Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q2 FY2015/3 Earnings Presentation
12 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Oct 30, 2014
Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算説明資料
2015年３月期 第２四半期決算説明資料 2014年10月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: 第二四半期営業利益
第二四半期営業利益 第二四半期として過去最高益・順調な進捗状況 四半期営業利益の推移 半期業績予想に対する進捗状況 単位；百万円 単位；百万円 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 当第2四半期の 業績 2,880 2015/3期 1,194 1,685 前年同期比 2014/3期 1,008 1,073 1,951 1,415 138.4％ 前年同四半期の 実績 2,081 2013/3期 450 1,066 1,205 682 2012/3期 442 1,018 593 715 当第2四半期累 計期間（半期）の 2,300 業績予想 半期業績予想に対する 2011/3期 204
Slide 3: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 対前年同期比 経常利益139.2％、四半期利益146.6％ 2015/3期 対前年 2015/3期 2014/3期 2014/3期 （2Q実績） 同期比 （通期予想） （2Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 5,506 100.0 132.6 11,000 100.0 4,152 100.0 10,547 100.0 （うちM&A売上高） （5,401） （98.1） （4,073） （98.1） （10,361） （98.2） 売上原価 1,707 31.0 1,301 31.3 3,490 3
Slide 4: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2012/3期 2013/3期 2014/3期(2Q累計) 2014/3期 2015/3期(2Q累計) 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 6,005 100.0% 7,214 100.0% 120.1% 4,152 100.0% 127.1% 10,547 100.0% 146.2% 5,506 100.0% 132.6% 直接原価 ※1 673 11.2%
Slide 5: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 （単位：百万円、％） 【資産】 2015/3期 構成 対前期末 2014/3期 2Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 11,459 80.2 148 11,310 (うち現金及び預金) （8,565） （60.0） （-425） （8,991） (譲渡性預金・売掛金等) （2,894） （20.3） （574） （2,319） Ⅱ固定資産 2,826 19.8 159 2,666 資産合計 14,285 100.0 308 13,977 【負債・純資産】 2015/3期 構成 対前期末 2014/3期 2Q期末 比率 比増減額 （前期末
Slide 6: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 2Q累計成約件数が前年同期比148.5％（101件⇒150件） 四半期（3か月間）での成約件数85件は過去最高 （単位：件、百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 累計 成約数計 （会社数カウント） ※1 48 52 58 49 207 43 58 75 80 256 65 85 150 同上年度累計 48 100 158 207 - 43 101 176 256 - 65 150 - 売り案件成約数 23 26 27 26 102 21 29 37 39 126 33 42 75 買い
Slide 7: 第２四半期（7～9月）成約案件
第２四半期（7～9月）成約案件 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 地域 事業内容 地域 1 アパレル 中国・四国 プラントメンテナンス 中国・四国 株式譲渡 2 繊維製造 中国・四国 生活雑貨製造販売 関西 株式譲渡 3 印刷装置製造 関東 検査機器製造 関東 株式譲渡 4 設備設計 東海・北陸 ビルメンテナンス 東海・北陸 株式譲渡 5 ドレス製造 関西 フォトスタジオ 関西 株式譲渡 6 食品製造・小売 東海・北陸 旅客運送 関西 株式譲渡 7 鋳物製造 東海・北陸 溶接加工 関東 株式譲渡 8 運送 東海・北陸 運送 関東 株式譲渡 9 食品製造 関西 飲食店 関西 株式譲渡
Slide 8: 人員数推移
人員数推移 コンサルタント採用育成を強化、将来戦力へ投資 ①研修制度の充実等による人材育成 ②新営業支援システム活用による生産性向上 (単位：人) 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2014/9 2015/3 期末 期末 末 末 期末 期末 期末 （計画） コンサル数 71 74 87 95 115 125※b 134 売上 原価 非コンサル数 4 5 6 7 9 9 - 販管費 非コンサル数 10 10 11 13 14 16 - 計 85 89 104 115 138 150 - (コンサル期中単純平均数) 67 72.5 80.5 91 105 - -
Slide 9: Forbes Asia Best Under A Billion に2年連続で選出
ＴＯＰＩCS フォーブズ・アジアが選出する優良企業200社 Forbes Asia Best Under A Billion ($) に2年連続で選出 2年連続で選出された日本企業は2社のみ 2014年 2013年 会社名 会社名 1 エイチーム 1 アークランドサービス 2 オークファン 2 クックパッド 3 コロプラ 3 遠藤照明 4 ファンコミュニケーションズ 4 ファンコミュニケーションズ 5 フィスコ 5 GMOペイメントゲートウェイ 6 地盤ネット ガンホー・オンライン・エンター 6 7 ジェイアイエヌ テイメント 8 北の達人コーポレーション 7 日本ERI 9 リブセンス 8
Slide 10: 当初通期予想と過去業績
当初通期予想と過去業績 ４期連続で当初予想を実績が超過 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） 対予想実績比（％） 134％ 11,000 10,547 6,500 当初予想 148％ 当初予想 10,000 実績 実績 5,496 5,500 9,000 110％ 8,000 7,214 4,500 114％ 113％ 7,000 7,850 128％ 3,437 104％ 6,005 3,500 108％ 6,000 2,834 3,700 5,008 6,500 2,171 5,000 5,280 2,500 3,000 4,800 4,000 2,200 1,500 2,000
Slide 11: 配当について
配当について 通期の連結配当性向35％ 1株当たり配当の推移 （2012/4/1付の株式200分割および2014/4/1付の株式3分割考慮後） （当初）予想 実績 連結配当 単位；円 性向実績 年間配当実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 ¥35.0 期末配当実績 2015/3期 中間 16円 35.3％ 30 32 （予想） 32円 - - 中間配当実績 期末 16円 （予想） ¥30.0 当初年間配当予想 当初中間配当予想 中間 10円 中間 10円 2014/3期 20円 30円 35.9％ ¥25.0 期末 10円 期末 20円 18.3 中間 8.3円 中間 8.3円 ¥20.0 2
Slide 12: 中期目標プログラム
中期目標プログラム 2015/4より新中期目標をスタート 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 旧４カ年目標 3,000 3,400 4,100 5,000 （経常利益目標） 2年で 達成 1年 経常利益実績 3,437 5,496 前倒し 体制強化 さらに 新中期目標 強化 （人材・情報システム等） 新中期目標は 新たな成長カーブを目指すべく策定中 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 11
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