Carozzi S.a. · BCS:CAROZZI
Carozzi — Empresas Carozzi — Debt Investor Presentation (April 2026)
39 slides from Carozzi's debt investor presentation, April 2026
Slide 1: Presentación Roadshow
PRESENTACIÓN ROADSHOW Abril 2026
Slide 2: CMF disclaimer
“LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (“CMF”) NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EV
Slide 3: Agenda
AGENDA CAROZZI EN UNA MIRADA ATRACTIVOS DE INVERSIÓN CONDICIONES DE LA EMISIÓN 3
Slide 4: Carozzi en una mirada
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Slide 5: Carozzi at a glance: operating and financial figures
Cifras operacionales Cifras financieras 2025 (1),(2), (3) Personas 10.789 (3) 6 Centros Industriales MMM CLP 1.625 2,74x Trabajadores En Chile, Perú y Argentina Ingresos DFN / Ebitda MMM CLP 219,7 13,52 % + 29 años de Experiencia 32 Plantas Ebitda Margen Ebitda promedio los Directores en En Chile, P
Slide 6: 128 años creciendo de forma continua
128 AÑOS CRECIENDO DE FORMA CONTINUA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 1898 1948 1982 1989 1990 1995 1997 2000 2006 2007 2011 2015 2019 2020 2022 2024 2016 MONOPRODUCTOR DIVERSIFICACIÓN E ADQUISICIONES QUE DAN FORMA AL GRUPO CAROZZI DE HOY DE PASTAS INTERNACIONALIZACIÓN 1898 1909
Slide 7: La cultura organizacional y el desarrollo de talento
LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DE TALENTO UNA VENTAJA COMPETITIVA 10.789 Trabajadores 71% en Chile 50% en Regiones 34% + de 9 años 41% Mujeres 65% Sindicalizados 8
Slide 8: Atractivos de inversión
ATRACTIVOS DE INVERSIÓN 9
Slide 9: Atractivos de inversión summary
1 Liderazgo en una industria resiliente con un portafolio diversificado 2 Amplia cobertura regional y base de ingresos diversificada 3 Destacada capacidad productiva y de distribución 4 Estructura de gobernanza firme 5 Sólido track record de innovación 6 Fuerte marco y política de sostenibilidad 7 R
Slide 10: I. Liderazgo en una industria resiliente con un portafolio diversificado
I. LIDERAZGO EN UNA INDUSTRIA RESILIENTE CON UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO 11
Slide 11: Marcas líderes y preferidas
MARCAS LÍDERES Y PREFERIDAS Única empresa en LATAM con 5 marcas centenarias en su portafolio 5 Marcas centenarias 2° 12 Fuente: Brand Tracking GFK 2025 / MS% Nielsen 2025
Slide 12: 6.904.543 unidades diarias consumidas
COMPARTIENDO CADA MOMENTO DEL DÍA Presentes en 25 Categorías . #1 #1 #1 #2 #1 #2 #1 GALLETAS CHOCOLATES CARAMELOS HELADOS PASTAS ARROZ HARINAS #2 #2 #1 #1 #1 #1 #1 LIQUIDO B. POLVO POSTRES SALSA TOMATE Y COMIDA CEREALES MASCOTAS PULPAS FRUTA ETNICA S 6.904.543 UNIDADES DIARIAS CONSUMIDAS Fuente : Ni
Slide 13: Más de 30 años en el agro
MÁS DE 30 AÑOS EN EL AGRO PROYECTANDO EL CAMPO CHILENO AL MUNDO Embajadores de la agroindustria chilena en el mundo #1 + 50 países 14
Slide 14: II. Amplia cobertura regional y base de ingresos diversificada
II. AMPLIA COBERTURA REGIONAL Y BASE DE INGRESOS DIVERSIFICADA 15
Slide 15: Amplia cobertura regional
AMPLIA COBERTURA REGIONAL CHILE PERÚ INTERNACIONAL 61% sobre las ventas1 16% sobre las ventas1 23% sobre las ventas1 2 Centros Industriales 2 Centros Industriales 2 Centros Industriales Capacidades 8 Plantas Productivas 13 Plantas Productivas Productivas 11 Plantas Productivas 3 Centros de almacenam
Slide 16: III. Destacada capacidad productiva y de distribución
III. DESTACADA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE DISTRIBUCIÓN 17
Slide 17: Centros industriales y plantas
6 ESTÁNDARES DE CENTROS NIVEL MUNDIAL EN Inocuidad y Food Safety INDUSTRIALES 100% de nuestras plantas de 32 alimentos para humanos y mascotas tienen certificación HACCP y/o BRC. PLANTAS 18
Slide 18: Destacada red de distribución y estrecho vínculo con canales
DESTACADA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ESTRECHO VÍNCULO CON CANALES 263.000 puntos de venta en Latam 21 Sucursales, centros de almacenamiento y distribución 3 Oficinas Comerciales < EEUU, Ecuador y Líderes en canal 275.123 mt2 281.000 Paraguay tradicional construidos Posiciones de pallets 19
Slide 19: IV. Estructura de gobernanza firme y en funcionamiento
IV. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA FIRME Y EN FUNCIONAMIENTO 20
Slide 20: Sólido gobierno corporativo
SÓLIDO GOBIERNO CORPORATIVO Directorio altamente involucrado, activo y equipo ejecutivo altamente experimentado Gonzalo Bofill Velarde Santiago Valdés Birrell Presidente Directorio ECSA 45 años de experiencia en la Gerente General ECSA compañía 33 años en la compañía Gerente General desde 2023 Direc
Slide 21: V. Sólido track record de innovación
V. SÓLIDO TRACK RECORD DE INNOVACIÓN 22
Slide 22: La innovación está en nuestro ADN
LA INNOVACIÓN ESTA EN NUESTRO ADN INNOVACIÓN INTERNA 147 lanzamientos 2025 +1000 ideas desde 2023 9 Proyectos ganadores a la fecha 11% de nuestros INNOVACIÓN ABIERTA ingresos provienen de innovaciones +200 Postulaciones 6 Pilotos en ejecución Líder wellness CORPORATE VENTURE CAPITAL Presente en 53 R
Slide 23: VI. Fuerte marco y política de sostenibilidad
VI. FUERTE MARCO Y POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 24
Slide 24: Nos mueve hacer las cosas bien (social)
“NOS MUEVE HACER LAS COSAS BIEN PARA QUE TODOS PODAMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR EN UN MEJOR ENTORNO” +21.000 m2 instalaciones deportivas y 56.000 atenciones y 70.300 impactados por actividades deportivas 100% de las plantas con planes de relacionamiento comunitario +210.000 visitas en programas de Puer
Slide 25: Nos mueve hacer las cosas bien (environment)
“NOS MUEVE HACER LAS COSAS BIEN PARA QUE TODOS PODAMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR EN UN MEJOR ENTORNO” +3.000 agricultores +66.000 hectáreas y 1 millón de toneladas procesadas. 95% de las 5.000 hectáreas de tomate bajo riego tecnificado. • -40% intensidad emisiones CO2 alcance 1 y 2 respecto a 2016. • Es
Slide 26: VII. Robusta posición financiera a través de los años
VII. ROBUSTA POSICIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LOS AÑOS 27
Slide 27: Evolución resultados ECSA consolidado 2020–2025
EVOLUCIÓN RESULTADOS ECSA CONSOLIDADO 2020 – 2025(1) Ventas, MMM CLP EBITDA(2) | Mg EBITDA, MMM CLP Ventas EBITDA CAGR Ventas Mg EBITDA CAGR EBITDA CLP Miles Mn 11,1% +4,1% Mg EBITDA 2.000 L10Y: 13,9% 1.560 1.625 10,2% 1.470 1.500 1.351 -11,3% CLP Miles Mn 1.048 230 248 1.000 960 250 220 40,0% 200 1
Slide 28: Evolución resultados ECSA consolidado 2020–2025 (debt, capex)
EVOLUCIÓN RESULTADOS ECSA CONSOLIDADO 2020 – 2025(1) Deuda Financiera Neta(2) / EBITDA, MMM CLP, X Veces CapEx(3), MMM CLP CLP Miles Mn Adquisición acciones Alta inversión en DFN Tiger. Empresas CapEx a partir del CAGR CapEx CapEx 2.500 5,0 +40,8% DFN/EBITDA Carozzi no distribuyó CLP Miles Mn 2024…
Slide 29: Perfil de la deuda Empresas Carozzi S.A.
PERFIL DE LA DEUDA EMPRESAS CAROZZI S.A.(1),(2),(3) Deuda por País, % CLP Deuda por Instrumento, % CLP Deuda por Plazo, % CLP 19,4% 18,9% 42,2% 57,8% 80,6% 81,1% Chile Perú Bonos Bancos Corriente No Corriente Perfil de Vencimiento Amortizaciones de la Deuda ECSA 2026 – 2047(4), MMM CLP CLP Miles Mn
Slide 30: Características de emisión
CARACTERISTICAS DE EMISIÓN 31
Slide 31: Términos y condiciones de la emisión
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION Emisor Empresas Carozzi Rating AA-/AA- (Fitch Ratings/ Feller Rate) Línea N° 1.209 Serie BEMCA-Y Monto Serie Hasta UF 1.500.000 Plazo 21 años / 10 gracia Duración Indicativa ~12,37 años Intereses Semestrales Estructura Amortizing Tasa Cupón 3,25% Fecha Inicio Dev
Slide 32: Calendario de emisión
a7 NS FSA G9 AB avo CALENDARIO DE EMISION Abril 2026 L M w J Vv 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 16 17 20 2 22 24 27 28 29 30 1 Reuniones con inversionistas Armado Libro de Ordenes (0) Reunién Ampliada (9:00 am) HB colocacién Bono Mant OOOO N_/” WI 699 RE V9 [ES AYO a@) ee »
Slide 33: Anexos
ANEXOS 34
Slide 34: Documentación de la emisión: certificados de rating
Documentación de la Emisión Certificados de Rating 35
Slide 35: Documentación de la emisión: certificados de rating
Documentación de la Emisión Certificados de Rating 36
Slide 36: Documentación de la emisión: certificado nemotécnicos
Documentación de la Emisión Certificado Nemotécnicos 37
Slide 37: Tabla de desarrollo bonos Serie Y
Documentación de la Emisión Tabla de desarrollo bonos Serie Y 38
Slide 38: Contactos claves
Contactos Claves Empresas Carozzi Banchile Citi | Global Markets Debt Capital Markets & Advisory Daniela Irarrázaval Pedro Fernández Cuellar Email: Juan Cristóbal Peralta Email: jcperaltam@bancochile.cl Email: daniela.irarrazaval@santander.cl Head of DCM Chile, Gerente Corporativo pfernandez@carozzi
Slide 39: ¡Gracias!
¡Gracias! 40
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