Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157

Koshidaka — Q2 FY2022/08 Earnings Presentation

47 slides from Koshidaka's earnings presentation, Apr 15, 2022

1. Slide 1: 2022年8月期 第2四半期 決算説明資料

   2022 4 15 2022年8月期 第２四半期 決算説明資料 1

2. Slide 2: 目次

   1 p.3 2022 8 2 p.7 2022 8 3 p.13 2022 8 4 p.31 2022 8 5 p.34 6 p.42 Appendix 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

3. Slide 3: 2022年8月期 第2四半期 ハイライト

   2022年8月期 第２四半期 ハイライト 3

4. Slide 4: ハイライト

   1 ２年ぶりの営業⿊字 * + , - ' . / ' 0 1 EIP 2 AAとの資本事業提携 2 3 ' 4 5 ' ❶ ⾼度⼈材の採用と組織強化 ❷ 実現の加速化 6 7 8 9 : ; < = > : ? 8 @ = ; A : B ❸ ４０億円の資⾦調達 3 慎重かつ果敢な出店継続 ! " # $ % & ' ( ) 4

5. Slide 5: 売上高

   C D E F G F H I J K L M 16,533 165 億円 j k l m n 売上高 12,116 44 o p q r s t u 36.5 s v 2021 2Q 2022 2Q e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

6. Slide 6: 営業損益

   C D E F G F H I w x y z M 3 億円 j k l m n 2021 2Q 275 営業損益 2022 2Q 29 o p q r | t u 2,644 { e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

7. Slide 7: 5p (+4 AG if Ria

   2022+8AH 5p 2 (+4 AG if Ria

8. Slide 8: 2Q 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ £ © ª e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022   ‘ ’ • – ‡ — 8 8 2Q ž Ÿ ž Ÿ ’ “ ” ˜ ™ ˜ š › œ ’ “ ” ’ “ ” 2,922 2,365 5,287 5,529 } ~  €  ‚ ƒ „ † ‡ 892 272 1,164 1,164 ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‡ 3,814 2,637 6,451 6,693 ‘ ’ 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

9. Slide 9: 損益計算書

   y z × D Ø e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022 Ð Í Ñ Ò Ó ± ² Ô Í Í 8 2Q 8 2Q Î Ï Î Ï « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ­ 12,116 16,533 +36.5% +4,417 16,305 101.4% µ ¶ · 13,117 14,407 +9.8% +1,290 µ ¶ ¸ ¹ △1,001 2,126 - +3,127 º » ¼ ½ ¾ 1,642 1,850 +12.7% +208 ¿ º À Á Â △2,644 275 - +2

10. Slide 10: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS 2Q 2Q

    H x e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022 é ê 8 2Q 8 2Q ã ä å æ ç è é ê ë ì å 12,116 16,533 +36.5% +4,417 16,305 101.4% í î ï 11,274 15,660 +38.9% +4,386 ð ñ ò ó 536 437 △18.5% △99 ô õ 305 536 +75.7% +231 ö ÷ ø ù ú △101 △101 û ü è △2,644 275 - +2,919 29 948.3% ý þ ÿ △2,08

11. Slide 11: 貸借対照表

    = > ? @ A e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022 & & : ; < 8 8 2Q 8 9 8 9 9,388 8,077 △1,311 32,584 35,784 +3,200 23,543 26,931 +3,388 238 244 +6 8,803 8,608 △195 10,098 9,988 △110 4,500 2,000 △2,500 ! " # $ 2,956 2,938 △18 % & ' ( ) * + , - ! " # $ 13,697 15,597 +1,900 .

12. Slide 12: キャッシュ・フロー

    B C D E F ¥ \ \ d \ \ G ¦ ] ] e ] ] d ` ^ f ` ^ H § a _ g a _ f b b I g c c ™ J 0 i š × › ™ D i ¼ œ o Ø ² j º “ x i  ¶ | y š ž i ” 2,000 ¹ ‡ z › Ÿ • n o ˆ { ³ p i º € | ´ ¡ ° • ¶  } i ¢ » – i ‚ ~ • £ ˜ — h • ‰  µ ¤ ˜ i Z p Š v ¶ ‹ j 4,000 Y ° € ž Œ k »  · ~ l ˜ 5,171 ‚ +1 5,247  m 1,298 163 Y ƒ

13. Slide 13: 2022年8月期 第2四半期 セグメント別業績

    2022年8月期 第２四半期 セグメント別業績 13

14. Slide 14: $F yHS5ATE

    i) $F yHS5ATE

15. Slide 15: 売上高

    J K L e f 2021 g 2021 Ä h 11,274 2Q É Å i Ê Æ g Ç N Ä È O +2,026 É P Å Ê Q Ë g R È S +2,171 T É Ì U Ã Ê Í V g W 2 X Î Y Z Ï [ Ð \ +187 ] ^ _ ` 2022 a 2022 b 15,660 2Q c d j k 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS l m ë ÷ ë å Ù Ñ o í ì Ú n æ Ò ÷ í Û ø î ë ç 売上高 Ü î ù ý Û ì p í ë Ý Ó 34 ì þ í Þ Ô Ó q ë ï è ß ø Õ ú

16. Slide 16: 営業利益

    e H f g h y 2,082 2021 2Q i Ï É z , Ê N - g O P +4,386 Q É Ï R Ê S , . T - / U 1,487 V ' W Ï ( X , ) Y Z - * 195 [ + \ ] ^ _ ` 621 a b 2022 2Q c d 0 j k @ l 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS = m W R N L E Y ; n o " ! ó # õ $ 7.2 Z p % û & q r [ 13.3 s t 27 +69 +656 +628 +221 u 6 億円 16

17. Slide 17: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS 2Q 2Q

    Q S I B > 3 J I F < 6 < 6 < 6 C ? 4 T 7 J G = 7 = 7 = 7 D @ 5 e K : 8 8 8 U A f M 6 9 9 9 g 6 H : : : h i H ; ; ; M N O x P Q R S T U V W X 2Q Y Z 1 1 6 5 5 18 △14 △186 △201 50 50 [ - 2021 O \ ] 8 P ^ _ 1 2 ` 2 a b c d 1 1 6 4 12 △35 △231 △266 99 99 - - 8 P 2 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS 2022 O 2Q 1 1 6

18. Slide 18: 店舗数推移

    Š ‹ Œ  Ž   ‘ I ’ “ ’ ’ ” • – — ˜ ™ M 2021 2022 8 i i j ‰ 8 9 1 2 3 4 j k j j j j l m n l m m l m o l +16 +7 +5 +1 +3 +4 +3 p q r q s t u △2 △1 △2 △2 p q r q s v u 539 537 552 559 564 565 566 568 571 p q r q s u w x 6 6 6 6 6 6 6 6 6 y z { | u w x 545 543 558 565 570 571 572 574 577 } ~ { |  € u

19. Slide 19: 駅前・繁華街への出店数

    š › G œ  ž  Ž  Ÿ ¡ 駅前・繁華街への出店数/全出店数 2020/08 ¢ 2021/08 2022/02 £ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 27/31 41/48 27/32 19 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

20. Slide 20: 導入店舗拡大中

    © ª « ¬ F ­ J ® ¯ 7 ° ± ² ³ ´ ³ µ ¶ · ¸ ¹ : º » ¼ : ½ ¾ ¿ À 導入店舗拡大中 20 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

21. Slide 21: 「強い相手」と組むことで従来にないサービスを提供

    Á G Â 「強い相手」と組むことで 従来にないサービスを提供 21 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

22. Slide 22: ミラPon!

    Ã G © Ä Å Æ ¯ Ç 7 È ° É 全店舗導入済 ± Ê A > : Ë B Ì ' Í & ; Î ' Ï * 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS 1 = ミラPon! Ð ? Ñ = 5 ½ Ò ¾ 22

23. Slide 23: ライブビューイング

    Ó  Ô  á â Á ã ä Õ å æ ç Ö è G é × ê J ë Ø ì í Ù î ï ð ñ Ü ò Ý Ú 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS ° Û ¸ ' Þ ¯ , 7 A ° * ± = ² ? ³ = ´ ½ ³ ¾ µ ß 1 à ライブビューイング 23

24. Slide 24: aly says

    aly says

25. Slide 25: 売上高

    J K L 4 4. 億円 j k l m n 536 売上高 437 1.0 o p q r ó t u 18.5 ó v 2021 2Q 2022 2Q e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 25 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

26. Slide 26: 営業利益

    e H f g 58 h y i 2021 2Q Ï É z ô Ê N õ g O 98 P Q É Ï R Ê S ô . T õ / U +100 V ' W Ï ( X ô ) Y õ * Z +9 [ + \ ] ^ _ ` a 46 b 2022 2Q c d 0 j k @ l 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS = m ú R ø L E Y ; n û ù ó o " ü õ # ý $ 6.5 p û [ % q & Z r Y ö ÷ s þ 7.4 5 Y Y Y Y t 0.1 8 4 32 11 u △0. 億円 26

27. Slide 27: 不動産管理事業

    不動産管理事業 27

28. Slide 28: 売上高

    J K L 4 5. 億円 j k l m n 536 売上高 2.3 o p q r | t u 75.4 | v 305 2021 2Q 2022 2Q 28 e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

29. Slide 29: 営業利益

    e H f g 162 h y 2021 2Q i Ï É z , Ê N - g O +230 P É Q Ï R Ê , S . - T 3 / U ' V W Ï ( X ô ) Y õ * Z +4 + [ \ ] ^ _ 68 ` a b 2022 2Q c d 0 j k @ l 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS = m Y ; n o " # $ p % 49.4 [ q & Z r s þ 14.2 7 t 2.3 u 0. 億円 29

30. Slide 30: B1 B1 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    ÿ Ü ? Ý , \ 2F 3F 4F 5F 7F B1 R = \ ; " Ñ ! ! ! # # # h \ $ \ 2F 3F 4F 5F 7F B1 % ¾ & ' ¥ ! ! ! 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS # # # Ü \ ª Ý \ 2F 3F 4F 5F 7F R B1 ' ( ) ! ! # # 30

31. Slide 31: 2022年8月期 通期業績予想

    2022年8月期 通期業績予想 31

32. Slide 32: 通期業績予想

    ’ “ ’ ’ ” • – — x T U e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022 M L N O P Q S J J 8 8 K L K L * + , - . / 0 1 2 3 , 20,791 40,093 +92.8% +19,302 16,533 41.2% 4 5 6 △7,628 2,701 - +10,329 275 10.2% 7 8 9 : △3,092 5,380 - +8,472 2,973 55.3% ; < 9 : △4,144 3,228 - +7,372 1,883 5

33. Slide 33: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    H x T U e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2021 2022 y v z { | } ~  € v v 8 8 w x w x V W X Y Z [ ] ^ _ ` X 20,791 40,093 +92.8% +19,302 16,533 41.2% a b c 19,195 37,999 +98.0% +18,804 15,660 41.2% d e f g 897 1,069 +19.2% +172 437 40.9% i j 698 1,024 +46.7% +326 536 52.3% k l

34. Slide 34: 今後の戦略

    今後の戦略 34

35. Slide 35: 中期経営計画３年目

    ‚ þ ƒ ì „ ˆ 271 þ ¢ ›  ‰ ì í £ œ ì \ ï ©  † ‡ ª ž 11,900 « Ÿ ë ¬ ÷ N ‚ þ ë ƒ 中期経営計画３年目 ¡ ì ™ \ „ þ † š ¢  ë ‡ í e £ ì  ï \ ¤  † ‘ ‡ ¥ ’ 13,200 ¦ § ‚ þ ƒ ì ¨ „ ˆ 380 þ ‰ þ í ì \ ï † ‡ 15,700 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS ‘ ‚ ’ þ ƒ “ ì ˆ 650 „ ” þ Š ‰ • ù – í ‹ ì — \ ï ˜ † ‚ ‡ ƒ „ 20,000 ‚ ƒ  Œ „ Ž ä

36. Slide 36: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    Ø ­ ® Ì Æ Á ½ ± Ç ³ ! Å È ± ¾ Í É Â ¸ ¼ Æ Ã Ê Ä ¿ Æ Å À Ë ! # º 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS ´ ¯ µ ° ¶ ± § ² · ³ ¸ ¤ ¹ ¥ º » Õ Ñ Î ¼ Ö Ò Ï ± Ð Ó ± Ô Á º ³ Å

37. Slide 37: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    Z ÷ ñ ¸ ò Á ø º ü ù ó ± ± ô ý ú õ m þ û ö ÿ Ë × Ø Þ Ù Ú ± ± Û Ü Ý ± s · Þ p ¸ ß é y à ¹ â á ã Ý t Õ ä â Ó 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS Õ J Ó à í ê ä î Ø å § ± æ ¸ ë ç ï ì è ð Ý é !

38. Slide 38: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    " ¥ 10 } š 20 } š Ö þ 30 } ì Ö þ š 1 ì } þ í 271 ì À 40 ì } þ ï Á þ š § Ö í ì þ Ø 379 ï ì À þ Á ù d ! í ì · 650 ï # À Ø ¸ 2 } Á Š ª ¹ ‹ $ Ø 1,000 h % ' ¨ Þ & ( 3 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS } ¸ · · â ¸ ¹ ã

39. Slide 39: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    a ) * Õ D ­ + J H , J -  . / x 0 1 2 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

40. Slide 40: We are dedicated to constantly creating and expanding new business models

    Á E I 3 4 J «  5 6 7  コシダカグループはこれからも 「既存業種新業態」を 開発・成⻑し続けてまいります。 We are dedicated to constantly creating and expanding new business models in existing industries. 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

41. Slide 41: 質疑応答

    質疑応答 Question-and-answer session 41

42. Slide 42: Appendix

    Appendix 42

43. Slide 43: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    U V W X Y [ \ ] ^ _ ` b c e ® ® ® ® ´ « ‘ ƒ 9 » · ˆ ° ¡ ’ „ T w µ ¢ k ¸ • – ¡ v u ¼ £ ¢ – – L “ † v ¤ ‡ £ ¶ 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS l ‡ ³ ˜ ¥ > 8 R L w ¤ – i ˆ ´ ± ¥ ¦ ? 9 E ‡ x « § n š µ ² ¦ § @ : M ˆ z j † ¹ ¶ ‡ ¨ f A ; O ‰ { o ½ º – f Û B < ” Š | F g © q • ‹ ~ C = L g § ª L Œ  D ˆ r « –  € E D

44. Slide 44: 2022.KOSHIDAKA HOLDINGS

    Ç È ú û ü ý þ ÿ 2,070 w KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOREA INTERNATIONAL KL Co., Ltd. Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ñ Ò Ó Ô SDN. BHD ø ! ù Õ Ö × Ø Ù Ú × Û Ü Ý Þ ß à á Ý Þ ß à á ç è é ê ë ì Ý Þ ß à á â ã ä å æ KOSHIDAKA MALAYSIA SDN. BHD. â ã ä å æ Koshidaka É Ê Ë Ì Í Î Ï Thailand Co., Ltd. í î Ñ Ò Ó Ô Õ Ö

45. Slide 45: KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD. overview

    t u v x ³ q _ V % < 9 S ü ´ r T W & 6 = T ý * s ` ] 1 1 Å " µ ü a ý ý U ý û ú ú . + ? ú ž Î y ü û û # , @ û Ÿ  z ý ü ü $ - A ü 7 †  Ï p ý ý X % / B ý Y { > 1967 3 Ä þ þ Y & 0 c þ ¡ ‘ | þ ÿ ÿ Z ' 2 C ÿ ¢ ’ } ÿ ( 3 D ‰ 2,070,257,500 £ Ï ~ ) 4 E Ï “  k b * ) ¤ ” € l ú * " 3,548 \ Œ  m û F [ › • ‚ 4

46. Slide 46: 業績推移

    H x I Ò Ó M e f g h i N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 2018/08 2019/08 2020/08 2021/08 2022/08E 2Q FY 2Q FY 2Q FY 2Q FY 2Q FY 30,394 61,771 32,582 65,840 33,981 43,303 12,116 20,791 16,533 40,093 ¶ · ¸ 15,706 31,936 17,740 35,732 18,842 27,156 11,274 19,195 15,660 37,999 ¹ º » ¼ 819 1,5

47. Slide 47: Ô Õ Ö × Ø Ù  ú T J ß Ú û ï

    Ô Õ Ö × Ø Ù  ú T J 2 ß Ú û ï â à o ð I 6 ã ã á Û p ö K 7 ß â Ø j U 8 à ã q V 9 á ä Ü å r W : â ä ä s X ; ä Ý æ å Y â ä ç ä Þ Z â ã è æ ô [ L à é ! î \ M á è ê ] ã / " ë # t ^ 0 ì % u _ < í $ ÷ ` N = é & ú \ O à î û ] ã ï ' î a 9  ð ( v b P ñ ) £ ¡ › ˜ w c Q > ò œ * ™ „  ¢ x d ? ó IR ¶ + š þ  š o

Koshidaka Holdings — Q2 FY2022/08 Earnings Presentation on 6ix