Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2022 Earnings Presentation
38 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 10, 2023
Slide 1: 2022年12月期 決算説明資料
2022年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2023年2月10日
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年12月期 決算概要 P.3 2. 2023年12月期 業績見通し P.12 3. 株主還元 P.21 4. 無線・通信事業戦略 P.22 5. 付表 セグメント別業績 P.35 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2022年12月期 決算概要
1. 20224 F12 j#A REME NISSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト（前期比）
1-1. 決算ハイライト（前期比） （百万円） 21/12期 21/12期 22/12期 前期組替後比 実績 組替後(※) 実績 増減率 売上高 510,643 483,853 516,085 +32,232 +6.7% 営業利益 21,788 20,557 15,435 -5,122 ▲24.9% 経常利益 25,358 24,715 20,397 -4,318 ▲17.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 24,816 24,173 19,740 -4,433 ▲18.3% ※当社グループは、収益認識に関する会計基準等を2022年1Qより適用しています。そのため、 会計基準変更による業績
Slide 5: 1-2. 2022年12月期 前期比(セグメント別)
1-2. 2022年12月期 前期比(セグメント別) （百万円） 21/12期 22/12期 前期組替後比 組替後 実績 増減率 無線・通信 売上高 153,130 150,392 -2,737 ▲1.8% 営業利益 7,314 4,821 -2,493 ▲34.1% マイクロデバイス 売上高 76,759 85,329 +8,569 +11.2% 営業利益 4,193 8,947 +4,754 +113.4% ブレーキ 売上高 137,455 153,643 +16,187 +11.8% 営業利益 2,973 -4,664 -7,637 - 精密機器 売上高 47,377 53,655 +6
Slide 6: 1-2. 2022年12月期 前期比（売上高）
1-2. 2022*F12ABA AHA (56_E) NISSHINBO 22/12EAsc ties (BURAAS Ib) Miso M i> M@ Ast BAR 530,000 520,000 5,335 | 1,467 516,085 — 510,000 16,187 500,000 490,000 483,853 | | eel 480,000 -2,737 470,000 460,000 450,000 === SRR MS IL-+ (eA RE 22/1254 21/1258 VAIOF IAA Tae ‘fae EMA mee 6
Slide 7: 1-2. 2022年12月期 前期比（営業利益）
1-2. 2022年12月期 前期比（営業利益） 百万円 7
Slide 8: 1-2. 2022年12月期 無線・通信
1-2. 2022年12月期 無線・通信 減収・減益 売上高 (百万円) 営業利益(百万円) 153,130 7,314 150,392 4,821 21/12期 22/12期 21/12期 22/12期 (組替後) 実績 (組替後) 実績 ■ソリューション・特機：減収・減益 飛行場の管制シミュレータや無線電話装置等の航空・気象システムは増加。 道路情報システムや水・河川情報システムの大型案件が電子部品需給 ひっ迫の影響を受け減少。 ■マリンシステム：増収・増益 好調な海運市況に支えられた新造船用機器や欧州ワークボート等の中小 型船用機器が好調に推移。 漁業用陸上無線設備等のシステムも増加。
Slide 9: 1-2. 2022年12月期 マイクロデバイス
1-2. 2022年12月期 マイクロデバイス 増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 8,947 85,329 76,759 4,193 21/12期 22/12期 21/12期 22/12期 (組替後) 実績 (組替後) 実績 ■電子デバイス事業：増収・大幅増益 ・民生(スマホ・PC)：減速 ・車載（EV用の電源関連やセンサ等）：伸長 ・産業機器（半導体製造装置用等）：伸長 円安による為替影響がフォロー ■マイクロ波事業：増収・増益 船舶用電子管が好調、衛星通信関連製品も韓国・北米向けが堅調。 9
Slide 10: 1-2. 2022年12月期 ブレーキ・精密機器
1-2. 2022年12月期 ブレーキ・精密機器 ブレーキ：増収・減益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 153,643 2,973 137,455 (4,664) 21/12期 22/12期 21/12期 22/12期 (組替後) 実績 (組替後) 実績 ■日清紡ブレーキ：増収・減益 銅レス・銅フリー摩擦材によりシェアを拡大も、原燃料価格高騰により減益。 ■TMD：増収・損失拡大 欧州の急激な原材料価格高騰を受けた価格転嫁により、アフターマーケット・OEともに増収。 エネルギー需給ひっ迫に伴う急激なインフレにより、大幅な損失拡大。 精密機器：増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円
Slide 11: 1-2. 2022年12月期 化学品・繊維
1-2. 2022年12月期 化学品・繊維 化学品：増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 2,079 2,181 12,673 11,149 21/12期 22/12期 21/12期 22/12期 (組替後) 実績 (組替後) 実績 ■断熱製品：増収・増益 冷蔵冷凍設備・住宅用原液および硬質ブロック等の受注増。 ■ガラス状カーボン製品：増収・増益 半導体製造装置用の受注増。 ■燃料電池セパレータ：増収・減益 海外定置用は受注増も、研究開発費増。 ■機能化学品（カルボジライト）：増収・減益 水性架橋剤・電子材料用製品の受注増も製品構成の変化。 繊維：増収・黒字化 売上高(百万円) 営
Slide 12: 2. 2023年12月期 業績見通し
2. 20234 F12 j#9 Sate AL NISSHNBO 12
Slide 13: 2-1. 2023年12月期 業績予想ハイライト
2-1. 2023年12月期 業績予想ハイライト （百万円） 22/12期 23/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 売上高 516,085 557,000 40,915 7.9% 営業利益 15,435 24,000 8,565 55.5% 経常利益 20,397 27,000 6,603 32.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 19,740 18,000 -1,740 - 想定為替レート：1米ドル=130円 為替感応度：1米ドル1円の円安で営業利益にプラス3億円の影響（円安有利） ■主力の無線・通信、マイクロデバイスを中心に、継続して経営資源を重点的 に配分し、成長戦略を遂行。
Slide 14: 2-2. 2023年12月期 業績予想
2-2. 2023年12月期 業績予想 （百万円） 22/12期 23/12期 前期比 実績 予想 増減率 無線・通信 売上高 150,392 164,000 +13,608 +9.0% 営業利益 4,821 6,000 +1,179 +24.5% マイクロデバイス 売上高 85,329 95,000 +9,671 +11.3% 営業利益 8,947 8,600 -347 ▲3.9% ブレーキ 売上高 153,643 169,000 +15,357 +10.0% 営業利益 -4,664 2,500 +7,164 - 精密機器 売上高 53,655 56,000 +2,345 +4.4% 営業利
Slide 15: 2-2. 2023年12月期 業績予想（売上高）
2-2. BAR 570,000 560,000 550,000 540,000 530,000 520,000 510,000 500,000 490,000 480,000 2023fF12ARAPAR sob 23/125Asc LES (778) Big) Mi M@ Aat 1,327 15,357 PrEaED 9,671 13,608 L] 516,085 ERS JU-+ (BR 22/1258 PA IOFIARA ees NISSHNBO 667 — men 257,000 “678 4379 ARE 23/12R8P48 aiatt EO 15
Slide 16: 2-2. 2023年12月期 業績予想（営業利益）
2-2. 2023F12ABAV4A8 SSAA NISSHINBO 23/12EAS Sele (PAB) migol Mw) M@ Ast BAF 28,000 26,000 Lapa oti ri LJ 24,000 7,164 1719 "Se any 22,000 20,000 18,000 16,000 15,435 [ar 14,000 12,000 10,000 RS IU-+ (tan AE 23/12FAPAR 22/1254 VAIOF NAR SSE Sait EO: 4+8AA 16
Slide 17: 2-2. 2023年12月期予想 無線・通信
2-2. 2023年12月期予想 無線・通信 増収・増益 売上高 (百万円) 営業利益(百万円) 164,000 6,000 4,821 150,392 22/12期 23/12期 22/12期 23/12期 実績 予想 実績 予想 ■ソリューション・特機：新基幹システム導入に伴う費用増はあるものの、公共 事業向け需要は引き続き堅調に推移。 ■マリンシステム：強みとする商船分野での収益性向上と、船舶の自動航行支 援等のデータビジネスへの領域拡大。 防災無線やセンサネットワークを提供し、防災・減災に貢献。 車の自動運転や船の自律航行など、モビリティの劇的変化に対応。 ⇒ モノづくりで極めた技術や
Slide 18: 2-2. 2023年12月期予想 マイクロデバイス
2-2. 2023年12月期予想 マイクロデバイス 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 95,000 8,947 85,329 8,600 22/12期 23/12期 22/12期 23/12期 実績 予想 実績 予想 ■アナログ半導体は、民生は弱含みも、車載用を中心に 旺盛な需要が続く見込み。 ⇒Energy Management(電源IC等)と Signal Processing(オペアンプ等)の領域で発展。 ⇒デバイスを通じて収集した情報を、高付加価値情報へ アナログソリューションプロバイダとして成長。 18
Slide 19: 2-2. 2023年12月期予想 ブレーキ・精密機器
2-2. 2023年12月期予想 ブレーキ・精密機器 ブレーキ：増収・黒字化 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 169,000 153,643 2,500 (4,664) 22/12期 23/12期 22/12期 23/12期 実績 予想 実績 予想 ■日清紡ブレーキ：銅レス・銅フリー摩擦材のさらなる受注拡大を目指す。 ■TMD：効果が明確になってきた原燃料コスト高騰の価格転嫁を進め、業容立て直しを急ぐ。 精密機器：増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 56,000 2,200 53,655 776 22/12期 23/12期 22/12期 23/12期 実績 予想 実績 予想
Slide 20: 2-2. 2023年12月期予想 化学品・繊維
2-2. 2023年12月期予想 化学品・繊維 化学品：増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 14,000 2,600 12,673 2,181 22/12期 23/12期 22/12期 23/12期 実績 予想 実績 予想 ■燃料電池セパレータ： 家庭用：既に高シェア。 定置用：需要拡大、基盤事業へ。 車載用：開発・試作を継続。 ⇒2023年には既存工場の生産能力を上回る。工場増設、新ラインの設置を決定。 投資金額は約100億円、新工場の竣工は2024年末予定。 繊維：増収・増益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 38,333 39,000 900 99 22/12期 23/
Slide 21: 3-1. 株主還元
3-1. 株主還元 株主還元に関する基本方針 『まずは成長投資、そして連結配当性向30%程度を目安に安定的かつ継続的 な配当、さらに十分な内部留保を確保した上で自己株買い等を含めた積極的 な株主還元を検討』 2022年度 ・2022年度は年間4円増配し、1株当たり半期17円、年間34円の配当実施。 ・営業CFに鑑み、成長投資資金の確保にめどがついたことから、2022年5月に 100億円の自己株式取得を発表し、11月末を期限として実施。 今後は・・・ ・さらに利益を上げ、環境投資や研究開発投資の実施、従業員の処遇改善。 株主還元のための原資を創出すべく、利益を念頭に事業を運営し変革。 ・2023
Slide 22: 4. 無線・通信事業戦略
aN BSR NISSHNBO 22
Slide 23: 4-1. 無線・通信事業のビジョンと方向性
4-1. 無線・通信事業のビジョンと方向性 真のソリューションビジネスを目指して 社会ソリューション 海洋ソリューション [ソリューション・特機事業] [マリンシステム事業] 防災減災、交通、防衛 スマートシップ ソリューション ソリューション インフラメンテナンス 海洋システム ソリューション ソリューション メディカル・ヘルスケア ソリューション モビリティ 産業ソリューション [医用機器事業] [ICT・メカトロニクス事業] ソリューション [モビリティ事業] IoT基盤 4G/5G プライベート４G/ローカル５G データドリブン ソリューション センシング（レーダ・超音波・画像
Slide 24: 4-2. 防災・減災ソリューション - 逃げ遅れゼロを目指して
4-2. 防災・減災ソリューション - 逃げ遅れゼロを目指して すでに平均気温1℃程度上昇（産業革命以前比較） 対策を怠れば、 2.6～4.8℃上昇 豪雨による水災害の激甚化･頻発化が顕在化 厳しい対策を実施しても 気候変動ｼﾅﾘｵ 降雨量 流量 洪水発生頻度 0.3～1.7℃上昇 2℃上昇相当 約1.1倍 約1.2倍 約2倍 【出典】AR5 SYR 図SPM.6 降雨量、洪水発生頻度の増加見込み （2℃上昇シナリオでの国交省試算） 社会課題 しくみの変化 社会の要求 （パーソナライズ化した） 防災情報の提供 災害激甚化 気候変動の 行政主導 個別最適な 防災の 限界 進行 防災意識の高い社会
Slide 25: 4-2. 防災・減災ソリューション - パーソナライズな避難行動へ
4-2. 防災・減災ソリューション - パーソナライズな避難行動へ これまで 逃げ遅れゼロに向けた、日本無線の取り組み 流域連携による個別最適へ センサ・モニタリング センサ・モニタリング ・フェーズドアレイ気象レーダーでの面的降水量観測 ダム、河川等、エリア限定的 ・ドローン活用による面的監視 情報処理 情報処理 既存システムとのデータ共有による情報連携実施、 国・県と市町村間データ連携 ダム ため池 氾濫危険の早期予測で、避難リードタイム確保 は、ごく一部のみ 調整池 遊水池 避難行動支援 避難行動支援 立地場所、家族の 同報無線・戸別受信機活用 条件など考慮し、 避難判断は経験則 パーソ
Slide 26: 4-2. 防災・減災ソリューション - ロードマップ
4-2. 防災・減災ソリューション - ロードマップ 国の動き 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（R３～R7年度）：事業規模：概ね15兆円 R5年度 R6年度 R7年度 R5年度予算 ａ） 流域治水：5,950億円 ｂ） 防災・減災の高度化・効率化ＤＸ：74億円 ①センサ・モニタリングの精緻化 ドローン活用 試行・実証 運用開始予定 ②データプラットフォームの構築 情報連携による 河川管理者とダム管理者間の情報網の整備、過去水害情報の提供等 水害リスク情報の充実 より効果的な事前放流の実施や、 住民がリアルタイムの情報を確認 し、防災行動に役立てることを目指す ③ AI等活用した
Slide 27: 4-2. 防災・減災ソリューション - トピック（１）
4-2. 防災・減災ソリューション - トピック（１） エアロセンス株式会社と資本業務提携 ドローン活用のシステム案 国産 産業用ドローンメーカである、 エアロセンス株式会社と資本業務提携の契約を 防災DX,メンテナンスの効率化に資する、河川流域における下記（システ 締結（2022年10月） ム構築）及び情報提供サービス創出を図る 長距離・長時間飛行が可能なVTOL型ドローンと、日本 1)河川物流インフラ：河川上空での物流向け通信網構築(物流会社) 2)災害状況監視：既存防災システムとの連携(国・県等） 無線の有する無線通信技術を融合することで携帯電話 3)河川監視：河川パトロールの省力化(国
Slide 28: 4-2. 防災・減災ソリューション - トピック（２）
4-2. 防災・減災ソリューション - トピック（２） 『流域治水』への取組をテーマに展示会出展 2022年6月２９日～7月1日まで、東京ビッグサイトで開催された、“自治 体・公共Ｗｅｅｋ”の【第1回地域防災ＥＸＰＯ】に、『流域治水』への取組をテー マに コンセプトシステムのデモ機や、ソリューション提案を出展。 当該展示会は、自治体関係者向けに企画されており、期間中、多くの自治 体の方に訪問いただきました。 出展ブース。画像とデモ機を展示 災害発生の流れに沿った、コンセプトを提案 当該展示会にて訪問頂いた自治体の方々から展示したシステムへの要望や、 “流域治水”の取り組み方がよくわからない、と
Slide 29: 4-3. 4G/5Gソリューション – 事業目標
4-3. 4G/5Gソリューション – 事業目標 事業目標 『プライベート無線ソリューション』をグローバル展開 海外をLTEで先行、実績を国内に展開 ・海外：プライベートLTEを展開し、5Gへ移行 ・国内：ローカル5G実証実験を進め、海外ユースケースを展開 プライベート無線ユーザとニーズ ・パブリックセーフティ（警察・消防・防災）、国防、産業（鉱業、電力、鉄道） ・ミッションクリティカルな専用無線ネットワーク JRC LTE/5G価値 ・ コンパクト＆スケーラブルシステム、堅牢・可搬型基地局 ・ 完全オンプレミスシステム、フルターンキーソリューション ・ 確実な通信（ミッションクリ
Slide 30: 4-3. 4G/5Gソリューション - 納入実績/注力市場
4-3. 4G/5Gソリューション - 納入実績/注力市場 納入実績 / 注力市場 主な納入実績 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 NISBテストコース ５G パブリックセーフティ市場へ ドイツ原発 インド鉄道(見込) プライベートLTE/ローカル５G ベトナム警察 欧州海上警備 ブラジル石油リグ インド災害 ソリューションを展開 ガボン鉱山 欧州海上警備(見込) 世界最大市場、米国を軸に本格展開 事業トライアルフェーズ 事業化フェーズ 事業拡大フェーズ 欧州警察 米国WISP PS PS PS WISP AutoMotive
Slide 31: 4-3. 4G/5Gソリューション – オペレーションのデジタル化
4-3. 4G/5Gソリューション – オペレーションのデジタル化 パブリックセーフティオペレーションのデジタル化 新しいパブリックセーフティオペレーションの形 スマートフォンアプリケーション • • 映像/位置情報のリアルタイム共有 ５Gネットワークと先端コンピュータテクノロジの融合 SyncTalk（商標登録中） ドローン・ロボット （自立走行・自立飛行） オペレーション センターアプリ センサ 音声通話 映像通話 位置共有 JRCローカル5G ネットワーク ボディカメラ データベース スマートフォン ウェアラブル アプリ ディスプレイ AI オペレーションセンター Copyright J
Slide 32: 4-3. 4G/5Gソリューション - ゼロトラスト・セキュリティ
4-3. 4G/5Gソリューション - ゼロトラスト・セキュリティ ゼロトラスト：ローカル5Gセキュリティソリューション • パブリックセーフティやIoTの新しいサイバーセキュリティのアプローチ • サイバーセキュリティ統合ローカル５Ｇアーキテクチャ セキュア SIMｶｰﾄﾞ 不正ｱｸｾｽ 不正Webアクセス SIMカード ﾃﾞﾊﾞｲｽ管理 制限 異常トラフィック注入 ５Gシステム不正侵入 ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀ 多重暗号 監視 処理 インターネット SIM盗難、不正利用 可搬型5G基地局 IoT機器の悪用 Copyright Japan Radio Co., Ltd. 32
Slide 33: 4-4. 海洋ソリューション - トピック（１）
4-4. 海洋ソリューション - トピック（１） J-Marine Cloud ： 船舶運航に係る情報をクラウドに集約し、活用を推進する仕組み ClassNKの第三者認証を取得 2022年に一般財団法人日本海事協会の認証サービス 「イノベーションエンドースメント」 製品・ソリューション向け認証取得 持続可能な社会の実現に向けたESG配慮の経営やSDGsの課題解決 の活動への革新技術の普及・支援を目的とする第三者認証サービス 革新技術によるDX化ソリューションが、 第三者認証により認められました。 今後も、顧客ニーズに即したサービス コンテンツの拡充を進め、よりよいDX ソリューションの提供を進
Slide 34: 4-4. 海洋ソリューション - トピック（２）
4-4. 海洋ソリューション - トピック（２） 「海事デジタルエンジニアリング」社会連携講座へ参画 ・ Maritime and Ocean Digital Engineering Laboratory : 略称MODE 2022年10月1日開設 ・ 海事産業関連6者 + 国立大学法人東京大学との共同での開設/同講座への参画 ・ 日本無線の高度な無線・通信技術 生産性の高い設計・開発プロセスの ・ 海事デジタルエンジニアリング創出プロセス 創出をめざす ・ 海事分野の高度人材育成 MODE ミッション 「海事・海洋産業のデジタルエンジニアリングの基盤技術の確立・実装を先導し、強い競争力と、
Slide 35: 5. 付表 セグメント別業績
NISSHNBO 5. 35
Slide 36: 5-1. セグメント別業績①
5-1. セグメント別業績① 2022年度 当期 2023年度 22/12期予想(11/10) 21/12期(組替後) 22/12期 前期組替後比 23/12期予想 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 34,300 800 33,159 797 35,844 1,633 2,685 836 37,200 900 ソリューション・特機 68,500 3,100 70,122 5,053 68,989 3,227 -1,133 -1,826 73,100 3,500 ICT・メカトロニクス 23,000 300 23
Slide 37: 5-2. セグメント別業績②
5-2. セグメント別業績② 2022年度 当期 2023年度 22/12期予想(11/10) 21/12期(組替後) 22/12期 前期組替後比 23/12期予想 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品 16,000 200 12,446 223 16,259 158 3,813 -65 20,200 800 成形品 40,000 1,100 39,092 1,257 41,871 1,465 2,779 208 40,200 1,400 消去等 -3,000 -800 -4,161 -814 -4,475 -847 -3
Slide 38: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 小洗 健 日本無線㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 田路 悟 日清紡マイクロデバイス㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 取締役 執行役員 財経・情報室長 塚谷 修示 38