Zest S.p.a. · MIL:ZEST
Zest — Merger or Acquisition (September 2023)
21 slides from Zest's merger presentation, Sep 21, 2023
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Slide 2: Cosa Nasce?
Cosa Nasce? Il leader italiano dedicato all’investimento in startup e all’open innovation L’operatore di rilevanza internazionale, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti e fornire uno straordinario e concreto contributo a tutto l’ecosistema italiano dell’innovazione per gli investitori, star
Slide 3: Cosa Nasce? Combined Entity
Cosa Nasce? COMBINED ENTITY 3
Slide 4: Cosa Nasce?
Cosa Nasce? 13 veicoli di investimento 236 startup in Portafoglio 85 People Giro d'affari + € 12 M 100 clienti corporate FAV ( Fair Value) aggregato € 70,7 M 4 Dati aggiornati al: 30.06.2023
Slide 5: L'operazione: motivazione e obiettivi
L'operazione: motivazione e obiettivi 5
Slide 6: L'operazione: Consolidamento del business
L'operazione: motivazione e obiettivi Consolidamento del business Si stima che per l’anno 2028 gli investimenti italiani in fondi venture capital saranno pari a circa € 10B, con un moltiplicatore di investimenti x5 rispetto al 2022 (70% degli investimenti in Venture Capital in Francia nel 2022). Gra
Slide 7: L'operazione: Attrarre investitori istituzionali
L'operazione: motivazione e obiettivi Attrarre investitori istituzionali – Internazionalizzazione; L’operazione consentirà la nascita di un operatore – quotato sul mercato regolamentato – che grazie a una maggiore capitalizzazione (circa 55 milioni) e ad un maggior flottante susciterà l’interesse di
Slide 8: L'operazione: Sinergie ed efficientamento di costi
L'operazione: motivazione e obiettivi Sinergie ed efficientamento di costi Ricavi: nell’area Innovation & CV (Corporate Innovation) emerge un forte potenziamento con portafoglio clienti complementare per un’offerta integrata e con un team rafforzato; Investimenti: nell’area Portafoglio si evince una
Slide 9: Azionariato delle società oggetto dell’operazione
Azionariato delle società oggetto dell’operazione # azioni % POST # azioni % POST Startip S.r.l. 2.289.555 20,81% Alberto Fioravanti 789.246 7,17% LVEN 15.024.068 26,84% LUISS 625.000 5,68% Luigi Capello 322.900 0,58% Marco Gay 484.742 4,41% LUISS 9.611.787 17,17% Garage Startup S.r.l. 479.040 4,35%
Slide 10: Rafforzare il sistema per crescere
Rafforzare il sistema per crescere CORPORATE INVESTOR IPO-Trade Sale Series B-C-D Series A Seed/Pre-Series A: 500 k – 3 M COMBINED Pre-Seed: 100 k – ENTITY 500 k Activation
Slide 11: Struttura del gruppo
Struttura del gruppo Ad esito dell’efficacia, che si prevede interverrà in data 1 gennaio 2024, la Combined Entity andrà incontro ad una riorganizzazione societaria, con il conferimento in due controllate operative dei rami di azienda investimenti e corporate innovation e l’istituzione di un comitat
Slide 12: Overview su Acceleratori
Overview su Acceleratori MAGGIORI RICAVI Le startup accelerate hanno una crescita del fatturato superiore rispetto alle startup non accelerate già ad un anno dall’inizio dell’accelerazione. PIU’ SOLDI RACCOLTI Le startup accelerate riescono a raccogliere più soldi delle startup che non partecipano a
Slide 13: Gli acceleratori nel mondo
Gli acceleratori nel mondo La flessibilità di investimento accomuna tutti gli acceleratori • ACCELERATORI: primari acceleratori americani e dei maggiori paesi europei • INVESTMENT FOCUS: pre-seed fino al Round Series A. Si riscontrano principalmente due approcci i. primo investimento con possibilità
Slide 14: Corporate Innovation: Cosa Facciamo?
Corporate Innovation: Cosa Facciamo? Abilitiamo le Corporate all’Innovazione INNOVAZIONE INTERNA INNOVAZIONE ESTERNA • Strategia, governance e processi • Ecosystem building dell’innovazione • Programmi di incubazione e • Cultura dell’innovazione TRANSFORMATION & STARTUP accelerazione per isituzioni,
Slide 15: Corporate Innovation: Con Chi?
Corporate Innovation: Con Chi? Affianchiamo i leader di mercato, atenei e PA INNOVAZIONE INTERNA INNOVAZIONE ESTERNA TRANSFORMATION STARTUP & PROGRAMS EMPOWERMENT +100 CLIENTI CORPORATE CORPORATE ENTREPRENEURSHIP VENTURING 15
Slide 16: Corporate Innovation: Asset Unici
16 Corporate Innovation: Asset Unici Integriamo Venture Capital e DNA della Consulenza VC - Skin in the Game DNA della Consulenza ▪ Metodologia di accelerazione solida e in ▪ Expertise e seniority per navigare nella costante aggiornamento complessità delle corporate ▪ Dealflow e Capacità di Scouting
Slide 17: Gestione Investimenti e disinvestimenti
Gestione Investimenti e disinvestimenti € 5.55 M € 5.95 M Invested € 1.3 M € 6.15 M € 4.115 M Invested € 1.03 M Portfolio: 14 Startups Invested € 2.502 M Portfolio: 9 Startups Invested: €2,615 M 2 Years Portfolio: 27 Startups 1 year Portfolio: 27 Startups 3 Years 2 years € 4.61 M Invested € 24 M € 4
Slide 18: Megatrend Followers
Megatrend Followers FINTECH INSURTECH AI IOT 5G SUSTAINABILITY TRAVEL & CLEANTECH TECH Market Size Market Size Market Size Market Size Market Size Market Size Market Size $698B $159B $1582B $44B $798B $464B $14B by 2030 by 2030 by 2030 by 2030 by 2030 by 2030 by 2028 18 Source: Allied Market Researc
Slide 19: Le Joint Venture
Le Joint Venture € 15 M Target: ticket medio di euro 250.000,00 ciascuno, con possibilità di follow-on per un valore investito di complessivi euro 15.000.000,00. Apside avrà durata di 8-10 anni, con un investment cycle di circa 5 anni. Soci: Intesa Sanpaolo €5M Target: circa 10 società, con ticket m
Slide 20: What’s Next?
What’s Next? Continuare a creare Valore per i nostri azionisti The first 100 days: Moving forward: • Crescita nazionale e internazionale • Creare nuovi rami d'azienda per Piano Industriale Location: Milano, Internazionalizzazi la crescita dell'intero gruppo da definire one & Business Roma, Torino 20
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