Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q1 FY2013/3 Earnings Presentation
15 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jul 30, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第1四半期決算説明資料
2013年３月期 第１四半期決算説明資料 2012年７月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所336、地域金融機関255等（2012年6月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も最高益へ 売上高 実績 経常利益 実績 （百万円） 当初予想 （ 百万円） 当初予想 7,000 3,500 6,005 2,834 3,000 5,008 6,500 5,500 4,400 3,000 2,500 2,171 4,009 5,280 1,800 4,000 3,423 4,800 2,000 1,651 2,200 1,485 2,000 3,655 1,500 3,820 1,650 2,500 3,160 1,376 1,000 1,200 1,000 500 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 08/3 09/3 10/
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質を強化するとともに、増配で株主還元を継続的に拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割考慮前、ただし2007/4/1の株式分割は考慮した実質推移 百万円 純資産額 円 8,000 一株あたり年間配当額 6,932 9,000 8,500 7,000 8,000 6,500 6,000 5,764 7,000 4,940 6,000 5,000 5,000 5,000 4,440 5,000 3,886 4,000 5,000 4,000 3,205 3,000 3,000 2,000 2,500 1,000 ※記念配含む 2,
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 売上高1,191百万円は対前年同期比103.4％、 経常利益460百万円は同101.7％ 対2Ｑ 2013/3期 対前年 2013/3期 2012/3期 2012/3期 予想 （１Q実績） 進捗率 同期比 （2Ｑ予想） （１Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 1,191 100.0 38.4 103.4 3,100 100.0 1,151 100.0 6,005 100.0 （うちM&A売上高） （1,153） （96.8） （1,122） （97.5） （5,877） （97.9） 売上原
Slide 6: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2010/3期 2011/3期 2012/3期(1Q) 2012/3期 2013/3期（1Q） 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,655 100.0% 5,008 100.0% 137.0% 1,151 100.0% 160.5% 6,005 100.0% 119.9% 1,191 100.0% 103.4% 直接原価 ※1 534 14.6% 572 11.4%
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は86.7％と健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2013/3期 構成 対前期末 2012/3期 1Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 6,219 78.5 -765 6,984 (うち現金及び預金) （3,697） （46.7） （-586） （4,284） (譲渡性預金・売掛金等) （2,521） （31.8） （-178） （2,700） Ⅱ固定資産 1,701 21.5 56 1,644 資産合計 7,920 100.0 -708 8,628 【負債・純資産】 2013/3期 構成 対
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 成約件数（会社数カウント）48件は、対前年同期比23.1％増 ⇒大型のみならず小規模案件にも積極的に取り組む （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 成約数計（会社数カウント） ※1 122 19 44 53 40 156 39 55 48 52 194 48 同上年度累計 - 19 63 116 156 - 39 94 142 194 - 48 売り案件成約数 60 10 21 27 20 78 18 28 23 25 94 23 買い案件成約数 59 9 20 26 20
Slide 9: 第1四半期（4～6月）成約案件のご紹介
第１四半期（4～6月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 不動産・ビルメンテナンス業 中国・四国 不動産管理業 関東 株式譲渡 2 有料老人ホーム・デイサービス 北海道・東北 有料老人ホーム・デイサービス 関東 株式譲渡 3 飲食業 関西 飲食業 関西 株式譲渡 4 菓子製造販売 北海道・東北 飲食業 北海道・東北 株式譲渡 5 電気機器卸売業 関東 運送業 関東 株式譲渡 6 スポーツ施設 関西 スポーツ施設 関西 株式譲渡 7 リネンサプライ 関西 リネンサプライ 東海・北陸 株式譲渡 8 医療法人 中国・四国 医療法人 中国・四国
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 中途で20名以上のコンサルタント採用を目指す (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 12/6 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 87 92 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 6 6 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 11 11 計 28 40 50 65 76 85 89 104 109 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 80.5 - ※b ※a 売
Slide 11: TOPICS（1） セミナーお申込人数1,800名超
ＴＯＰＩCS（1） セミナーお申込人数1,800名超、動員記録をさらに更新 「経営者のためのM&Aセミナー」のお申込人数は急増： 潜在的なM&Aニーズの高まりを反映 過去の「経営者のためのM&Aセミナー」 お申込人数の推移 1,800 1,600 1,600 1,400 1,200 1,150 1,000 850 800 600 600 400 200 0 2009年 2010年 2011年 2012年 ※2012年7月3日開催 2009 2010 2011 2012 「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」 東京国際フォーラムにて 2月 2月 2月 2月 http://www.nihon-ma.co
Slide 12: TOPICS（2） 医療・介護M&Aセミナー
ＴＯＰＩCS（2） 医療・介護Ｍ＆Ａセミナー、約700名の申込 業種別セミナーとして過去最多 4月に日本初の医療・介護M&Aの実例集を上梓。出版記念として医療経営者に向けた セミナーを全国で実施したところ定員超過で追加開催も実施。 【出版記念】 医療・介護M&Aセミナーは各会場で超満員 会場 日程 本 初の 東京 6/27（水） 日 介護 医療 実例集 大阪 7/18（水） 大阪・名古屋は 定員超過にて A M& 名古屋 7/19（木） 8月に追加開催 札幌 6/21（木） 広島 7/11（水） 福岡 7/10（火） 仙台 6/28（木） 八重洲ブックセンター医療・福祉書ランキング 新潟 6/
Slide 13: TOPICS（3） 企業再生タスクフォースの結成
ＴＯＰＩCS（3） 企業再生タスクフォースの結成 金融円滑化法終了に伴い見込まれる影響 潜在的な不良債権予備軍は地方銀行全体で26兆円強（貸し出しの14%）との 報道（日本経済新聞） 地域金融機関からの協力要請で「企業再生タスクフォース」を結成。 当社のＭ＆Ａにおける 企業再生における マッチング能力 スポンサー探索能力 ＋ 企業再生専門会社の社長経験者もメンバーに加わり体制を構築 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12
Slide 14: TOPICS（4） 新人事制度：ペア制度
ＴＯＰＩCS（4） 新人事制度：「ペア制度」のスタート 「ペア制度」とは、経験豊富な中堅社員と社歴の浅い若年社員とがペアを組み、 すべて２人１組で仲介業務を完遂するOJT制度 例） ＋ ⇒ 2人1組で仲介を完遂 新入社員 4年目シニア 当社の中長期的な成長のキーポイント：人材採用と育成 ① 中堅社員のマネジメント能力の育成 を同時実現 ② 社歴の浅い若年社員の早期戦力化 制度導入後の適応期間を経て順調に推移 ⇒有効に機能 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 13
Slide 15: 予想配当について
予想配当について 過去最高益予想を背景に今期も過去最高の配当額を目指す 配当推移（株式200分割考慮後ベース） 年間配当実績 当初予想 実績 連結配当 期末配当実績 性向 中間配当実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 当初年間配当予想 単位；円 当初中間配当予想 中間 25円 36.6％ 2013/3期 50円※ 期末 25円 - - （予想） \50.0 42.5 50 2012/3期 35円 中間 17.5円 42.5円 中間 17.5円 35.2％ \40.0 32.5 35 期末 17.5円 期末 25円 （対実績） \30.0 25 30 25 25 中間 15円 中間 15円 36