Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2015 r.
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2015 r. Dobre wyniki pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 kwietnia 2015 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2015 r.
Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2015 r. Dochody podstawowe w wys. 781,3 mln zł pod presją Wzrost przychodów ogółem • NII: 587,4 mln zł (-0,6% YoY) do 1 118 mln zł w otoczeniu niskich stóp procentowych Rachunek • NFC: 193,9 mln zł (-19,7% YoY) zysków i strat z powodu niższych opłat interchange Wyraźna d
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./15 I kw./14 Zmiana r/r IV kw./14 Wynik z tytułu odsetek 587,4 591,0 -0,6% 632,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 193,9 241,4 -19,7% 200,4 1 Dochody ogółem 1 118,1 956,6 +16,9% 939
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./15 I kw./14 Zmiana r/r IV kw./14 Kredyty brutto 81 883 73 390 +11,6% 77 373 Kredyty detaliczne 43 788 38 973 +12,4% 41 560 1 Kredyty korporacyjne 29 728 26 957 +10,3% 29 002 Depozyty klientów 71
Slide 6: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +8,5% +9,2% +2,4% +1,9% 4 689 4 803 17 390 17 787 18 133 4 565 16 600 17 006 4 427 4 490 41 94 1 794 1 838 1 839 767 1 710 1 778 688
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +37% +12% 0% +3% 909 825 833 834 1 171 1 164 1 204 247 1 072 1 077 82 7% 198 234 28% 102 81 609 2
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 9: Dynamika kredytów
Analiza wyników za I kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Kredyty pod korzystnym wpływem wzrostu gospodarczego Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +10,8% +11,6% +10,3% +7,6% +8,0% +5,8% +2,5% +4,0% 35 340 31 884 30 564 31 535 32 841 81 883 3 839 5 612 4 927 2 652 2 739 7
Slide 10: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników za I kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Dalszy wzrost środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +9,8% +13,0% +8,5% -4,4% +12,7% -0,8% -9,7% -2,8% 31 576 32 237 30 816 72 422 71 861 28 069 26 595 3 738 69 564 4 36
Slide 11: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników za I kw. 2015 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Dochody podstawowe pod presją czynników rynkowych Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +16,9% +19,0% -3,4% QoQ YoY -1,7% 1 118,1 39,2 1 023,8 1 018,9 956,6 939,9 4,1 45,8 3,5 36,7 195,0 9,8 22,2 110,2 96,3 34,5 1,0 92,1 2,8 16,2
Slide 12: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników za I kw. 2015 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Stabilne koszty powtarzalne Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) +5,2% +1,4% +2,1% -1,7% QoQ YoY 455,3 452,8 441,2 443,5 430,6 17,7 17,7 17,7 34,1 17,7 48,6 45,8 47,7 47,9 47,1 12,3 6,6 11,8 7,3 11,6 -1,6% +2,8% 146,8 170,8 152,6
Slide 13: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników za I kw. 2015 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Poziom rezerw odzwierciedlający dobrą sytuację finansową klientów i odpisy portfelowe związane z wyższym kursem CHF/PLN Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (bps) 88
Slide 14: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników za I kw. 2015 r. Jakość portfela kredytowego Lepsza jakość portfela, wskaźniki NPL odzwierciedlające najbardziej konserwatywną metodę rozpoznania kredytów z utratą wartości Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Grupa mBanku +10,0% 6,4% 6,3% 6,4% stosuj
Slide 15: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników za I kw. 2015 r. Szczegóły profilu finansowania Zdywersyfikowana i bezpieczna struktura finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.03.2015 Fitch 111,5% Depozyty 110,8% Inne 109,9% 36% detaliczne Rating 6% długotermin. A Zo
Slide 16: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników za I kw. 2015 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Zatrzymanie całości zysku za 2014 r. 174% 17,9% 16,3% 16,3% 149% 15,8% 15,6% 3,4% 14,7% 138% 2,7% 3,4% 2
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Inflacja pozostanie bardzo niska, wzrost gospodarczy przyspieszy Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Nominalny wzrost PKB jest bardzo niski Prognoza 8 mBanku 14% 6 4,6 4,5 4,8 5,1 4,3 12% 3,7 3,5 3,6 3,3 3,3 3,3 3,7 3,9 4 2,2 2,7 10% 2,0 1,3 2 0,2 0,4 0,8 8% 0 6% -
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-
Slide 20: 2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Wpływ na mBank 2013 2014 2015F Wynik odsetkowy i marża (Negatywny) Wzrost PKB (r/r) 1,7% 3,4% 3,5% • Oczekiwana decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych Po
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 22: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 23 Bankowość Detaliczna 38-43 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 24 Podsumowanie I kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny 39-40 Wskaźniki Gr
Slide 23: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Wynik z tytułu odsetek 591
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Kasa i operacje z bankiem c
Slide 25: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Financial Ratios I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,30% 2,30% 2,32% 2,27% 2,06% Marża odsetk
Slide 26: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,3% 2,1% +5% CAGR +8% 840 835 902 746 787
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) CAGR +2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% 45,0% 40,5% CAGR +10% Wzrost
Slide 28: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) +15% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% 16,26% 16,28% CAGR +7% +18% CAGR +
Slide 29: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od II k
Slide 30: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 369,2 353,8 43,4 339,3 337,4 +20,2% -9,4% 46,7 31
Slide 31: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 32: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 123,3 123,3 117,3 118,0 5,0 4% 117,3 118,0 111,9 111,9 11,
Slide 33: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2015 wg
Slide 35: Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2015 Gospodarstwa domowe
Slide 36: Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku 13,20% -0,33 +0,35 -0,13 13,05% -0,38 -0
Slide 37: Aktywność na rynku listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Aktywność na rynku listów zastawnych Linie biznesowe Spółki zależne Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzą pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 i 2015 r. (mln zł) Wielkość Walu
Slide 38: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./15 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2015 r. |38
Slide 39: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba oddziałów detalicznych (mln zł, kwartalnie) +44% 258 258 256 256 258 +118% 35 35 35 35 35 24 24
Slide 40: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +12,4% +14,1% +5,4% +
Slide 41: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla os
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +33% +14% +3% +3% 6,9% -1% 14,0
Slide 43: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +28% +26% +52% +6% +4% Czechy +12% 12 416 13 172 24 649 25 546
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./15 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2015 r. |44
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) -0,7% 47 47 47 47 47 -25% 18 18 18 18 1
Slide 46: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +10,8% +9,8% +7,6% -4,4% 35 340
Slide 47: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 31.03.2015 (mln zł) 53 711 13,4% 1
Slide 48: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./15 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2015 r. |48
Slide 49: Spółki zależne Grupy mBanku: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) I kw./14 I kw./15 +20% 15,6 +10% 13,0 -39% 11,6 10,9 +44% 9,9 8,7 -61% +3% +24% 7,1 6,2 6,1 4
Slide 50: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto Zysk brutto (mln zł) (mln zł) założony w 1999 r. +39% +10% +6% wyspecjalizowany bank hipoteczny 10,9 i najwięk
Slide 51: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I kw./15 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +13% +20% 6,6% założony w 1991 r. 696,6 15,6 616,4 13,0 oferuje leasing Po
Slide 52: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w I kw./15, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991 r. z transakcjami transakcje -61% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakres
Slide 53: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 54: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 E-mail: jo