Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2020 r.
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2020 r. Wciąż mocne wyniki biznesowe. Konserwatywne podejście do tworzenia rezerw. Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 kwietnia 2020 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu u
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2020 r.
Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2020 r. Historycznie najwyższe dochody podstawowe: 1 428 mln zł, napędzane przez biznes Wynik odsetkowy: 1 065,5 mln zł (+14,5% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik prowizyjny: 362,7 mln zł (+23,5% YoY), odbicie zakotwiczone w transakcyjno
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie I kw. 2020 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna -119 1 7,3% +45 Odłożenie spłaty kredytu dla +45 6,9% 7,2% klientów indywidualnych i
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie I kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./19 IV kw./19 I kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 930,3 1 010,5 1 065,5 +5,4% +14,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji 293,6 344,7 362,7 +5,2% +23,5% Dochody ogółem 1 265,9 1 409
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie I kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./19 IV kw./19 I kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 150 819 158 721 173 823 +9,5% +15,3% Kredyty brutto 100 855 108 538 114 245 +5,3% +13,3% Kredyty detaliczne 54 076 60 361 63 362 +5,0% +17,2% Kredyty ko
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Dalszy wzrost portfela kredytowego, dynamiki podwyższone przez deprecjację złotego Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +9,3% +13,3% +7,3% +5,7% +10,6% +5,3% +3,4% +2,8% 47 047 48 647 47 786 50
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Wysoka sprzedaż kredytów mieszkaniowych, niższa konsumpcyjnych i leasingu Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +49% -8% +2% -11% -11% 2 221 2 292 2 174 2 227 2 575 2 621 2 666 221 186 2
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Rosnąca baza depozytowa, szczególnie silne napływy w segmencie korporacyjnym Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +20,4% +19,8% +21,2% +18,9% +18,9% +10,5% +10,5% +20,1% +16,6% +9,8% 45 333 128 960 42 313 37 664 38
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Odbicie wyniku odsetkowego po korektach z powodu wyroku TSUE, silny wynik prowizyjny Dynamika dochodów Grupy mBanku Pozytywny wpływ na III kw./19 miały: (mln zł) korekta wyceny spółki PSP (operator BLIKa) w związku z transakcją z Mastercard Inc. w wys. 45,1 mln
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Doskonała efektywność bazowa, całkowite koszty podbite przez składki do BFG Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 97,1 mln zł w I kw./18 +2,9% 197,3 mln zł w I kw./19 167.0 mln zł w I kw./20 +6,9% +38,0
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Podwyższone koszty ryzyka, proaktywne tworzenie rezerw w obliczu pandemii COVID-19 Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (p.b.) +134% 151 409,3 151 1,2 97 90 79 61 76 83 186,6 61 67 157 147 249,4 124 2
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Solidna jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Według 4,8% 4,8% definicji EBA, +6,4% 4,7% skonsolidowany +6,0% wskaźnik NPL: 4,5% 4,5% 3,9% < 5% 4 842 4 965 5 0
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 221% 20,65% 19,66% 19,79% 19,46% 19,38% 3,10% 183% 2,98% 2,97% 2,95% 2,87% 171% 173% 169% 14,42% 127% 12
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) COVID-19 i kwarantanna powodują historycznie pierwszą recesję w Polsce Konsumpcja prywatna obniżyła się drastycznie Mimo działań rządowych stopa bezrobocia wzrośnie 20 14% 10 12% 0 10% 8% -10 6% -20 4% -30 2% -40 0% sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Popyt na kredyt istotnie zmaleje, baza depozytowa będzie przyrastać Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 13 sty 14 sty 15
Slide 20: Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku
Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku 2019 2020P 2021P Wynik odsetkowy i marża (Negatywny) Wzrost PKB (r/r) 4,1% -4,2% 3,5% Obniżenie stóp procentowych o łą
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Spółki zależne Dane historyczne Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./19 II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 Wynik z tytułu odsetek 930 253 997 780 1 064 238 1 010 501 1 06
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zależne Dane historyczne Aktywa (w tys. zł) I kw./19 II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 553 368 6 689 767 8 454
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Wskaźniki Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki finansowe I kw./19 II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,60% 2,75% 2,81% 2,60% 2,63% Marża odsetkowa YtD 2,60% 2,68
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +11,2% -0,4% +4,6% +1,5% 1 331,
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +17,0% +0,5% +5,8% -
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 173,8 173,8 158,8 158,7 15,2 9% 158,8 158,7 16,6 10% 150,8 152,4 150,8 15
Slide 28: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów i pożyczek brutto Grupy mBanku Struktura zobowiązań wobec klientów Grupy mBanku wg stanu na 3
Slide 29: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2020 Osoby fizyczne Obsł
Slide 30: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.03.2020 -4,3 pp I
Slide 31: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku +0,17 16,82% -0,06 +0,09 0,00 -0,34 16,68% -0,19 +0,29 +0,86
Slide 32: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2020 Bufor antycyk
Slide 33: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./20 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2020 r. |33
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Prezentowany bez rezerw Liczba punktów obsługi detalicznej na ryzyko prawne związane (mln z
Slide 35: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +17,2% +21,5% +5,0% +
Slide 36: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 37: Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy Wygoda dla klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku (tys.) Google Pay i Ap
Slide 38: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +13% +9% +4% 8,5% +4% 13,4% 5 0
Slide 39: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +3% +18% +4% Czechy +1% +5% +2% 17 347 17 799 17 950 5 568 43 8
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./20 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2020 r. |40
Slide 41: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 -91% Pomorskie 12 2 Warmiń
Slide 42: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +9,3% +20,4% +18,9% +5,7% 50 494
Slide 43: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./20 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2020 r. |43
Slide 44: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) 2 emisje: założony w 1999 r. Emisja prywatna 100 mln zł -38% 700 wyspecjalizowany bank h
Slide 45: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2020 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 46: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 2019 Zysk brutto (mln zł) [ostatnie dostępne dane] (mln zł) 0% 6,8% -31% założony Niższy zysk w 1991 r. 1 150 1 1
Slide 47: Rachunek wyników: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,
Slide 48: Bilans: dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) CAGR (mln zł) +6% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,69% 19,46% +9% CAGR +8% +6% +6% 145,8 158,7 123
Slide 49: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Cena akcji mBanku spadła z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy 110 WIG-30 1,828% 105 100 WIG-20 1,992% 95 WIG 1,420% 90 85 WIG-Ban
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Jaki będzie mBank w horyzoncie strategii na lata 2020-2023? … kontynuować strategię organicznego wzrostu, opartego na akwizycji młodych klientów oraz dynamicznych firm z perspektywicznych branż. … towarzyszyć klientom w kolejnych etapach życia i rozwoju, proj
Slide 51: Cztery filary strategii 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 W strategii na lata 2020-2023, Grupa mBanku skoncentruje się na 4 obszarach Klient Platforma Akwizycja i Ekosystem i długotrwałe relacje user experience Cztery filary strategii na lata 2020-2023 odpowiadają kluczowym komponentom modelu biznesowego mBanku Prac
Slide 52: Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku Być w pierwszej trójce liderów społecznej Główny cel odpowiedzialności w sektorze bankowym Kierunkowe Sustainable Development Goals określone wytyczne przez Organizację Narodów Zjednoczonych m
Slide 53: Cele finansowe Grupy mBanku na lata 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Cele finansowe Grupy mBanku na lata 2020-2023 Miernik Poziom docelowy Poziom obecny Zyskowność w 2023 roku 2019 (znormalizowany) Marża odsetkowa (NIM) ~3,0% 2,7% Wskaźnik koszty/dochody (C/I) ~40% 42,2% Zwrot na kapitale (ROE netto) ~10,5% 9,2% Stabilność w k
Slide 54: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich E-mail: joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank