Rocket Sharing Company S.p.a. · MIL:RKT
Rocket Sharing — MSIG Life — Investor Presentation (October 2026)
45 slides from Rocket Sharing's investor presentation, October 2026
Slide 1: New 'CRM Activity' Sales Activity Management
New ‘CRM Activity’ Sales Activity Management Agency Channel Melengkapi dalam mendukung aktivitas dan produktivitas Agent & Leader
Slide 2: Tantangan Sehari-hari Agen di Lapangan
Tantangan Sehari-hari Agen di Lapangan Bingung Cari Leads Leads Stagnan Dari mana leads baru? Siapa yang harus dihubungi Prospek itu-itu saja, susah dapat darah baru. hari ini? Follow-Up Berantakan Bingung Rekomendasikan Produk Leads mana yang harus diprioritaskan? Mana yang Produk apa yang cocok un
Slide 3: Tantangan Sehari-hari Leader di Lapangan
Tantangan Sehari-hari Leader di Lapangan Susah Monitor Tim Tidak tahu siapa yang aktif, siapa yang diam saja. Coaching Tidak Terarah Sulit menentukan siapa yang butuh bantuan dan di mana masalahnya. Tidak Bisa Push Tim dari Jauh Tidak ada cara mudah untuk memberikan arahan, pengingat, atau target ke
Slide 4: Dengan CRM Activity, ORION kini semakin optimal
Orion telah menjadi bagian dari perjalanan Anda. Dengan CRM Activity, KIKI RIZKY ORION kini semakin optimal dalam mendukung aktivitas, monitoring, dan CRM Activity produktivitas Sales & Recruitment.
Slide 5: HOME DASHBOARD
HOME DASHBOARD 01
Slide 6: AGENT | Dashboard Summary
AGENT | Dashboard Summary Ringkasan performa Anda yang tampil begitu masuk ke Home. Buka menu CRM pada ORION. 1 Cek informasi yang tampil pada halaman Home. 2 Sistem menampilkan Summary Card (Leads Aktif, APE Bulan Ini, Polis Terbit) beserta visualisasi Monthly APE Target Progress. Jika scroll ke ba
Slide 7: AGENT | Quick Access Menu
AGENT | Quick Access Menu Navigasi cepat ke menu utama langsung dari Dashboard. 1 Dari Dashboard, pilih salah satu menu Quick Access: My Leads, Customer, Activity, Performance, atau Leads Pool 2 Sistem membuka halaman menu yang dipilih. Agent dapat kembali ke Dashboard kapan saja melalui navigation
Slide 8: LEADS MANAGEMENT
LEADS MANAGEMENT 1 02
Slide 9: AGENT | Lead Management
AGENT | Lead Management Leads selalu ada. Tidak perlu cari sendiri. Input Manual Corporate Website Campaign Input sendiri langsung di CRM. Leads dari website MSIG Life Leads dari campaign yang otomatis masuk. sudah disiapkan. SISTEM OTOMATIS MENGKLASIFIKASIKAN PRIORITAS TIAP LEAD HOT WARM COLD Leads
Slide 10: AGENT | Leads Baru (Input Manual)
AGENT | Leads Baru (Input Manual) Alur pembuatan lead berlaku sama untuk dua tipe lead, hasil sistem yang membedakan. Klik tombol (+) Add Klik Create New Isi seluruh informasi Leads akan langsung 1 pada Navigation 2 Sales Activity. 3 pada formulir, klik 4 tersedia di menu My Bar bawah. tombol Create
Slide 11: AGENT | Deteksi Lead Duplikat
AGENT | Deteksi Lead Duplikat Sistem memvalidasi kesamaan data lead baru sebelum lead dibuat. Responsible Agent Lead Name Phone Number Birth Date *Validasi ini juga berlaku otomatis untuk leads dari Bulk Upload/Web, tidak hanya input manual di app. Kriteria pengecekan: Full Name, Phone Number, Date
Slide 12: AGENT | Leads Pool (from Corporate Website)
AGENT | Leads Pool (from Corporate Website) 1 2 3 Mekanisme Distribusi Leads: Hai ANISA! • Setelah dihubungi, leads permanen jadi milik agen tersebut Wajib dihubungi dalam 24 jam. Jika tidak, otomatis balik ke pool • Agen maksimal takeover 2 leads/hari dari Leads Pool Calon nasabah mengisi form lead
Slide 13: AGENT | Reject Lead
AGENT | Reject Lead Menandai lead yang tidak dapat ditindaklanjuti. Buka menu My Buka salah satu Pilih status Rejected, Pilih Reject Reason, 1 Leads. 2 Lead, klik tombol 3 klik Confirm Update. 4 klik Confirm Reject. Update Status. Hai ANTONIUS! Status lead berubah menjadi Rejected dan lead masuk ke
Slide 14: LEADER | Verifikasi Lead Pool
LEADER | Verifikasi Lead Pool Leader memeriksa lead hasil reject Agen di bawahnya yang masuk ke lead pool. 1 Buka menu Performance 2 Verifikasi leads yang sudah pada halaman Home. ter-reject masuk dalam Open Leads. Hai JOE RONALDO!
Slide 15: LEADER | Reassign Lead ke Agent Lain
LEADER | Reassign Lead ke Agent Lain Reassign hanya berlaku ke Agen dalam tim yang sama. Buka menu Performance. Ke submenu Open Leads, klik Pilih Agent tujuan, klik tombol 1 2 Reassign pada salah satu lead di 3 Confirm Reassign. daftar. Hai JOE RONALDO!
Slide 16: LEADS MANAGEMENT - Rekomendasi Produk / NBO, Campaign
LEADS MANAGEMENT 2 03 - Rekomendasi Produk / Next Best Offer (NBO) - Campaign
Slide 17: AGENT | Rekomendasi Produk (NBO)
AGENT | Rekomendasi Produk (NBO) Sistem otomatis merekomendasikan produk paling relevan. Lead baru: dari data form qualification saat lead 1 masuk. 2 Kalau lead termasuk campaign aktif, produk dari campaign itu yang diprioritaskan. Panel Next Best Offer muncul otomatis di halaman detail leads, siste
Slide 18: AGENT | Campaign Convert to Lead (1/2)
AGENT | Campaign Convert to Lead (1/2) Menindaklanjuti target dari campaign yang aktif. Buka menu Campaign. Pilih salah satu Campaign yang Klik List Target untuk melihat 1 2 berstatus aktif. 3 calon Leads yang tersedia Hai ANISA! ] Campaign dan Target List sudah disiapkan Back Office, otomatis muncu
Slide 19: AGENT | Campaign Convert to Lead (2/2)
AGENT | Campaign Convert to Lead (2/2) Menindaklanjuti target dari campaign yang aktif. Klik tombol Convert to Lead. Form Lead terisi otomatis dari data 4 5 Target. Klik Confirm & Create 6 Leads berhasil di-Convert Lead baru terbentuk dengan Lead Source = Campaign. Campaign ID dan Campaign Name ters
Slide 20: ACTIVITY MANAGEMENT
ACTIVITY MANAGEMENT 04
Slide 21: AGENT | Activity Management
AGENT | Activity Management Semua aktivitas tercatat. Tidak ada yang terlewat. → → → Prospecting Appointment Presentation Sales Prospecting Appointment Presentation • Call • Schedule Meeting • Generate Proposal • WhatsApp • Reschedule • Follow-up Hasil • Email Meeting Presentasi • Cancel Meeting *Ad
Slide 22: AGENT | Prospecting (Quick Call / WA / Email)
AGENT | Prospecting (Quick Call / WA / Email) Akses cepat komunikasi langsung dari daftar Lead dan menambahkan Aktivitas Prospecting. Buka menu My Leads. Klik ikon Call, WhatsApp, atau Konfirmasi pop-out untuk 1 2 Email pada Card Lead yang 3 menyimpan log activity. dituju. Hai ANISA! Sistem mengarah
Slide 23: AGENT | Appointment
AGENT | Appointment Cara menambahkan aktivitas Appointment pada leads Anda. Buka Lead Detail, klik Add Pilih Activity Category, Activity Activity sudah tersimpan otomatis 1 Activity. 2 Name, tanggal dan waktu, hasil, 3 dan dapat Anda lihat pada menu lalu klik Save Activity. “Activity” di Homepage. A
Slide 24: AGENT | Activity Detail
AGENT | Activity Detail Tiap aktivitas yang dicatat, isinya: • Linked Lead: nasabah dan Lead ID terkait • Jadwal vs Aktual: waktu rencana dan waktu sebenarnya terjadi • Activity Result: Connected, No Answer, Rejected • Notes & Attachment: catatan bebas, bisa lampirkan file *Activity History juga mem
Slide 25: AGENT | Presentation & Generate Proposal (Link to ORION)
AGENT | Presentation & Generate Proposal (Link to ORION) Melanjutkan lead yang sudah pada tahap Submissions ke proposal Agent buka detail Lead, akses menu Confirm kelengkapan & kesesuaian Klik tombol Generate Proposal Stage Progress data Lead lalu Generate Proposal Setelah validasi lolos, sistem men
Slide 26: AGENT | Submission & Sales (in ORION)
AGENT | Submission & Sales (in ORION) Proses berjalan otomatis begitu Application/SPAJ dibuat di ORION, tidak ada input manual di CRM Agent membuat Application / SPAJ di ORION ORION kirim data Application ke CRM melalui API Lead Stage otomatis berubah menjadi Sales Sistem otomatis membuat 4 activity
Slide 27: NOTIFICATION
NOTIFICATION 05
Slide 28: AGENT & LEADER | Notification Center
AGENT & LEADER | Notification Center Semua reminder dan notifikasi terkumpul dalam satu tempat. Seluruh notifikasi yang diterima 1 Klik icon Notification 2 tercatat berurutan sesuai waktu kejadian. Hai ANISA!
Slide 29: AGENT & LEADER | Reminder & Notification Matrix
AGENT & LEADER | Reminder & Notification Matrix Seluruh reminder dijalankan otomatis oleh Scheduler Notification sesuai konfigurasi. Jenis Reminder Trigger Penerima Leads Mendekati Expired Leads akan berubah status (Hot ke Warm ke Cold) Agent Reminder Aktivitas H-2 / H-1 H-2 dan H-1 sebelum jadwal M
Slide 30: CUSTOMER
CUSTOMER 06
Slide 31: AGENT | Customer Menu
AGENT | Customer Menu Daftar seluruh customer yang menjadi tanggung jawab Anda. Buka menu Customer. Cek daftar Customer yang ditampilkan. 1 2 Hai ANISA!
Slide 32: AGENT | Search Customer
AGENT | Search Customer Menemukan customer tertentu dengan cepat Buka halaman Customer. 1 Masukkan nama Customer pada kolom Search. 2 Hapus keyword pencarian untuk kembali ke daftar lengkap. 3 Data Customer yang sesuai keyword diperbarui otomatis tanpa perlu membuka halaman baru.
Slide 33: AGENT | Search & Filter Customer
AGENT | Search & Filter Customer Lihat semua nasabah Anda dalam satu list Bisa dicari by nama, atau difilter berdasarkan: Policy Status Activity Status Activity Policy, Lapsed, Expired, Has Activities, No Activity, Pending Policy Anniversary, Upcoming Due Date, Claim Product Type Sort By Protection,
Slide 34: AGENT | Detail Customer
AGENT | Detail Customer Melihat detail informasi, portfolio, dan polis customer Buka halaman Customer. 1 Pilih dan klik customer yang diinginkan 2 Anda dapat melihat detail informasi, 3 portfolio, dan polis customer tersebut
Slide 35: PERFORMANCE
PERFORMANCE 07
Slide 36: AGENT | Performance
AGENT | Performance Progress aktivitas mingguan Agent dalam satu tampilan. Sistem menampilkan PAPS Informasi yang ditampilkan 1 Dari Home Dashboard, klik menu 2 mingguan. sesuai dengan aktivitas "Performance". terbaru Agent yang bersangkutan. Hai ANISA! Hijau = on track Oranye = perlu perhatian Mera
Slide 37: AGENT & LEADER | Leaderboard
AGENT & LEADER | Leaderboard Lihat siapa yang terdepan, bisa dilihat agen maupun leader. Tab: APE | WAPE | FYP | Case | Productivity Rank 4 ke bawah Tampil sebagai list dengan nilai dan perubahan persentase Dua sudut pandang Tersedia di Agent view (ranking sesama agen) dan Leader view (ranking selur
Slide 38: LEADER | Performance Dashboard – Overview
LEADER | Performance Dashboard – Overview Titik awal Leader memantau performa tim. Buka menu Performance. Pilih tab Activity. Sistem menampilkan KPI 1 2 3 Conversion Rate, Drop Rate, Active Ratio, NBA Summary dan Weekly Sales Activity tiap Agent. Hai ANISA!
Slide 39: LEADER | Weekly Goal Setting
LEADER | Weekly Goal Setting Tetapkan target mingguan tim/satu agen Goal Setting Set PAPS target mingguan per agen/semua agen Notifikasi otomatis ke agen jika target belum tercapai di pertengahan minggu Leader bisa adjust target per agen sesuai kapasitas dan kondisi tim
Slide 40: LEADER | Comprehensive Monthly Goal Setting
LEADER | Comprehensive Monthly Goal Setting Tetapkan target bulanan tim/satu agen Comprehensive Goal Setting Assign target ke seluruh Team atau Individual Agent Bisa mengatur lebih dari satu goal sekaligus: APE, WAPE, FYP, Case Count Tiap goal memiliki Target Value, Period, dan Start/End Date sendir
Slide 41: LEADER | Monitoring Weekly Agent Activity
LEADER | Monitoring Weekly Agent Activity Melihat progress PAPS mingguan tiap anggota tim, ditandai warna berdasarkan capaian target harian On track Perlu perhatian Perlu tindakan ≥80% target harian 50–<80% target harian <50% target harian (target harian dihitung dari target mingguan yang dibagi rat
Slide 42: LEADER | Performance Dashboard – Pending Actions & Agent View
LEADER | Performance Dashboard – Pending Actions & Agent View Pending PendingActions Actions Agent View Pending Actions List nama agen yang masih memiliki Menampilkan POV Leader sebagai rekomendasi coaching belum Agent. ditindak, lengkap dengan jenis coaching yang disarankan sistem.
Slide 43: LEADER | Membuat Team Activity (1/2)
LEADER | Membuat Team Activity (1/2) Menjadwalkan aktivitas untuk anggota tim. Buka Performance Dashboard. Klik tombol (+). Isi Date, Time, Duration, Activity 1 2 3 Title, dan Description. Hai ANISA!
Slide 44: LEADER | Team Activity & Recurring (2/2)
LEADER | Team Activity & Recurring (2/2) Melengkapi pengaturan berulang dan menetapkan peserta. Pilih jenis Recurring dan Repeat Pilih Agent yang akan mengikuti Klik tombol Save Activity. 1 jika diperlukan 2 activity. 3 Activity tersimpan dan muncul pada kalender / daftar Activity masing-masing Agen
Slide 45: LEADER | Next Best Action & Coaching for Agents
LEADER | Next Best Action & Coaching for Agents Sistem bantu Anda mengetahui harus coaching apa, ke siapa. Kondisi Tim Rekomendasi Coaching Accountability Coaching, review jadwal P-A-P-S semua merah harian P Hijau, A Merah Roleplay Approaching & Review Prospek A Hijau, Pr Merah Review Follow-Up Appo