Tsurumi Manufacturing Co., Ltd. · TSE:6351
Tsurumi Manufacturing — FY2023 Earnings Presentation
17 slides from Tsurumi Manufacturing's earnings presentation, May 12, 2023
Slide 1: 2023年3月期 通期決算補足説明資料
2023年3月期 通期決算補足説明資料 株式会社 鶴見製作所 証券コード：6351 〈2023年 5月 12日〉
Slide 2: 2023年3月期 決算まとめ
２０２３年3月期 決算まとめ 売上・営業利益ともに過去最高を達成 中期3ヶ年経営計画「NEXT100」の売上・利益目標を2年目で達成 関係会社株式（ZENIT INTERNATIONALS.P.A.）の取得や連結対象子会社の増加など、 グローバル戦略による経営基盤を強化した結果、総資産が増加 当社のグローバル成長戦略の一環として、ASEAN諸国及び周辺の新興国における生産・販 売・流通・部材調達活動の確立と高度化を重要な課題と位置づけ、経営を進めた結果、タイ 及びベトナム子会社が順調に成長し、当連結会計年度から、両社を連結対象子会社に組み 込み
Slide 3: 2023年3月期 連結決算ハイライト
２０２３年3月期 連結決算ハイライト ■売上及び利益は海外向け販売が好調及び為替相場が円安に Point 推移したことにより増収増益 2022年実績 2023年実績 前年度比 2024年予想 ■売上高 512億円 562億円 +50億円 563億円 ■ 営業利益 55億円 73億円 +18億円 67億円 ■ 経常利益 74億円 90億円 +16億円 80億円 親会社株主に帰属する ■ 当期純利益 48億円 63億円 +15億円 56億円 ※今期よりタイ・ベトナム・テクノロジーサービス北條を連結の範囲に含めております。 2 www.tsurumipump.co.jp
Slide 4: 2023年3月期 連結実績
２０２３年3月期 連結実績 （単位：百万円） ■連結対象子会社（タイ・ベトナム）の増加要因も加わり、増収増益 Point ■海外子会社が好調→主に北米・香港、シンガポール 2022年 2023年 増減 （単位：百万円） 通期 通期 金額 ％ 売 上 高 51,214 56,219 5,005 9.8% 売上総利益 16,671 20,089 3,418 20.5% 販売費及び 11,162 12,825 1,663 14.9% 一般管理費 営業利益 5,508 7,263 1,755 31.9% 営業外収益 1,897 1,917 19 1.0% 経常利益 7,368 8,991 1,623
Slide 5: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2022年 2023年 （単位：百万円） 増 減 3月末 3月末 資産合計 87,299 99,000 11,701 流動資産 52,940 61,876 8,936 固定資産 34,359 37,124 2,765 負債合計 15,451 20,839 5,388 流動負債 12,717 13,176 459 固定負債 2,733 7,662 4,929 純資産合計 71,848 78,161 6,312 自己資本比率 81.1％ 77.7% ▲3.4% 4 www.tsurumipump.co.jp
Slide 6: 売上高推移表（連結）
売上高推移表（連結） Point 売上高 前期実績 今期実績 増収 512億円 562億円 50億円 ■国内における環境に配慮した電極式水中 600 ポンプの売上が好調 500 第4四半期 ■北米の鉱山市場が引き続き活況、 400 建設市場の売上好調 第3四半期 300 第2四半期 200 第1四半期 ■香港・シンガポールを中心とした建設・ 100 設備市場の受注好調 0 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 （単位：億円） 5 www.tsurumipump.co.jp
Slide 7: 営業利益推移表（連結）
営業利益推移表（連結） 営業利益 Point 前期実績 今期実績 増益 55億円 73億円 18億円 ■海外向け販売が好調であったことや、急激 な円安に伴い、円換算後の外貨建ての売上・ 75 利益が上振れした影響等により増益 65 55 第4四半期 ■引き続き部材価格の高騰と販管費（特に 45 35 第3四半期 物流経費）の増加傾向は続いており、急激な 25 第2四半期 為替レートの変動などもあり懸念材料も多 15 第1四半期 い 5 -5 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 （単位：億円） 6 www.tsurumipump.co.jp
Slide 8: 経常利益推移表（連結）
経常利益推移表（連結） 経常利益 Point 前期実績 今期実績 増益 73.6億円 89.9億円 16.3億円 ■営業利益と同様の要因 90 80 第4四半期 ■為替相場が円安に推移したことにより 70 第3四半期 増益 60 第2四半期 50 【参考】 第1四半期 前期末為替レート ： 122.41円 40 30 今期末為替レート ： 133.54円 20 10 （単位：億円） 0 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 7 www.tsurumipump.co.jp
Slide 9: 売上高・営業利益（販売部門別）
売上高・営業利益（販売部門別） ■海外子会社が好調→主に北米・香港・シンガポールが好調 Point ■連結対象子会社（タイ・ベトナム）の増加要因も加わり、増収増益 （単位：百万円） ２０２２年3月期 ２０２3年3月期 売上高 営業利益 売上高 営業利益 国 内 部 門 35,913 4,420 36,006 5,623 前年増減率 +0.3% +27.2% 海 外 部 門 15,301 1,088 20,213 1,640 前年増減率 +32.1％ +50.7％ 合 計 51,214 5,508 56,219 7,263 前年増減率 +9.7％ +31.9％ 8 www.tsurumipump
Slide 10: 部門別売上構成比率
部門別売上構成比率 海外部門 国内部門 2022年3月期 2023年3月期 仕向け地別 仕向け地別 仕向け地別 海外部門 国内部門 海外部門 仕向け地別 25,705 21,149 30,514 国内部門 45.72% 41.29% 54.28% 合計 30,066 合計 58.71% ５６，２１９ 51,215 販売部門別 海外部門 販売部門別 販売部門別 15,301 国内部門 国内部門 29.88% 35,914 販売部門別 36,006 70.12% 海外部門 64.05% 20,213 35.95% （単位：百万円） 9 www.tsurumipump.co.jp
Slide 11: 売上高（仕向け地別・販売部門別）
売上高（仕向け地別・販売部門別 ） 60,000 56,219 56,219 国内部門 51,215 51,215 海外部門 50,000 45,604 45,604 45,326 45,326 20,213 15,301 25,705 40,000 11,036 10,582 21,149 17,000 16,177 30,000 20,000 34,568 34,744 35,914 36,006 28,604 29,149 30,066 30,514 10,000 0 仕向け地別 販売部門別 仕向け地別 販売部門別 仕向け地別 販売部門別 仕向け地別 販売部門別 2020年3月期 202
Slide 12: 地域別売上高
地域別売上高 ■国内部門 ： 前期比13.7％増 ■海外部門 ： 北米地域 ： 前期比31.2％増 Point アジア地域 : 前期比55.2％増（タイ・ベトナム連結対象子会社に追加） 中国地域 ： 前期比9.6％増 （単位：百万円） 海外内訳 日本 海外全体 合計 北米 アジア その他 2023年3月期 36,006 20,213 12,392 5,697 2,124 56,219 前年増減率 +0.3％ +32.1％ +31.2％ +44.8% +10.5% +9.8％ 2022年3月期 35,913 15,300 9,444 3,935 1,922 51,214 ※・今期より、アジアにツ
Slide 13: 事業環境の変化への対応
事業環境の変化への対応 事業環境の変化 対 応 今後の取り組み ・価格改定 資源価格の高騰 モータ内製化 ・アロイテクノロジー（子会社）の鋳造工場竣工 ・生産効率向上や事業継続計画（BCP）対策 サプライチェーンの混乱 『ものづくり革新プロジェクト』の発足 の強化 ・マリー取引の活用 急激な為替レートの変動 ・為替予約などによるリスクヘッジ 12 www.tsurumipump.co.jp
Slide 14: 京都工場 ものづくり革新プロジェクト始動
京都工場が次の100年に向けて “ものづくり革新プロジェクト”始動 新棟完成予想図 完成予定：２０２４年８月 主に水中ポンプ・システム機器の製造を担う 京都工場はポンプ業界で最高レベルの規模と設備を誇る生産拠点です。実験や研究のための設備も 充実。開発から生産までの一貫体制で、小型から大型、特殊ポンプまであらゆるニーズにお応えします。 今回、次の100年を見据えたものづくり革新を推進するため、新たに『ものづくり革新プロジェクト (IM2030：Innovative Manufacturing (Kyoto) 2030)』を始動。その中で、ツルミの次世代へ向けたもの づくりの象徴となる新工場棟を
Slide 15: 過去20年の連結売上高と営業利益
過去20年の連結売上高と営業利益 百万円 60,000 90周年 8,000 55,000 国内売上 7,000 50,000 海外売上 45,000 連結営業利益 6,000 40,000 5,000 35,000 2023/1 30,000 アロイテクノロジー 4,000 竣工 25,000 円安 ＄高へ 2022/10 3,000 20,000 ZENIT社株式(36%) 取得 2021/12 15,000 東日本 米子工場新棟 2,000 2004/12 大震災 完成 10,000 粟村製作所 ITバブル 譲受 リーマン コロナ禍 1,000 5,000 崩壊 ショック 0 0 200
Slide 16: 主要な経営指標等の推移
主要な経営指標等の推移 決算年月 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 連結売上高（百万円） 38,365 41,936 40,013 39,064 40,347 43,461 45,604 45,325 51,214 56,219 連結営業利益（百万円） 4,412 4,932 5,100 4,294 4,637 4,945 5,166 5,549 5,508 7,263 連結経常利益（百万円） 5,031 6,091 5,062 4,534 4,70
Slide 17: お問い合わせ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在 入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出 したもので、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【お問い合わせ先】 株式会社鶴見製作所 社長室SDGs推進グループ 広報・ＩＲ課 ＴＥＬ：06-6911-2351 Ｅｍａｉｌ：ｋａｂｕｓｈｉｋｉ@ｔｓｕｒｕｍｉｐｕｍｐ.ｃｏ.ｊｐ 16 www.tsurumipump.co.jp