2,000 G&A, transportation routier, $1,800 port, expédition $1,600 $1,400
Slide 22: Aménagement du site minier
AMÉNAGEMENT DU SITE MINIER TAILLES ULTIMES DES FOSSES À L'ANNÉE 22 | 22
Slide 23: Schéma de procédé & usine de traitement
Opération sans cyanure SCHÉMA DE PROCÉDÉ & USINE DE TRAITEMENT Lingot doré Concentré de cuivre | 23
Slide 24: Usine de traitement - rendu 3D
USINE DE TRAITEMENT - RENDU 3D PILE DE STOCKAGE & RÉCUPÉRATION FILTRATION DU CONCENTRÉ & ÉPAISSISSEMENT EXPÉDITION CONCASSAGE ET HPGR GRAVITÉ & RAFFINAGE FLOTTATION & REBROYAGE BROYEURS À BOULETS | 24
Slide 25: Réserve minérale
RÉSERVE MINÉRALE Teneur Teneur Teneur Teneur Teneur Or Cuivre Argent Équ.-Or Équ.-cuivre Tonnage CLASS Or Cuivre Argent équ.-or équ.-cuivre Contenu Contenu Contenu Contenu Contenu (Mt) (g/t Au) (%Cu) (g/t Ag) (g/t équ.-or) (%) (Moz) (Mlbs) (Moz) (Moz) (Glbs) Prouvées - - - - - - - - - - - Probables
Slide 26: Section longitudinale: ressources & réserves
SECTION LONGITUDINALE: RESSOURCES & RÉSERVES Fosses de ressources 2023 et fosses de réserves 2024 RESSOURCES RÉSERVES INDIQUÉES INFÉRÉES PROBABLES 508,3Mt 80,5Mt 380Mt 11,21Moz équ.-or 1,80Moz équ.-or 7,26Moz équ.-or 0,69 g/t équ.-or 0,69 g/t équ.-or 0.59 g/t équ.-or SOUTHWEST X22 Z87 J Ancienne fos
Slide 27: Croissance des ressources minérales
CROISSANCE DES RESSOURCES MINÉRALES 11,21 Moz d’équ.-or Ciel ouvert + souterraines: 2016-2023 Acquisition ~322,000m de Troilus Mètres forés depuis 2018 4,71 4,96 Moz d’équ.-or Moz d’équ.-or 3,92 Moz d’équ.-or 3,15 Moz d’équ.-or 2,05 1,76 1,80 Moz d’équ.-or 1,17 Moz d’équ.-or Moz d’équ.-or 0,70 Moz d
Slide 28: Plusieurs cibles régionales visées pour soutenir la stratégie de croissance
PLUSIEURS CIBLES RÉGIONALES VISÉES POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE DE CROISSANCE 1 ALLONGÉ Échantillons prélevés de 110 g/t d'or (2018) 2 BEYAN / CRESSIDA 11 Zone aurifère Cressida d’une tendance de 1,3 Km Résultats de forage Cressida: Échantillons 10,78 g/t Au/ 7m prélevés Beyan : incl. 66,8 g/t Au/ 1m
Slide 29: Structure du capital
STRUCTURE DU CAPITAL TSX: TLG OTCQX: CHXMF FRA: CM5R LIQUIDITÉS ET TITRES NÉGOCIABLES BASE ACTIONARIALE ANALYSTES 17,1 M$ CA (T3 fiscal se terminant le 30 avril, 2024) ~64% Cormark Sans inclure le financement par prise ferme de GRANDS Richard Gray 28 M$ CA conclu le 18 octobre 2024 ~8% INVESTISSEURS
Slide 30: Équipe de direction en place pour accélérer la relance de la mine Troilus
ÉQUIPE DE DIRECTION EN PLACE POUR ACCÉLÉRER LA RELANCE DE LA MINE TROILUS HAUTE DIRECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION Diane Lai, IAS.A, MBA : présidente Administratrice et entrepreneure chevronnée possédant plus de 20 ans d’expérience en marketing à l’échelle internationale François Biron, B. Sc. A. +4
Slide 31: Chemin vers la production
CHEMIN VERS LA PRODUCTION 2024 2025 2026 2027 2028 2029 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Soumission de l’EIES Toutes autorisation reçues Financement du projet Ingénierie détaillée Travaux préliminaires Construction Mise en service & pré-production | 31
Slide 32: Assèchement de la fosse J4
ASSÈCHEMENT DE LA FOSSE J4 LANCÉ EN AOÛT 2024 Composant clé du réaménagement Gestion responsable du processus Engagement des parties prenantes du site minier ▪ L'électricité est fournie par Hydro-Québec, ▪ En 2019, Troilus a soumis une étude ▪ Assèchement de la fosse J4 devrait durer utilisant des s
Slide 33: Installation d'un système d'énergie solaire et éolienne alternative
INSTALLATION D’UN SEPTEMBRE 2024 SYSTÈME D'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE ALTERNATIVE INTÉGRATION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE ▪ 500 panneaux solaires générant jusqu'à 222,5 kWc et une éolienne de 15 kWc ▪ Fournit une alimentation complémentaire et de secours sur site pour le projet Troilus ▪ Conçu
Slide 34: Engagé dans le développement responsable de notre projet
ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE NOTRE PROJET Nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes tout en opérant de manière sûre, socialement et écologiquement responsable JALONS DES FACTEURS ESG 2020 2020 2021 2022 2023 Troilus met en œuvre Lauréat du Rapport inaugural une politi
Slide 35: Projet durable et soutenu par la communauté
PROJET DURABLE ET SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ EXPLOITATION APPROBATION JURIDICTION À MINIÈRE DURABLE SOCIALE FAIBLE RISQUE Nous visons une exploitation Soutien de la communauté Soutien gouvernemental minière neutre en carbone et des Premières Nations ▪ Projet conforme à la Stratégie provinciale ▪ Éner
Slide 36: Positionné pour la croissance
L'étude de faisabilité soutient une opération minière à ciel ouvert de 50 kt/j à longue durée de vie. Un projet d'envergure dans une juridiction minière de premier rang qui se démarque dans le paysage minier québécois et canadien. Mine à ciel ouvert de grande envergure Mine à ciel ouvert de 22 ans a
Slide 37: Contact
Justin Reid Chef de la direction et administrateur TSX: TLG (647) 276-0050, x1305 OTCQX: CHXMF justin.reid@troilusgold.com FRA: CM5R Caroline Arsenault VP communications corporatives (647) 407-7123 Suivez nous: Follow us: caroline.arsenault@troilusgold.com | 37
Slide 38: L'histoire de Troilus en tant que producteur dans le passé
2017 L’HISTOIRE DE TROILUS EN TANT QUE PRODUCTEUR DANS LE PASSÉ 2012 Troilus est acquise en Prise de contrôle hostile d’Inmet déc. 2017 pour: ANCIENNE PRODUCTION par First Quantum Minerals - 300 000 $ en espèces 1950’s - 2,5% RNF Initial exploration 2011 14 ans d'exploitation Échec de la fusion avec
Slide 39: Croissance des ressources minérales
CROISSANCE DES RESSOURCES MINÉRALES 1996-2010 2018 2019 2020 2023 2,05 Moz * d’équ.-or 3,92 Moz d’équ.-or 4,71 Moz d’équ.-or 4,96 Moz d’équ.-or 11,21 Moz d’équ.-or +91% +20% +5% +126% +129% depuis l'acquisition +142% depuis l'acquisition +446% depuis l'acquisition ▪ La mine Troilus a ▪ +36 000 m de
Slide 40: Séquence d'exploitation
SÉQUENCE D'EXPLOITATION La fosse Southwest L’exploitation manière X22 comporte 2 phases, comporte 2 phases, de pré-production extraites entre les années 18 et 21. exploitées entre les commence en Z87. années 1 et 9. La zone Z87 comporte 4 phases, la phase finale La zone J a 2 phases, étant achenvée
Slide 41: Essais métallurgiques - récupérations totales
ESSAIS MÉTALLURGIQUES - RÉCUPÉRATIONS TOTALES Sample Head Assay Final Tails Assay Overall Recoveries (%) composite de 800 kg Gold Copper Silver Au Copper Silver Gold Copper Silver Zone (g/t) (%) (g/t) (g/t) (%) (g/t) Recovery Recovery Recovery J ZONE 0.371 0.059 0.772 0.036 0.004 0.141 92.7% 93.2% 8
Slide 42: Ratio de décapage
RATIO DE DÉCAPAGE Ore Au Cu Ag RNR Déchets Total Ratio de 3,1:1 ZONE PHASE (Mt) (g/t) (%) (g/t) (C$/T) (Mt) (Mt) décapage J ZONE 1 74,4 0,45 0,06 0,91 29,53 153,0 227,4 2,1 2 50,8 0,42 0,058 0,84 27,79 164,7 215,5 3,2 RATIO DE DÉCAPAGE LOM TOTAL 125,2 0,44 0,058 0,88 28,82 317,7 442,9 2,5 ZONE 87 0
Slide 43: Notes relatives aux calculs d'équ.-or et d'équ.-cuivre
NOTES RELATIVES AUX CALCULS D’ÉQU.-OR ET D’ÉQU.-CUIVRE La teneur de coupure à ciel ouvert est de 9,96 $ CA/t RNR où les équivalents métalliques ont été calculés comme suit : • Zone Z87 : équ.-or = Teneur Au + 1,5361 * Teneur Cu + 0,0133 * Teneur Ag • Zone J : équ.-or = Teneur Au + 1,4849 * Teneur Cu
Slide 44: Divulgation des réserves minérales & d'équ.-or et d'équ.-cuivre
DIVULGATION DES RÉSERVES MINÉRALES & D’ÉQU.-OR ET D’ÉQU.-CUIVRE Troilus AuEq Equations by Pit (Reserve) Metal Prices Units Au 1,550 US$/oz Cu 3.5 US$/lb Ag 20 US$/oz Pit Recoveries (%) Value per grade unit AuEq Factors AuEq formulas CuEq Factors CuEq formulas At With At the At With At the With At th
Slide 45: Notes relatives aux résultats de l'exploration régionale
NOTES RELATIVES AUX RÉSULTATS DE L'EXPLORATION RÉGIONALE Résultats d'Allongé: Résultats Pallador/Rocket: Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2020,, Troilus Agrandit Le Secteur Testard À Haute Teneur Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu’à 80 g/t Et En Argent De