Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — FY2019 Earnings Presentation
28 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, Feb 26, 2020
Slide 1: Presentación de resultados de 2019
Presentación de resultados de 2019 26 de febrero de 2020
Slide 2: Index
Index 1. Resumen ejecutivo 2. Resultados financieros 3. Hitos destacados durante 2019 4. Anexo 2
Slide 3: 1. Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo ALANTRA
Slide 4: Alantra consigue un crecimiento sólido en ingresos (+6,6%) y beneficio neto (+14,7%)
1. Resumen 1. Alantra consigue un crecimiento sólido en ingresos (+6,6%) y beneficio neto ejecutivo (+14,7%) Los ingresos netos crecen un 6,6% hasta €214,2 Mn, impulsados por el crecimiento de la división de Investment Banking ▪ Los ingresos netos de la división de investment banking, que incluye la
Slide 5: Hitos destacados de la actividad en 2019
1. Resumen ejecutivo 2. Hitos destacados de la actividad en 2019 Investment Banking Credit Portfolio Advisory Gestión de activos Adquisición de urbanData Analytics Upgrading Lanzamiento de nuevas estrategias (UDA) 161 €1,1 Mn Empresa tecnológica que opera en el ▪ Alternative Real Estate (senior care
Slide 6: 2. Resultados financieros
2. Resultados financieros ALANTRA
Slide 7: Los ingresos netos alcanzan €214,2 Mn (+6,6% vs. 2018)
2. Resultados financieros 1. Los ingresos netos alcanzan €214,2 Mn (+6,6% vs. 2018) Ingresos netos de 2019 Ingresos netos por división de 2019 Desglose de los ingresos de gestión de (€’000) (€’000) activos por tipo (€’000) Comisiones de Total GA éxito -26,8% -41,8% Comisiones Total IB de gestión +22
Slide 8: Los gastos operativos ascienden a €171,3 Mn (+20,6% vs. 2018)
2. Resultados financieros 2. Los gastos operativos ascienden a €171,3 Mn (+20,6% vs. 2018) Gastos de explotación de 2019 (€’000) Desglose de gastos de personal de 2019 (€’000) Variable Otros gastos +7,2% +1,9% Fijo Personal +26,0% +16,9% ▪ El 59% del incremento de los gastos de explotación está liga
Slide 9: El beneficio neto asciende a €40,2 Mn (+14,7% vs. 2018)
2. Resultados financieros 3. El beneficio neto asciende a €40,2 Mn (+14,7% vs. 2018) Desglose del beneficio neto atribuible a la entidad Evolución del beneficio neto atribuible a la entidad controladora de 2019 (€’000) controladora (€’000) +€29.981 – Investment Banking +€12.875 – Gestión de activos
Slide 10: Sólido balance a 31 de diciembre de 2019
2. Resultados financieros 4. Sólido balance a 31 de diciembre de 2019 €’000 45.422 €39.102 – Cartera €5.580 – Otros activos financieros no corrientes €740– Otros activos financieros ▪ €211,2 Mn de patrimonio neto atribuido a la matriz y sin endeudamiento financiero ▪ €95,9 Mn de caja y activos asimi
Slide 11: El Consejo propondrá la distribución del 100% del resultado consolidado de 2019
5. El Consejo de Administración propondrá la distribución del 2. Resultados financieros 100% del resultado consolidado de 2019 ▪ El 19 de diciembre de 2019 se pagó un dividendo a cuenta del resultado de 2019 de 0,60 euros por acción ▪ El Consejo de Administración de Alantra propondrá a la Junta Gene
Slide 12: Evolución del precio de la acción de Alantra en 2019
2. Resultados financieros 6. Evolución del precio de las acción de Alantra en 2019 Evolución del precio de la acción de Alantra respecto a sus índices comparables durante 2019 Variación en 2019 12,1% Alantra 11,7% IBEX 35 Pago de dividendo de Pago de dividendo de 0,41 euros por acción 0,60 euros por
Slide 13: 3. Hitos destacados durante 2019
3. Hitos destacados durante 2019 13
Slide 14: Hitos destacados en Investment Banking
3. Hitos 1. Hitos destacados en Investment Banking destacados durante 2019 1.1 Hitos destacados durante 2019 Expansión internacional y especialización 161 transacciones asesoradas en 2019 (+5% vs. 2018) €1,1 Mn de fee promedio en M&A (+16% vs. 2018) Transacciones por producto1 Transacciones por sect
Slide 15: Hitos destacados en la actividad de Investment Banking: transacciones destacadas
3. Hitos 1. Hitos destacados en la actividad de Investment Banking destacados durante 2019 1.2 Transacciones destacadas 2019 2019 2019 2019 2019 Alantra asesoró a Wilbur Alantra asesoró a Aduno en la Alantra asesoró a Cevian Capital Curtis, un fabricante líder Alantra asesoró a Rite – Hite Alantra a
Slide 16: Hitos destacados en Credit Portfolio Advisory
3. Hitos 2. Hitos destacados en Credit Portfolio Advisory destacados durante 2019 2.1 Hitos destacados durante 2019 Internacionalización Adquisición de urbanData Analytics (UDA) Nuevos servicios ▪ Integración total de CPA Internacional, ▪ Adquisición de una participación ▪ Incorporación de nuevas ca
Slide 17: Hitos destacados en Credit Portfolio Advisory: transacciones destacadas
3. Hitos 2. Hitos destacados en Credit Portfolio Advisory destacados durante 2019 2.2 Transacciones destacadas 2019 2019 2019 2019 2019 Project Cairo Project Pillar I Alantra asesoró a una firma Alantra asesoró a Eurobank líder irlandesa en la venta de Alantra asesoró al Banco una cartera de NPLs mi
Slide 18: Hitos destacados en gestión de activos
3. Hitos 3. Hitos destacados en gestión de activos destacados durante 2019 3.1 Hitos destacados durante 2019 Lanzamiento de nuevas estrategias Gran performance en 2019 ACP y Alantra Wealth Mgmt. ▪ Nuevos cierres en fondos de ACP: Alternative Real Estate +17,9% ACP (fondo de fondos, Crecimiento del N
Slide 19: Hitos destacados en gestión de activos del año: activos bajo gestión
3. Hitos 3. Hitos destacados en gestión de activos del año destacados durante 2019 3.2 Activos bajo gestión Activos bajo gestión que generan comisiones en inversión directa +€24 Mn + €291 Mn Activos bajo gestión que generan comisiones (vs. 2018) +€28 Mn +€229 Mn +€9 Mn Activos bajo gestión en invers
Slide 20: 4. Anexo
4. Anexo 20 ALANTRA
Slide 21: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2019
Anexo 4. Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2019 Miles de Euros 12/31/2019 12/31/2018 % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento Financiero 165.234 134.760 22,6% Gestión de Activos 47.520 64.942 (26,8%) Comisiones de gestión 28.750 32.703 (12,1
Slide 22: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2019 por segmento
Anexo 4. Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2019 por segmento Investment Banking Gestión de activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Grupo total Grupo total 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2019 12/
Slide 23: Balance consolidado a 31 de diciembre de 2019
Anexo 4. Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2019 Activos Patrimonio neto y pasivo 23
Slide 24: Glosario de términos (i)
4. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gas
Slide 25: Glosario de términos (ii)
4. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ing
Slide 26: Glosario de términos (iii)
4. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. ▪ El Beneficio Neto Ordinario se calcula
Slide 27: Advertencia legal
4. Anexo 5. Anexo IV. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquie
Slide 28: Contacto
4. Anexo Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com 28