Slide 1: Risultati 3M 2022 – Gruppo Banca Profilo
Risultati 3M 2022 – Gruppo Banca Profilo Presentazione agli Investitori 6 Maggio 2022
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Tutti i risultati e gli utili in crescita nel Q1 2022, superiori agli ultimi 3 anni record Ricavi consolidati in crescita del 28% a 21,8 milioni di euro, positive tutte le aree di business Risultato di gestione in crescita del 53% a 9,1 milioni di euro con un cost income migliorato
Slide 3: Agenda
Sintesi 3M 22 Commento ai Risultati 3M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica
Scenario di riferimento Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER Il 1Q22 ha visto le banche centrali consolidare la loro volontà di intraprendere un ciclo di
Slide 5: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +4,9% +20,1% -1,8% YTD 5,5 5,8 1,9 1,8 0,7 +0% YoY 0,2 -22% YoY 0,7 0,3 5,0 1,6 0,2 +293% YoY 0,3 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4 +33% YoY 0,3 4,8 5,1 +6% YoY 4,2 1,3 1,2 +15% YoY 1,1 03 20 03 21 03 22 0
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral +1,4 p.p. -2,5 p.p. 1% 1% Eccesso liquidità QoQ Cash Collateral 7% 7% MtM Derivati €249 mln 8% 7% MtM Derivati Negoziazione Consolidato a 1m 7% 6
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +27,6% +13,9% Private 12,7 21,8 Banking 11% 11,1 17,1 15,8 8,8 Investment +215% Banking 30% Finanza 24% 3M 20 3M 21 3M 22 3M 20 3M 21 3M 22 Costi operativi, al netto degli oneri per i
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +86,6% +53,4% 9,1 5,2 5,9 2,8 4,2 1,8 3M 20 3M 21 3M 22 -0,2 0,0 3M 20 3M 21 3M 22 -0,5 TAX 33,0% 36,0% 3M 20 3M 21 3M 22 32,9% C/I 74,0% 65,3% 58,3% RATE (1) Risultato di gestione,
Slide 9: Agenda
Sintesi 3M 22 Commento ai Risultati 3M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in crescita mentre POF in riduzione
Margine di interesse in crescita mentre POF in riduzione MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -2,3% +93,0% 7,8 0,1 7,6 0,3 7,6 0,5 -0,2 -0,1 2,9 Banking Funding book Portafoglio Crescita Altro & altro di trading impieghi 3,9 Banking book 3M 2021 3M 2022 3M 2021 3M 2
Slide 11: Commissioni in crescita
Commissioni in crescita COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA (€ MLN) +21,7% 6,2 21,5 0,3 21,8 5,4 5,1 -0,1 0,4 0,3 0,3 3M 2020 3M 2021 3M 2022 3M 2020 3M 2021 3M 2022 Banca Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY (%) 28% 11% 0% 28% Commissioni in crescita
Slide 12: Costi operativi in crescita in linea con gli investimenti previsti da Piano industriale
Costi operativi in crescita in linea con gli investimenti previsti da Piano industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus 0,8 12,7 11,1 0,2 0,2 0,3 14,5 Data Consulenze 12,6 12,7 Customer Providers Costo del 11,1 11,5 acquisition personale fisso e variabile, welfare 3M 2021
Slide 13: Agenda
Sintesi 3M 22 Commento ai Risultati 3M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 14: Private Banking: Ricavi e raccolta in crescita
Private Banking Ricavi e raccolta in crescita per la ripresa delle attività e l’andamento dei mercati EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) +10,6% +3,4% Redditività Redditività prodotti bps 5,7 prodotti bps 5,3 5,2 5,2 0,4 Ricavi fiduciari stabili 0,7 0,7 14% 0,5 0,6
Slide 15: Prosegue la crescita dei fondi, masse in PPA stabili
Private Banking Prosegue la crescita dei fondi, masse in PPA stabili MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) -2,5% YoY +12,9% -7,4% Liquidi tradizionali YoY YoY 681 665 Alternativi 596 Esclusi fondi in custodia Multiramo 520 Ramo I/V 494 431 413 Ramo III
Slide 16: Altri indicatori: gestioni AI, crediti privati e masse fiduciarie in crescita
Private Banking Altri indicatori: gestioni AI, crediti privati e masse fiduciarie in crescita GESTIONI SOTTO AI (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) ATTIVITA’ FIDUCIARIA +20,4% +8,1% Mutui +10,9% Lombard Serie4 98,9 91,5 302 0,4 273 262 48 0,3 30 0,3 33 30,1 254 243 229 03 20 03 21 03 22 03 20 03 21 03 22 3M
Slide 17: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative 2022
Private Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative 2022 IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO 1Q2022 PROSPETTIVE EUROCARE IV Ben avviata l’attività di investimento di Eurocare IV, che a fine Raccolta netta La raccolta su Eurocare IV ha superato i 16 mln € a valle del marzo conta già 10 asse
Slide 18: Investment Banking: Ricavi e volumi mostrano gli impatti del nuovo piano industriale
Investment Banking Ricavi e volumi mostrano gli impatti delle nuovo piano industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) +214,7% MCC Corporate Serie4 M Int 1.318 78,4 Comm 513 Altro 462 419 488 71,5 25,2 14,8 317 10,4 7,0 3M 20 3M 21 3M 22 3M 21 3M 22 Bilancio record in
Slide 19: Finanza: In crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2022
Finanza In crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2022 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +24,0% -17,8% +78,5% +6,6% 14,3 8,3 11,5 5,5 4,5 7,9 4,6 1,4 1,5 3M 2020 3M 2021 3M 2022 3M 2021 3M 2022 3M 2021 3M 2022 3M 2021 3M 2022 L'Area Finanza
Slide 20: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE 14,3 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book Capital gain implicito 8,3 in HTC al 31 03 22 9,1 5% 8,2 € 10 mln 2% 7% 6% 2% 6,9 6,8 7,2 6,2 4,5 5,2 2,0 3,8 3,2 2,2 1,5 29% 2,7 1,8 1,2 1,7 3,3 1,8 62
Slide 21: Digital Bank: Customer Base e acquisizione
Digital Bank Customer Base e acquisizione Il Q1 22 ha confermato i risultati positivi di crescita interna già raggiunti nel 2021 in termini di clientela, prodotti e servizi. Il focus del 2022 è altresì orientato su una crescita esterna tramite un nuovo progetto di "Fintech as-a-service". COMMENTI 1Q
Slide 22: Costi operativi e automazioni
Digital Bank Costi operativi e automazioni Costi operativi in crescita ma in linea con le aspettative del Budget 2022. L’aumento è principalmente imputabile all’incremento costante della base clienti e della sua qualità in termini di fidelizzazione ed utilizzo dei servizi, come evidenziato dai dati
Slide 23: Focus: Cripto su Tinaba
Digital Bank Focus: Cripto su Tinaba Grazie alla partnership con Checksig, società specializzata nella custodia di Bitcoin e altre criptovalute, è stato possibile integrare nativamente nell’App Tinaba la possibilità di acquistare e vendere in real time fino a 6 criptovalute. Il progetto è stato cond
Slide 24: Agenda
Sintesi 3M 22 Commento ai Risultati 3M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 25: Digital Transformation Program: Automazione dei processi interni
Digital Transformation Program Automazione dei processi interni Robotizzazione con Adozione di un tool di workflow automation Principali automazioni implementate Principali evoluzioni del progetto in corso • Controlli Antiriciclaggio giornalieri • Applicazione della firma digitale certificata ai pro
Slide 26: Digital Transformation Program: Efficientamento Operativo
Digital Transformation Program Efficientamento Operativo Potenziamento rete Esternalizzazione servizi Banca Profilo ha adottato un Perimetro progetto Perimetro attività di Back Office modello di cyber security fondato su 3 pillar Principali benefici attesi Principali benefici attesi • Aumento delle
Slide 27: Digital Transformation Program: Innovazione Applicativa a supporto dei banker
Digital Transformation Program Innovazione Applicativa a supporto dei banker Applicazione Mobile Nuovo Front End «Meta» Private Banking Principali attività in corso: Evoluzione del servizio per i Private Banker: • Consolidamento delle funzionalità rilasciate da CSE in ambiente di test • Nuovi comand
Slide 28: Digital Transformation Program: Innovazione Applicativa Area Finanza
Digital Transformation Program Innovazione Applicativa a supporto dell'Area Finanza Front Arena Sostituzione Easytrade Front Arena • Sostituzione della piattaforma Murex con la suite front to back di FIS: • IT Software ha avviato la dismissione di EasyTrade (FrontOffice) e Radar Front Arena Janus JT
Slide 29: Agenda
Sintesi 3M 22 Commento ai Risultati 3M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 30: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment Private Banking: fondi alternativi +XX% Banking IB: 62 operazioni di credito MCC erogate 1. GENERAZIONE E • Consolid
Slide 31: Principali evidenze del Q1 2022
Principali evidenze del Q1 2022 Risultato operativo lordo in crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business, in grado di sfruttare al meglio le condizioni dei mercati finanziari, le opportunità normative legate alla situazione pandemica e la ripresa delle attività commerciali c
Slide 32: Allegati
W BancaProfilo
Slide 33: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI Variazione YoY 03.2022 03.2021 (in migliaia di euro) Assoluta % Margine d'interesse 7.557 3.915 3.642 93,0 Totale ricavi netti 21.773 17.064 4.709 27,6 Risultato della gestione operativa 9.087 5.922 3.165 53,4 Risu
Slide 34: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 34 |
Slide 35: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 35 |
Slide 36: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch