Orlen Spolka Akcyjna · GPW:PKN
Orlen Spolka Akcyjna — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) — Q1 2017 Earnings Presentation
20 slides from Orlen Spolka Akcyjna's earnings presentation, May 25, 2017
Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2017
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2017 25 maja 2017 r.
Slide 2: Zmiany w prezentacji segmentów działalności
Zmiany w prezentacji segmentów działalności 2
Slide 3: Zmiana segmentów sprawozdawczych (1/4)
Zmiana segmentów sprawozdawczych (1/4) Poszukiwanie Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe i Wydobycie i Magazynowanie segmenty bez zmian bez zmian Nowa cena rozliczeniowa dla gazu z wydobycia krajowego Centrum korporacyjne Poszukiwanie Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe i Wydobycie i Magazyno
Slide 4: Zmiana segmentów sprawozdawczych (2/4)
Zmiana segmentów sprawozdawczych (2/4) 1 Metoda ustalenia ceny rozliczeniowej 2 Wydzielenie centrum korporacyjnego 3 Koszty operacyjne – pozostałe pozycje Przekazanie gazu pomiędzy Zarząd PGNiG zdecydował o W ramach prowadzonych prac segmentem Poszukiwanie i skorygowaniu wyników uporządkowano inne p
Slide 5: Skutki zmian [EBITDA 2016 w mln PLN] (3/4)
Skutki zmian [EBITDA 2016 w mln PLN] (3/4) Dotychczasowy sposób raportowania Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Poszukiwanie i Wydobycie 619 (123) 494 295 - Obrót i Magazynowanie 660 110 (8) 648 - Dystrybucja 758 665 542 594 - Wytwarzanie 362 88 110 199 - Pozostałe segmenty (10) (5) (6) (40) -
Slide 6: Skutki zmian [EBITDA 2016 w mln PLN] (4/4)
Skutki zmian [EBITDA 2016 w mln PLN] (4/4)* 1000 800 879 758 758 Q1 1000 800 Q2 660 665 665 619 600 600 423 400 362 362 400 200 200 110 88 88 17 8 0 0 -10 -33 -123 -5 -43 -200 -200 PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe PiW OiM Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe 1000 800 Q3 1000 800 Q4 653 657 648
Slide 7: Spis Treści
Spis Treści 1. Czynniki wpływające na wynik finansowy 2. Podstawowe wyniki finansowe - Q1 2017 3. Segmenty – EBITDA w Q1 2017 4. Segmenty – omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 5. Załączniki 7
Slide 8: Czynniki wpływające na wynik finansowy
Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD wobec PLN R/R, 3-miesięczna średnia cen ropy wzrosła Wzrost przychodów ze stabilne EUR wobec PLN R/R w Q1 2017 o 57% R/R PLN USD/bbl sprzedaży wskutek rosnących 4,5 4,32 120 cen ropy naftowej i 4,36 -1% wolumenów sprzedaży gazu 100 4,3 4,06 80 4
Slide 9: Podstawowe wyniki finansowe - Q1 2017
Podstawowe wyniki finansowe - Q1 2017 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w Q1 2017 vs Q1 2016 [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % mln PLN Przychody ze sprzedaży 10 980 11 652 6% 1 376 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 587) (8 883) 3% 879 EBITDA 2 393 2 769 16% 758 692 Amortyzacja (672) (695) (3%) 423
Slide 10: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % Wzrost przychodów podążający za cenami ropy i gazu Przychody ze sprzedaży 1 351 1 851 37% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (472) (475) (1%) EBITDA 879 1 376 57% Amortyzacja (287) (292) (2%) Komentarz: EBIT 592 1 084 83% Zwiększenie pr
Slide 11: Segment – Obrót i Magazynowanie
Segment – Obrót i Magazynowanie [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % Wzrost przychodów w wyniku wzrostu wolumenu przy Przychody ze sprzedaży 9 620 9 932 3% niższych cenach rynkowych Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (9 197) (9 574) (4%) gazu. EBITDA 423 358 (15%) Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży g
Slide 12: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % Wyniki segmentu pod wpływem wzrostu wolumenu Przychody ze sprzedaży 1 397 1 469 5% dystrybucji gazu oraz wzrostu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (639) (777) (22%) kosztów operacyjnych EBITDA 758 692 (9%) Komentarz: Wolumen dystrybuowanych gazów o
Slide 13: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % Wynik segmentu wsparty akwizycjami w PEC i SEJ Przychody ze sprzedaży 742 859 16% oraz wzrostem wolumenu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (380) (450) (18%) sprzedaży ciepła EBITDA 362 409 13% Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła R/R Am
Slide 14: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Aleksandra Dobosiewicz Więcej informacji Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Kierownik Działu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 589 46 71 kom:+48 665 004 847 faks: +48 22 691 81 23 e-mail: aleksandra.dobosiewicz@pgnig.pl Marcin Piechota Starszy Specjalista ds. Relacj
Slide 15: Załączniki
Załączniki 1. Sprzedaż i struktura importu gazu 2. Koszty operacyjne 3. Zadłużenie i źródła finansowania 4. Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie 5. Wolumeny operacyjne 15
Slide 16: Sprzedaż i struktura importu gazu
Sprzedaż i struktura importu gazu Struktura importu gazu do Polski w Q1 2017 vs Q1 2016 Istotny udział LNG w Q1 2017 strukturze importu w Q1 2017. LNG 12% Kierunek zachodni i Sprzedaż gazu Grupy PGNiG południowy 2% Q1 2016 w Q1 2017 wyższa R/R 4% o 0,9 mld m3, przede wszystkim do odbiorców przemysło
Slide 17: Wzrost kosztów operacyjnych w Q1 2017
Wzrost kosztów operacyjnych w Q1 2017 [mln PLN] Q1 2016 Q1 2017 % Wzrost kosztów regazyfikacji, opłat eksploatacyjnych Paliwa do produkcji ciepła i energii (282) (293) 4% zrekompensowane przez Zużycie pozostałych surowców i materiałów (361) (351) (3%) spadek kosztów pozyskania Świadczenia pracownicz
Slide 18: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Komentarz: Źródła finansowania (stan na 31.03.2017) mln PLN W dniu 13 lutego 2017 r. PGNiG dokonała dostępne wykorzystane terminowej spłaty pożyczki udzielonej przez PGNiG Finance AB w wysokości 500 mln EUR wraz z należnymi odsetkami. W dniu 14 lutego 2017r. PGNiG Fi
Slide 19: Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie
Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie Bilans Grupy (stan na 31.03.2017 r.) Zatrudnienie (stan na dzień) tys. mln PLN Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny 40 Pozostałe segmenty Wytwarzanie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Poszukiwanie i wydobycie 32,0 3
Slide 20: Wolumeny operacyjne
Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO GK PGNiG [mln m3] Q1 2017 FY 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 FY 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 GAZ WYSOKOMETANOWY (E) 474 1 918 473 450 487 509 2 027 504 515 507 501 w tym w Polsce 328 1 401 347 346 349 359 1 454 366 359 362 367 w tym w Norwegii
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) — Q1 2017 Earnings Presentation on 6ix