Slide 1: Atualização & Perspectivas - Resultados de 2024
FAÇAM SUAS PERGUNTAS A QUALQUER TEMPO PELA FERRAMENTA DE Q&A DO ZOOM Atualização & Perspectivas 28/Mar/2025 Resultados de 2024 1
Slide 2: Informação importante - Disclaimer
Informação importante - Disclaimer • As informações contidas nesta apresentação relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da Administração da Companh
Slide 3: Destaques - Principais números de 2024
Destaques Principais números de 2024 Receita Bruta Receita Líquida Lucro Bruto R$ 150 MM R$ 123 MM R$ 26,4 MM vs. 86 MM 2023 vs. 20,2 MM 2023 EBITDA Margem EBITDA SG&A R$ 0,4 MM - ajustado 0,3% - ajustada 27% da Rec. Líq. 2024 vs. -R$6,3MM 2023 vs. -7,3% 2023 vs. 39% 2023 3
Slide 4: Desempenho comercial e financeiro - Destaques
Desempenho comercial e financeiro - Destaques Destacam-se a elevação das receitas e dos resultados. Receita Líquida, crescimento de EBITDA Total Ajustado Positivo Contenção e Diluição do SGA 43% YoY Receita Líquida em R$ milhões EBITDA Aj. Acum. em R$ milhões SG&A em R$ e em % da Rec. Líquida +43% 1
Slide 5: Base Industrial
Base Industrial 5
Slide 6: Plantas Industriais
Plantas Industriais A Lupatech ocupa posição relevante no mercado de Válvulas, Cabos de Ancoragem e Compósitos, possuindo um dos maiores parques fabris da América Latina, composto por 4 Unidades Nova Odessa, SP Válvulas Oil & Gas 1 2 Área total de 339 mil m² SP 4 3 Área construída de 61 mil m² RS Ve
Slide 7: Planta Nova Odessa Válvulas
148 mil m2 área total 27 mil m2 área construída PLANTA NOVA ODESSA VÁLVULAS OIL & GAS [LINK] 7
Slide 8: Planta Veranópolis Válvulas
160 mil m2 área total 16 mil m2 área construída PLANTA VERANÓPOLIS VÁLVULAS INDUSTRIAIS [LINK] 8
Slide 9: Planta Feliz Compósitos
14 mil m2 área total 6 mil m2 área construída PLANTA FELIZ COMPÓSITOS [LINK] 9
Slide 10: Planta São Leopoldo Cabos de Ancoragem
17 mil m2 área 12 mil m2 construção PLA NTA SÃO LEOPO LDO CABOS DE ANCORAGEM [LINK] 10
Slide 11: Video Institucional - Fábricas
Video Institucional - Fábricas 11
Slide 12: Produtos e Mercados da Lupatech
Produtos e Mercados da Lupatech 12
Slide 13: Áreas de atuação da Lupatech
Áreas de atuação da Lupatech Os dois principais mercados de atuação da Lupatech são Válvulas e Produtos em Fibras Sintéticas. No campo metal-mecânico, a empresa também fabrica peças técnicas para terceiros. 1 Válvulas Maior fabricante de válvulas da América Latina Oil&Gas Atuação nos setores d
Slide 14: Válvulas - Tipologia
Válvulas - Tipologia O principal tipo de Válvula fornecido pela Lupatech são as do tipo “Esfera”. A empresa fornece também outros tipos, como Globo, Gaveta, e Borboleta. Fornecemos estas válvulas em várias ligas de aço e com os mais diversos acionamentos. Principais tipos de válvulas (bloqueio, rete
Slide 15: Segmentação de Mercado
Segmentação de Mercado O negócio de Oil&Gas representa da ordem de 60% da demanda por válvulas, enquanto que a indústria e a construção correspondem por cerca de 40%, internacionalmente. Construção Química Civil e Montagens Petroquímica Varejo Oil&Gas Materiais de Construção Geração Papel & de Energ
Slide 16: Abordagem Mercadológica
Abordagem Mercadológica A Lupatech aborda cada setor/segmento com estratégias mercadológicas específicas. O mercado de Construção e Montagens é atendido principalmente com a marca Mipel e produtos padronizados. A Indústria é atendida com Valmicro, que oferece customização. O negócio de Oil&Gas é ser
Slide 17: Estratégia Produtiva
Estratégia Produtiva Cada mercado é atendido com as estratégias produtivas mais adequadas, visando a satisfação dos clientes em termos de custo e prazo de entrega. Há 3 tipos de estratégia de fabricação: própria seriada, própria sob encomenda e por terceiros sob especificações Lupatech. Construção e
Slide 18: Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance
Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance A Companhia fornece produtos tubulares em materiais Compósitos de resina e fibra de vidro, além de cordas para várias aplicações. Destacam-se tubos para revestimento de tubos de petróleo, cabos de ancoragem offshore e postes de energia. Compósitos –
Slide 19: Trajetória
Trajetória 19
Slide 20: Linha do Tempo
Linha do Tempo A Lupatech tem mais de 40 anos de atuação como empresa industrial, acompanhados de uma relevante atuação no mercado de capitais. Foco apenas em negócios de manufatura Promissor ciclo de negócios no período 2024-28E Entrada e Saída do negócio de Serviços Petroleiros 1987 1995 2003 2005
Slide 21: 2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial
2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial Excesso de alavancagem, aquisições caras, insucesso no negócio de serviços petroleiros IPO em 2006 Saída de investidores 2006 IPO R$ 155M cash in + R$ 274M cash out Aporte modesto frente aos planos de expansão 2006 17 aquisições = R$ 733M M&A vs.
Slide 22: 2015-2023: Recuperação Judicial
2015-2023: Recuperação Judicial A Reestruturação visou reduzir e reescalonar o endividamento, desinvestir do negócio de Serviços Petroleiros e recuperar ativos diversos. Reescalonamento Desinvestimentos e Gestão de Contingências da Dívida Reposicionamento Estratégico Passivas e Ativas Set/2014 - R
Slide 23: Antes vs. Depois da Reestruturação
Antes vs. Depois da Reestruturação Ao fim da reestruturação, a Lupatech remanesceu com um significativo conjunto de ativos passíveis de Fontes para financiar a retomada monetização que vêm contribuindo com o crescimento do capital de giro e com o serviço da dívida e o serviço da dívida 2T 2014 4T 20
Slide 24: Performance Operacional
Performance Operacional
Slide 25: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida A Receita Líquida da companhia cresceu 18% frente ao quarto trimestre do ano anterior, e 43% no ano. Evolução Trimestral Evolução Anual R$ milhões R$ milhões +43% YoY +18% YoY 123,1 35,0 33,9 110,4 30,8 30,1 30,7 29,3 93,6 25,5 86,3 25,5 25,2 23,8 23,5 21,4 20,0 18,9 19,1
Slide 26: Receita Líquida – Cabos e Compósitos
Receita Líquida – Cabos e Compósitos A Lupatech vem reabilitando e desenvolvendo o seu negócio de Cabos e Compósitos. A receita líquida atingiu R$ 10 milhões em 2024, crescimento de 29% frente o ano anterior, apesar do impacto das enchentes no RS.. Evolução Anual (Receita Líquida Acumulada) Perspect
Slide 27: Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog
Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog A carteira de pedidos firmes fechou o 2024 em 48 milhões, e a carteira de contratos em 130 mi. A redução da carteira deveu-se à baixa atividade do negócio de válvulas. Pedidos Firmes em Carteira Carteira de Contratos R$ milhões com e sem obrigação de compra
Slide 28: Rentabilidade de Vendas
Rentabilidade de Vendas O Lucro Bruto se elevou à reboque do crescimento da receita, apesar do impacto da desvalorização cambial nos custos de matérias primas importadas, que se refletiu na menor margem bruta. Lucro Bruto – Acumulado do Ano Margem Bruta R$ milhões % da Rec. Líquida +31% 26,4 27,0% 2
Slide 29: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos O Ebitda Ajustado de Produtos teve expansão significativa, registrando o maior valor dos últimos 5 anos, com uma margem expressiva de 8% sobre a receita líquida. Mg. EBITDA Aj. Produtos – Acum. Ano EBITDA Aj Produtos – Acumulado no Ano R$ milhões 9,8 9,6% 8,9
Slide 30: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total O Ebitda Ajustado Total atingiu a marca positiva de R$ 0,4 milhões no acumulado do ano, com margem de 0,3% - o primeiro valor positivo anual desde o pedido de Recuperação Judicial em 2015. Margem EBITDA Total – Acum. Ano EBITDA Total – Acum. Ano R$ milhões 0,4 0
Slide 31: Q&A - Perguntas e Respostas
Q&A Vamos iniciar a sessão de Obrigado! Perguntas e Respostas 31