Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (May 2008)
21 slides from Yokohama Financial's investor presentation, May 23, 2008
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2008年5月23日
Slide 2: 目次 ＜データ集＞
目次 ＜データ集＞ •当行の営業地盤 ．．．．．．． 2～3 •貸出金（末残・平残/利回り） ．14～15 •神奈川県内のシェア ．．．．．．．4 •預金（末残・平残/利回り） ．．16～17 •貸出金利回りの推移 ．．．．．．．5 •有価証券の状況 ．．．．．．18 •貸出種類別のリスク・コスト控除後 •個人向け投資型商品残高 ．．19 収益の状況 ．．．．．．．．．．6 •預貸金の金利感応度 ．．．．．．．7 •無担保消費ローンへの取組み ．．．8 •「資産の質」の状況 ．．．．．．9 •保有株式の状況 ．．．．．．．10 •繰延税金資産の状況 ．．．．．．11 •コーポレートガバナンス改
Slide 3: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2007年10月） 888.0万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2006年10月） 28.2万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2005年度) 31.2兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2006年） 20.1兆円 （２位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業販売額（2007年） 8.6兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 関東地方 （2005年度） （2005年度） （10
Slide 4: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2006～07年） 128.9（0.57％） 出所：総務省（人口推計） 開業率 100 申告所得(2006年) （2001～06年） （納税義務者１人当たり） 113.6（5.20％） 110.3（394万円） 出所：総務省 出所：日本マーケティング教育センター （事業所・企業統計調査） （個人所得指標） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2004年) (2007年度) （１世帯当たり） 144.7（8.2万戸） 106.8（1,726万円） 出所：
Slide 5: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜08年3月末＞ 信金 信金 貸出金 （当行県内貸出金：約 6.7兆円） 預金 （当行県内預金：約 9.2兆円） 19% 19% 信託等 信託等 横浜 4% 横浜 2% 29.2% 第２地銀 23.1% 第２地銀 5% 5% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 地銀 地銀 11% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 4% 13% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 14% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 12% 7% 8% 18% 店舗数 （当行店舗：176か店） 横浜 信金 40% 19.1% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 5% 信託等 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 6%
Slide 6: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 平均貸出約定金利の推移 ＜乖離幅：地銀比＞ +0.052% 2.20 2.104 2.116 2.10 地銀平均 ＜乖離幅：地銀比＞ 2.006 1.996 1.984 △0.118% 2.00 2.079 2.064 1.936 1.919 1.889 1.992 ＜乖離幅：都銀比＞ 1.90 1.942 1.940 1.838 ＋0.319% 1.854 1.80 1.841 1.786 1.798 1.797 1.70 1.720 当 行 1.60 1.679 ＜乖離幅：都銀比＞ ＋0.328% 1.573 1.50 1.528 1.532
Slide 7: 貸出種類別のリスク・コスト控除後収益の状況
貸出種類別のリスク・コスト控除後収益の状況 （収益額：億円） 貸出種類別リスク・コスト控除後収益 （RAROA） 500 リスク・コスト 資金収益額 1.70% 控除後収益 435 1.48% 450 8 400 RAROA 1.20% 経費 86 360 350 平均損失額(EL) 300 0.70% 0.75% 0.75% 340 250 183 0.13% 0.03% 200 0.32% 0.20% 150 124 140 109 25 85 100 -0.30% 25 51 50 11 33 8 13 74 68 2 24 44 24 14 0 -0.80% 大中堅企業 中小企業 住宅
Slide 8: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 固定性 4年超 1年超3年 1%（1%） 固定性 以内 4年超 5%（5%） 11%（10%） 市場連動型 固定性1年超 25% 3年以内 （25%） 固定性 11%（12%） 1年以内 低い 貸出計 26% 固定性1年 預金計 以内 約8.6兆円 高い （27%） 約9.9兆円 9%（9%） プライム 流動性 連動ほか 67% うち個人 44%（44%） （66%） 金利感応度 ローン 23%（22%） 金利感応度 高い 低い 2008/3末時点 （）は07/09の値 7
Slide 9: 無担保消費ローンへの取り組み
無担保消費ローンへの取り組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ (単体ﾍﾞｰｽ) ○金額：１０～３００万 ○年収制限なし 272 ○金利： 8.5～13.6％ ○金額５０～２００万円 契約件数（ＱＹＱＹ 265 ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 252 ○金利9.8％ 260 250 240 231 233 237 231 218 220 32 33 36 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ 202 ローン残高 ○非対面受付 27 （ＱＹＱＹ） 200 180 ○原則即日回答 19 ○金額：１０万円～５０万円 ○金利：１７．６％ 1
Slide 10: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出先の先数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（07年3月→08年3月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 取引先数 (金額） 19 20 08年3月 12 12 要注意先・ 破綻懸念先 11 正常先 合計 3,000 9 要管理先 以下 10 0 正常先 7 98.9% 1.0% 0.0% 100.0% 年 要注意先・ 要管理先 13.1% 82.4% 4.5% 100.0% 0 3 破綻懸念先 （ 月 以下 0.1% 4.3% 95.6% 100.0% 2,000 10 貸出残高 (件数） 20 08年3月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 合計 要管理先 以下 1,000
Slide 11: 保有株式の状況
保有株式の状況 （億円） 保有株式取得原価総額と時価総額の推移 （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 60 保有株式取得原価総額 純資産の部(資本勘定) 6,000 40 29% 25% 24% 23% 24% 20 4,000 保有株式時価総額 保有株式取得原価総額 2,911 2,778 0 2,147 1,976 2,065 2,000 1,656 1,551 1,683 1,672 1,705 (20) 評価損益+491 + 425 + 1,228 + 1,106 + 360 0 (40) 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 （年/月） 06年度 07年度 株式等償却 7億円 34億
Slide 12: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 15.9% 20.0 資本勘定に占める比率 10.0% 2,000 10.0 5.5% 4.5% 5.2% 実質業務純益 0.0 1,500 繰延税金 資産残高 10.0 1,000 20.0 1,221 1,224 1,216 1,270 1,178 500 887 30.0 603 377 327 370 0 40.0 ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 11
Slide 13: コーポレートガバナンス改革（08年6月～）
コーポレートガバナンス改革（08年6月～） 役員体制の見直し 業務執行に対する 業務執行に対する 監督・監査機能強化 監督・監査機能強化 ① 社外取締役の招聘（8名中 0人→9名中 2人） 意思決定の 意思決定の ② 社外監査役の増員（4名中 2人→5名中 3人） 公正性、客観性の向上 公正性、客観性の向上 役員報酬制度の見直し 中長期的な 中長期的な 基本報酬 役割に応じた基本報酬 企業価値向上 企業価値向上 役員賞与 業績に連動する賞与 株主との目的共有 株主との目的共有 （注） 企業価値（株価）に連動する 役員退職慰労金 株式報酬型ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ 廃止 （注）社外取締役および監査役
Slide 14: データ集
データ集 13
Slide 15: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ 総貸出金 79,031 79,489 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 特別国際金融取引勘定 20 18 - - - - - - - - 国内店 79,011 79,471 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 公共関連貸出 1,524 862 1,165 3,920 3,3
Slide 16: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３年度 ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総貸出金 76,236 75,654 76,818 76,489 75,756 77,226 78,823 78,064 79,585 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 特別国際金融取引勘定 21 23 18 1 2 - - - - - - - - - - 国内店 76,215 75,631 76,799 76,488 75,754 77,226 78,82
Slide 17: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ 総預金 90,378 91,543 88,021 92,865 90,921 94,356 93,003 98,270 96,549 99,968 特別国際金融取引勘定 - - - - - 11 23 - - 72 国内店 90,378 91,543 88,021 92,865 90,921 94,344 92,979 98,270 96,549 99,896 円貨流動性預金 55,666 58,198 55,376 60,48
Slide 18: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３年度 ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総預金 88,168 88,898 87,437 88,702 88,905 88,498 90,771 90,328 91,216 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 特別国際金融取引勘定 4 9 0 0 0 0 13 0 27 14 9 18 58 69 46 国内店 88,163 88,888 87,437 88,702 88,905 88,498 90,7
Slide 19: 有価証券の状況（平残・末残・利回り）
有価証券の状況（平残・末残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ 平残 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 有価証券 末残 13,432 12,949 12,995 14,312 12,630 13,620 13,070 16,680 14,131 14,109 平残 15,115 14,053 12,654 12,974 11,130 11,964 11,955 12,862 14,454 13,900 国債 末残 3,
Slide 20: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ 投資信託残高 2,622 2,988 3,397 3,534 3,723 3,754 4,020 4,502 4,955 4,411 年金保険残高 256 471 691 1,030 1,554 2,183 2,621 3,132 3,501 3,547 外貨預金残高 569 616 580 622 526 391 396 334 319 404 公共債残高 2,758 3,430 4,149 4,664 4,98
Slide 21: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第 三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成され たものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第 三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成され たものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された 事項の全部又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来 の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するもの ではなく、経営環境の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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