Okumura Corporation · TSE:1833
Okumura — FY2014 Earnings Presentation
18 slides from Okumura's earnings presentation, May 16, 2014
Slide 1: 平成26年3月期 決算説明会
平成26年3月期 決算説明会 平成26年5月16日開催 決算説明会の内容 決算説明会の内容 １ 挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 ２ 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役副社長執行役員 管理本部長 平子 高育 ３ 決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史
Slide 2: 挨拶 / 決算及び業績予想の概要説明
挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役副社長執行役員 管理本部長 平子 高育
Slide 3: 連結決算の概要
平成26年3月期 決算説明会 連結決算の概要 連結決算の概要 （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 予想 実績 増減 売上高 196,554 189,400 193,024 3,624 営業利益 1,339 1,200 2,317 1,117 経常利益 3,563 2,300 3,789 1,489 当期純利益 2,683 2,000 3,755 1,755 平成26年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は予想より3,624百万円増加 ⇒ 受注の増加等により増加 ・営業利益は予想より1,117百万円増加 ⇒ 土木の利益率が好転したことにより増加 ・経常利益は予想より1,48
Slide 4: 受注高（個別）
平成26年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高（個別） （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 予想 実績 対前期増減率 土 木 69,074 89,000 102,637 48.6% 官公庁 61,677 77,000 87,803 42.4% (633) (403) (▲36.4%) 民 間 7,397 12,000 14,833 100.5% (-) (-) (-%) 建 築 104,947 120,000 117,479 11.9% 官公庁 40,456 35,000 40,512 0.1% (-) (-) (-%) 民 間 64,490 85,000 76,966 19.3%
Slide 5: 連結業績予想の概要
平成26年3月期 決算説明会 連結業績予想の概要 連結業績予想の概要 （単位：百万円） 26/3期 27/3期 中期3ヵ年 対前期 実績 予想 計画目標 増減率 （28/3期） 売上高 193,024 203,300 5.3% 192,500 営業利益 2,317 2,700 16.5% 3,300 経常利益 3,789 3,700 ▲2.4% 3,800 当期純利益 3,755 3,400 ▲9.5% － 平成26年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は前期の受注高増加に伴い増加し、売上総利益率 は前期並みで見込むことから、営業利益は16.5%の増加 と見込む ・外注労務費の高騰に
Slide 6: 受注高予想（個別）
平成26年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高予想（個別） （単位：百万円） 26/3期 27/3期 対前期 実績 予想 増減率 土 木 102,637 70,000 ▲31.8% 官公庁 87,803 53,000 ▲39.6% 民 間 14,833 17,000 14.6% 建 築 117,479 120,000 2.1% 官公庁 40,512 30,000 ▲25.9% 民 間 76,966 90,000 16.9% 合 計 220,116 190,000 ▲13.7% 平成26年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ （土木） ・前期末の手持工事が大幅に増加したため、今後の施工 体制を勘
Slide 7: 決算及び業績予想の詳細説明
決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史 平成26年3月期 決算説明会 連結決算の詳細 連結決算の詳細 ◇ 連結貸借対照表 ・資産、負債、純資産 ・個別貸借対照表との比較 ◆ 連結損益計算書 ・売上高、売上総利益、一般管理費、営業外収支 特別損益、営業利益、経常利益、当期純利益 ・個別損益計算書との比較 ◇ 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 8: 連結貸借対照表
平成26年3月期 決算説明会 ◇連結貸借対照表 （単位：百万円） 25/3期 26/3期 25/3期 26/3期 増減 増減 実績 実績 実績 実績 流動資産 141,696 139,864 ▲1,832 流動負債 95,423 93,244 ▲2,179 現金預金 13,448 19,292 5,843 短期借入金 16,416 7,524 ▲8,892 受手・完工未収等 98,240 97,253 ▲987 未成工事受入金 9,145 10,610 1,464 有価証券 15,000 7,000 ▲8,000 工事損失引当金 1,856 1,876 20 未成工事支出金 8,484 7,7
Slide 9: 個別貸借対照表との比較
平成26年3月期 決算説明会 ≪個別貸借対照表との比較≫ （単位：百万円） 26/3期 26/3期 差額 差額 連結 個別 連結 個別 流動資産 139,864 138,153 1,710 流動負債 93,244 91,165 2,079 固定負債 17,626 18,280 ▲653 退職給付引当金 － 888 ▲888 固定資産 99,799 96,379 3,420 負債合計 110,871 109,445 1,425 純資産 128,792 125,087 3,704 資産合計 239,663 234,533 5,130 負債純資産合計 239,663 234,533 5,130 平成
Slide 10: 連結損益計算書 売上高
平成26年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ ◆連結損益計算書 完成工事高の前期比（増減率） 土木 ▲834百万円（▲1.1%） 建築 ▲237百万円（▲0.2%） ～売上高～ 合計 ▲1,072百万円（▲0.6%） 百万円 250,000 土木事業 建築事業 196,554 193,024 不動産事業 200,000 179,284 その他 72,927 72,092 150,000 58,814 100,000 105,051 111,841 111,603 50,000 10,567 7,131 4,641 4,851 4,654 4,687 0 24/3期 25/3期 26/3期 平成2
Slide 11: 売上総利益
平成26年3月期 決算説明会 百万円 18,000 15,883 ～売上総利益～ 16,000 14,840 土木事業 14,000 建築事業 12,231 不動産事業 12,000 5,838 7,895 その他 10,000 4,526 ≪売上総利益額≫ 8,000 4,364 4,796 6,000 4,770 4,000 4,223 2,000 2,836 2,758 151 414 380 0 ≪不動産事業≫ 24/3期 25/3期 26/3期 70.0 ％ （単位：百万円） 59.2 61.1 25/3 26/3 増減 60.0 ≪売上総利益率≫ 50.0 販 売 1,557 90
Slide 12: 一般管理費・営業外収支
平成26年3月期 決算説明会 ～一般管理費～ 18,000 百万円 その他 16,171 16,000 人件費 14,000 13,500 13,565 12,000 7,471 一般管理費の前期比（増減率） 4,396 4,463 10,000 人件費 ▲ 1百万円 （▲0.0%） 8,000 6,000 その他 ＋66百万円 （＋1.5%） 4,000 8,700 9,104 9,102 2,000 合 計 ＋64百万円 （＋0.5%） 0 24/3期 25/3期 26/3期 平成26年3月期 決算説明会 ～営業外収支～ （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 実績 増減 営業外収
Slide 13: 特別損益・営業利益、経常利益及び当期純利益
平成26年3月期 決算説明会 ～特別損益～ （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 実績 増減 特別利益 7 439 432 投資有価証券売却益 1 432 430 特別損失 734 214 ▲520 投資有価証券評価損 219 － ▲219 固定資産除却損 2 212 209 関係会社株式評価損 103 － ▲103 特定工事損失 406 － ▲406 平成26年3月期 決算説明会 ～営業利益、経常利益及び当期純利益～ 百万円 ％ 5,000 2.5 1.8 2.0 営業利益 4,000 2.0 経常利益 当期純利益 1.9 3,755 3,000 1.5 営業利益率 経常利益率 1
Slide 14: 個別損益計算書との比較
平成26年3月期 決算説明会 （単位：百万円） ≪個別損益計算書 26/3期 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 193,024 100% 189,737 100% 3,287 建設事業 183,696 184,186 ▲490 不動産事業等 9,328 5,550 3,777 売上総利益 15,883 8.2% 15,231 8.0% 651 建設事業 12,666 6.9% 12,600 6.8% 66 不動産事業等 3,216 34.5% 2,630 47.4% 585 一般管理費 13,565 7.0% 13,167 6.9% 398 営業利益 2,317 1.2% 2,064 1.
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
平成26年3月期 決算説明会 ◇連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 26/3期 実績 実績 実績 増減 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲714 2,773 10,195 7,421 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲7,494 ▲6,386 ▲2,671 3,715 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲1,976 7,378 ▲9,666 ▲17,045 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲15 58 44 ▲13 増減額 ▲10,200 3,823 ▲2,098 ▲5,921 現金及び現金同等物の期首残高 34,720 24,520 28,343 3
Slide 16: 主な完成工事
平成26年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪加古川中央ＪＣＴランプ改良工事≫ 兵庫県 加古川市 平成26年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪九州厚生年金病院新棟・駐車場棟新築工事≫ 福岡県 北九州市
Slide 17: 連結業績予想の詳細
平成26年3月期 決算説明会 連結業績予想の詳細 連結業績予想の詳細 ◇27/3期 連結業績予想 （単位：百万円） 26/3期 27/3期 実績 予想 増減 売上高 193,024 100% 203,300 100% 10,275 ≪不動産事業等≫ 土 木 72,092 78,500 6,407 （単位：百万円） 売上高 売上総利益 建 築 111,603 115,000 3,396 販 売 27/3 1,180 320(27.1%) 建設事業計 183,696 193,500 9,803 26/3 938 90( 9.6%) 賃貸他 27/3 3,660 2,690(73.5%) 不動産事業
Slide 18: 個別業績予想との比較 / END
平成26年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 27/3期 ≪個別業績予想 連結 個別 差額 との比較≫ 売上高 203,300 100% 198,600 100% 4,700 建設事業 193,500 193,500 － 不動産事業等 9,800 5,100 4,700 売上総利益 16,600 8.2% 16,000 8.1% 600 建設事業 13,200 6.8% 13,200 6.8% － 不動産事業等 3,400 34.7% 2,800 54.9% 600 一般管理費 13,900 6.9% 13,500 6.8% 400 営業利益 2,700 1.3% 2,500 1.3% 20