Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (March 2022)
35 slides from Hamborner Reit's investor presentation, March 2022
Slide 1: Unternehmenspräsentation März 2022
Unternehmenspräsentation März 2022 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang 2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 9,70 € (Stand: 15. März 2021) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 789 Mio. € (Stand: 15. März 2021) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,83 % BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85 % Belfius Insurance Aktiengattung
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung/Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung/Erweiterung des 80-90% soliden Bestandsport
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern
Portfoliokennziffern Anteil Einzelhandel Büro Gesamtportfolio(1) ,Manage-to-core’(2) Anzahl Objekte 40 28 68 3 Immobilienwert 874,2 Mio. € 729,8 Mio. € 1.604,0 Mio. € 72,9 Mio. € Vermietbare Fläche 368.039 m² 230.177 m² 598.215 m² 27.198 m² Annualisierte Miete 46,6 Mio. € 35,4 Mio. € 82,0 Mio. € 4,5
Slide 10: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 22,0 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,2 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 8,5 % 3 4 Nürnberg 10,4 % 5 München 5,9 % 1 11 6 Stuttgart 4,2 % 7 Rhein-Neckar
Slide 11: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ 12,3% durchschnittliches jährliches 1.598 1.625 1.604 Portfoliowachstum in den vergangenen zehn 1.517 40 Jahren 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliches Objektvolumen von 23,6 Mio. € ermöglicht effizientes Asset- u
Slide 12: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. März 2022 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 68 Verkehrswert 1.631 Mio. € Verkehrswert 1.639,2 Mio. € Ø Objektwert 19,9 Mio. € Ø Objektwert (+21,1 %) 24,1 Mio. € Ø Objektalter 26,6 Jah
Slide 13: Akquisitionen 2021
Akquisitionen 2021 Mainz Stuttgart Münster Freiburg Assetklasse Büro (Single-tenant) Büro (Multi-tenant) Büro (Multi-tenant) Einzelhandel (Single-tenant) Investitionsansatz ,Manage-to-Core‘ ,Manage-to-Core‘ ,Core‘ ,Core‘ Baujahr 1994 1991 2021 2018 Mietfläche 7.748 m2 5.929 m2 6.328 m2 10.660 m2 Res
Slide 14: Jüngste Akquisition
Jüngste Akquisition Kempten Eckdaten Assetklasse Einzelhandel (Baumarkt) Investitionsansatz ‚Core‘ Baujahr 2011 Mietfläche 17.400 m2 Mietvertragslaufzeit 10,0 Jahre(1) Vermietungsquote 100 % Jährliche Mieterträge 1,5 Mio. € Kaufpreis 29,8 Mio. € Bruttoanfangsrendite rd. 5,2 % Besitzübergang Q2 2022e
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. Dezember 2021) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. Dezember 2021) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,8 % Lebensmittel 31,9 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,1 % IT/Kommunikation 10,8 % REWE Lebensm
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. Dezember 2021) Vermietungsleistung 2021 66.616 m2 52.611 m2 14.004 m2 73.191 m2 6,9 Jahre 35.952 m2 37.239m2 5,1 Jahre 6,1 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Anteil aus
Slide 18: Corona Update
Corona Update Mieteingangsquoten(1) (Stand: 31. März 2021) Lockdown 98,8% 99,1% 99,8% 99,6% 99,1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2021 2021 2021 2021 2022 Ungeachtet des Lockdowns mit weitreichenden behördlichen Einschränkungen konstant hohe Mieteingangsquoten im Jahresverlauf 2021 Durchschnittliche Mieteingangs
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen 2021
Wesentliche Kennzahlen 2021 Kennzahl 2021 2020 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 84,4 Mio. € 88,2 Mio. € -4,3 % Betriebsergebnis 31,8 Mio. € -0,9 Mio. € n/a Periodenergebnis 54,3 Mio. € -9,3 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operations (FFO) 53,
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 2021 2020 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 84.360 88.193 -4,3 % ▪1 Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen infolge von Objektverkäufen (-7,1 Mio. €); Erlöse aus Weiterberechnungen 14.021 14.145 +0,9 % Demgegenüber stehen zusätzliche Miet- Betriebsaufwa
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2021 6,3 Mio. € 5,1 Mio. € -37,9 Mio. € 70,0 Mio. € -2,4 Mio. € 984,9 Mio. € -0,5 Mio. € 984,4 Mio. € 53,1 Mio. € 890,7 Mio. € NAV FFO Bewertungs- Kapital- Akquisitionen/ Dividende Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2020 zuwachs erhöhung Veräußerungen Effekte 31. D
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. Dezember 2021) 61,0 % REIT Eigenkapitalquote Refinanzierung 2022 abgeschlossen 41,3 % LTV Ø Zinssatz: 1,6 % Ø Laufzeit: 6,3 Jahre 747,5 Mio. € 1,7 % Finanzverbindlichkeiten(1) 20,4 % 1,60 % Ø Finanzierungskosten(1) 8,4 % 13,0 % 12,2 % 1
Slide 24: Ausblick
Ausblick Prognose 2022 84,0 Mio. € – 86,0 Mio. € 46,5 Mio. € – 50,5 Mio. € ~ Vorjahreswert Miet- und Pachterlöse FFO NAV je Aktie Mittelfristiger Ausblick ~2,0 Mrd. € ~100,0 Mio. € Zielgröße Portfoliovolumen Ø jährliches Ankaufsvolumen Finanzkennzahlen | 24
Slide 25: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhalti
Slide 27: ESG-Organisation
ESG-Organisation Nachhaltigkeitsmanagement Vorstand CEO COO/CFO ▪ Laufende Berichterstattung sämtlicher ▪ Umsetzung geplanter Maßnahmen relevanter ESG-Themen an den Vorstand im gesamten Unternehmen ▪ Entscheidungsfindung und ▪ Kontinuierliches Monitoring aller Maßnahmenplanung im Rahmen nachhaltigke
Slide 28: Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Weitere Systematisierung der Erfassung und Analyse ▪ Optimierung Datenmanagement und Erweiterung Datenbasis Target Fortlaufend nachhaltigkeitsrelevanter Daten
Slide 29: Mitarbeiterentwicklung & Governance
Mitarbeiterentwicklung & Governance Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Prüfung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Steigerung der ▪ Flexibilisierung des Arbeitsmodells Target 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % Arbeitgeberatt
Slide 30: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 31: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Berlin Köln Mannheim Karlsruhe Assetklasse Büro Büro Büro Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2013 2013 2017 2016 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 33,0 Mio. € 48,9 Mio. € 80,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 80,1 Mio. € 77,1 Mio. € 76,9 Mio. € 76,9 Mio. € 56,0
Slide 32: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,7 Mio. € 43,9 Mio. € 41,6 Mio. € 39,9 Mio.
Slide 33: Finanzkalender 2022
Finanzkalender 2022 Geschäftsbericht 2021 17. März 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022 26. April 2022 Hauptversammlung 2022 28. April 2022 Dividendenzahlung 3. Mai 2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 9. August 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022 10. November 2022 Anhang | 33
Slide 34: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Internet: www.hamborner.de Public Relations E-Mail: c.heitmann@hamborner.de E-Mail: info@ir.hamborner.de Telefon: +4
Slide 35: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal