Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — FY2015/3 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Apr 30, 2015
Slide 1: 2015年３月期 決算説明資料
2015年３月期 決算説明資料 2015年4月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: 業績推移
業績推移 5期連続で最高益を更新 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） 14,000 7,500 12,227 6,310 6,500 12,000 10,547 5,496 5,500 10,000 4,500 8,000 7,214 3,437 3,500 6,005 2,834 6,000 2,171 5,008 2,500 4,000 1,500 500 2,000 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 http://www.nihon-ma.co.jp/
Slide 3: 当初通期予想と過去業績
当初通期予想と過去業績 5期連続で実績が当初予想を超過 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） 14,000 7,500 当初予想 当初予想 12,227 6,310 実績 6,500 実績 12,000 10,547 5,496 5,500 10,000 11,000 5,750 4,500 8,000 7,214 3,437 3,500 6,005 7,850 2,834 3,700 6,000 5,008 2,500 2,171 3,000 6,500 2,200 5,280 4,000 1,500 4,800 2,000 2,000 500 2011/3期 2012/3期 201
Slide 4: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 当期純利益は前年同期比118.1％ 2015/3期 対前年 2015/3期 2014/3期 （通期実績） 同期比 （通期予想） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 12,227 100.0 115.9 11,000 100.0 10,547 100.0 （うちM&A売上高） (12,009) (98.2) （10,361） （98.2） 売上原価 4,087 33.4 3,490 33.1 （うち案件紹介料・外注費） (1,537) (12.6) （1,365） （12.9） （うち人件費・交通費） (2,461) (
Slide 5: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 6,005 100.0% 7,214 100.0% 120.1% 10,547 100.0% 146.2% 12,227 100.0% 115.9% 直接原価 ※1 673 11.2% 950 13.2% 141.1% 1,419 13.5% 147.9% 1,625 13.3% 114.6%
Slide 6: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 （単位：百万円、％） 【資産】 2015/3期 構成 対前期末 2014/3期 期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 8,725 52.1 -2,585 11,310 (うち現金及び預金) (6,036) (36.0) (-2,955) （8,991） (譲渡性預金・売掛金等) (2,689) (16.1) (369) （2,319） Ⅱ固定資産 *8,025 47.9 5,359 2,666 *長期預金 6,100 資産合計 16,750 100.0 2,773 13,977 【負債・純資産】 2015/3期 構成 対前期末 2014/3
Slide 7: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 年度成約件数が対前年比3割アップ（256⇒338件） かつ 各四半期の成約件数すべてで前年同四半期を上回る （単位：件、百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Ｑ 4Q 累計 成約数計 （会社数カウント） ※1 48 52 58 49 207 43 58 75 80 256 65 85 101 87 338 同上年度累計 48 100 158 207 - 43 101 176 256 - 65 150 251 338 - 売り案件成約数 23 26 27 26 102 21 29 37
Slide 8: 第４四半期として過去最高の成約件数（1～3月）
第４四半期として過去最高の成約件数（1～3月） 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 地域 事業内容 地域 1 システム開発 関東 受託開発ソフトウエア 関東 株式譲渡 2 建材加工 中国・四国 建築製品卸 九州・沖縄 事業譲渡 3 運送 関東 運送 北海道・東北 株式譲渡 4 飲食業 北海道・東北 土木工事 北海道・東北 株式譲渡 5 電子機器製造 関東 電子機器製造 関東 株式譲渡 6 食品小売 甲信越 貨物運送 関東 株式譲渡 7 金属加工 東海・北陸 金属製品製造 東海・北陸 株式譲渡 8 警備 北海道・東北 警備 関東 株式譲渡 9 英会話学校 関東 外国語会話学校 関東 事
Slide 9: TOPICS（1） 組織変更
TOPICS（1） 組織変更 株主総会 監査役会 取締役会 総合企画本部を新設。 ＝新設部署 常務会 教育研修やシステム環境など の充実により、営業社員の 会長 早期育成と効率性向上を図る 社長 内部監査室 総合企画本部 営業本部 管理本部 経理部 人事総務部 @net コーポレート 会計事務所 金融 法人 企業戦略 業界再編 特務推進 医療介護 経営企画部 営業企画部 営業支援部 アドバイザー室 海外支援室 事業部 チャネル チャネル チャネル チャネル チャネル チャネル 支援室 経営指標 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 教育研修 小規模 弁護士 会計事務所 金融機関 買い手探索 上場企業 業界再編 フ
Slide 10: TOPICS（2） 有償ストック・オプション
TOPICS（2） 有償ストック・オプション 新中期経営目標である経常利益100億円達成のため、 行使条件が業績とリンクする有償ストック・オプションを発行 時期 経常利益（年間） 有償ストック・オプション行使割合 2016年3月期 ① もしくは 80億円超過 割り当て分の30％を行使可 2017年3月期 ② 2018年3月期 90億円超過 割り当て分の30％を行使可 ③ 2019年3月期 100億円超過 割り当て分の40％を行使可 ※ただし、2016年3月期～2019年3月期の間に経常利益が60億円を1回でも下回った場合、 上記いずれの条件にかかわらず本有償ストック・オプションは行使することが
Slide 11: 人員数推移
人員数推移 コンサル数が対前期末比31名増加（115⇒146） 今年度も中途コンサルの積極採用を予定 (単位：人) 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2015/4 期末 期末 期末 期末 期末 期末 初 組 織 コンサル数 71 74 87 95 115 146 156※b 変 売上原価 更 に 非コンサル数 4 5 6 7 9 11 19 よ る 区 販管費 非コンサル数 10 10 11 13 14 16 14 分 変 更 計 85 89 104 115 138 173 189 あ り (コンサル期中単純平均 67 72.5 80.5 91
Slide 12: 新年度の業績予想
新年度の業績予想 新年度も最高益の更新を予想 （単位：百万円） 2016年3月期予想 2015年3月期実績 中間 期末 売上高 5,960 13,300 12,227 営業利益 2,910 ※6,710 6,098 経常利益 2,910 6,710 6,310 当期純利益 1,910 4,410 3,950 一株当たり当期純利益 47.76 円 110.28 円 98.78 円 ※ 売上原価4,523百万円（うち人件費・交通費2,939百万円、紹介料等1,518百万円）、販管費2,066百万円 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center In
Slide 13: 配当について
配当について 通期の連結配当性向35％で増配 1株当たり配当の推移 （2012/4/1付の株式200分割および2014/4/1付の株式3分割考慮後） （当初）予想 実績 連結配当 単位；円 性向実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 年間配当実績 ¥40.0 2016/3期 中間 19円 中間 -円 35.4％ 39 39円 -円 期末配当実績 35 （予想） 期末 20円 期末 -円 （予想） 中間配当実績 ¥35.0 当初年間配当予想 30 2015/3期 32 （期末は予 32円 中間 16円 35円 中間 16円 35.4％ ¥30.0 当初中間配当予想 想） 期末 16円 （予想） 期
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