Metaplanet Inc. · TSE:3350
Metaplanet — Investor Presentation (October 2026)
7 slides from Metaplanet's investor presentation, Oct 13, 2026
Slide 1: ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に 関する補足説明資料 2026年10月13日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料は、株式会社メタプラネット（以下「当社」といいます。）が2026年10月13日に公表した「ゼロ・クーポン2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に 関するお知らせ」、「自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の取得枠設定に関するお知らせ」及び「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け に関するお知らせ」（以下総称して「本プレスリリース」といいます。）の補足説明資料です。本プレスリリースと併せてご覧ください。本資料の記載内容と本プレスリリースの 記載内容に相違がある場合には、日本語により作成された本プレスリリースの記載が優先します。
Slide 3: 本件の概要
本件の概要 発行会社 株式会社メタプラネット 自己株式の取得：最大約283億円 （上限2億株、未充当分は市場買付けによる 資金使途 発行形態 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 追加取得又は借入金の返済に充当予定） 借入金の返済：約236億円 欧州及びアジアを中心とする海外市場 募集市場 取得枠：上限600億円（上限2億株） （但し、米国を除く） 取得期間：2026年10月14日～ 上場 シンガポール証券取引所（SGX-ST） 自己株式取得 2027年10月13日 2026年10月14日にToSTNeT-3で買付け予定 準拠法 英国法 （上限約253億円、上限96,934,800株） 代表執
Slide 4: 本件実施の目的
本件実施の目的 有利子のビットコイン担保借入の一部を、 無担保・無利息の長期資金（本CB）に置き換える 負債総額の引下げではなく、負債構成の改善と財務上の柔軟性の確保が主たる目的 ゼロ・クーポン 無担保 5年間、利息を負担することなく長期資金を確保し、金利 有担保借入の一部を無担保の資金に置き換え、担保として に係る現金流出を抑制 拘束されるビットコインを減少 財務余力の回復と将来の資本構成の改善 グローバル投資家へのアクセス 借入金返済によりクレジット・ファシリティの利用余力が 当社初のユーロ円建CBとして、普通株式・優先株式・借 回復し、戦略的な投資機会に機動的に対応可能 入に続く新たな調
Slide 5: 資金使途
資金使途 手取金：約519億円 自己株式の取得：最大約283億円 借入金の返済：約236億円 • ToSTNeT-3による取得を払込期日前に実施 • クレジット・ファシリティに係る借入金の一部 を返済 • 未充当分は市場買付けによる追加取得又は借入 金の返済に充当 支出予定時期：2026年10月～12月 支出予定時期：2026年11月 5
Slide 6: 資金使途（スキームイメージ）
資金使途（スキームイメージ） 当初 本CB発行による変化 自己株式取得・借入金返済による変化 現金 本CB 1 現金減少 本CB クレジット・ クレジット・ 3 クレジット・ ファシリティ ファシリティ ファシリティ 2 ビットコイン及び ビットコイン及び ビットコイン及び その他資産 その他資産 その他資産 純資産 純資産 純資産 1 本CB発行：負債の増加 2 自己株式取得：純資産の減少 3 借入金返済：負債の減少 （発行額520億円） （－最大約283億円） （－約236億円） 無担保・無利息の長期資金を調達 株式需給への短期的な影響を緩和し、本 クレジット・ファシリティに係る借入金 C
Slide 7: IRに関するお問い合わせ
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