Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q4 2023 Earnings Presentation
33 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, March 2024
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 4T23
Davivienda Presentación Corporativa - 4T23
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 8 Transformación Digital y DaviPlata 14 2 Grupo Bolívar 5 9 Banca Patrimonial 18 3 Composición Accionaria 6 10 Gestión de Riesgo de Crédito 19 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 11 Estructura de Capital 21 5 Historia 9 12 Principales Indicadores
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 16,1 MM Cartera: $ 11,8 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,4M Clientes: 412k 2 Activos $ 46,6 -3,2% 2 Cartera Bruta $ 35,6 -6,1% Depósitos $ 32,3 3,0% Patrimonio $ 3,9 -9,5% 1 -$ 86,1 -123,0% Depósitos: $ 259,6M Utilidad Neta Cartera: $ 7
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 53,1 mil millones Honduras Patrimonio USD 5,0 mil millones El Salvador Clientes 23,7 millones Colombia Colaboradores 26
Slide 6: Composición Accionaria
Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) Cifras al 31 de diciembre de 2
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible PRÓSPERA INCLUYENTE VERDE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA Temas Materiales MÁS ● Finanzas y Fondeo Sostenible ● Inclusión y Educación Financiera ● Cambio Climático ● Inversión Responsable ● Equidad, Diversidad e Inclusión ● Ecoeficiencia ● Gobierno Corporativo ● Ciudadan
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Davivienda ha sido miembro del MILA Pacific Alliance Index por 10 años consecutivos Financiamiento Sostenible Formamos parte del top 15% de compañías en el Anuario de Sostenibilidad DJSI 2024 Durante 2023 obtuvimos la recertificación de energía 20% A/A renovabl
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2023 CF4 13,8% 2020 2019 2023 2015 15,4% 11,8% Participación de 1994 mercado por activos2 3,8% 2018 2016 14,9% Activos Participación de me
Slide 10: Principales Focos Estratégicos: Priorizar la Rentabilidad y la Gestión de Riesgos
Principales Focos Estratégicos: Priorizar la Rentabilidad y la Gestión de Riesgos Crecimiento selectivo Calibración de proceso y políticas de originación Negocio de pagos Aumentar gradualmente los Fortalecimiento de modelos de cobranza Ingresos por comisiones y servicios depósitos de bajo costo Ajus
Slide 11: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 4T23 A/A Comercial -7,0% Consumo -14,2% $1,3 $35,6 Vivienda 5,5% Total -6,1% A/A Colombia COP -2.1% $1,3 $35,6 Internacional USD 2 8,0% Colombia USD -22,2% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de ca
Slide 12: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo 2% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $9,9 $10,0 Vehículo Vivienda Residencial Rotativo Cartera Comercial1 $15,7 Cifras consolidad
Slide 13: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $39,9 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 110,2% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 89,1% Emisiones Internacionales Titularización de Car
Slide 14: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos) (Miles de Millones USD) (% de las Transacciones Monetarias) 1 Clientes Digitales 92,7% -22% A/A 37% A/A 90% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Líder en inclusión financiera 99%2 Del territorio colombiano Plataforma Transferir Dinero¹ Pagar Facturas Retirar Dinero Tiempo al Aire en el Celular de Bolsillo de Ahorro Realizar Compras Ecosistemas de Impacto Social Productos Móviles Recibir Remesas Comprar Seguros N
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto (Millones) (Millones USD) 8% +1M QRs Interoperables 11% A/A A/A fueron desplegados durante 7% 2023 (76% participación de A/A mercado) Desplegamos un nuevo QR de verificación de ventas, el único de su tipo en el país Con Product
Slide 17: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 26% A/A -11% A/A -12% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) -8,1pts A/A -2 pp A/A -37% A/A 0,1pts A/A 2 1.Tarjetas Vigentes 2. CAC en USD estimado con la tasa de cambio
Slide 18: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A -4.8% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos -11.9% Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de Fondos y Portafolios inversión -28.9% Activos en Custodia 12.1% Inv
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colatera
Slide 20: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 4T23 Acumulado $ Q/Q $ Y/Y Gasto de Provisiones 398 5,5% 1.369 71,7% Ex. Efecto TRM* 5,5% 71,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones de USD. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 1,9% T/T y depreció 1,5% A/A. 1.Costo de
Slide 21: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 4T23 T/T A/A Patrimonio Contable 3,9 -3,2% -9,5% Patrimonio Básico Ordinario 3,4 -3,8% -11,6% Patrimonio Básico Adicional 0,5 -7,3% -20,6% Patrimonio Técnico 4,9 -4,6% -14,8% APNRs 33,4 -4,0% -4,6% Riesgo de
Slide 22: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROAA & ROAE NIM Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia y Gastos/Activos Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Excluyendo Crédito Mercantil Gastos/Activos ROAE = Utilid
Slide 23: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +21,9M Oficinas 532 Cajeros 2,3k Corresponsales Bancarios 31k Empleados 13,5k Participación 4T23 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 36,3 1,1% 2 13,8% Cartera Bruta $ 27,0 -4,0% 2 15.4%² Comercial $ 11,2 -3,8% 3 12,3% Consumo $
Slide 24: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Dic. 23 A/A El Salvador Activos 11.426 5,2% Clientes +1,7 M Cartera Bruta 7.646 8,0% Oficinas 141 Costa Rica Comercial 3.868 4,4% Cajeros 555 Panamá Consumo 2.251 17,3% Empleados +4,4 K Vivienda 1.527 4,9% Depósitos 7
Slide 25: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa l
Slide 26: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 27: Anexos
Anexos
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo 10,8% CDT 360 Días 18,1% TPM 7,3% Inflación 12,75%** 2,6% 3,2% 11,60%** 1,4% 0,6% 8,35%* Dic. 23 5,98% 13,42% 4,75% 4,09% 13,00% 9,28% -7,2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 dic-17 d
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos
Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) Tasa de Usura1 37,6%* 31,2% Consumo 25,6%* Total 11,8% 22,6% 19,0%* 9,6% Vivienda 7,7%* Vivienda 11,7% 6,2% Comercial 11,1% 18
Slide 30: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) sep. 23 Panamá 9,0%* 5,1% Costa Rica 4,1% 5,3%** Honduras Honduras 4,7% 3,7% 5,2% 4,3%* 2,6% Panamá 2,5% El Salvador 2,0% 1,9% 3,6%* 0,5% El Salvador 1,2% Costa Rica -1,8% dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic
Slide 31: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 4T22 3T23 4T23 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 4.273 4.546 4.694 147 3,2% 421 9,9% Inversiones 4.913 5.019 5.059 39 0,8% 145 3,0% Cartera Bruta 37.882 36.532 35.576 - 955 -2,6% - 2.306 -6,1% Comercial 16.845 16.318 15.674 - 644 -3,9% - 1.171 -
Slide 32: P&G Consolidado
P&G Consolidado Millones USD 4T22 3T23 4T23 $ T/T T/T $ A/A A/A Dic 2022 Dic 2023 $ A/A A/A Total Ingresos 1.157 1.221 1.271 50 4,1% 114 9,9% 3.670 5.166 1.497 40,8% Cartera 1.074 1.122 1.099 - 24 -2,1% 25 2,3% 3.508 4.577 1.069 30,5% Inversiones 66 68 134 66 98,1% 68 102,8% 121 478 356 293,5% Fondo
Slide 33: Visítenos en ir.davivienda.com
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