All for One Group SE · XETR:A1OS
All for One — All for One Midmarket — Shareholder Meeting (March 2012)
44 slides from All for One's shareholder meeting presentation, Mar 14, 2012
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2012 – Bericht des Vorstands
Ordentliche Hauptversammlung 2012 Bericht des Vorstands Filderhalle (Kleiner Saal), Leinfelden-Echterdingen 14. März 2012
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirt
Slide 3: Highlights des letzten Geschäftsjahres
Disclaimer Highlights des letzten Geschäftsjahres Umsatz +14% Dez 2011 EBIT +86% All for One Steeb
Slide 4: Die Aktie: 01.01.2011 – 06.03.2012
Die Aktie: 01.01.2011 – 06.03.2012 All for One DAX TecDAX All for One schlägt Indices erneut deutlich Slide 4
Slide 5: Inhalt
Inhalt 1. Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2. Übernahme Steeb Anwendungssysteme GmbH 3. Geschäftsjahr 2010/11 4. Q1 Geschäftsjahr 2011/12 5. Ausblick Slide 5
Slide 6: Bausteine unserer Strategie
Bausteine unserer Strategie Profitables Wachstum Attraktiver Arbeitgeber Hohe Kundennähe DACH- Branchen- Mittelstand SAP-Portfolio Region Fokus Slide 6
Slide 7: Zielmärkte
Zielmärkte SAP Markt – deutschsprachige Länder Klarer Branchenfokus im Kernmarkt Maschinen- / Anlagenbau Automobilzulieferer ca. 50 Mio. – 1,5 Mrd. EUR Umsatz Diskrete Fertigung im ca. 100 – 7.500 Mitarbeiter weiteren Sinne über 12.000 Unternehmen Projekt und Engineering- Dienstleister Kon
Slide 8: Marktentwicklung
Marktentwicklung Mrd. EUR 70 60 Outsourcing-Neigung 50 im Mittelstand nimmt nachhaltig zu 40 30 20 10 4,919 5,291 5,671 6,018 6,263 4,584 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gesamtmarkt für IT Dienstleistungen D A CH Anteil Outsourcing Mittelstand am IT Gesamtmarkt D A CH Quelle: LÜNENDONK, Der Markt fü
Slide 9: Segmente
Segmente Integrated Solutions HR Solutions SAP ERP / Business Suite SAP Human Capital Management Über 1.300 Kunden Über 600 Kunden Größte SAP Kundenbasis Über 100 Mitarbeiter in der D A CH - Region Rund 600 Mitarbeiter Slide 9
Slide 10: SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand
SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand ALL FOR… …AUTOMOTIVE …ELECTRIC …PLASTICS …MACHINE …METAL …SERVICE …CONSUMER …TRADE Zugeschnitten auf die branchenspezifischen Geschäftsprozesse 75 SAP-Zusatzlösungen – gibt es in dieser Form nur bei All for One Steeb Standardisierte Einführung Komplet
Slide 11: Managed Services I
Managed Services I Verlässliche IT zu verlässlichen Kosten. Hosting SAP Application Cloud Services Zertifizierte Management Infrastruktur Portfolio: Hosting von SAP- und IT-Landschaften sowie Implementation Hosting; SAP Application Management; Cloud Services; Remote Services Höchste Anforderunge
Slide 12: Managed Services II – Top12
Managed Services II Vom Nobody zu den Top12 aufgeschlossen! Quelle: PAC-Studie 2011 Slide 12
Slide 13: Über 100 Neukunden in 4 Jahren!
Über 100 Neukunden in 4 Jahren!
Slide 14: United VARs LLP. Local experience and best practices
United VARs LLP. Local experience and best practices North- South- EMEA EMEA Asia America America Central Emerging Markets Pacific • USA • Argentinien • Dänemark • Frankreich • Bosnien & Herzeg • China • Brasilien • Finnland • Deutschland • Kroatien • Indien • Chile • Italien • Niederlande • Tschech
Slide 15: TOP CONSULTANT
TOP CONSULTANT Teilnahme an renommierter Benchmark Studie TOP CONSULTANT Wissenschaftlich begleiteter Beratervergleich Mehr Transparenz im Beratermarkt Ergebnisse basieren größtenteils auf Kundeninterviews Schlüsselkriterien: »Kompetenz«, »Seriosität«, »Weiterempfehlung« plus Bewertung der
Slide 16: Inhalt
Inhalt 1. Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2. Übernahme Steeb Anwendungssysteme GmbH 3. Geschäftsjahr 2010/11 4. Q1 Geschäftsjahr 2011/12 5. Ausblick Slide 16
Slide 17: Integrationsvideo
Ol FOF ONE Integrationsvideo
Slide 18: Die industrielle Logik des Zusammenschlusses
Die industrielle Logik des Zusammenschlusses Steeb Anwendungssysteme GmbH SAP-Systemhaus mit den meisten Wartungsverträgen in der DACH-Region 100%-Tochter von SAP; mit 5 Standorten in Deutschland 190 Mitarbeiter > 1.000 Kunden, ausschließlich in Deutschland ca. 60 Mio. EUR Jahresumsatz, ho
Slide 19: Bausteine unserer Strategie
Bausteine unserer Strategie Profitables Wachstum Attraktiver Arbeitgeber Hohe Kundennähe DACH- Branchen- Mittelstand SAP-Portfolio Region Fokus Slide 19
Slide 20: Management team
Ralf Linha Stefan Land Andree Stachowski Gerd Scheuerer Wolfgang Räth Andreas Naunin Lars Landwehrkamp
Slide 21: All for One Steeb: Die Integration ist gestartet
All for One Steeb: Die Integration ist gestartet 20. Januar 2012: Porsche Arena in Stuttgart 450 Mitarbeiter verteilt auf 40 gemischte Teams All for One und Steeb Nägel und Schrauben, Rund- und Kanthölzer, Stahl- und Styroporkugeln, Schlauchleitungen, Behälter, Schaufelräder, Kugelbahnen, Pend
Slide 22: All for One Steeb: Eine begeisternde Kettenreaktion
All for One Steeb: Eine begeisternde Kettenreaktion Slide 22
Slide 23: Umfirmierung in All for One Steeb AG
Umfirmierung in All for One Steeb AG Einheit aus Marke und Firmierung Zwei gut eingeführte Unternehmensmarken im deutschsprachigen SAP Mittelstandsmarkt All for One > 15 Jahre Steeb > 20 Jahre Vertriebsstärke plus Servicequalität Starke Marken bei Kunden, Mitarbeitern und SAP All for One Ste
Slide 24: Inhalt
Inhalt 1. Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2. Übernahme Steeb Anwendungssysteme GmbH 3. Geschäftsjahr 2010/11 4. Q1 Geschäftsjahr 2011/12 5. Ausblick Slide 24
Slide 25: Kennzahlen Geschäftsjahr 2010/11 gegenüber 2009/10
Kennzahlen Geschäftsjahr 2010/11 gegenüber 2009/10 Umsatz 90,2 MEUR (+14%) EBITDA 7,8 MEUR (+29%) EBIT 4,7 MEUR (+86%) Ergebnis nach Steuern* 7,3 MEUR (+260%) Ergebnis je Aktie* 1,41 EUR (+273%) Eigenkapitalquote* (30.09.11) 59% (30.09.10: 55%) Mitarbeiter (30.09.11) 477 (30.09.10: +13%) * inkl. auf
Slide 26: GJ 2010/11: Umsätze nach Erlösarten
GJ 2010/11: Umsätze nach Erlösarten Mio. EUR Software- lizenzen 16% (15%) 10/2009 – 9/2010 32,8 14% Hardware & Outsourcing 10/2010 – 9/2011 37,5 Sonstiges Services 3% (3%) 39% (40%) 10/2009 – 9/2010 31,4 13% 10/2010 – 9/2011 35,5 90,2 Mio. EUR 100% 10/2009 – 9/2010 11,8 19% 10/2010 – 9/2011 14,0 Con
Slide 27: GJ 2010/11: Umsatzentwicklung Outsourcing
GJ 2010/11: Umsatzentwicklung Outsourcing Mio. EUR 35,5 +13% +13% 2010/11 31,4 Q4: starker Anstieg bei 27,0 +16% Neukundenprojekten Umsatzwirksamkeit erst im Verlaufe GJ 2011/12 GJ 2008/09 GJ 2009/10 GJ 2010/11 Umsätze Outsourcing Services fortzuführende Geschäftsbereiche Slide 27
Slide 28: GJ 2010/11: Entwicklung Umsatz / EBIT
GJ 2010/11: Entwicklung Umsatz / EBIT 90,2 Mio. EUR 78,8 74,1 Umsatz Umsatz steigt um 14% Zunahme in allen Bereichen Starke Vertriebsorganisation 4,7 Ergebnis 2,5 EBIT-Marge bei 5% (VJ 3%) -0,3 GJ 2008/09 GJ 2009/10 GJ 2010/11 Umsatz EBIT fortzuführende Geschäftsbereiche Slide 28
Slide 29: Bilanzstruktur
Bilanzstruktur Bilanzsumme Eigenkapital Mio. EUR 69,1 65,3 Robuste Bilanz 63,4 63,3 59,7 59,3 DSO von 81 auf 62 Tage gesenkt (31.12.07 -> 30.09.11) 59% Nettoverschuldung in 55% Nettoliquidität gedreht 50% 38% 45% Bankdarlehen von 11,2 Mio. 12,6 EUR auf 3,7 Mio. EUR reduziert 9,8 (31.12.07 -> 3
Slide 30: GJ 2010/11: Cash Flow
GJ 2010/11: Cash Flow Mio. EUR 6,1 Cash-Flow – Operative Tätigkeit 3,7 Deutlicher Ergebnisanstieg Sehr starker September führt vorübergehend zu Forderungsanstieg Cash-Flow – Investitionstätigkeit -0,8 Kundenwachstum Outsourcing -1,6 GJ 2009/10 GJ 2010/11 Free Cash Flow: 4,5 Mio. EUR Cash-Flow
Slide 31: GJ 2010/11: Kennzahlen Vermögens- und Ertragslage
GJ 2010/11: Kennzahlen Vermögens- und Ertragslage Geschäftsjahr 2010/11* gegenüber 2009/10 Einheit 30.09.2011 30.09.2010 Delta in % Anlagendeckung % 212 170 25 Days of Sales Outstanding Tage 62 57 9 Liquide Mittel Mio. EUR 17,9 17,2 4 Nettoliquidität Mio. EUR 12,6 9,8 29 Eigenkapitalquote % 59 55 7
Slide 32: Risikomanagement
Risikomanagement Vorstand Risk-Manager Vertrieb Outsourcing Consulting Admin Risikomanagement-Team Risikomanagement-System Internes Kontrollsystem Systematische Analyse 4-Augenprinzip und -bewertung Funktionstrennung Risiko-Früherkennung Integriertes Berichtswesen Risiken aktiv steuern
Slide 33: Dividendenvorschlag
Dividendenvorschlag Dividendenvorschlag Basisdividende 15 Cent je Aktie Zusätzliche Sonderdividende von 5 Cent je Aktie Einmalige Beteiligung am variablen Verkaufserlös (im GJ 2010/11) aus der in 2009 erfolgten Beteiligungsveräußerung der AC-Service (Schweiz) AG Slide 33
Slide 34: Anhang I Aktionärsstruktur
Anhang I Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur Stand: 31.12.2011 21% 3% CROSS Informatik GmbH 11% 65% BEKO HOLDING AG Vorstand & Aufsichtsrat Streubesitz Anzahl Aktien: 4.860.000 Slide 34
Slide 35: Inhalt
Inhalt 1. Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2. Übernahme Steeb Anwendungssysteme GmbH 3. Geschäftsjahr 2010/11 4. Q1 Geschäftsjahr 2011/12 5. Ausblick Slide 35
Slide 36: Kennzahlen zum 1. Quartal 2011/12
Kennzahlen zum 1. Quartal 2011/12 (Okt –Dez 2011) Aktuelle Q1-Zahlen beinhalten Steeb ab 1.12.2011 Umsatz 33,9 MEUR (+51%) EBITDA* 3,1 MEUR (+43%) EBIT * 2,2 MEUR (+55%) Ergebnis nach Steuern* 1,8 MEUR (+55%) Eigenkapitalquote (31.12.11) 30 % (30.09.11: 59%**) Mitarbeiter (31.12.11) 679 (31.12.10: +
Slide 37: 1. Quartal 2011/12: Umsätze nach Erlösarten
1. Quartal 2011/12: Umsätze nach Erlösarten Mio. EUR Software‐ lizenzen 26% (22%) 8,4 10/2010 – 12/2010 Outsourcing +43% Services 10/2011 – 12/2011 12,0 37% (38%) 10/2010 – 12/2010 8,5 +46% 10/2011 – 12/2011 12,4 10/2011 – 12/2011 Hardware & 33,9 Mio. EUR Sonstiges 10/2010 – 12/2010 5,0 2% (3%) +77%
Slide 38: Bilanzstruktur
Bilanzstruktur Bilanzsumme Eigenkapital Mio. EUR 131,8 59,7 Bilanzbild deutlich verändert Einbezug Steeb zum 1.12.11 Langfristige Akquisitions- 65,3 finanzierung über 32 Mio. EUR 30% Nettoliquidität in Netto- 59% verschuldung gedreht 12,6 Nettoliquidität 30.9.2011 31.12.2011 3,4 Nettoverschuld
Slide 39: Q1 2011/12: Zusammenfassung
Q1 2011/12: Zusammenfassung Unternehmenskaufvertrag Steeb abgeschlossen Anteilsübertragung zum 1.12.2011 erfolgt Zwei verbundene Unternehmen – All for One und Steeb – unter neuer gemeinsamer Marke All for One Steeb Starkes organisches Wachstum. Zusätzlich: Konsolidierung Steeb seit 1. Dezemb
Slide 40: Inhalt
Inhalt 1. Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2. Übernahme Steeb Anwendungssysteme GmbH 3. Geschäftsjahr 2010/11 4. Q1 Geschäftsjahr 2011/12 5. Ausblick Slide 40
Slide 41: Ausblick I
Ausblick I Geschäftsjahr 2011/12: Übergangsjahr mit Erstkonsolidierung Steeb zum 1.12.2011 Einmalbelastungen aus Integrationsprozess Umsatzplus zwischen 55 und 60% gegenüber Vorjahr EBIT trotz Einmalbelastungen deutlich positiv Geschäftsjahr 2012/13: Umsatz über 160 Mio. EUR EBIT Marge >
Slide 42: Ausblick II
Ausblick II All for One Steeb wird die größte SAP Kundenbasis in D A CH betreuen (ohne SAP selbst ) eine höhere Marktdurchdringung mit SAP-ERP und neuen Themen wie Business Analytics, Mobile Solutions, SAP Business ByDesign, SCM erreichen weitere Skaleneffekte (Zusatzlösungen, Outsourcing Serv
Slide 43: Tagesordnung – Präzisierung TOP 7
Tagesordnung – Präzisierung TOP 7 Beschlussfassung über Änderungen von § 9 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, § 10 Absatz 4 Satz 1 der Satzung (Aufsichtsrat) Beschlussvorschlag betreffend § 10 Absatz 4 Satz 1 der Satzung bisher Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliede
Slide 44: Tagesordnung
Tagesordnung TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/11 TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäfts
All for One Midmarket — Shareholder Meeting (March 2012) on 6ix