Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2012 Earnings Presentation
53 slides from Uchiyama's earnings presentation, Jun 5, 2012
Slide 1: 2012年3月期 決算説明資料
2012年6月5日 2012年3月期 決 算 説 明 資 料 株式会 社 ウチヤマホールディングス 大証JASDAQ 証券コード ６０５９ UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 2: Ⅰ 当期業績概要
Ⅰ 当期業績概要 １．当社グループの概要 ２．当期業績サマリー ３．当期の新規開設施設、オープン店舗 ４．損益計算書 ５．貸借対照表 ６．キャッシュフロー計算書 ７．セグメント情報 ８．今期の業績予想 ９．同業他社とのセグメント別比較 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: 当社グループの概要
１．当社グループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結子会社 連結子会社 連結子会社 ㈱さわやか倶楽部 ㈱ ボナー ㈱さわやか天の川 その他 その他 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 （不動産 （ホテル事業） ・通信事業） 不動産事業におけ 有料老人ホーム（介護付＆住宅型）、 ホテル事業にお カラオケボックス 複数のコンセプトの居 る賃貸・管理業務 グループホームの入居及び ける宿泊と飲食、 の部屋の提供及 酒屋を運営・展開、顧 及び 各介護サービスの提供等 サービスの提供 客層に応じた飲食、 通信事業における び飲食の提供等 サービスの提供 携帯電話の
Slide 4: 当期業績サマリー(数表)
２．当期業績サマリー （数表） 連結業績サマリー表 （単位：百万円） 前期 当期 前期比増減 増減率 （2011/3） （2012/3） （百万円） （％） 売上高 16,120 17,973 +1,853 111.5% （対売上比） 100.0% 100.0% 営業利益 1,721 2,008 +287 116.7% （対売上比） 10.7% 11.2% 経常利益 1,998 2,372 +373 118.7% （対売上比） 12.4% 13.2% 当期純利益 1,460 1,822 +361 124.8% （対売上比） 9.1% 10.1% １株当たり当期純利益（円） ※ 419.6 49
Slide 5: 当期業績サマリー(グラフ)
２．当期業績サマリー （グラフ） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） （単位：％） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 4
Slide 6: 当期の新規開設施設(介護事業)
２．当期の新規開設施設、オープン店舗 介護事業における当期新規開設施設 施設名 所在地 サービス種類 定員 開設年月 住宅型有料老人ホーム／デイ さわやかいそうだ館 福岡県福岡市 サービスセンター／ヘルパー 50 2011/5 ステーション／ケアプランセンター グループホームさわやかむなかたのもり 福岡県宗像市 グループホーム 18 2011/9 小規模多機能さわやかむなかたのもり 福岡県宗像市 小規模多機能型居宅介護 25 2011/9 さわやか大畠参番館 福岡県北九州市 住宅型有料老人ホーム 50 2011/10 さわやか桜弐番館 秋田県秋田市 介護付有料老人ホーム 92 2011/11
Slide 7: 当期の新規オープン店舗(カラオケ事業)
２．当期の新規開設施設、オープン店舗 カラオケ事業における当期新規オープン店舗 店舗名 所在地 部屋数 開設年月 コロッケ倶楽部鹿児島山之口店 鹿児島県鹿児島市 22 2011/7 コロッケ倶楽部歌舞伎町店 東京都新宿区 20 2011/8 コロッケ倶楽部西新店 福岡県福岡市 29 2011/9 コロッケ倶楽部久留米合川店 福岡県久留米市 21 2011/10 コロッケ倶楽部博多本店 福岡県福岡市 25 2011/10 コロッケ倶楽部成増店 東京都板橋区 31 2012/3 コロッケ倶楽部姪浜店 福岡県福岡市 24 2012/3 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 6
Slide 8: 損益計算書
４．損益計算書 損益計算書 （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （％） 売上高 16,120 100.0% 17,973 100.0% 111.5% 売上原価 13,365 82.9% 14,907 82.9% 111.5% 売上総利益 2,754 17.1% 3,065 17.1% 111.3% 販売費及び一般管理費 1,032 6.4% 1,057 5.9% 102.3% 営業利益 1,721 10.7% 2,008 11.8% 116.7% 営業外収益 560 3.5% 622 3.5% 111.0% 営業外費用 28
Slide 9: 貸借対照表(資産の部)
５．貸借対照表（資産の部） 貸借対照表（資産の部） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （百万円） 流動資産 5,266 29.8% 8,389 39.3% 3,122 現金及び預金 3,739 21.2% 6,594 30.9% 2,855 たな卸資産 66 0.4% 75 0.4% 9 固定資産 12,398 70.2% 12,976 60.7% 577 有形固定資産 9,769 55.3% 9,806 45.9% 37 建物及び構築物 5,364 30.4% 5,221 24.4% △143 工具、器具及び備品 1,2
Slide 10: 貸借対照表(負債・純資産の部)
５．貸借対照表（負債・純資産の部） 貸借対照表（負債・純資産の部） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （百万円） 流動負債 4,922 27.9% 6,586 30.8% 1,663 短期借入金 1,098 6.2% 2,405 11.3% 1,307 １年内返済予定の長期借入金 929 5.3% 1,219 5.7% 289 固定負債 6,374 36.1% 6,732 31.5% 357 長期借入金 4,729 26.8% 5,137 24.0% 407 長期未払金 1,328 7.5% 1,138 5.3% △189
Slide 11: キャッシュフロー計算書
６．キャッシュフロー計算書 キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 前期 当期 前期比 （2011/3） （2012/3） （百万円） 営業活動によるキャッシュフロー 2,199 2,119 △ 79 税引前当期純利益 2,599 3,210 611 減価償却費 1,121 1,295 173 投資活動によるキャッシュフロー 2,274 △ 1,393 △ 3,667 有形固定資産の取得による支出 △ 1,990 △ 3,185 △ 1,194 有形固定資産の売却による収入 4,627 3,107 △ 1,519 財務活動によるキャッシュフロー △ 3,113 1,421 4,534 配当金
Slide 12: セグメント情報 グラフ
７．セグメント情報 グラフ 各事業部門の売上構成 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 11
Slide 13: セグメント情報 介護事業
７．セグメント情報 ①介護事業 介護事業の状況 （単位：百万円） 前期 売上比 当期 売上比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （％） 外部売上高 6,859 100.0% 7,738 100.0% 112.8% （内部売上高） － - － - - セグメント利益 1,100 16.0% 1,254 16.2% 114.0% セグメント資産 5,708 - 6,692 - 117.2% 減価償却費 189 - 191 - 101.1% 設備投資額 ※ 1,806 - 2,661 - 147.3% ※ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 ■ 当期における事業活動 ①
Slide 14: 介護事業 SPCのスキーム
７．セグメント情報 ①介護事業 ＳＰＣのスキーム セールアンドリースバック 取引スキーム（例） 投資ファンド等 ・売却して得た資金は、介護施設 開設時の負債の返済に充当 ・特別利益で固定資産売却益を 配当 出資 売買代金の受領 計上 （一括） 融資 介護施設売買契約 金融機関等 ＳＰＣ（特別目的会社） 賃貸借契約 当社グループ 利息 賃借料の支払い 所有 (月々） ・２０年間の賃貸借契約を締結 介護施設 メリット① 売却で得た資金で当該介護施設設立時の金融機関からの借入等を返済するため、 バランスシートが身軽になり、次回以降の設備投資資金の需要に対する調達が容易となる。 賃借型の施設、自社所有
Slide 15: 当社の運営施設数
７．セグメント情報 ①介護事業 当社の運営施設数 福岡県内でドミナント展開を積極化しつつ、全国化へ ■種類別・地域別の施設数 （カッコ内は定員数） （2012年5月31日現在） その他九州 施設の種類 福岡県 九州以外 合計 （大分県） ◎ 介護付有料老人ホーム １５カ所 （１,071名） － ６カ所 （４８０名） ２1カ所 （１,５５１名） ◎ 住宅型有料老人ホーム １０カ所 （６００名） ２カ所 （８６名） ２カ所 （１２３名） １４カ所 （８０９名） グループホーム ６カ所 （７９名） － － ６カ所 （７９名） 小規模多機能型居宅介護 ３カ所 （７５名） － － ３カ所 （７５名） デ
Slide 16: 特定施設の展開
７．セグメント情報 ①介護事業 特定施設の展開 戦略-1 特定施設の積極展開 ■介護付有料老人ホームの展開状況 当社の介護施設が、 （計2１施設／2012年5月31日現在） 民間企業としては日本で初めて、 地方自治体からの誘致を受けた 北海道：1カ所 （100名） ●地元九州への密着を維持しつつ、 秋田：２カ所 （172名） 全国展開へ向けての前進を図る。 ●総量規制の動向を注視しながら、 福岡：15カ所 （1,071名） 未開拓の地域に施設開設を進める。 ●政府・自治体に加え、民間企業 からの誘致にも積極的に応じる。 新潟：２カ所 （100名） ●既存施設と同様に「慈愛の心」、 「尊厳を守る
Slide 17: 住宅型施設の展開
７．セグメント情報 ①介護事業 住宅型施設の展開 戦略-2 住宅型施設等の強化 ■非特定施設の展開状況 （2012年5月31日現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム ●住宅型有料老人ホーム、グループ ◇：デイサービス（非併設施設） △：小規模多機能型居宅介護 ホーム、デイサービス、小規模多機能 型居宅介護等、地域社会のニーズに 【新潟】 応じた介護施設の開設を図る。 【福岡】 ◎：1カ所 （39名） ◎：10カ所 （600名） ●まず地元福岡県あるいは九州域内 ○： 6カ所 （79名） での施設を増やすことに注力する。 ◇：13カ所 （343名） ●高いオペレーション効率を維持し
Slide 18: セグメント情報 カラオケ事業
７．セグメント情報 ②カラオケ事業 カラオケ事業の状況 （単位：百万円） 前期 売上比 当期 売上比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （％） 外部売上高 6,652 99.9% 7,521 100.0% 113.1% （内部売上高） 8 0.1% 1 0.0% - セグメント利益 1,124 16.9% 1,236 16.4% 110.0% セグメント資産 5,095 - 5,131 - 100.7% 減価償却費 776 - 957 - 123.2% 設備投資額 ※ 1,207 - 867 - 71.9% ※ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 ■ 当期における主
Slide 19: セグメント情報 飲食事業
７．セグメント情報 ③飲食事業 飲食事業の状況 （単位：百万円） 前期 売上比 当期 売上比 前期比 （2011/3） （％） （2012/3） （％） （％） 外部売上高 2,044 99.1% 2,135 98.6% 104.4% （内部売上高） 18 0.9% 30 1.4% - セグメント利益 212 10.3% 232 10.9% 109.6% セグメント資産 1,182 - 1,096 - 92.7% 減価償却費 106 - 98 - 93.0% 設備投資額 ※ 115 - 42 - 37.2% ※ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 ■ 当期における主な事業活動 ① 業態転換：
Slide 20: 今期(2013/3期)の業績予想
８．今期（2013/3期）の業績予想 今期の業績予想 （単位：百万円） 当期実績 今期予想 前期比増減 増減率 （2012/3） （2013/3） （百万円） （％） 売上高 17,973 20,166 +2,193 112.2% （対売上比） （100.0％） （100.0％） 営業利益 2,008 2,217 +209 110.4% （対売上比） （11.2％） （11.0％） 経常利益 2,372 2,087 △285 88.0% （対売上比） （13.2％） （10.3％） 当期純利益 1,822 1,101 △721 60.4% （対売上比） （10.1％） （5.5％） １株当たり
Slide 21: 同業他社とのセグメント別比較
９．同業他社とのセグメント別比較 （単位：百万円） コード 社名 決算期 事業/全社区分 売上高 セグメント利益 営業利益率 7522 ワタミ 12/3期 介護事業 28,486 4,935 17.3％ 6059 当社 12/3期 介護事業 7,738 1,254 16.2％ 介護 2400 メッセージ 12/3期 全社ベース 38,632 5,872 15.2％ 9792 ニチイ学館 12/3期 ヘルスケア部門 138,275 10,142 7.3％ ㈱さわやか倶楽部 ㈱さわやか天の川 9783 ベネッセＨＤ 12/3期 シニア・介護事業 66,539 4,668 7.0％ コード 社名 決
Slide 22: Ⅱ 当社の特徴と強み
Ⅱ 当社の特徴と強み １．会社プロフィール ２．フィロソフィー ３．介護事業の特徴と強み ４．カラオケ事業の特徴と強み ５．飲食事業の特徴と強み ６．当社グループの特徴と強み ７．成長イメージ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 21
Slide 23: 会社プロフィール
１．会社プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連結従業員数 正社員1,273名、臨時雇用者数1,977名 合計3,250名 （2012年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● その他（不動産、通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Slide 24: フィロソフィー(経営理念)
２．フィロソフィー （経営理念） UCHIYAMA GROUP 持株会社体制 ウチヤマグループ 基本理念 ウチヤマグループ スローガン 慈愛の心 尊厳を守る 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレー 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる お客様第一主義 ような社会作りを目指します。 ション」を目指す ㈱ウチヤマホールディングス ㈱さわやか倶楽部、㈱さわやか天の川 ㈱ボナー 【介護事業、その他】 【カラオケ・飲食事業、その他】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 23
Slide 25: フィロソフィー(社会貢献活動)
２．フィロソフィー （社会貢献活動） ・ 地震被災者の施設での受入れ （福岡西方沖地震、東日本大震災） ・ 世界の子どもたちの支援 （チャイルドスポンサーシップ、ラオスでの小学校建設） ・ ホームレスへの炊き出し ・ 緊急雇用支援対策 ・ 著名人による特別講演会の主催 （乙武洋匡氏、五木寛之氏、日野原重明氏、船井幸雄氏、石原結實氏、 渡辺淳一氏、鎌田實氏、安田瑛胤氏、村上和雄氏ら） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 24
Slide 26: 介護事業の特徴と強み
３．介護事業の特徴と強み 外出レクリエーション ウチヤマグループの基本理念 ■慈愛の心 ■尊厳を守る ■お客様第一主義 入居者様の生きがいづくり 必要とされる施設の運営 毎月のお誕生日会 別府への温泉旅行 ケータリングサービス UCHIYAMA HOLDINGS INC. 25
Slide 27: 介護事業の特徴と強み
３．介護事業の特徴と強み 畑作り ぬか漬づくり ボランティアとの交流 活力朝礼 見学者のご案内 季節ごとの行事 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 26
Slide 28: 各種介護サービスを展開
３．介護事業の特徴と強み 各種介護サービスを展開 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム さわやか和布刈館 さわやか野方館 さわやかハートピア明礬 （ショートステイ、デイサービスセンター） （比較的軽度の介護向け） （ホテル） 北九州市大久保1丁目9番15号 福岡市西区野方4丁目34番1号 大分県別府市大字鶴見（明ばん）1190-1 グループホーム 単独型デイサービス 小規模多機能型居宅介護 グループホームあおいうみ さわやかさくら山荘 さわやかむなかたのもり 福岡県行橋市西宮市1丁目12番33号 北九州市八幡西区東川頭町5番34号 福岡県宗像市自由が丘2丁目17番1
Slide 29: 介護付有料老人ホームの代表スペック
３．介護事業の特徴と強み 介護付有料老人ホームの代表スペック 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 【代表例】 さわやか和布刈（めかり）館 【代表例】 さわやかレークサイド中の原 【所在地】 北九州市門司区大久保1丁目9番15号 【所在地】 北九州市八幡西区中の原2丁目19番2号 【建物・設備】 【建物・設備】 ●定員：介護付有料老人ホーム95名 ●定員： 介護付有料老人ホーム75名、 ショートステイ5名、デイサービス20名 ショートステイ5名、デイサービス30名 ●環境：眼前に関門海峡を見渡すロケーションの良い環境、 ●環境： スーパー、学校、病院等がある住宅地にあり、 豊かな自然と充
Slide 30: 「人間力」の高さ → 高いオペレーション効率
３．介護事業の特徴と強み 「人間力」の高さ → 高いオペレーション効率 独自の人材育成システムによる ホスピタリティの高い人材 高いオペレーション効率 【人材育成システム】 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 ●年間500時間の研修・勉強会 ●当社 2.5～2.7人 ●認定制度 ●特定施設事業者平均 1.9人 ・独自の社内資格制度を確立 （出所） 厚生労働省「平成22年介護事業経営概況調査」 ・インセンティブによる取得促進 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 29
Slide 31: 人間力を生み出す「さわやかアカデミー」
３．介護事業の特徴と強み 人間力を生み出す 「さわやかアカデミー」 入社 入社 主 任 施 設 長 リ ー ダー リー ダー 入社 入社 12カ月 24カ月 48カ月 新 人 研 修 リーダー研修 主 任 へ の 施設長への 昇 格 昇 格 ●資格取得を奨励するため、 社内研修制度を充実 年500時間の研修による ●社内テストも実施する ショートカット・インセンティブ ●資格保有は評価対象 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: 独自の運営システム → 高い入居率
３．介護事業の特徴と強み 独自の運営システム → 高い入居率 入居者様と家族の目線に立った 入居しやすく退居しやすいシステム 高い入居率 施設への入居一時金不要 ※ 【入居率 業界比較】 （※注：さわやか枚方館を除く） ＋ ●当社 （2011年度平均） 95.8％ 満足度の高いホスピタリティ ●業界の特定施設事業者平均 88.8％ ＋ （出所）厚生労働省「特定施設入居者生活介護の基準・報酬について」 （社保審－介護給付費分科会第84回資料） 入居者様家族のクチコミによる さわやかブランドの浸透 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: カラオケ事業の特徴と強み
４．カラオケ事業の特徴と強み レストラン＆カラオケ 「コロッケ倶楽部」 を 九州中心に展開。 全国８１店舗 （24時間365日営業 ※） 三重県 ２店舗 ※ 一部の店舗を除く 広島県 ２店舗 滋賀県 １店舗 （2012年5月31日現在） 山口県 ９店舗 東海地区 ３店舗 中国地区 １１店舗 東京都 ３店舗 関東地区 ３店舗 福岡県 ３４店舗 大分県 ６店舗 佐賀県 ４店舗 宮崎県 ６店舗 長崎県 １店舗 鹿児島県 ４店舗 熊本県 ５店舗 沖縄県 ４店舗 九州地区 ６４店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 32
Slide 34: 「コロッケ倶楽部」の主な特徴
４．カラオケ事業の特徴と強み 「コロッケ倶楽部」 の主な特徴 当社のカラオケ店の多くは、24時間営業 博多駅前店 マヨ＆チーズインツイン ハンバーグ定食 （790円） たっぷり野菜倶楽部 ちゃんぽん （680円） ■代表的なスペック ■主な特徴 ●立地：郊外型と駅前 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 ●豊富な食事メニュー （繁華街）の両方 ●カラオケは常に最新機種を装備 高い集客力 ●部屋数：30室程度 ●高齢者向けの割引サービスを実施 （子供からお年寄り ●設備：郊外型は十分な （いきいきデー） まで幅広い顧客層） 駐車場を確保 ●家族的で、健康的な店内 UCHIYAMA HOLDINGS I
Slide 35: 飲食事業の特徴と強み
５．飲食事業の特徴と強み 豊富な業態で幅広い客層をカバー。福岡県中心に展開 （2012年5月31日現在） 炭焼きダイニング・バー 個室と食べ飲み放題 個室居酒屋 かんてきや あっけらかん ぶながや もつ煮込・やきとり にぎわい居酒屋 海鮮炭焼 再生酒場 大名ぎょうれつ 月の庭 かまど 焼き鳥・串揚げ 串揚げ・釜飯・寿司 ふっくら 串右衛門 うるちや お酒と炭火料理 酒場 あやちゃんうどん SusU 金乃鈴 合計 ２６店舗 うち福岡県 ２０店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 34
Slide 36: 飲食事業の特徴と強み
５．飲食事業の特徴と強み 炭焼きダイニング・バー かまど もつ煮込・やきとり かんてきや ふっくら 再生酒場 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: 当社グループの特徴・強み 事業間シナジー
６．当社グループの特徴・強み 事業間シナジー → 高い顧客満足度＆ローコスト 【介護とカラオケのシナジー】 【介護と飲食のシナジー】 入居者様の「心身のリフ 介護事業 食材の共同仕入れに加え、 レッシュ」、認知症予防と ケータリングを通じて入居者様 進行の防止 に「食べる楽しみ」を提供する。 カラオケ事業 飲食事業 【飲食とカラオケのシナジー】 【飲食とカラオケのシナジー】 繁華街で飲食後にカラオケ 食材の共同仕入れ、料理 という顧客の回流が生じ、 人の有効活用などにより、 「集客力の向上」が可能。 「低コスト化」を実現 36 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 38: 当社グループの特徴・強み 事業間シナジー
６．当社グループの特徴・強み 事業間シナジー → 高い顧客満足度＆ローコスト カラオケ事業 介護事業 飲食事業 その他 （不動産、ホテル等） ①ビル等の建築ノウハウを活かして「建築コスト低減」を実現 ②不動産情報のネットワークから、「好立地・集客力」を実現 ③別府温泉ホテルを利用した「外泊レクリエーション」を通じて、 「生きがいのある人生」づくりを支援 37 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 39: 日報による報告
６．当社グループの特徴・強み 日報による報告 ●報告・連絡・相談の徹底 ●上司が部下の悩みに気付き、 親身に相談に乗る 38 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 40: サンクスカード
６．当社グループの特徴・強み サンクスカード 周囲の仲間に対する感謝の気持ちを 手書きの文字で表現し、披露する 39 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 41: 入居者様、お客様が主役
６．当社グループの特徴・強み 入居者様、お客様が主役 笑顔コンテスト ファッションショー イベントでの ハンドベル演奏 40 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 42: 事業間の連携
６．当社グループの特徴・強み 事業間の連携 ●飲食部門の社員が介護施設に出張し、 ケータリングサービス お客様の目の前で調理したものをふるまう 41 UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 43: 成長イメージ
７．成長イメージ 独自の思想に基づく事業の全国化を目指す 介護施設、カラオケ・飲食店舗のあり方 単なる利用価値（余生・余暇を過ごす場）だけではなく、 1施設・1店舗への期待を超えた付加価値を提供 ●地域との交流やふれあいの場づくり ●地元における雇用機会の創出 ●職業体験学習の受入れ（地元の学校との連携） 飲食 介護 全国化 カラオケ 九州地区でのドミナント確立 飲食 介護 カラオケ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 42
Slide 44: Appendix
Appendix １．介護市場の動向 ２．カラオケ・飲食市場の動向 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 43
Slide 45: 介護市場の動向
１．介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） 505 （単位：億円） 467 485 453 432 440 409 384 345 298 256 （注１）特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費を含む。 （注２）平成22年度分は、月次ベースの暫定値を合算。 （参考２）年度別（居宅、地域密着、施設別）介護サービス給付費の推移 5,700 5,415 介護サービス受給者数 417 4,864 5,052 （40.6） （39.0） 393 （単位：億円） 4,602 4,715 4,669 （41.9）
Slide 46: 介護市場の動向
１．介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模の縮小傾向により、 急拡大を続けてきた有料老人 柔軟な人員配置ができず、 ホーム市場も、足下は伸び鈍化 人員効率は低位が続いている 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 定員数（左） 入居者数（左） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） （千人） 職員数（左） 施設数（右） （施設） （億円） 職員当たり入居者数（右） （％） 300 5,000 120 6 108.4 107.0 4,144 102.3 103.6 100.7 250 4,000 100 91.7 5 3,565 3,400 81.9 2,671
Slide 47: 介護市場の動向
１．介護市場の動向 2006年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設 を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を制限することが可能に を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠 1.有料老人ホーム として、参酌標準が使用される 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.適合高齢者専用賃貸住宅 2010年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒2012年度からの撤廃を決定 各市町村が介護保険事業計画を策定する際に、 各種サービス見込み量を定めるに当たり参酌すべ きものとして、厚生労働大
Slide 48: 介護事業の動向(参考-1/4)
１．介護事業の動向 （参考-1/4） ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者
Slide 49: 介護事業の動向(参考-2/4)
１．介護事業の動向 （参考-2/4） 特定施設の指定の有無 施設の概要 介護サービス提供主体 ○（特定施設） 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス 有料老人ホーム 等を利用しながら居住継続が可能。 施設内の職員 ×（特定施設でない） 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。 有料老人ホーム 施設内に介護提供体制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを 自身で選択 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 48
Slide 50: 介護事業の動向(参考-3/4)
１．介護事業の動向 （参考-3/4） 施設・事業所の概要 認知症対応型 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活するこ 共同生活介護 とを目的とする。 （グループホーム） 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日常生活全般の （ショートステイ） 介護、機能訓練などを提供。 通所介護 在宅での介護を必要とされる高齢者を対象に入浴や体操・レクリエーションな （デイサービス） どの各種サービスを提供し、自立を支援する。 訪問介護 ホームヘルパーが自宅に伺って、介護を必要とされる方の日常生活の手伝い （ヘルパーサービス） を行う。 UCHIYAMA
Slide 51: 介護事業の動向(参考-4/4)
１．介護事業の動向 （参考-4/4） 施設・事業所の概要 居宅介護支援 どのような介護サービスをいつ、どのくらい利用するのが良いか、高齢者にとっ （ケアプラン作成） て最適となるケアプランを作成。 小規模多機能型 「通い」を中心に、要介護者の様態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」を柔軟 に組み合わせ、介護度が中重度となっても在宅での生活が継続できるように 居宅介護 支援していくサービス。 高齢者の身体状況や住宅環境に合わせ、自立支援をサポートするための福祉 福祉用具サービス 用具をレンタルおよび販売にて提供。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 50
Slide 52: カラオケ・飲食市場の動向
２．カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 （万人） 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （千ルーム） （億円） 7,000 180 16,000 161161 155 146 148 160 14,000 6,000 141 135137135135133131 129129128129 140 12,000 5,000 120 10,000 4,000 100 8,000 14,046 13,069 5,850 12,651 80 5,690 5,630
Slide 53: 免責事項
【免責事項】 この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ウチヤマホールディングス（以下、 当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、2012年6月5日現在において、一般的に認識 されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に 基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、 予告なしに変更される可能性があります。 投資を行う際は、投資家ご自身のご判断でなされるようお願い申し上げます。 52 UCHIYAMA HOLDINGS INC.