Slide 1: ¿Qué está pasando? Una mirada desde los números
¿Qué está pasando Una mirada desde los números ? María Pía Valdivieso Diego Gizzi Gerente de Market Insights Director de Retail Services
Slide 2: La economía se enfría, las expectativas se ajustan, bajan las ventas
La economía se enfría, las expectativas se ajustan, bajan las ventas, los retailers se ponen en modo “activación”
Slide 3: Retroceso en el consumo y se estanca el gasto
A último periodo vemos un retroceso en el consumo y se estanca el gasto T. Canasta Chile Evolución trimestre a trimestre Consumo Facturación Precio Promedio Source: Nielsen Retail Index 2019
Slide 4: Supermercados impulsa el crecimiento tanto a UAM como en el último trimestre
SUPERMERCADOS IMPULSA EL CRECIMIENTO TANTO A UAM COMO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. UAM VARIACIÓN % TOTAL CANASTA TOTAL CHILE SUPERMERCADOS 60,6% NIELSEN UAM S/MC TOTAL CHILE SUPERMERCADOS TOTAL 60,6% CHILE TRADICIONALES 28,0% UAM S/MC UPERMERCADOS 60,6% TOTAL CHILE Imp Val % TOTAL CHILE TRADICIONALES 28,
Slide 5: El impacto del cyber permite romper la tendencia
El impacto del cyber permite romper la tendencia en un mercado que viene cayendo Venta en miles de millones de pesos 248.938 261.802 229.366 243.828 700.993 677.293 674.527 665.812 Jan Feb Mar Apr May Jan Feb Mar Apr May Jan Feb Mar Apr May Jan Feb Mar Apr May 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
Slide 6: IPEC cae en junio llegando al nivel más bajo
IPEC Cae en junio casi 3 puntos llegando al nivel más bajo de los dos gobiernos de Piñera Mujeres 18-35 años -3,5 pts -4,2 pts -5,4 pts D/E GSE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 56,6 50 puntos: 55,9 Nivel de equilibrio 54,6 54,3 53,4 (percepciones positivas = 53,1 52,6 percepciones negativas) 52,7
Slide 7: IPEC histórico
IPEC Década 1980 HISTÓRICO Década 1990 Década 2000 Década 2010 87,8 75,8 67,9 66,2 59,3 59,2 58,7 56,9 53,1 52,7 46,2 42,5 44 42 37,8 31,6 31,5 20,9 Desaceleración Crisis Crisis 1982-83 18,2 económica Crisis Subprime Asiática 1,3 1997-1999 ene-81 ene-82 ene-83 ene-84 ene-85 ene-86 ene-87 ene-88 ene-
Slide 8: IPEC sub-indicadores
IPEC SUB-INDICADORES Expectativa Situación compra artículos Estabilidad país próximos 5 Situación país actual económica del Situación personal actual para el hogar años país a 12 meses 54,5 53,5 49,2 47,5 49,8 46,3 42,3 42,6 42,2 38,1 38,0 37,8 23,8 22,0 20,5 ABR MAY JUN ABR MAY JUN ABR MAY JUN ABR
Slide 9: IPEC expectativa económica del país a 12 meses
IPEC EXPECTATIVA ECONÓMICA DEL PAÍS A 12 MESES Dentro de los próximos 12 meses, ¿cree usted que la situación económica del país será buena, regular o mala? 100 2019 90 55,0 80 52,6 70 66,2 60 48,1 49,2 47,5 50 40 42,6 30 ene feb mar abr may jun 20 10 0 mar-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-0
Slide 10: IPEC situación económica familiar
IPEC SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR Pensando en el futuro, ¿cree que la situación económica de usted y su familia en un año más será mejor, peor o igual que ahora? 100 2019 90 80 60,3 59,2 70 54,3 56,0 55,0 55,2 60 50 40 30 ene feb mar abr may jun 20 10 0 mar-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-
Slide 11: Q2 19 con descenso en la confianza del consumidor
¿CUÁL ES SU MAYOR PREOCUPACIÓN PARA LOS Q2 19 con PRÓXIMOS 6 MESES? descenso en la % DE RESPUESTAS Confianza del 38% 25% 21% Consumidor Seguridad laboral Crimen Deudas y Salud Latam: Economía (34%), Seguridad Laboral (22%), Crimen (19%). ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CHILENO Copyright © 2018 Th
Slide 12: Porque donde se cierran puertas siempre se abre una ventana
Porque donde se cierran puertas siempre se abre una ventana LOS CONSUMIDORES TIENEN MOTIVACIONES PARA COMPRAR
Slide 13: ¿Qué los motiva?
¿QUÉ LOS MOTIVA? PROMOCIONES SIMPLICIDAD PREMIUM
Slide 14: ¿Qué los motiva? Promociones
¿QUÉ LOS MOTIVA? PROMOCIONES
Slide 15: 30% ventas en supermercados impulsadas por la actividad promocional
30% VENTAS EN SUPERMERCADOS son IMPULSADAS POR LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL % VENTAS VALOR GENERADAS CAMBIO VS AM-1 BAJO TPR (UAM) Variación (%) Ventas Valor Según Tipo de Venta – UAMVS AM-1 TOP CATEGORÍAS DE MAYOR VENTA BAJO TPR (IMP. VAL TPR UAM) The Nielsen Company Y CAMBIO VS UAM The Nielsen Company
Slide 16: Promociones
PROMOCIONES Año móvil: Junio 2018 a Mayo 2019 53% 40% 33% 32% 32% Promedio: 37% Share de Unidades vendidas con 31% descuento de 10% 23% 13% Share de Unidades vendidas con 10% 10% 8% Promedio: 12% descuento de 25% 5% Línea Blanca Consumer Electronics Electrodomésticos Fotografía Computación Telefonía
Slide 17: Peak de ventas en junio 18, atentos al amesetamiento
PEAK DE VENTAS EN JUNIO´18 ( con Cyberday), pero atentos al AMESETAMIENTO EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ACV SUPERMERCADOS - VAR vs AA 1,0% PESO 0,7% PESO USD$149MM USD$50MM USD$120MM 2018 2019 YTD 2017 +24.1% -0.9% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov
Slide 18: Comprando por internet me ahorro dinero
Comprando por internet me Me programo para hacer mis compras durante el cybermonday o ahorro dinero blackfriday 42% 68% Estoy aprendiendo a comprar 77% 72% Siento que estoy encontrol como de manera más eficiente nunca antes al momento de escoger los y mejor que antes mejores productos que comprar vs
Slide 19: ¿Qué los motiva? Simplicidad
¿QUÉ LOS MOTIVA? SIMPLICIDAD
Slide 20: El espacio de congelados se incrementó un 30% en los últimos años
También se busca practicidad y estamos dispuestos a pagar más por ella Bases, salteados Comidas Vegetales Traperos y ayudas de envasadas Congelados Húmedos cocina +20 % +17 % +4 % +40 % en el UAM 33% más caro es este segmento El espacio de congelados se incrementó un 30% en los últimos años
Slide 21: Crecimiento de aspiradoras, batidoras, lavadoras y refrigeradores
Aspiradoras Value % Robot 24% 3% Growth Rate +934% 2017 2019 Batidoras de pedestal 7% 13% Value % 2017 2019 Growth Rate +90% Lavadoras 24% 35% ≥ 16 kilos Value % 2017 2019 Growth Rate +60% Refrigeradores 20% 24% ≥ 500 litros Value % Source: GfK POS Tracking 2017 2019 Growth Rate +23% 2017: Año móvil
Slide 22: Simplicidad para activar la disposición a gastar del consumidor
Simplicidad para activar la disposición a gastar del consumidor ¿Qué tan importante son estas características cuando se trata de hacer una “buena compra”? 88% Que me facilite la vida 79% Que sea multifuncional 50% “Estoy dispuesto a pagar más por productos que me facilitan la vida” 68% ABC1a 57% Mil
Slide 23: ¿Qué los motiva? Premium
¿QUÉ LOS MOTIVA? PREMIUM
Slide 24: Productos premium destacan por su crecimiento
Productos “premium” destacan por su crecimiento Growth Rate 2019 vs. 2017 SMARTWATCHES AUDÍFONOS BLUETOOTH FULL AUTOMÁTICAS ULTRATHIN + 177% + 163% + 143% + 67% AUDÍFONOS CAFETERAS NOTEBOOKS + 52% + 24% 10% - CENTROS DE PLANCHADO DEPILADORAS IPL SIDE BY SIDE CARGA FRONTAL + 42% + 39% + 28% + 20% PLA
Slide 25: Las nuevas exigencias y elecciones de consumidores smart
Las nuevas exigencias y elecciones de Consumidores Smart Growth Rate UAM vs. PUAM DERMO SHAMPOO CAFÉ GRANO HUEVOS FELICES 8 + % + 12% + 34% T.SHAMPOO T.CAFÉ T.HUEVOS 3 + % 7 + % + % 1 CERVEZAS PREMIUN VINOS ORGÁNICOS + 21% + 11% T.CERVEZAS T.VINOS + % 8 + % 7 Source: Nielsen Retail Index - 2019
Slide 26: La identidad y aspiraciones del consumidor se ven reflejadas en lo que compra
La identidad y aspiraciones del consumidor se ven reflejadas en lo que compra “Acostumbro a premiarme de 54% vez en cuando comprándome algo” 65% 64% Millenials ABC1a “Mi individualidad se refleja 40% en lo que compro” 48% 46% Millenials 43% Mujeres ABC1a y Gen Z Source: GfK CHILE3D 2019
Slide 27: El consumidor ha ido cambiando
El consumidor ha ido cambiando
Slide 28: Pronóstico global de crecimiento e-commerce en 2020
Pronóstico global de Creciemiento E-Commerce en 2020 FULL YEAR 74MM Offline +4% Dolares al “2020" 74.761 Online +22% 64.378 Ventas LATAM Online (Billions USD) 53.974 910% 45.434 En 10 años 36.909 29.830 23.663 FULL YEAR 18.853 14.239 Offline +4% 10.894 8.154 Online +24% 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 29: Evolución ventas online vs offline de productos tecnológicos
Evolución ventas online vs offline de productos tecnológicos -3,9% -6,1% Venta offline $1.903.189 $1.828.875 $1.716.949 +31,0% +21,5% $487.830 $401.526 $306.570 Venta online 2017 2018 2019 14% 18% 22% Peso Internet Peso Internet Peso Internet Source: GfK POS Tracking. Venta en MM pesos 2017: Año móv
Slide 30: Retiro en tienda
32% De quienes compran por internet Prefieren retiro en tienda Source: Source: GfK 2019 CHILE3D CHILE3D 2019
Slide 31: Penetración tenencia apps móviles
Penetración Tenencia Apps Móviles Pide comida a domicilio Apps total 64% 13,4% 30% 44% 53% 49% AB/ C1a 8% Uber Eats PedidosYa 6% 2015 2016 2017 2018 2019 32% C1b 25% C2 AB/ 21% C3 2% Rappi Cornershop 1% C1a 6,3% 11% C1b D/E 2,3% 6% Cornershop C2 1,4% Source: GfK CHILE3D 2019
Slide 32: Cornershop impulsa el crecimiento del canal online en Chile
Cornershop impulsa el crecimiento del canal online en Chile 2017 2018 Cornershop 10-20% 40-50% Total MM$CLP 50.001-100.000 100.001-150.000 Source: Informe de Aprobación, Adquisición de control sobre Delivery Thechnologies SpA por parte de Walmart Chile, Fiscalia Nacional Económica. 11 de Enero 2019
Slide 33: No todo estaba tan mal…
NO TODO ESTABA TAN MAL… El consumidor va cambiando, y en momentos de bajas expectativas, se vuelve más racional, compra con descuentos, y reordena su presupuesto para El desafío está en entenderlo, poder en creer que las cosas pueden estar mejor si logro darse ciertos movilizar al gustos. consumidor
Slide 34: Gracias
Gracias María Pía Valdivieso Diego Gizzi Gerente de Market Insights Director de Retail Services