Slide 1: 平成26年3月期 決算説明会補足資料
RMAI-K: 7564 FR26H 3 AM (201443 M4) RARAS CERF we RUNS I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期予想 2011年(平成23年)3月期 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)３ 金 額 前期比 直営店売上高 8,596,997 123.4% 8,171,266 95.0% 7,082,214 86.7% 6,688,596 94.4% 104.7% 6,767,150 101.2% 加盟店売上高 43,3
Slide 4: 第2四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第30期 第２四半期累計期間 第31期 第２四半期累計期間 第32期 第２四半期累計期間 第33期 第２四半期累計期間 第34期 第２四半期累計期間予想 2010年(平成22年)4月～9月 2011年(平成23年)4月～9月 2012年(平成24年)4月～9月 2013年(平成25年)4月～9月 2014年(平成26年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2013年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 22.0% 19.6% 25.0% 25.8% 24.8% 24.6% 14,054 1,652 2,178 1,237 15,991 1,252 合計 合計 合計 63,858 8,433 5,044 1,527 828 19,901 13,910 3,074 1,726 第２四半期 第２四半期 第３四半期 第２四半期 16.4% 21.8% 第３四半期 第３四半期 31.2% 18.1% 36.5% 34
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 25,000 23,930 60,000 21,888 21,249 51,646 20,674 50,000 48,137 20,000 45,057 43,971 17,353 14,549 40,000 37,010 12,257 13,048 15,000 11,298 31,128 28,453 24,663 26,251 9
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 40,000 20 33,707 16.2 31,182 29,902 14.5 28,317 15 30,000 24,361 10 9.2 20,000 8.1 30,582 7.2 23,965 26,287 28,157 6.3 20,304 5.6 5 4.3 10,000 3.5 2.0 4,057 4,352 3,615 3,024 3,124 0 0 10/
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況(既存店)
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 35 20 30.2 30 16.8 15 25 13.9 23.9 20 10 8.9 15 7.4 6.7 6.1 9.4 5.5 10 8.9 8.4 8.0 4.8 7.8 5 7.1 4.2 3.9 5.8 5.4 3.0 5.0 4.9 2.6 4.4 5 3.7 3.8 3.8 3.0 3.1 3.2 1.1 0 0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 16歳以上 10～15歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 ６
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2011年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 500 501 501 501 502 502 507 507 508 509 508 508 505 800 100 加盟店Ｂ契約店舗 118 119 122 126 126 133 126 130 128 132 133 136 127 755 トレーニング・ストア 32 31 30 25 24 21 2
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2012年3月期（期中平均 674店舗） 2013年3月期（期中平均 699店舗） 2014年3月期（期中平均 721店舗） 25,000 19,550 19,481 20,000 18,498 17,380 17,425 16,831 14,355 15,000 12,691 13,237 10,000 6,319 6,644 6,127 6,478 6,773 6,008 5,000 1,889 1,899 1,995 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高
Slide 11: 商品別売上高 フランチャイズ・ストア/直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2012年3月期（期中平均 538店舗） 2013年3月期（期中平均 577店舗） 2014年3月期（期中平均 613店舗） 20,000 17,776 17,628 16,596 15,191 15,554 14,638 15,000 13,007 10,999 11,778 10,000 5,646 6,032 5,687 6,047 5,228 5,258 5,000 1,440 1,512 1,620 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３） 直営店（加盟
Slide 12: 県別売上高の推移(チェーン全店)
2,000 4,000 6,000 8,000 0 （百万円） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 5,139 1,249 5,438 1,345 青森 愛知 5,801 1,397 1,620 1,232 1,663 1,187 岩手 岐阜 1,768 1,188 1,103 1,045 1,146 1,100 秋田 三重 1,223 1,184 874 1,628 911 1,477 宮城 滋賀 1,037 1,406 716 1,025 753 1,083 山形 奈良 800 1,181 554 2,400 ９．県別売上高の推移（チェーン全店） 636 福島
Slide 13: 県別店舗数の推移(チェーン全店)
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末 80 72 68 69 60 49 4949 46 44 44 42 42 40 40 35 3535 33 3333 28 2828 26 2626 23 2424 20 1919 20 14 1414 15 1515 12 1212 11 1111 11 1112 12 1212 10 1010 8 8 8 3 4 2 3 3 1 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 静岡 （店） 80 59 6060 60
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 20 △ 10 0 10 20 30 40 △ 20 △ 10 0 10 20 30 40 （％） （％） 4 4 8.6 10.9 3.9 6.0 5 5 4.6 7.2 1.4 3.6 2010年 6 6 2010年 12.5 15.1 9.7 12.0 7 7 11.6 13.9 7.8 9.7 8 8 11.5 13.6 5.8 7.6 18.6 21.5 16.0 18.4 10.7 12.9 8.8 10.7 2.8 4.6 1.9 3.5 7.6 9.2 7.1 8.5 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 14.7 16.9 12.1 13.9 2 2 7.0
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
△8 △6 △4 △2 0 2 4 6 8 （円） 1,500 2,000 2,500 3,000 （％） 4 △ 4.5 △ 4.3 5 △ 3.3 △ 3.0 2,278 2010年 2,323 6 ４月 △ 2.8 △ 2.5 2,335 7 △ 3.7 △ 3.4 8 △ 5.3 △ 5.2 2,351 △ 2.6 △ 2.2 2,386 ５月 △ 1.9 △ 1.7 2,383 △ 1.1 △ 0.9 △ 0.7 △ 0.4 2,343 9 10 11 12 1 △ 2.6 △ 2.3 2,408 ６月 2 △ 0.2 0.0 2,379 2011年 3 1.9 2.3 4 1.9
Slide 16: 売上総利益率の推移・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 839,460 333,968 39.8% 779,404 382,400 49.1% 672,939 360,530 53.6% 612,764 368,771 60.2% 6.6% カジュアルウエア 867,066 351,699 40.6% 869,094 43
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第30期 第31期 第32期 第33期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 営業総収入営業利益率 12.1% 15.7% 16.4% 17.4% チェーン全店売上高経常利益率 10.4% 12.9% 13.2% 13.8% 総資産経常利益率 15.0% 19.3% 18.6% 19.0% 自己資本当期純利益率 10.0% 14.5% 14.9% 14.8% 流動比率 334.8% 334.5% 383.0% 365.4% 固定比率 47.5% 41.8% 38.4% 40.5% 固定長期適合率 44.2% 38.9% 35.8% 37.6
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式