Neooto Co., Ltd. · KRX:212560
Neooto — Merger or Acquisition (September 2026)
30 slides from Neooto's merger presentation, September 2026
Slide 1: 네오오토 – 오토인더스트리 지배구조 개편을 통한 기업가치 및 주주가치 제고
네오오토 – 오토인더스트리 지배구조 개편을 통한 기업가치 및 주주가치 제고 네오오토와 오토인더스트리간 포괄적 주식교환 지배구조 개편 글로벌 모빌리티 부품 전문기업
Slide 2: Table of Contents
TABLE OF CONTENTS PROLOGUE 01_ 포괄적 주식교환 개요 02_ 추진 배경 03_ 기대효과 04_ 주주가치 제고 05_ 회사소개
Slide 3: One dream To One World
Prologue One dream To One World 모빌리티 정밀 가공 분야 선도 통합 오토 그룹 출범 단조·선삭 완성가공·조립 PROLOGUE 오토비나 오토인더스트리 네오오토 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 물류 네오오토 환봉 유통 오토인도 오토체코 네오스틸 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 오토그룹 매출액 (단위: 억 원) 네오오토 오토인더스트리 6,623 6,007 6,358 5,166 4,288 3,509 3,742 4,173 4,302 3,104 4,025 3,525 2,567 2,864 1,
Slide 4: 포괄적 주식교환 개요
자동차변속기 부품 및 차세대모빌리티부품제조기업 ONE DREAM TO ONE WORLD CHAPTER 01 포괄적 주식교환 개요 1. 포괄적 주식교환 개요 및 목적 2. 교환 비율 및 주요 일정
Slide 5: 포괄적 주식교환 개요 및 목적
1-1 포괄적 주식교환 개요 및 목적 당사는 오토인더스트리의 주식을 취득하는 대가로 당사의 신주를 발행하여 오토인더스트리의 주주에게 신주를 교부하는 개요 포괄적 주식교환을 추진하고자 합니다. 포괄적 주식교환 이후, 오토인더스트리는 네오오토의 완전 자회사로 전환됩니다. 목적 포괄적 주식교환을 통해 수직계열화 기반의 시너지를 창출하고, 기업가치및 주주가치를 동시에 끌어올리고자 합니다. PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 AS-IS TO-BE 최대주주 등 최대주주 등 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개
Slide 6: 교환 비율 및 주요 일정
1-2 교환 비율 및 주요 일정 당사는 독립적인 회계법인에 자문을 의뢰하여 주식교환가액을 산정하고, 최종 교환비율은 복수의 독립 검토기관을 통해 거래가격의 적정성 및 객관성을 검증하였습니다. 지난 9월 4일 각 사 이사회를 개최하여 ‘포괄적 교환 계약 체결 승인의 건’ 결의를 완료하였습니다. 주식교환가액 및 주식교환비율산정 결과 네오오토 주식교환가액 오토인더스트리 주식교환가액 포괄적 주식교환 주요 일정 구분 주당 단가 구분 주당 단가 PROLOGUE 최근 1개월 2026.09.04 가중산술평균종가 11,274 원 각 사 이사회 결의
Slide 7: 추진배경
자동차변속기 부품 및 차세대모빌리티부품제조기업 ONE DREAM TO ONE WORLD CHAPTER 02 추진배경 1. 포괄적 주식교환 추진 배경: 구조전환 필요성 2. 포괄적 주식교환 추진 배경: 주주가치 제고 필요성 증대
Slide 8: 포괄적 주식교환 추진 배경: 지배구조 전환 필요성
2-1 포괄적 주식교환 추진 배경: 지배구조 전환 필요성 Value-up과 규모의 경제를 기반으로 글로벌 수주 경쟁력을 강화하는 Scale-up을 실현하기 위해, 포괄적 주식교환을 통한 지배구조 전환이 필수적입니다. 기업가치 저평가 요인을 극복하여 시장의 밸류업 요구와 급변하는 미래 모빌리티 산업 환경에 효과적으로 대응하겠습니다. Value-up 시장환경의 변화 Scale-up 사업환경의 변화 밸류업 정책 전동화 · 로보틱스 전환기 도래 PROLOGUE 정부 주도의 기업 밸류업 프로그램 본격화에 따른 내연기관 중심에서 미래 모빌리티
Slide 9: 포괄적 주식교환 추진 배경: 주주가치 제고 필요성 증대
2-2 포괄적 주식교환 추진 배경: 주주가치 제고 필요성 증대 무상증자, 배당 증가 및 실적 개선을 통한 기업가치 제고 노력에도 불구하고, 소형주 특성에 따른 낮은 유동성과 제한적인 기관 수급으로 저평가 지속 [코스닥 시장 PBR 변동 추이] 7 네오오토 네오오토 현금 배당 총액(단위: 백만 원) 2,362 코스닥 대형주 1,575 중형주 PROLOGUE 1,181 소형주 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 5 FY24 FY24 FY25 4 4 무상증자 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 2.9 1.9 코스닥 평
Slide 10: 기대효과
자동차변속기 부품 및 차세대모빌리티부품제조기업 ONE DREAM TO ONE WORLD CHAPTER 03 기대효과 1. 포괄적 주식교환 기대효과 2. 통합시너지: 생산 효율화, 통합 밸류체인 3. 미래 모빌리티 · 로봇 부품 시장 진출 4. 기업 규모 확대를 통한 주가 저평가 해소 기대
Slide 11: 포괄적 주식교환 기대효과
3-1 포괄적 주식교환 기대효과 본 포괄적 주식교환은 상장사인 네오오토가 계열사 오토인더스트리를 100% 자회사로 편입하는 수직계열화 프로세스입니다. 추진 배경 이해관계가 분산되어 있던 지배구조를 일원화하여 내부거래 리스크를 해소하고, 연결 실적 성장을 통해 주주 권익을 극대화하기 위해 추진됩니다. 통합 시너지: 원가절감·신사업 확대를 통한 기업 규모 확대를 통한 생산 효율화, 통합 밸류체인 재무 성과 창출 선순환 주가 저평가 해소 기대 PROLOGUE 완성차 OEM 미래 모빌리티 · 로봇 부품 시장 진출 코스닥 승강제 도입안 1.
Slide 12: 통합시너지: 생산 효율화, 통합 밸류체인 (1/2)
3-2 통합시너지: 생산 효율화, 통합 밸류체인 (1/2) 최적 생산 시스템을 재구축하고 생산 · 구매 · 투자 기능을 통합하여 원가 경쟁력과 사업 실행력 강화 모빌리티 Value chain 일원화 Value Chain 통합 오토인더스트리 네오오토 PROLOGUE 초정밀 치절 가공 단조품 및 선삭품 제조 완성품 제조 및 조립 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 現 계열사 간 독립 운영 예산 1공장 원자재 기업 예산 2공장 완성차 OEM 국내 예산 3공장 예산 4공장 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 오토비나 경
Slide 13: 통합시너지: 생산 효율화, 통합 밸류체인 (2/2)
3-2 통합시너지: 생산 효율화, 통합 밸류체인 (2/2) 현재 양사는 독립 경영체계 하에서 각각의 투자 및 사업 전략을 추진하고 있으나, 포괄적 주식교환을 통해 통합 경영체계를 구축함으로써 자금·투자·생산 관련 의사결정을 일원화하고자 합니다. 이를 통해 미래 모빌리티 및 로봇 사업 등 신규 성장사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 의사결정 비효율을 최소화하고 투자효율 극대화를 통한 주주가치를 제고할 계획입니다. 통합 거버넌스 구축을 통한 사업 실행력 제고 AS-IS PROLOGUE 중복 · 분산된 경영 인프라 1. 포괄적 주식교환
Slide 14: 미래 모빌리티 · 로봇 부품 시장 진출
3-3 미래 모빌리티 · 로봇 부품 시장 진출 완성품 제조 역량과 감속기 핵심 기술을 결합하여 미래 모빌리티 구동모듈 및 로봇 부품 사업으로 확장 네오오토 · 오토인더스트리 통합 R&D 및 생산설비 확대 생산기지 활용 R&D 효율성 신사업 시너지 예상 투자금 통합 생산 인프라 활용 감속기 제조 기술 결합 EV 감속기에서 로봇용 신규 설비·R&D 투자 PROLOGUE 설비 중복투자 최소화 공동개발 · 개발기간 단축 감속기·부품으로 확장 1,000억 원 단계적 집행 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 미래모빌리티구동
Slide 15: 기업 규모 확대를 통한 주가 저평가 해소 기대
3-4 기업 규모 확대를 통한 주가 저평가 해소 기대 포괄적 주식교환으로 연결 매출 · 영업이익 · 자산 규모 확대하여 코스닥 상위 세그먼트 편입 기반을 강화 매출 규모의 확대 (단위: 억 원) 영업이익 규모의 확대 (단위: 억 원) 자산규모의 확대 (단위: 억 원) 6,623 5,492 … 323 4,302 3,248 PROLOGUE 2,321 2,244 약2.9배↑ 187 약2.4배↑ 약2.5배↑ 137 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 네오오토 오토인더스트리 포괄적 교환후 네오오토 오토인더스트리 포괄적 교
Slide 16: 주주가치 제고
자동차변속기 부품 및 차세대모빌리티부품제조기업 ONE DREAM TO ONE WORLD CHAPTER 04 주주가치 제고 1. 회사 검토 과정 2. 특별위원회 검토 3. 주주환원 계획
Slide 17: 회사 검토 과정
4-1 회사 검토 과정 당사는 스몰캡 한계 극복 및 장기적인 주주가치 제고를 위해 무상증자, 배당 확대, IR 컨설팅 등 다각도의 주가 부양 노력을 지속하였으나 시장 평가의 한계에 봉착하였습니다. 이에 2026년 3월 코스닥 승강제 도입안 공포 직후, 외형성장 및 경쟁력 강화를 위한 수직계열화및 지배구조 검토 과정 개편이 필수적임을 인지하였으며, 본질적 기업가치회복(Value-up)과 주주환원 이행을 전제로 한 포괄적 주식교환 형태의 지배구조 개편안을 실행하고자 합니다． 스몰캡 한계로 인한 기업가치 저평가 및 해소를 위한 회사 자체
Slide 18: 특별위원회 검토
4-2 특별위원회 검토 특별위원회 설치 및 운영 현황 네오오토 특별위원회 • 특별위원회규정제정 및 시행(2026. 7. 28. 이사회 승인 완료) • 목적 : 포괄적 주식교환의 공정성 및 타당성을 독립적으로 검토하여 주주가치를 보호하고, PROLOGUE 이사회 의사결정에 전문적 권고안 제시 • 운영위원구성 : 사외이사 2인 + 외부전문가 1인 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 • 외부자문기관(회계법인) : 삼도회계법인 • 외부자문기관(법률) : 법무법인 태평양 구분 1차 회의 2차 회의 3차 회의 4차 회의 일
Slide 19: 주주환원 계획
4-3 주주환원 계획 주주환원을 위한 현금 체력 확보 PROLOGUE 총 자산 자기자본 매출액 당기순이익 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 약 5,492억 원 약 2,785억 원 약 6,623억 원 약 257억 원 주주환원계획 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 현금 배당 확대 기타 Value-Up 방안 • 네오오토 주주 가치 제고를 위한 배당 확대 예정 • 중간 배당 검토 시행 (목표 배당성향 : 20% 이상) • 자사주 단계적 매입 및 소각의 단계적 시행 검토 • 향후 구체적 배당 정책 발표 예정 19
Slide 20: 회사소개
자동차변속기 부품 및 차세대전기차 부품 제조기업 ONE DREAM TO ONE WORLD CHAPTER 05 회사소개 1. 연혁 6. 회사개요 2. VISION 7. ESG 3. 글로벌 주요거점 현황 4. 제품현황 5. 생산 거점 현황
Slide 21: 연혁
5-1 연혁 설립 이후 꾸준한 기술 개발로 글로벌 모빌리티 부품 그룹으로 도약 자동차 부품 전문 그룹 글로벌 자동차 부품 그룹 글로벌 모빌리티 부품 전문 그룹 1998.02 ㈜재이스 설립[영천공장] 2007.05 중소기업대상국무총리표창포상 2018.03 ㈜모토 합병 08 자동차부품제조부문 대한민국혁신기업 대상수상 2001.10 ㈜재이스 경주공장확장 이전 2019.08 베트남 단조공장준공 09 베트남 법인 설립 2003.11 ㈜재이스 부설연구소설립 PROLOGUE 11 체코, 인도 법인 설립 2021.07 친환경차[HEV用] 부품 수
Slide 22: VISION
5-2 VISION BEST PARTNER IN MOBILITY PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 To-be 미래 글로벌 친환경차 모빌리티 모터 감속기 모빌리티 부품 확대 구동모듈 시장 진입 고객 확대 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 APPENDIX 시장 진입 As-is 글로벌 Top-Tier 완성차 고객 전 공정 자동화 설비 보유 그룹 내 시너지 HMG 완성차 전 모델 수주 포트폴리오 보유 모빌리티 핵심 부품 전문 기업 22
Slide 23: 글로벌 주요 거점 현황: 고객사
5-3 글로벌 주요 거점 현황:고객사 글로벌 주요 거점 확보 → 글로벌 고객 대응 용이 주요 생산 / 물류 거점 주요 고객사 PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 체코 중국 미국 국내 인도 베트남 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개 멕시코 F.C.C 브라질 23
Slide 24: 제품 현황: ㈜네오오토
5-4 제품 현황 : ㈜네오오토 글로벌 완성차 시장에 핵심적인 부품 공급 내연기관 & 하이브리드 변속기 부품 EV 감속기 & 모터 부품 • 각 단 별로 변속이 용이하도록 기어를 통해 안정적인 동력 전달 • 내연기관의 변속기와 같은 역할을 하는 부품 / 모터의 회전수를 감소시켜 토크 증대 PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 피니언 기어 디프어셈블리 4대 기어 B-MOTOR SHAFT O/P SHAFT DIFF GEAR ASS’Y 엔진의 동력을 차량에 발생되는 좌우 구동 및 차축에 동력을 감속기의 동
Slide 25: 제품 현황: ㈜오토인더스트리
5-4 제품 현황 : ㈜오토인더스트리 글로벌 완성차 시장에 핵심적인 부품 공급 ICE ⃰ & HEV ⃰ ⃰ 부품 • 각 단 별로 변속이 용이하도록 기어를 통해 안정적인 동력 전달 PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 인/아웃 샤프트 감마IVT 4대 기어 애뉼러스 기어류 단조 엔진의 동력을 전달 받아 무단변속기의 변속비를 구동 및 차축에 동력을 변속비를 결정하는 특수강을 재료로 하여 변속 조정하는 부품 전달하는 부품 출력기어 샤프트, 감마IVT, 4대기어 등 단조품 생산 4. 주주가치 제고 5. 회사
Slide 26: 생산 거점 현황: ㈜네오오토
5-5 생산 거점 현황 : ㈜네오오토 내연기관 및 친환경차 부품 특화 생산 설비 보유 예산 1공장 예산 2공장 위 치 : 충남 예산군 삽교읍 두루머리길8 위 치 : 충남 예산군 삽교읍 두루머리길33 면 적 : 34.226㎡ 면 적 : 15,653 ㎡ 주요제품 : Pinion Gear, Annulus 주요제품 : Pinion Gear, Speed Gear PROLOGUE 특징 CAPA 특징 CAPA 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 국내 최초 SPC 시스템 도입 Pinion Gear 연 240만 개 Pinion
Slide 27: 생산 거점 현황: ㈜오토인더스트리
5-5 생산 거점 현황 : ㈜오토인더스트리 국내 공장 및 해외 생산법인에서 단조품 제조 및 선삭 가공 경주 공장 울산 공장 베트남 공장 위치 면적 주요제품 위치 면적 주요제품 위치 면적 주요제품 감마IVT Gear Speed 경북 경주시 울산 울주군 T/F Drive T/F Drive Dongnai, Gear Clutch PROLOGUE 건천읍 29,495㎡ 두동면 23,595㎡ 30,024㎡ Rotor Shaft&Sleeve IP/OP Shaft Vietnam 감마 IVT 신평공단길60 봉계산업로 38-11 Annulus CHAS
Slide 28: 회사 개요: ㈜네오오토
5-6 회사 개요 : ㈜네오오토 기업 개요 주주 현황(’26년 8월 말 기준) 회사명 주식회사 네오오토 최대주주등 소액주주 41.5% 대표이사 김선현, 정현철 오토인더스트리 외부투자자 설립일 2010년 1월 (오토인더스트리 예산공장 분할신설) 자본금 59억 원 45.5% 상장 주식수 PROLOGUE 임직원수 193명 13,486,348주 사업분야 자동차 동력전달장치 제조업 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 주요 제품 변속기 관련 부품(기어, 샤프트 등) 본사주소 서울시 종로구 새문안로5길 19 (당주동, 로얄빌
Slide 29: 회사 개요: ㈜오토인더스트리
5-6 회사 개요 : ㈜오토인더스트리 기업 개요 주주 현황(’26년 8월 말 기준) 회사명 주식회사 오토인더스트리 최대주주 특수관계인 7.2% 대표이사 이진규, 김홍직 외부투자자 설립일 1998년 2월 자본금 10억 원 주식수 PROLOGUE 임직원수 82명 68.4% 218.667주 사업분야 자동차 동력전달장치 제조업 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 주요 제품 변속기 관련 부품(기어, 샤프트 등) 본사주소 서울시 종로구 새문안로5길 19 (당주동, 로얄빌딩 6층) 홈페이지 www.oto.kr 24.4% 대표
Slide 30: ESG
5-7 ESG ESG 활동 현황 Environment Social Governance 국내외 친환경 트렌드에동참하는 지속적인 사회 공헌 활동을 실천하는 윤리 및 준법 경영이행 친환경 경영 실현 사회적 기업 PROLOGUE 1. 포괄적 주식교환 개요 2. 추진배경 3. 기대효과 신재생 에너지 사용 확대 지속적 사회 공헌 실천 공정거래 준수 태양광 설비 도입으로 탄소 중립 실천 지역 사회 내 활발한 후원 및 봉사활동 진행 공정거래 내부 규정 수립 생산 설비 내 태양광 패널 설치 윤리 경영시스템 구축 4. 주주가치 제고 5. 회사 소개