Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2019 Earnings Presentation
42 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 16, 2019
Slide 1: Doğan Holding 2019 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları
Doğan Holding 2019 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 16 Mayıs 2019
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları I. Akaryakıt Perakendesi 8 II. Elektrik Üretim & Ticaret 11 III. Sanayi 14 IV. Finansman & Yatırım 18 V. Otomotiv Ticaret & Pazarlama 21 VI. Gayrimenkul Yatırımları 24 VII. İnternet & Eğlence 27 VIII.Diğer 29 III. Özet Finansal Bilgiler 32 1 Doğan H
Slide 3: Genel Bakış
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler GENEL BAKIŞ 2019/03
Slide 4: Genel Bakış 2019/03
Genel Bakış 2019/03 Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide gelirler ve FAVÖK yıllık bazda %47 artışla sırasıyla 3,0 milyar TL ve 151 milyon TL oldu. Esas Faaliyetlerden Net Diğer Gelirler 85 mn TL’den 267 mn TL’ye yükselirken; Özkaynak Yöntemi ile Değer
Slide 5: Yeni Grup Yapısı
Yeni Grup Yapısı 4 Doğan Holding 2019/03 Finansal Sonuçları
Slide 6: Finansal Sonuçlar (2019/03)
Finansal Sonuçlar (2019/03) Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ +47% Gelirler 2.084 3.057 47% 3.057 Satışların Maliyeti -1.913 -2.815 47% Brüt Kar 171 242 41% 2.084 Brüt Kar Marjı 8,2% 7,9% Faaliyet Giderleri -122 -159 31% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 85 267 215% Özkaynak Yönt
Slide 7: Gelir & FAVÖK Dağılımı
Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 119 3.057 19 151* 19 75 102 96 57 8 815 10 5 7 4 48 1.773 48 Akaryakıt Elektrik Oto. tic. Fin. & Sanayi Gay. Int. & Diğer Toplam Akaryakıt Elektrik Oto. tic. Fin. & Sanayi Gay. Int. & Diğer Toplam per. üre. & & paz. yatırım yat.
Slide 8: Finansal Yapı
Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 1.973 1.753 31 Aralık 18 31 Mart 19 220 Nakit ve nakit benzerleri 4.242 5.072 Kısa vadeli borçlar 1.863 2.513 Uzun vadeli borçlar 626 586 Net Nakit/(Borç) 1.753 1.973 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ortak
Slide 9: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 10: Aytemiz - Doğan Ortaklığı
Aytemiz - Doğan Ortaklığı Ortaklık Yapısı Doğan Enerji, Aytemiz’in 50% payını Mart 2015’de devir almıştır. Aytemiz’in; Doğan Holding Aytemiz Ailesi 31 Mart 2019 itibariyle Türkiye genelinde 569 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Mart 2018: 549) Toplam 293 bin m3 kapasiteye sahip 6 te
Slide 11: Akaryakıt Perakendesi
Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +18% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 1.774 Gelirler 1.498 1.774 18% 1.498 Satışların Maliyeti -1.443 -1.701 18% Brüt Kar 55 72 32% Brüt Kar Marjı 3,7% 4,1% Faaliyet Giderleri -50 -57 12% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 3 11 285% Öz
Slide 12: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 13: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Türkiye’deki elektrik tüketimi 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,5 azalarak 71.793 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,4 azalarak 72.053 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjinin payı hidroelektrik sa
Slide 14: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Elek. Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +265% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 817 Gelirler 224 817 265% Satışların Maliyeti -197 -761 287% Brüt Kar 27 56 104% Brüt Kar Marjı 12,3% 6,9% Faaliyet Giderleri -6 -16 166% 224 Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 28 24 -1
Slide 15: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 16: Sanayi
Sanayi Sanayi Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -2% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 104 102 Gelirler 104 102 -2% Satışların Maliyeti -81 -87 7% Brüt Kar 23 15 -35% Brüt Kar Marjı 22,1% 14,6% Faaliyet Giderleri -10 -14 34% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1 2 61% Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların 0 0
Slide 17: Çelik Halat
Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu mn TL 1Ç18 1Ç19 D -5% 78 Gelirler 78 75 -5% 75 Brüt Kar 16 9 -46% Brüt Kar Marjı 20,1% 11,5% -8,7 p.p. Faaliyet Giderleri -6 -9 57% Faaliyet Karı 10 0 n.m. Net Kar 7 -3 n.m. FAVÖK 12 2 -84% FAVÖK Marjı 15,2% 2,6% -12,6 p.p. 1Ç
Slide 18: Ditaş
Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu mn TL 1Ç18 1Ç19 D +4% Gelirler 26 27 4% 26 27 Brüt Kar 7 6 -12% Brüt Kar Marjı 27,8% 23,5% -4,3 p.p. Faaliyet Giderleri -5 -5 0% Faaliyet Karı 2 1 -38% Net Kar 1 1 -6% FAVÖK 3 3 -22% 1Ç18 1Ç19 FAVÖK Marjı 13,3% 9,9% -3,4 p.p. Ditaş 30 Nisan 2
Slide 19: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 20: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring nitelikli yatırımcılara 178 gün vadeli
Slide 21: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Finansman & Yatırım Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +3% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 60 62 Gelirler 60 62 3% Satışların Maliyeti -34 -32 -6% Brüt Kar 26 30 15% Brüt Kar Marjı 43,0% 47,8% Faaliyet Giderleri -16 -27 69% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 35 228 560% Özkaynak Yö
Slide 22: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 23: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Mart ayında %36 azalarak 49.221 olmuştur. - Otomobil satışları Mart ayında yıllık %35 düşüşle 38.628 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Mart ayında yıllık
Slide 24: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +75% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 96 Gelirler 55 96 75% Satışların Maliyeti -47 -82 75% Brüt Kar 8 15 76% 55 Brüt Kar Marjı 15,1% 15,1% Faaliyet Giderleri -10 -10 -4% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 6 1 -82% Özk
Slide 25: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 26: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’deki konut satışları %15,6 düşüş göstererek 256.433 adet olmuştur. - Mart 2019’da Türkiye’deki konut satışları %5,3 artış göstererek 105.046 adet olmuştur. 2019 yılın
Slide 27: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Gayrimenkul Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ +27% Gelirler 16 21 27% 21 Satışların Maliyeti -3 -7 120% Brüt Kar 13 14 3% 16 Brüt Kar Marjı 79,9% 65,2% Faaliyet Giderleri -5 -4 -19% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 0 1 - Özkaynak Yönt. De
Slide 28: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 29: Internet & Eğlence
Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ -16% Gelirler 90 75 -16% 90 Satışların Maliyeti -51 -41 -20% 75 Brüt Kar 39 34 -11% Brüt Kar Marjı 42,9% 45,5% Faaliyet Giderleri -21 -34 60% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 2 1 -40% Özkaynak Yö
Slide 30: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 31: Diğer – Gelir Dağılımı
Diğer – Gelir Dağılımı 2019/03 2018/03 119,479 71,440 2,702 10,178 8,338 17,790 Diğer Diğer Turizm 4% 15% Dış ticaret 12% Dış ticaret Turizm 9% 60,400 91,511 77% 85% 1Ç19 1Ç18 Dış ticaret Turizm Diğer Dış ticaret Turizm Diğer 30 Doğan Holding 2019/03 Finansal Sonuçları
Slide 32: Diğer
Diğer Diğer Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +16% mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ 134 Gelirler 115 134 16% 115 Satışların Maliyeti -72 -108 50% Brüt Kar 43 25 -41% Brüt Kar Marjı 37,1% 18,8% Faaliyet Giderleri -15 -20 36% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 17 4 -74% Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların
Slide 33: Özet Finansallar
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler ÖZET FİNANSALLAR 2019/03
Slide 34: Özet Gelir Tablosu – 2019/03
Özet Gelir Tablosu – 2019/03 mn TL 1Ç18 1Ç19 Δ Gelirler 2.084 3.057 47% Satışların Maliyeti -1.913 -2.815 47% Brüt Kar 171 242 41% Brüt Kar Marjı 8,2% 7,9% Faaliyet Giderleri -122 -159 31% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 85 267 215% Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların 20 -17 - Karlarındaki/(Zararları
Slide 35: Özet Bilanço – Mart 2019
Özet Bilanço – Mart 2019 mn TL 31.12.2018 31.03.2019 Δ Yıllık Dönen Varlıklar 7.018 7.815 11% Duran Varlıklar 3.932 4.136 5% Toplam Varlıklar 10.950 11.951 9% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.988 3.920 31% Uzun Vadeli Yükümlülükler 960 873 -9% Azınlık Payları 340 488 43% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.6
Slide 36: Gelirlerin Dağılımı
Gelirlerin Dağılımı TL mn 1Ç18 1Ç19 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 1.496 1.773 18,5% Akaryakıt 1.291 1.497 16,0% Otogaz 194 259 33,0% Diğer 11 17 56,7% Elektrik Üretim & Ticaret 219 815 272,2% Sanayi 104 102 -2,4% Otomotiv Tic. & Paz. 55 96 75,4% Finansman & Yatırım 56 57 2,9% Faktoring 47 48 2,5% Y
Slide 37: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 1Ç18 1Ç19 D yoy Gelirler 2.084 3.057 47% Akaryakıt Perakendesi 1.498 1.774 18% Elektrik Üretim & Ticaret 224 817 265% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 55 96 75% Finansman & Yatırım 60 62 3% Sanayi 104 102 -2% Gayrimenkul Yat. 16 21 27% Int. & Eğl. 90 75 -16% Di
Slide 38: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 1Ç18 1Ç19 D yoy Faaliyet Karı 49 82 68% Akaryakıt Perakendesi 4 16 257% Elektrik Üretim & Ticaret 21 40 87% Otomotiv Ticaret & Pazarlama -2 5 - Finansman & Yatırım 10 3 -71% Sanayi 13 1 -92% Gayrimenkul Yat. 8 10 17% Int. & Eğl. 17 0 - Diğer 28 5 -82% Bölüm
Slide 39: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları
Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar* Boyabat Aslancık HES HES Boyabat HES’in yıllık Aslancık HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi elektrik üretim kapasitesi 1 TWh 350 GWh Kurulu Güç: 513 MW Kurulu Güç: 120 MW Ort. Üretim: 1
Slide 40: FAVÖK detayı
FAVÖK detayı TL mn 1Ç18 1Ç19 D yıllık Faaliyet Karı 49 82 68% Amortisman 53 68 29% FAVÖK 102 151 47% * FAVÖK, faaliyet karı ile amortismanın toplanması ile hesaplanmıştır. Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil ed
Slide 41: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan kısmını teşkil etmemekte olup, işbu Kitap olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan ve/veya Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Holding ile ilgili b
Slide 42: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 41 Doğan Holding 2019/03 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2019 Earnings Presentation on 6ix